Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği veri, pandemi etkileriyle 2020 yılı Nisan ayında 20 milyon düşüş göstermişti. Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Aralık ayında 71 bin artış beklentilerine karşılık 140 bin düşüş yönünde açıklandı. Ocak ayını işaret edecek verinin 50 bin artış düzeyinde açıklanması bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ocak): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında %14,7 seviyesine yükseldi. Mayıs ayından bu yana veri düşüş gösteriyor. 2020 yılını %6.7 seviyesinde tamamlaya verinin 2021 Ocak ayında değişim göstermemesi bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ocak): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veridir. Veri en son 2020 yılı Aralık ayında yıllık %5.1, aylık %0.8 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik veri için beklentiler yıllık %5.1, aylık %0.3 seviyesinde gelmesi yönünde. ABD doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası tarafından yayımlanan aylık fiyat gelişmeleri raporunda, yüzde 1,68'lik ocak ayı enflasyonunda temel mal ve enerji kalemlerinin fiyatlardaki artışta etkili olduğu açıklandı. Açıklamada, döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin devam ettiği belirtildi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2021’in kendileri için doğrudan yatırım yılı olacağını açıkladı.

Dünya Bankası Proje Sorumlusu Stefka Slalova organize sanayi bölgelerine yönelik 300 milyon dolarlık kredi paketinin Türkiye açısından oldukça elverişli finansal koşullara sahip olduğunu, daha önce dünyanın farklı yerlerinde uyguladıkları bu projenin Türkiye'de ilk kez hayata geçirilmiş olacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin önümüzdeki AB Zirvesi'nden önce gerçekleşeceğini söyledi.

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ocak haftasında 1 milyar 50 milyon dolar azalarak 235 milyar 56 milyon dolara geriledi.

2020 yılında Türkiye’nin nüfusu önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 oldu.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasalarda son haftalarda yaşanan aşırı oynaklığa ilişkin regülatörlerle bir araya geleceğini belirterek, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, geçtiğimiz hafta 779 bin seviyesinde yükseldi.

ABD Fabrika Siparişleri, Aralık ayında yüzde 1,1 seviyesinde artış gösterdi.

Avrupa
İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin hükümet kurma çalışmalarına başladı.

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.

Ifo tarafından gerçekleştirilen anketlere göre, Alman şirketler, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle yılın son çeyreğine kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Çin’in devlet destekli resmi televizyon kanalı CGTN'nin yayınını durdurdu.

Almanya’da Ekonomik Uzmanlar Konseyi, ülkenin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,7’den yüzde 3’e düşürdü.

İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,10 olan politika faizini ve 875 milyar sterlin olan varlık alım programını sabit tuttu.

Aralık ayında Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 altında
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1798 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal güçlenen Dolar karşısında gerilemeyi sürdürüyor. 1800 altına gerileyen ons altın dün 1784 seviyesini görerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'den gelen makro verilerin beklentilerden iyi gelmesi, Dolar'ın gücüne güç katıyor. Dün ABD'den gelen haftalık işsizlik başvuruları üst üste 3. hafta düşüş gösterdi. Piyasalarda artan risk iştahı da ons altını baskılayan bir diğer etken olmayı sürdürüyor. Bugün Ocak ayını yanstacak olan tarımdışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar rakamları takip edilecek. İyi gelebilecek veriler değerli metalde geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Beklentilerin altında kalacak veriler ise değerli metale güç verebilir. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1800 psikolojik seviyesi altına gerileyen değerli metal teknik açıdan zayıflıyor. Ons altın 50 haftalık ortalamanın altına geriledi. 1800 seviyesi üzerine çıkılması halinde teknik görünüm toparlanabilir ancak kalıcı olunması halinde teknik görünüm zayıf. Ana yön aşağı olan değerli metalde yükselişlerde satış yönlü durulabilir. Satışların devamı halinde 1774 seviyesi destek olarak takip ediliyor. Olası yükselişlerde ise 1818 seviyesi yakın direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1818 / 1854 / 1876 / 1900
Destekler: 1774 / 1762 / 1747

Petrol yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
Petrol fiyatları, OPEC+ petrol üreticilerinin salgın nedeniyle zayıf petrol talebini telafi etmek için üretim kesintilerini sürdürmeyi taahhüt etmesi ve haftalık petrol stoklarındaki azalış ile yükseliş eğilimini sürdürüyor. ABD tipi ham petrol (WTI) hafta başından itibaren %8,5 yükseldi. Bu yükseliş Ekim ayından itibaren en yüksek haftalık kazanca işaret ediyor. Diğer taraftan, teşvik paketi ile ilgili olumlu gelişmeler ve aşı uygulamalarının dünya geneline yayılması petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Bugün, ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 56.67$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 59.23$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) hafta başından itibaren %8,5 yükseliş durumda ve bu sabah da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yukarıda 58.35$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Yükselişin devam etmesi halinde yükselen kanalın üst bandı olan 59.05$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 56.25$ ve 54.80$ seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Destekler: 56.25 / 54.80 / 53.94
Dirençler: 58.35 / 59.05 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 60$ ve 60.60$’da bulunmaktadır. Aşağıda ise 57.40$ seviyesi destek olarak izlenebilecekken, bu seviyenin de aşılması halinde 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 56.15$ seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 57.40 / 56.15 / 55.50
Dirençler: 60.00 / 60.60 / 61.25
 
EURUSD'da güç kaybı sürüyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,1950’li seviyelerde. Haftanın son işlem gününe yüzde 1,50’ye yakın değer kaybıyla giren paritede dolara olan rağbet devam ediyor. Dolar, hafta boyunca beklenti üzerinde gelen ekonomik veriler ışığında ana para birimlerine karşı güç kazanmayı sürdürdü ve dolar endeksi 91,60 seviyesini zorladı. Joe Biden tarafından açıklanan 1,9 trilyon dolarlık mali teşviğin Kongre’den geçmesine yönelik oluşan piyasa algısı güçlenirken paketin boyutunun önceki teşviklerin aksine dolar üzerinde baskı oluşturmadığı görülüyor. Euro Bölgesi’nde aşılamanın yavaş ilerlemesi ise euroyu baskılayan ana etken olmaya devam ediyor. Tüm gelişmeler ışığında parite, yönünü aşağı çevirmiş gibi görünüyor. Veri kanadında ise bugün TSİ 16:30’da gelmesi beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. 50 bin seviyesinde olan beklenti aşılırsa dolardaki güçlenmenin sürdüğü görülebilir.

Teknik Analiz: Paritede Eylül ayından beri süren yükselen trend bozulma sinyalleri veriyor. EURUSD, sabah saatlerinde tam 22 haftalık ortalama olan 1,1957 seviyesine yakın. Bu seviyenin altında haftalık kapanış, yükseliş potansiyelini gitgide zayıflatabilir. Destek olarak 1,1950 seviyesi, bu seviyenin altına hareketin olası devamında ise 1,19 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,20 seviyesi ilk direnç niteliğinde. Bu seviyenin üzerinde ise trend dibine karşılık gelen 1,2022 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu direnç kırıldığı takdirde alımlar hızlanabilir.

Dirençler: 1,20 / 1,2022 / 1,2050
Destekler: 1,1950 / 1,1920 / 1,19

DolarTL'de teknik görünüm aşağı
Forex piyasasında DolarTL’de işlemler 7.13 seviyesinde seyrediyor. Ilımlı kur hareketi devam ediyor. Dolar kurunda yükselen trendin oluşmasını ya da reaksiyonu yüksek hareketlerin olmasını beklemiyoruz. Kurda dengeli hareket sürecektir. Dün yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarında satıcılı olduğunu izledik. Bu cephede katı durumun daha yumuşadığını izliyoruz. Bugün dışarda ABD tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön aşağı. Yükselişler baskıyla karşılanmaya devam edebilir. Bu bakışla 50 haftalık ortalama olan 7.22 seviyesinin üzerine yerleşmekte zorlanılması halinde aşağı yönlü eğilim izlenilebilir. Buna karşın tepkilerin 7.22 seviyesinin üzerinde karşılanması halinde ise 200 ve 22 günlük ortalama olan 7.36 seviyesine doğru tepkiler sürebilir. Yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Destekler: 7.15 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.36 / 7.50 / 7.65

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.5050 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1649 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1583 - 1540
Dirençler: 1649 - 1667 - 1700

Dolar Kontratı

VIOP dolar kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmakta fayda var. Yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılacağı ortam devam ediyor. Spottaki 7.10 seviyesinin altındaki kapanışlarda mevcut kısa pozisyonlara ek eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.15 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.36 / 7.50 / 7.65


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında aşağı yönde kırılma oldu. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 50 haftalık ortalama olan 1810 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1785 / 1760 / 1750
Dirençler: 1800 / 1818 / 1823


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.