Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Nisan): 2023 yılı Nisan ayını yansıtacak aylık verinin %0.2, yıllık olarak -%3.10 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Perakende verisi Mart ayında aylık -%1.2, yıllık olarak ise -%3.8 olarak açıklanmıştı. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'de Mayıs ayı TÜFE yıllık bazda 39,59 ve aylık bazda %0,04 olarak açıklandı. Yıllık ÜFE ise 40,79 olarak geldi.

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran toplantısında yüzde 8,50 seviyesinde olan politika faizini yüzde 25'e yükseltmesinin olası olduğuna işaret etti.

Apple Türkiye'deki ürünlere 18 gün arayla 2. zammı yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerince TBMM Başkanı adayı gösterildi.

ABD
ABD'de mayıs ayına ilişkin hizmetler sektörü PMI verisi 55.1 olan piyasa beklentisinin altında 45.9 olarak açıklandı.

ABD'de nisan ayı fabrika siparişleri geriledi ve geçen ay açıklanan %0.6'nın altında %0.4 geldi.

ABD'de ISM imalat dışı PMI verisi 51,8 olan piyasa beklentisinin oldukça altında 50.3 olarak açıklandı.

Avrupa
Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranında 25 baz puan artırarak yüzde 4,1'e yükseltti.

Avrupa Birliği (AB), Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithalatı kısıtlamasını 15 Eylül'e kadar uzattı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, bu nedenle borçlanma maliyetlerinin daha da artacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, bu nedenle borçlanma maliyetlerinin daha da artacağını belirtti.

Almanya'da hizmetler sektörüne yönelik PMI verisi 57.8 beklentisinin biraz altında 57.2 olarak açıklandı.

Euro Bölgesinde hizmetler sektörüne yönelik PMI verisi 55.9 olan beklentinin altında kalarak 55.1 açıklandı.

Euro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni haziran ayında da gerilemeye devam etti ve -17 olarak geldi.

Asya
Japonya'da Nisan'da tüm hane halkı harcamaları yıllık yüzde 4,4 düştü. Veriye ilişkin beklenti artışın yüzde 2,3 olması yönündeydi.

Çin'de hizmet PMI 55.2 olan piyasa beklentisinin çok üzerinde 57.1 olarak açıklandı.

Forex Yorumları

Altın veri odaklı kalmaya devam ediyor

Ons altın Fed'in 14 Haziran'da nasıl bir faiz politikası izleyeceğine yönelik beklentiyle hareket etmeye devam ediyor. Dün açıklanan yoğun veri akışında beklenti altında kalan bir tablo oluştu. Fabrika siparişleri gerilerken, hizmetler sektörüne yönelik açıklanan PMI verileri eşik seviye olarak kabul edilen 50 seviyesine yakınsadı. Geçen hafta Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam dahil olmak üzere gelen verilerde piyasa Fed'in faiz artırmayabileceğine yönelik beklenti içine girmiş görünüyor. Dolat endeksinde (DXY) yaşanan hafif gerileme ons altının yukarı yönde tepkisini destekledi. Ancak Fed'in verilere dayalı duruşu, gelecek hafta ABD Mayıs TÜFE'ye karşı yüksek duyarlılığı nedeniyle faiz beklentilerinde dalgalanmalar görebiliriz. Tablo netleşmeden ons altında dar alanda paslaşmalar olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında yükselen trend kanalının alt bandı olan 1940 seviyesinden gelen tepkiler güzel çalıştı. Değerli metal alt bant desteğinden altığı güçle yukarı yönde ivme kazanmakta başarılı oldu. Ancak şimdilik alımların 1990 seviyesini aşmaması halinde burayla sınırlı kalması beklenebilir. 1990 seviyesi iyi bir direnç alanı. Dolayısıyla ons altının yükselme isteğinin daha da güçlenmesi adına bu seviyenin aşılması şart. Şimdilik geri çekilmeler 1940 seviyesiyle sınırlı kalabilir. Dar bantta sıkışma izleniyor.

Destekler: 1940 /1917 / 1886
Dirençler: 1980 / 1991 / 2019

Petrol veriler sonrası düşüşte

Petrol fiyatları haftaya OPEC+'dan gelen haberlerle birlikte yükselişle başlarken ABD'den gelen PMI verilerinin ardından geri çekilme gösterdi. OPEC Lideri Suudi Arabistan Temmuz Ayında ekstra günlük 1 Milyon Varillik arz kesintisi kararı aldı. Bu haberin ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Dün ise ABD'den PMI Verileri geldi. PMI Verilerinin beklentiler altında kalması ekonominin canlılığına ilişkin soru işaretlerini güçlendirirken petrol fiyatlarında baskıya neden oldu. Piyasa bugün EİA'nın yayımlayacağı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunu takip ediyor olacak. Raporda ekonominin canlılığı ve petrol piyasasına ilişkin var olan öngörülerin fiyatlama üzerinde etkisi olabilir.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 22 günlük hareketli ortalaması olan 71,78 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Bu seviyenin üstünde kalması halinde 50 günlük ortalaması olan 74,80'e doğru hareketler izlenebilir. 71,78'i aşağı yönlü kırması halinde ise 71,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 68,10 / 65,43
Dirençler: 73,70 / 74,80 / 79,58

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 75,92 ve 50 günlük ortalaması 78,84'ün arasında fiyatlanan Brent Petrol'de yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalaması direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 22 günlük ortalamasından destek bulabilir.

Destekler: 75,92 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 78,84 / 83,05 / 88,52

EURUSD Yatay Seyrine Devam Ediyor

EURUSD paritesi 1.072 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün Euro bölgesi ve ABD PMI verileri takip edildi. Euro bölgesi Hizmet PMI verisi beklenti olan 55.9'un altında 55.1 seviyesinde açıklandı. ABD Hizmet Sektörü PMI verisi ise 54.9 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü verilerinin beklentilerin altında kalması bir süredir güçlü seyreden sektör grubu için ilk yavaşlama sinyalleri olabilir. ABD'de bir diğer takip edilen veri Fabrika Siparişleri verisi oldu. Fabrika Siparişleri Nisan ayında %0.4 artış göstererek beklenti olan %0.8'in altında kaldı. Euro bölgesinde ise ECB başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. Lagarde, enflasyonun halen yüksek olduğunu ve ücret baskılarının sürdüğünü belirterek, enflasyon da halen zirveyi görmemiş olabileceklerini ifade etti. Faiz kararlarında tamamen veri odaklı hareket edileceği mesajını tekrarladı. Gün içerisinde, Euro bölgesi Perakende satışlar verisi açıklanacak. Veride beklenti aylık %0.2, yıllık -%3.10 olarak açıklandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.072 seviyesinde seyrediyor. Parite geçtiğimiz gün 1.067 seviyelerinden tepki alımlarıyla 1.071 seviyelerinin üzerinde günü kapatmıştı. Paritede 1.066 seviyesi önemli bir destek olmaya devam ediyor. Alımların hızlanması halinde 1.075 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda 1.082 seviyesi öne çıkıyor.

Destekler: 1.075 / 1.066/ 1.05
Dirençler: 1.087 / 1.082 / 1.075

DolarTL' deki pozitif seyir sürüyor
Haftasonu kabinenin açıklanması ile öümüzdeki süreçte özellikle uygulanacak politikalar ana gündem maddesi olarak takip edilecektir. DolarTL tarafında pozitif görünüm devam ediyor. Özellikle kur korumalı tarafa baktığımızda geçtiğimiz hafta 130 milyar dolara yaklaşan bir büyüklük gerçekleşti. Bugün enflasyon verisi takip ediliyor olacak. Küresel tarafta Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı. Gelen veri ile birlikte şahin algı piyasalarda hakim oldu. Dün ise ABD'de ISM hizmet endeksi, siparişlerde ve aktivitedeki azalmayla gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 21.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 21,80 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 20,50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 20.50 \ 20.00 \ 19.75
Dirençler: 21.50 \ 21.80 \ 22.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 22.50 \ 22.00 \ 21.65
Dirençler: 23.10 \ 23.50 \ 23.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksine paralel günü sert yükselişle tamamladı. Yukarı yönlü hareketine devam eden kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin yükselişi desteklediği spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Kontratta olası kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5925 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksinde 5925 seviyesi altında oluşabilecek geri çekilmelerde ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6000 / 6180 / 6250
Destekler: 5925 / 5860 / 5740


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 20.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 21.80 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 20.50 \ 20.25 \ 20.00
Dirençler: 21.50 \ 21.80 \ 22.00


Ons Altın Kontratı


Ons altın VIOP kontratında spottaki 1940 seviyesinden güzel tepkiler geldi. Şimdilik 1940 - 1990 arasında dara alanda paslaşmalar var. Bu alan agresif hareket edebilecek rahatlıkta değil. Dolayısıyla 1190 seviyesi üzerine yükselişler olmadığı sürece buralardan baskı gelebilir. 1940 seviyesinin altında satışlar hız kazanmadığı sürece de ise buradan yukarı yönlü tepkiler gelebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1940 / 1917 / 1886
Dirençler: 1980 / 1991 / 2019


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.