Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Mayıs ayında aylık %0.3 düşüş kaydetti. Verinin Haziran ayında aylık %0.5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Haziran ayında 850 bin artış yönünde açıklandı. Temmuz ayını işaret edecek verinin 870 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Temmuz): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Haziran ayında %5.9 seviyesinde açıklandı. Verinin Temmuz ayında %5.7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Temmuz): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Haziran ayında aylık %0.3, yıllık %3.6 artış gösterdi. Temmuz ayında aylık %0.3 artış yıllık %3.8 düşüş göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre borsada yeni açılan aylık hesap sayısı 118 bin 536'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak

Bankacılık sektörünün toplam net kârı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 33,8 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yangından etkilenen yerler için Mücbir Sebep Hali ilan edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, 2030 yılına kadar ülkede satılan tüm otomobillerin yarısının temiz enerjiyle çalışmasını planladıklarını ama bunun şarj istasyonları ve diğer altyapı projelerine hükümetin daha fazla yatırım yapmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan Delta varyantının, ABD işgücü piyasasında toparlanmayı ve Fed'in varlık alım programının azaltılmasına yönelik takvimi olumsuz etkileyebileceğini söyledi/

ABD'de Senatör Joe Manchin, Fed Başkanı Jerome Powell'a bir mektup göndererek Fed'i ekonomiye sağladığı desteğin bir kısmını geri çekmeye başlamaya çağırdı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, destekleyici para politikasının bazılarının geri çekilmeye beklediğinden daha erken başlayabileceğini söyledi.

ABD’de dış ticaret açığı Haziran’da 75.7 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurular 31 Temmuz’da sona eren haftada 14 bin düşerek 385 bin oldu.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,10 seviyesinde tuttu. Banka varlık alım hedefini de 895 milyar sterlinde bıraktı.

Fransa'da Anayasa Konseyi, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren Kovid-19 ile mücadele yasasını, bazı değişikliklerle onayladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, "Ekonomide büyüme tahminlerinde ihtiyatlı davranıyoruz çünkü Rus ekonomisindeki büyüme yavaşladı" açıklamasını yaptı.

Yunanistan, korona virüs nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını açma kararı aldı.

Almanya'da Haziran ayına ilişkin fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

Temmuz ayında İngiltere İnşaat PMI 58.7 seviyesine geriledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, "Ekonomide büyüme tahminlerinde ihtiyatlı davranıyoruz çünkü Rus ekonomisindeki büyüme yavaşladı" açıklamasını yaptı.

Dünya
Moderna Inc., ikinci çeyrek gelirinin beklentileri aştığını belirterek, Kovid-19 virüsü için geliştirdikleri aşının ikinci dozdan itibaren altı ay boyunca yüzde 93 koruyuculuk sağladığını kaydetti.

Forex Yorumları
Ons altında karar günü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1800 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'den gelen haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kalırken ons altında geri çekilme izlendi. Bir süredir içerisinde hareket ettiği dar yatay bandı aşağı yönde kıran değerli metalde 1800 psikolojik desteği yakınlarında dengelenme izleniyor. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi öncesi öncesi temkinli duruş sergilemekte fayda var. Verinin açıklandığı saatte oynaklık artabilir.

Teknik Analiz: Dün, güçlü destek olarak izlenen 22 günlük ortalama altına sarkan değerli metalde 1809 altında kalıcı seyirler zayıflamayı beraberinde getirebilir. 1809 altında long pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. 1800 psikolojik seviyesi etrafında oluşacak hareketler önemli olacak. Yeni pozisyonlar için beklemekte fayda olabilir.

Destekler: 1800 / 1790 / 1772
Dirençler: 1809 / 1819 / 1830

Petrolde toparlanma
Küresel risk iştahında yaşanan toparlanma ve petrol fiyatlarında teknik açıdan görülen düzeltme ihtiyacı, Brent ve WTI'ı yukarı taşıyor. Dünü yükselişle tamamlayan petrol fiyatları bu sabah da alıcılı bir seyir izliyor. Dolar Endeksi'nin 92.30 ile düne göre yatay seyri petrolde baskıyı hafifletiyor. Bugün küresel piyasaların odağı ABD'den gelecek tarımdışı istihdam verisinde olacak. Veri Dolar ve petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğinden yakından izlenmeli. Bu sabah forex piyasasında WTI 69.24 Brent 71.41 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI kısa vadeli yükselen kanalın alt bandından gelen alımlarla yükseliyor. Kanalın alt bandına denk gelen 68.14 destek olarak izlenirken zayıf teknik görünüm sürüyor. 50 ve 22 günlük ortalamaların kesiştiği 71.59 seviyesi direnç olarak izleniyor. Teknik güçlenme için bu seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Mevcu seviyelerde long yönlü pozisyonlar riskli olabilir.

Dirençler: 70.03 / 71.59 / 72.30
Destekler: 66.46 / 64.82 / 63.66

Brent Teknik Analiz: Brent petrol yatay kanalın altında hareketini sürdürüyor. Zayıf teknik görünüm korunurken yukarı yönlü bir tepki hareketi izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 68.91 seviyesi destek olarak izleniyor. Yükselişlerde yükselen kanalın alt bandına denk gelen 72.17 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 73.13 seviyeleri direnç konumunda.

Dirençler: 71.86 / 73.13 / 73.72
Destekler: 69.50 / 68.91 / 67.38

EURUSD'da istihdam verisi takip edilecek
Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1823 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı yakından takip edilecek. Aynı zamanda Temmuz ayına yönelik ABD ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanacak. İşgücü piyasasındaki toparlanmanın hız kazanıp devem etmesi bekleniyor. Bu kapsamda verilerin beklentilerden sapması durumunda paritede hareketlilik meydana gelebilir. Bunun dışında ABD'de altyapı teşvik paketi konusundaki gelişmeler ve dünya genelinde korona virüs vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak tedbirlerin sıkılaştırılması risk iştahını ve paritedeki seyri etkileyebilir. Dolar endeksindeki hafif yükseliş eğilimi devam ediyor. Endeks 93 seviyesinin yakınlarında seyrediyor ve yükselişlerin devam etmesi durumunda paritedeki aşağı yönlü hareketler gerçekleşebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1827 seviyesinin altında seyrediyor. Paritenin 22 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir hız kazanabilir. Bununla birlikte 1,1758 ve 1,1800 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritenin 1,1827 seviyesinin üstünde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Burada 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1930 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1875/ 1,1930 / 1,2000

Destekler: 1,1827 / 1,1760 / 1,1710

DolarTL’de gözler istihdam verisinde
Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde DolarTL 8.52 seviyesinde seyrediyor. Kur hafta içerisinde 8.30 seviyesine kadar gevşese de buradan gelen tepki alışları ile yeniden 8.50 seviyesinin üzerine yükseldi. 8.50 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde kurda yukarı yönlü seyirler izlenebilir. Dolar endeksi istihdam verisi öncesinde 92.3 seviyesinde yatay görünümünü korurken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yüzde 1.20 seviyesinin üzerine yükseldi. İstihdam verisinin ardından dolarda oynaklık artabilir. Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Beklenti üzerinde gelen Temmuz ayı Tüfe verisinin ardından yılsonu enflasyon beklentilerindeki değişiklik önemli olacak. Yurtışında ise ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL hafta içerisinde 8.30 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden tepki alımlarının geldiğini izledik. 8.30 destek seviyesi altında gevşemesini sürdüremeyen kur yeniden 8.50 seviyesinin üzerine yükseldi. Kurda bu sabah işlemler 8.52 seviyesinden geçiyor. 8.50 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.50 seviyesinin üzerinde 8.59 seviyesi direnç olarak takip edilecek. 8.50 seviyesinin altında gevşeme görülmesi halinde ise 8.46 ve 8.30 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 8.50 / 8.46 / 8.30
Dirençler: 8.55 / 8.59 / 8.75

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.00 / 9.92 / 9.80
Dirençler: 10.11 / 10.15 / 10.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında mevcut seviyelerde stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1550 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli yaklaşmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1535 - 1525 - 1505
Dirençler: 1550 - 1570 - 1590

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.50 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görülmesi halinde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 8.50 seviyesinin altındaki seyirlerde uzun pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Kısa pozisyon için ise uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyon açmak için 8.46 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.50 / 8.46 / 8.30
Dirençler: 8.55 / 8.59 / 8.75

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Spottaki 1800 psikolojik seviyesi etrafında oluşacak hareketler önemli olacak. Yeni pozisyonlar için beklemekte fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1790 / 1772
Dirençler: 1809 / 1819 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Haziran) 0,50% -0,30%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) -0,50%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 8,80%
10:00 TRY Yüksek TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi 15,64%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz) 870K 850K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Temmuz) 5,70% 5,90%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Temmuz) 3,80% 3,60%
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Haziran) 0,80% 1,30%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.