Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

*Gün içerisinde piyasaları ilgilendiren önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK verilerine göre, Kasım'da yıllık enflasyon 1,5 yılın ardından ilk kez yavaşlayarak yüzde 84,39 oldu. Aylık olarak artış ise yüzde 2,88 düzeyinde gerçekleşti.

Moody's Investors Service, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı "çok yüksek" bir risk ile karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

ABD
ABD de ISM tarafından hazırlana imalat dışı PMI Kasım ayında Ekim ayındaki 54,4 puandan 56,5 puana çıktı. Ekonomistler ise imalat dışı PMI'nın Kasım'da 53,1 puana gerilemesini bekliyorlardı.

Kasım ayında istihdam alt endeksi 49,1 puandan 51,5 puana, iş aktkivitesi endeksi 55,7 puandan 64,7 puana çıktı. Yeni siparişler alt endeksi ise 56,5 puaran 56 puana geriledi.

ABD'de fabrika siparişleri Ekim'de %1 arttı, beklenti %0,7 idi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, bankanın yüksek enflasyon nedeniyle bu ay da en az 50 baz puanlık artışla devam etmesi gerektiğini söyledi.

S&P Global Euro Bölgesi nihai bileşik PMI Kasım ayında Ekim ayındaki 47,3 puandan 47,8 puana yükseldi. Kasım ayında hizmet PMI, 2021 başlarından bu yana görülen en düşük seviye olan 48,5 puana indi.

Berlin hükümeti doğalgaz kaynaklarını artırma planı kapsamında çabalarını hızlandırırken emtia ticaret şirketi Trafigura Group, gaz tedariki için Almanya ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptı.

Asya
Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, Kasım'da önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,7'ye düşerek altı ayın en düşük seviyesini gördü.

Çin'deki en büyük iPhone tesisi olan Zhengzhou fabrikasında Aralık sonu ile Ocak başı arasında tam kapasiteli üretime tekrar geçilmesi bekleniyor.

Rusya
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi, yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız" dedi.

Dünya
Avustralya Merkez Bankası(RBA), politika faiz oranında piyasa beklentilerine paralel olarak, 25 baz puan artışa gitti.

Fitch, ABD ekonomisi için 2023 büyüme beklentisini de para politikası sıkılaştırma hızının arttığına işaret ederek yüzde 0,5'ten 0,2'ye çekti.

Fİtch, Çin için 2023 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 4,1'e indiren Fitch, 2022 büyüme beklentisini de yüzde 2,8 seviyesinde sürdürdü.

Fitch, Euro Bölgesi için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde -0,1'den yüzde 0,2'ye çıkardı.
Forex Yorumları
Altına İstihdam Darbesi
ABD de ISM tarafından hazırlana imalat dışı PMI Kasım ayında Ekim ayındaki 54,4 puandan 56,5 puana çıktı. Ekonomistler ise imalat dışı PMI'nın Kasım'da 53,1 puana gerilemesini bekliyorlardı. Kasım ayında istihdam alt endeksi 49,1 puandan 51,5 puana, iş aktivitesi endeksi 55,7 puandan 64,7 puana çıktı. Yeni siparişler alt endeksi ise 56,5 puandan 56 puana geriledi. Öte yandan ABD'de fabrika siparişleri Ekim'de %1 arttı, beklenti %0,7 idi. Tüm bu olumlu veriler karşısında Fed'in agresif faiz artışına gidebileceği beklentisi ile dolar güçlendi. Güçlenen dolar karşısında altın fiyatları sert geri çekildi. Bu sabah güçlü dolar teması devam etmesi ile birlikte altın fiyatlarında baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün gün içerisinde dolar endeksindeki geri çekilme hareketine bağlı olarak hareketlilik oluşabilir.

Teknik Analiz: Ons altında dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte geri çekilme yaşanmıştır. Dolar endeksinde geri çekilme hareketi oluşması halinde 1786 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Güçlü dolar teması oluştuğu takdirde 1760 destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1760/1740/1722
Dirençler: 1786/1806/1820
Petrolde tavan fiyat baskısı

Petrolde yeni bir baskı oluşuyor. Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından batı ülkeleriyle çeşitli polemikler yaşayan Rusya için yeni bir yaptırım hikâyesi daha başlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'nın deniz yoluyla taşınan petrolüne ilişkin aldığı 60$'lık tavan fiyat uygulamasının devreye girmesi petrol fiyatlarında baskıya neden olan sebepleri doğuruyor. Tavan fiyat uygulamasının devreye girmesi batı coğrafyası ve Rusya arasındaki ipleri daha da gererken, Türkiye'nin İstanbul Boğazından geçecek Rus ve Kazak petrolü taşıyan gemilerden sigorta istemesiyle oluşan Boğazın kuzeyinde yer alan gemi trafiği de petroldeki baskıyı artırıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, düşen kanalın içine tekrar girse de daha önce oluşturduğu yatay banttaki hareketine devam ediyor. Yükseliş hareketinin gerçekleşmesi halinde 22 günlük ortalaması 82,11 ve 50 günlük ortalaması 84,64 direnç seviyeleri olarak takip edilebilirler. Geri çekilme hareketinin gözükmesi durumunda ise 76,16 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 76,16 / 72,30 / 58,72
Dirençler: 81,02 / 82,11 / 84,64

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 88,88'in ve 50 günlük hareketli ortalaması 91,23'ün altında fiyatlanıyor. Brent fiyatında artış gözükmesi durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir. Brent fiyatında düşüş hareketini gerçekleşmesi senaryosunda ise 82,45 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 82,45 / 78,66 / 77,02
Dirençler: 84,74 / 88,88 / 91,23
EURUSD'de Yükselişe Ara

EURUSD paritesindeki tempo ABD'den gelen PMI verileri sonrası yavaşlamış gözüküyor. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD ISM İmalat Sektörü Dışı PMI Kasım ayında 56.5 olurken, beklenti 53.3'idi. Beklentilerden iyi gelen veri sonrası, geçtiğimiz hafta içinde gelen zayıf veri akışı sonrası 1.058 seviyesine kadar yükselen paritede geri çekilme yaşandı. Euro bölgesinden PMI verileri beklentilerle uyumlu olurken, ABD Fabrika Siparişleri verisi de %1.0 ile beklenti olan %0.7'nin üzerinde açıklandı. Gün içerisinde ise ABD ve Euro bölgesinden gelecek önemli bir veri akışı bulunmazken, hafta içinde ABD tarafından gelecek ÜFE, işsizlik verileri Euro bölgesinden ise GSYİH büyüme verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD, analiz yazılırken 1.048 seviyesinde seyrediyor. Haftaya yükseliş ile başlayan parite temposunu koruyamayarak psikolojik eşik olan 1.05 seviyesinin altına geriledi. Kritik bir destek seviyesi olan 1.045 seviyesinin üzerinde bulunan paritede desteğin kırılması durumunda 1.038 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.050 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.045 / 1.038 / 1.025
Dirençler: 1.050 / 1.061 / 1.078

DolarTL'de yatay seyir devam ediyor

Dün TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Böylece enflasyon yıllık bazda 18 ay sonra ilk kez gerilemiş oldu. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da 263 bin artarken işsizlik oranı yüzde 3,7'de kaldı. Açıklanan veri, artan faizlere ve resesyon endişelerine rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada istihdam talebindeki ılımlılaşmanın piyasaya denge getirmesi açısından gerekli olduğunu belielirtmişti. Powell, Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. 105,2 seviyesinde bulunan DXY'de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,57 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL'de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.75 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında, spottaki yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olamaması aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Bugün spot BIST30 endeksinde 5300 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinin 5300 seviyesinin üzerinde tutunamaması kontrattaki satış baskısını daha da artırabilir. Olası geri çekilmelerde sporttaki 5200 seviyesi ana destek seviyemiz olarak kalmaya devam ediyor. Görülebilecek tepki alımlarınnda ise sporttaki 5380 seviyesinden tepki satışları görülebilir. Spot BIST30 endeksi yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5380 / 5435 / 5500
Destekler: 5260 / 5200 / 5150

Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında 1754 seviyesi üzerinde kapanışlarda mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1786 seviyesi üzerine ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1754/1740/1722
Dirençler: 1786/1806/1820

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Ekim) 0,10% -4,00%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Kasım) 52,00 53,20

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.