Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki durumunu göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. 2019 yılı Ocak ayında 304 bin kişilik istihdam yönünde açıklanacak veri kasım ayında 266 bin kişilik ve en son aralık ayında 145 bin seviyesinde geldi. 2020 yılı Ocak ayına yönelik açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasada oluşan beklentisi 160 bin yönünde. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ocak): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2019 yılı Ocak ayında %4 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Nisan ayında %3.8 açıklanması sonrası mayıs ayında %3.6’ya geriledi. Aralık ayında %3.5 olarak açıklanan ABD işsizlik oranının 2020 yılı Ocak ayı beklentisi %3.5 seviyesi gelmesi yönünde. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ocak): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veri. 2019 yılı Ocak yıllık olarak ayında %3.2 seviyesinde açıklanan veri en son 2019 yılı Aralık ayında %2.9 seviyesinde geldi. 2020 yılı Ocak ayına yönelik piyasa beklentisi verinin %3.0 seviyesinde gelmesi yönünde. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

AK Parti milletvekilleri Bankacılık Kanununda değişiklik içeren teklifi TBMM’ye sundu. Teklifle, Bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisinin kalkacağını, varlık fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmaması amaçlandığı belirtildi. Kalkınma ve yatırım bankalarının yeni finansman yöntemlerinin kredi sayılabileceği, Banka, ücret- komisyonlarına dair yetkinin TCMB'ye verileceği söylendi. İçeriden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırının 3 yıla çıkartılacağı ifade ediliyor. Manipülasyon suçunun cezasında alt sınırın üç yıla çıkartılacağı, BDDK'ya bankacılıkta erken aksiyon alınması için yetki veriliyor. BDDK'nın bankalardan program isteme yetkisinin genişletildiği, Bankaların bilgi sistemlerinin yurtiçinde tutulmasında BDDK karar almaya yetkili olacağı söyleniyor. Hangi işlemin manipülasyon kapsamında olacağı BDDK tarafından belirlenerek RG'de çıkacağı ve altyapı yatırımı menkul kıymetleştirilmesi önerildiği de eklendi. Faktoring kuruluşunda olacak sermayenin 20 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltildiğini, yurtdışındaki örneklerden yola çıkarak teminat yöneticisi kurumunun ihdas edildiğini, ayrılma hakkı kullanımında ağırlıklı ortalama yerine adil bedel öngörüldüğü söyleniyor.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Ocak bitimli haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 656 milyon dolar azalışla 74 milyar 856 milyon dolara düştü. Toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolara geriledi.

ABD

ABD ilk işsizlik başvuruları 1 Şubat bitimli haftada 202 bin kişi olurken, 25 Ocak bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 715 bin kişi olarak açıklandı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşmasında, koronavirüsünün etkileri ile ilgili belirsizliklerin yeni bir endişe kaynağı halini aldığını belirtti. Beklentilerine paralel biçimde Euro Bölgesi ekonomisinin hala ılımlı bir ivme ile büyümeye devam ettiğini, iç ekonominin görece dayanıklı konumda olduğunu vurguladı.

Petrol

OPEC+ ortak teknik komitesinin 600 bin varillik üretim kısıntısı önerdiği belirtildi. OPEC+ toplantısının yeni tarihi konusunda henüz bir anlaşmanın olmadığı söyleniyor.
 
Forex Yorumları

Altında görünüm pek değişmedi
Forex piyasalarında ons altın 1565$ çevresinde seyrediyor. Bu hafta küresel borsalarda risk iştahının toparlanıyor olması, risklerin dağılması derken bu durum altın için olumsuz oldu. Dolayısıyla altın bu hafta 1590$ seviyesinin üzerine doğru sınırlı bir tepki vermesine karşın, en düşük seviye olan 1545$ bölgesine doğru da gevşedi. Altın için hala temkinli görünüm sürüyor çünkü teknikte 1545$ altına doğru gerileyemedi. Bu durum yeni bir hikaye arayışında olduğunu bize gösteriyor. Altın için bundan sonraki süreçte haberler izlenmeli. Özellikle virüsün durumu ve küresel borsalardaki seyir, altın üzerinde belirleyici olacaktır.

Teknik Analiz: Ons altında 1568$ direnç olurken, bir sonraki direnç noktası 1572$ olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 1560$ ve 1555$ seviyeleri takip edilebilir. Genel görünüm şimdilik sakin.

Destekler: 1560 / 1555 / 1550
Dirençler: 1568 / 1572 / 1575

OPEC teknik komitesi sonlandı
Dün OPEC teknik komite toplantısı sona erdi. Komitede petrol üretiminde mevcut kısıntılara ek olarak 600 bin varil daha kısıntıya gitme konusunda görüş ortaya atıldı. Bu kararla ilgili Rusya’nın görüşü bekleniyor. Henüz petrol kısıntısının olup olmayacağı net değil. Bununla birlikte kısıntıların süresinin yıl sonuna kadar uzatılması da konuşuldu ancak bu da henüz netleşmedi. Dolayısıyla petrol üretim kısıntısına ilişkin kararların netleşmesi petrol fiyatlarında etkili olabilir. Bugün Baker Hughes tarafından petrol sondaj kule sayılarının açıklanması bekleniyor anacak petrol fiyatlarında önemli bir etki yaratmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol izlediğimiz 50.60$ seviyesinden yukarı yönde tepki verdi. Petrol 50.60$ seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yakın direnç olan 53.00 seviyesine doğru yükselebilir. Buna karşın 50.60 seviyesine doğru oluşabilecek gerilemede yukarı yönlü tepkilerin ne kadar güçlü kalıp kalınmayacağını izlemekte fayda var. Petrol fiyatlarında genel görünüm zayıf.

Destekler: 50.60 / 50.00 / 48.10
Dirençler: 53.00 / 53.60 / 54.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 54.10 / 53.70 / 52.60
Dirençler: 56.20 / 58.00 / 58.80

Euro/Dolar 1.0990 altını zorluyor
Euro/Dolar 1.09 - 1.10 arasında hareket etmeyi sürdürüyor. Euro Dolar karşısında halen daha zayıf. Dolayısıyla parite yukarı yönlü tepkiler güçlü olamıyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri yok. ABD'de ise ocak ayı tarım dışı istihdam, ortalama saatlik ücretler ve işsizlik oranı açıklanacak. Verinin piyasa beklentisinden farklı bir sapma göstermesi halinde paritede veri bazlı hareketler izlenebilir.

Teknik Analiz: Parite kritik destek olan 1.0990 seviyesinin altında vakit geçirmesi halinde teknik görünüm daha da zayıflayabilir. Paritede satışların 1.0990 seviyesi üzerinde karşılanması önemli. 1.0990 seviyesi altındaki teknik görünümde satışlar 1.09 seviyesine doğru hızlanabilir.
Destekler: 1.0900 / 1.0880 / 1.0840
Dirençler: 1.0990 / 1.1070 -1.1080 / 1.1100

USDTL 5.95-6.00 aralığını koruyor
USDTL kuru 5.95-6.00 aralığında seyrediyor. Kur bir süredir bu aralıkta tedirgin işlem görüyor. Veri takvimi açısından bugün ABD’den tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Verinin etkisi sınırlı olabilir. Kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Ancak olağanüstü bir durum olmadıkça kur bugün 5.95-6.00 aralığını korumak isteyebilir.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 6.00 direncini izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde de en yakın destek noktası 5.95 seviyesinden geçiyor. Ana resimde hala 5.90-6.00 aralığını izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.05

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.65 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Geri çekilmelerde ise 6.57 seviyesini ise destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Destekler: 6.57 / 6.55 / 6.50
Dirençler: 6.65 / 6.6885 / 6.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 145.000 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 152.500 hedefli uzun pozisyon taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 145.500 - 144.000 - 141.700
Dirençler: 147.000 - 149.000 - 151.000

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyon denemesi içinse spot piyasada Dolar/TL’nin 5.98 seviyesinin üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.02 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.05


Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasada 1566$ seviyesinde işlem görüyor. Spottaki 1564$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak 1564$ seviyesi altında uzamalar olması halinde temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1564 / 1550 / 1545
Dirençler: 1570 / 1586 / 1592

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak) 160K 145K
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ocak) 3,50% 3,50%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,10%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Ocak) 3,00% 2,90%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.