Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son 2020 Aralık ayında %0 seviyesinde açıklandı. Verinin Ocak ayında %0.8 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Şubat ayında -0.2 seviyesinde açıklanan verinin Mart ayına yönelik beklentisi 1.9 açıklanması yönünde. Veri, sapma göstermesi halinde Euro’ya sınırlı yansıyabilir. (12:30)

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Konuşması: BoE Başkanı Bailey’in Resolution Foundation’da bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Bailey’in açıklamaları Sterlin’de hareketliliğe neden olabilir. (13:00)

ABD TÜFE Beklentisi (Şubat): Veri, ABD ekonomisinde gerçekleşecek TÜFE beklentisini yansıtmaktadır. Verinin Şubat ayına yönelik beklentisi %3.05 düzeyinde gerçekleşmesi yönünde. TÜFE verisi Fed’in projeksiyonlarında yakından takip ettiği bir veri olduğu için veri yakından takip edilmeli. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor. Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus hava savunma sistemi S-400 ile ilgili olarak "İlk anlaşmayla ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası. Aynı anlaşmanın değişik aşamalarda uygulanmasıyla ilgili süreç işliyor." İfadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde fiyat istikrarına yönelik yeni mesajlar verdi. Ağbal, fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların süreceğini belirtti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım paketi önerisi Senato'da onaylandı.

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD ekonomisinin hala kayda değer sıkıntı içinde olmaya devam ettiğini belirterek, Fed'in istihdam piyasası daha güçlü olana ve ortalama enflasyon Fed'in uzun vadeli hedefini yakalama yolunda ilerleyene kadar destek sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

New York'un Times Meydanı’nda eski ABD Başkanı Donald Trump lehine bayrak açmak isteyen göstericilerle karşıt grup arasında çıkan arbede sonucu polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

AB ve ABD, uçak anlaşmazlığında gümrük vergilerinin dondurulmasına karar verdi.

ABD’de Tarım Dışı İstihdam, Şubat ayında 379 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD İşsizlik Oranı, Şubat ayında yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de ortalama saatlik gelirler, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,2,yıllık bazda ise yüzde 5,3 seviyelerinde arttı.

Avrupa
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasını kuzeyde ABD, Kanada ve İngiltere, güneyde ise Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin sağladığını belirttiği konuşmasında, "Avrupa'yı AB savunamaz." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerden sonra Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabileceğini, AB'nin müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi

Alman yatırım bankası Berenberg, 2020 dördüncü çeyrekte yüzde 0,6 daralan Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte yüzde 1,7 daralacağını tahmin etti.

Avrupa Birliği, ABD'den AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına erişim izni vermesini istedi. AB ayrıca, Washington'dan Avrupa'da üretim için ihtiyaç duyulan aşı bileşenlerinin serbest dolaşımına izin vermesini de istedi

Almanya fabrika siparişleri, Ocak ayında yüzde 1,4’lük artış gösterdi.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken yıllık bazda yüzde 5,2’lik artış gösterdi.

Petrol
Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altın tekrar 1700 üzerinde
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1707 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, ABD'de teşvik paketini senatodan geçmesiyle tekrar 1700 seviyesi üzerine yükseldi. 1.9 trilyon Dolar'lık paketin yaratacağı parasal genişlemeden güç alarak yükselen ons altın halen yüksek seviyelerde bulunan tahvil faizleri ve 92 seviyesi üzerindeki Dolar Endeksi ile baskılanıyor. ABD 10 yıllıkları bu sabah %1.58 yakınlarında pandemi öncesi seviyelerde bulunmayı sürdürüyor. Teşvik paketi için sırada ABD Başkanı Biden'ın paketi onaylayarak yürürlüğe sokması bekleniyor. Piyasala tarafından teşvik paketi gelişmeleri yakından takip edilecek. Bugün Almanya'dan gelecek sanayi üretim verisi takip edilecek. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Tekrar 1700 üzerine yükselen değerli metalde 1750 seviyesi kalıcı olarak aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. Yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1722 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1722 yakınlarına yükseliş halinde bu seviye yakınlarında stop loss denenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. buna karşın bu seviye aşılırsa 1740 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Aşağıda 1700 altına sarkmalarda 1685 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1722 / 1740 / 1777
Destekler: 1685 / 1666 / 1640

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. WTI ve brent petrol yaklaşık %1,8 değer kazanmış durumda. Petrol fiyatlarının yükselmesinde Covid-19 teşvik paketinin ABD Senatosu’nda onaylanması ve Suudi Arabistan petrol terminaline saldırı yapılması etkili oldu. OPEC+ petrol üreticilerinin geçen hafta nisan ayında üretim artışına gitmeyeceklerini bildirmeleri ve ABD’de teşvik paketinin onaylanması petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Senatodan geçen pakete göre ihtiyaç sahiplerine 1.400 dolarlık nakit para yardımı yapılacak. Diğer taraftan, Suudi Arabistan’da küresel petrol talebinin yaklaşık %7’sini karşılayan petrol terminaline saldırıda bulunuldu. Petrol üretiminin saldırıdan etkilenmediği belirtiliyor. Ancak, saldırı sonrası petrol piyasasında endişe oluşması nedeniyle petrol fiyatları yükseliyor. WTI’da son geçen işlem 67.35$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 70.68$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 65.52$ destek seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 68.00$ takip edilecek ilk direnç noktası. Bu seviyenin üzerinde 69.65$ seviyesine yönelik yükselişin devamı gelebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde 65.52$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. 65.52$ seviyesinin aşağı yönde aşılması halinde ise 63.80$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 65.52 / 63.80 / 63.50
Dirençler: 68.00 / 69.65 / 70.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 71.30$ direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. Bu seviyenin üzerinde yükselişin devam etmesi durumunda 71.90$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 69.40$ ve 68.00$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 69.40 / 68.00 / 66.80
Dirençler: 71.30 / 71.90 / 72.40

EURUSD'da aşağı yönlü hareket sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,19’lu seviyelerde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta 379 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından paritede aşağı yönlü hareket görülmüş ve 1,1894 seviyesi test edilmişti. Haftasonunda ise ABD Senatosu’nun 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini onaylaması, yeni hafta başlarken piyasaların ana gündem maddesi oldu. Teşvik paketinin içerisinde salgın döneminde işten çıkarılanlar için haftada 300 dolarlık ve çoğu Amerikalıya tek seferde 1400 dolarlık nakit para yardımı yapılması gibi maddeler bulunuyor. Paketin geçmesi, dolarda geçtiğimiz hafta görülen güçlenmeyi desteklerken dolar endeksi 92 seviyesinin üzerine yerleşmiş durumda. Temel tarafta EURUSD paritesindeki yön, aşılamaların etkisiyle ABD ekonomik toparlanmasının Euro Bölgesi’ne nazaran daha hızlı olmasının beklenmesi ile aşağı. Veri kanadında ise bugün Avrupa’dan gelecek olan Almanya Sanayi Üretimi ve Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda zayıflık sürüyor. 22 haftalık hareketli ortalama olan 1,2019 seviyesinin altında hafta kapanışı gerçekleşti. 1,1890 seviyesi, parite için yakın destek niteliğinde. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,1840 ve 1,18 destekleri izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1922 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. 1,1922 seviyesinin aşılması durumunda 1,1970 ve 1,2015 seviyeleri, direnç niteliğinde.

Dirençler: 1,1922 / 1,1970 / 1,2015
Destekler: 1,1890 / 1,1840 / 1,18

DolarTL 7.30 üzerinde seyrediyor
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişen risk iştahı Dolar TL üzerinde etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.58 seviyesinde olması GOP’lar üzerindeki baskıyı artırdığı gibi Dolar kurunda da yükseliş eğilimine zemin hazırlıyor. Bu ortamda bu sabah kurda geçen işlemler 7.53 seviyesine işaret ediyor. Hafta sonu ABD Senatosu 1.9 trilyon $’lık teşvik paketini onayladı. Paketteki değişiklikten dolayı yarın Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak. Burada onaylanmasından kısa zaman sonra imzalanması için Biden’ın önüne gelecek. Paketin geçmesiyle hisse senetlerinde pozitif bir hava mı olacak yoksa paketin enflasyonu yükselteceği düşüncesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde daha hızlı bir yükseliş mi olacak bunu tahmin etmek zor. Teşvik paketinin getireceği hangi dinamiğin daha ağır basacağını ve fiyatlar üzerinde etkili olacağını izleyeceğiz. DolarTL’de 7.30 seviyesinin üzerindeki seyirlerin korunması halinde yön yukarı görünüyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 7.30 seviyesi 50 günlük ortalamanın geçtiği seviye olması nedeniyle önemli bir yerdi. Bu seviyenin üzerindeki güçlenmenin üşürmesi halinde 7.60 seviyesine doğru tempo aratabilir. 7.60 seviyesinin üzerine de yerleşilmesi halinde daha güçlü bir yükseliş eğilimi beklenebilir. Şimdilik paritenin 7.30 - 7.60 bandında yatay seyredeceği görüşümüzü koruyoruz.

Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1614 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Kısa pozisyonlar içi 1600 altına kalıcı sarkma gerçekleşmesini beklemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1614 - 1600 - 1577
Dirençler: 1646 - 1660 - 1700

Dolar Kontratı

Dolar kontratında spottaki 7.30 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 7.60 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda olabilir. Kısa pozisyonlar için 7.30 seviyesinin altındaki kapanışları beklemek sağlıklı olacaktır.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Büyük resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1722 ve 1747 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1685 / 1666 / 1640
Dirençler: 1722 / 1747 / 1777
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,00%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mart) 1,9 -0,2
13:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Konuşması
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ocak) 1,30%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.