Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 25 Şubat ile biten hafta petrol stoklarında 2.8 milyon varil artış beklentilerine karşılık 2.6 milyon varil azalış kaydedilmişti. 4 Mart ile biten haftada stokların 800 bin varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin üzerinde azalması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha az azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımların uygulanmaya devam edileceği aktarıldı

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyardı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı.

ABD’de dış ticaret açığı ithalattaki rekor artışın etkisiyle Ocak’ta tüm zamanların zirvesine çıktı.

ABD'de toptan eşya stokları Ocak ayında yüzde 0,8 yükselirken, toptan eşya satışları da yüzde 4 arttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Stantard and Poors(S&P), ABD'nin kredi notunu teyit etti.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Kongre üyelerinin federal hükümet ve COVID-19 salgını ile mücadele için fon sağlanmasına yönelik tasarı içinde Ukrayna'ya 14 milyar dolar yardım sağlanmasını değerlendireceklerini söyledi.

Avrupa
İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere’nin yılsonuna kadar Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

Euro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, temerrüde düşmesinin yakın olduğunu değerlendirdiği Rusya'nın kredi notunu 6 kademe birden düşürdü.

Rusya Merkez Bankası döviz mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin dolar olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa Birliği (AB), REPowerEU planı ile Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 3’te 1 oranında azaltmayı hedefliyor.

Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD’nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Asya
Çin'de tüketici fiyatları Şubat ayında, Ocak ayında olduğu gibi yıllık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Ekonomistler de Şubat ayında fiyatların yüzde 0,9 artmasını bekliyorlardı.

Japonya Merkez Bankası'nın parasal işler departmanı başkanı Seiichi Shimizu, Japonya'nın stagflasyona düşmeyeceğini savundu.

Forex Yorumları
Ons altın 2020 zirvesine yöneldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 2054 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Savaş gelişmeleri ve enflasyon korkuları piyasalarda güvenli liman arayışını artırırken, ons altın 2020 yılındaki 2075 zirvesine doğru hareket ediyor. ABD Rusya'dan petrol ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022 sonuna kadar sonlandıracağını açıkladı. Petrol fiyatlarında ralli sürerken dün ons altın, 2070 seviyesini gördü. Küresel piyasalarda savaşa ilişkin gelişmeler ön planda fiyatlanmaya devam ediyor. Gözler Ukrayna-Rusya'da olmaya ve diğer ülkelerden gelecek açıklamalarda olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Dün, 2070 seviyesini gören ve 2020 yılındaki 2075 zirvesine yaklaşan ons altında yükselen trend sürüyor. Mevcut seviyelerde yeni alımlar için temkinli olmakta fayda var. Bununla beraber mevcut alım yönlü pozisyonlar korunabilir ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. Yükselişlerde 2075 direnci takip edilecek. Geri çekilmelerde 2050 ve 2020 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 2050 / 2020 / 2000
Dirençler: 2075 / 3000 / 3025

Petrol yaptırımlarla güçlendi

Petrol arzına ilişkin endişeler ve batı ülkelerinin Rusya petrolüne karşı yaptırım uygulaması petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurdu. Aynı zamanda İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere’nin yılsonuna kadar Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Bu nedenle piyasalardaki petrol arzı endişeleri yaygınlaşmaya başladı. Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB), REPowerEU planı ile Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 3’te 1 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 125,45 seviyesinde fiyatlanıyor. Yeni yaptırım kararları ve petrol arzına ilişkin endişeler ile WTI yeniden 125$ seviyesinin üzerine yükseldi. Petrolde haber bazlı fiyatlamalar şu sıralar daha yaygın. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna bölgesi ile ilgili olumsuz gelişmeler petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesine neden olabilir. Teknik olarak WTI'da 126,80 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 126,80 / 129,40 / 130,00
Destekler: 120,30 / 114,90 / 111,80

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 2008'den bu yana ilk defa 130$'ın üzerine yükseldi. Brent petroldeki yükselişlerin devam etmesi bölgesel gelişmelere ve ülkelerin yaptırım kararlarına bağlı. Teknik olarak yukarıda 133,11 direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 124 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 133,11 / 135,00
Destekler: 124,11 / 118,10 / 115,22

EURUSD yeniden 1,09 seviyesinin üzerinde

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0920 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna bölgesindeki gelişmeler ve ülkelerin yaptırım kararları paritede hareketliliğe neden olabilir. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladığını duyurdu. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde satıcılı seyir devam ediyor. Parite Mart ayında yaklaşık yüzde 2,60 değer kaybetmiş oldu. Yakın zamandaki satıcılı seyrin ardından Salı günü paritede tepki alımları gerçekleşti. Yukarıda 1,0979 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Satıcılı seyrin devam etmesi halinde ise paritede 1,0773 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 1,0979 / 1,1019 / 1,1120
Destekler: 1,0773 / 1,0727 / 1,0695

DolarTL yukarı yönlü görünümü koruyor
Rusya’nın Ukrayna’ya olan işgalini sürdürüyor olması ve bununla birlikte uygulanan yaptırımlar dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden Rusya’dan enerji, petrol ve gaz ithalatının yasaklandığını duyurdu. Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar her geçen gün büyürken, Rusya’da ekonomiyi kontrol altında tutabilmek için yaptırımlara başvuruyor. Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya alırken döviz cinsi para çekimlerine de sınırlama getirdi. Bazı ürünlerin ihracat ve ithalatına da yasak gelmesi bekleniyor. Jeopolitik risklerin artış göstermesi ve yüksek enflasyon görünümü ile güvenli liman görevi gören varlıklara ve dolara olan talep artış gösterirken gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kalmaya devam etmektedir. DolarTL dün yukarı yönlü seyrini sürdürerek 14.60 seviyesine yaklaştı. Bu sabah ise 14.49 seviyesinde seyrederken görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Rusya - Ukrayna krizine yönelik gelişmeler takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL geçen haftaki yükseliş eğilimini bu hafta da sürdürüyor. Kısa vadede 14.45 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması kurun 14.65 seviyesine kadar yükselmesinde etkili olabilir. 14.65 seviyesi üzerinde 14.80 direnç seviyesi bulunmaktadır. 14.45 seviyesi altındaki geri çekilmeleri ise 14.20 seviyesine kadar takip etmekte fayda var.

Destekler: 14.45 / 14.20 /13.95
Dirençler: 14.65 / 14.80 / 15.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.75 / 15.60 / 15.53
Dirençler: 15.87 / 16.17 / 16.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2280 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Risk almak isteyen yatırımcılar spot 2280 yakınlarında stop loss kullanımı kaydıyla spot 2230 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirebilir. 2230 altına kalıcı sarkmalarda satış yönlü pozisyonlar artırılabilir. 2280 üzerine kalıcı yükselişlerde ise alım yönlü pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2280 / 2320 / 2400
Destekler: 2230 / 2210 / 2130

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.45 seviyesi üzerinde seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Kısa vadede 14.45 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması kurun 14.65 seviyesine kadar yükselmesinde etkili olabilir. 14.45 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 14.20 seviyesine kadar takip etmekte fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.45 / 14.20 /13.95
Dirençler: 14.65 / 14.80 / 15.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 2075 seviyesi yakınlarında mevcut alım yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 2020-2000 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 2050 / 2020 / 2000
Dirençler: 2075 / 3000 / 3025

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (4 Mart) -0,833M -2,597M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (4 Mart) -0,972M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.