Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD DOE Ham Petrol Stokları (4 Haziran): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 28 Mayıs ile biten hafta petrol stoklarında 2.1 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 5 milyon varil azalış kaydedilmişti. 4 Haziran ile biten haftada stokların 3.6 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılının sonuna kadar Marmara Denizi’nin tamamının koruma alanı ilan edileceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek." dedi.

AK Parti, Marmara'daki müsilaj sorununun kaynağının tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis araştırması istedi.

Dünya Bankası, 2021 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,5’dan yüzde 5’e yükseltti.

ABD
ABD Dışişleri Bakanlığı geçen ay COVID-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4. seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını 3. seviyeye indirdi.

Dünya Bankası, 2021 yılı için ABD büyüme tahminini yüzde 3,3’den yüzde 5,4’e yükseltti.

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, Mayıs ayında 99,6 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Biontech’in 2022 yılında 4 milyar doz COVID-19 aşısı üretimi hedeflediği açıklandı.

Euro Bölgesi, 1. Çeyrekte yüzde 1,3 daralma gösterdi.

Dünya Bankası, 2021 yılı için Euro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 3,5’dan yüzde 6,8’e yükseltti.

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi, Haziran ayında 81,3 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya ZEW Beklenti Anketi, Haziran ayında 81,3 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi, Haziran ayında -9,1 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya Sanayi Üretimi, Nisan ayında aylık bazda yüzde 1 gerileme gösterdi.

Asya
Çin TÜFE, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Dünya
Dünya Bankası, 2021 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,1’dan yüzde 5,6’ya yükseltti.
Forex Yorumları
Ons altın gücünü koruyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1890 seviyesi yakınlarından geçiyor. Yarın günü açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi değerli metalde sakin sayılabilecek bir seyir var. Dolar Endeksi 90.10 yakınlarında ABD 10 yıllıkları ise %1.54 yakınlarında fiyatlanıyor. 10 yıllıkların %1.51 ile son ayın en düşük seviyelerine kadar gerilemesine karşılık ons altın 1900 direncini aşmakta zorlanıyor. ABD TÜFE verisi öncesi piyasalar agresif hareketlerden kaçınıyor. Bugün ise küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1900 direncini aşmakta yeterince güçlü bir seyir sunmuyor. 1900 yakınlarından yeni alım pozisyonları riskli olabilir. Bu bölgede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bununla beraber ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı verebilir. 1890 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 1875 seviyelerine gerileme halinde stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Short pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Yükselişlerde ise 1905 ve 1916 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1905 / 1916 / 1929
Destekler: 1890 / 1875 / 1852

Petrolde yükseliş devam ediyor
Petrolde yükselişin sürdüğü görülüyor. ABD ve Avrupa tarafında güçlü süren aşılama süreci ve bununla birlikte hafifleyen kapatmalar, talep beklentilerini güçlü tutmaya devam ediyor. Fiyatlar açısından bir diğer olumlu gelişme ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ABD ve İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi durumunda bile ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların kalkmayacağını söylemesi oldu. İran petrolünün küresel sirkülasyona girmeyecek olması, önümüzdeki günlerde petroldeki ana baskılardan birini kaldıran bir etken. Veri kanadında ise bugün açıklanacak olan ABD resmi ham petrol stok verileri takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükseliş trendi sürüyor. 70,60 direncinin aşılması durumunda yükselişin 71,10 seviyesine dek sürmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 70 seviyesi destek konumunda. WTI’da ana yön yukarı. Aşağı sarkmalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 70,60 / 71,10 / 71,80
Destekler: 70 / 69,48 / 68,40

Brent Teknik Analiz: Brent’te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. 72,80 seviyesi takip edilecek ilk direnç. Bu seviyenin üzerinde 73,90 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 72,10 destek seviyesi takip edilebilir. Brent’te de WTI’a benzer şekilde ana yön yukarı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği bir strateji öngörüyoruz.

Dirençler: 72,80 / 73,30 / 73,90
Destekler: 72,10 / 71,80 / 70,70

Euro Dolar 22 günlük ortalamasında

Forex piyasalarında EURUSD paritesi yeni güne yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,2180 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak olan ABD Tüfe ve ECB faiz kararına odaklanmış durumda. ABD tarafında açıklanacak olan TÜFE'de beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda faiz artırımı konusunun tartışılması ve Fed'in yöneticilerinin varlık alımı konusundaki ifadelerinde bir değişiklik meydana gelebilir. Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.3 ile önceki tahminlerin altında daraldı. Açıklanan verilerinin ardından parite 1,2181 seviyesinden 1,2169 seviyesine kadar geriledi ancak seans sonuna doğru parite kayıplarının bir kısmını geri aldı. Diğer taraftan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1,53 ve dolar endeksi 90 seviyesinde işlem görüyor.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2179 seviyesine yakın seyrediyor. Paritedeki ana yön yukarı. Bu kapsamda yükselişler 1,2248 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin 1,2248 seviyesinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir. Aşağıda ise 22 ve 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2179 ve 1,2075 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 1,2075 seviyesi alım fırsatı yaratabilir.


Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2179 / 1,2075 / 1,2000

DolarTL’de gevşeme hareketi devam ediyor
Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini revize etti. Büyüme beklentisini 0,5 puan yukarı yönde güncelleyerek yüzde 5’e çıkardı. DolarTL’de son 3 gündür gevşeme hareketi izleniyor. Kur teknik olarak 8.58’de bulunan destek seviyesine yönelik gevşemesini sürdürüyor. Ancak, kurdaki gevşemeye karşın ana yönü yukarı olarak izlemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan, ABD’de yarın açıklanacak olan TÜFE verisi öncesi dolar endeksi 90 seviyesi üzerinde seyrini koruyor. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde tutunma çabası TL üzerinde baskı yaratabilir. 8.48 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var görüşümüzü koruyoruz. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Piyasanın gözü yarın ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisinde olacak. Veri sonrası oluşabilecek enflasyon beklentileri TL varlıkları üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: DolarTL 8.58 destek seviyesi üzerinde seyrini koruyor. Kurun 8.58 seviyesi üzerinde tutunması halinde yukarıda 8.71 ve 8.80 seviyelerine yönelik yukarı yönlü atakların olması beklenebilir. Buna karşın, 8.58 seviyesi altındaki seyirlerde 22 günlük hareketli ortalama olan 8.48 seviyesi destek olarak izlenebilir. Şimdilik 8.48 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.48
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.47 / 10.33 / 10.30
Dirençler: 10.50 / 10.55 / 10.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1512 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 1530 üzerinde kalıcı olunması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. 1552 direnci henüz aşılamadığı için bu bölge yakınlarından gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot BİST 30 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1530 - 1515 - 1476
Dirençler: 1552 - 1590 - 1614

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. Aşağıda 8.48 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.52 / 8.48
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1875 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1900 direnci yakınlarında yeni uzun pozisyonlara girmek riskli olabilir. Bununla beraber ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1875 yakınlarına gerileme halinde stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam oluşmadı.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1905 / 1916 / 1927
Destekler: 1890 / 1875 / 1852

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Nisan) 1,00% 0,80%
17:00 CAD Yüksek Kanada Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (4 Haziran) -3.576K -5.080K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (4 Haziran) 784K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.