Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Sanayi Üretimi (Mayıs): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Nisan ayında aylık %1.3 düşüş, yıllık %27.5 artış gösterdi. Mayıs ayına ait verinin aylık bazda %1.5, yıllık bazda %21.6 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

İngiltere GSYİH (Mayıs): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son Nisan ayında, ekonomide yıllık bazda %27.6 büyümeye işaret etmişti. Mayıs ayına ait verinin yıllık %25.9 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (09:00)

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Mayıs): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana açık veren cari denge son olarak Nisan ayında 1.71 Milyar $ açık verdi. Mayıs ayını işaret edecek verinin 3.03 Milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatları 226,02 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış veriye göre ise 120 milyon dolarlık artış oldu.

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) açıkladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri"ne göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek 189 milyar TL'lik hacme ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla 192 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

Türkiye Petrolleri AO, Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

ABD
ABD'de senatörler, SEC'ten Çinli araç paylaşım şirketi Didi Chuxing'in (Didi Global) Amerikalı yatırımcıları aldatıp aldatmadığı ve yanlı bilgilendirip bilgilendirmediğinin soruşturulmasını istedi

ABD'de Biden yönetiminin Sincan'daki insan halkaları ihlaleleri gerekçesi ile daha fazla sayıda Çin şirketini kara listeye almaya hazırlandığı bildirildi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

ABD’de 36 eyalet Alphabet’in sahip olduğu Google'a uygulama mağazası Play Store’daki ihlalleri için tekelcilik davası açtı

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Temmuz’da sona eren haftada 2 bin artışla 373 bin oldu.

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

AB
Avrupa Komisyonu konu hakkında e-mail yoluyla yaptığı açıklamada Volkswagen’in yaklaşık 502 milyon Euro, BMW’nin yaklaşık 373 milyon Euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası, strateji değerlendirmesinde enflasyon hedefinin yüzde 2'ye yükseleceğini teyit etti. Yeni stratejide “hedefin simetrik olmasının negatif ve pozitif sapmaların eşit derecede istenmediği anlamına geldiği” belirtildi

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Hırvatistan'ın Kovid-19'a karşı 6,3 milyar euroluk ulusal kurtarma paketini onayladı

Asya
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Tokyo'da Ağustos sonuna kadar olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Çin TÜFE Haziran ayında aylık yüzde 0,4 azalırken yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti.

Çin hükümeti ekonomiyi, desteklemek için banka zorunlu karşılık oranında uygun dönemlerde indirim yapılacağını duyurdu

Dünya
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolar artırılan Özel Çekim Hakları'nın (SDR) üye ülkelere Ağustos sonuna kadar dağıtılmasını içeren teklifini IMF İcra Kurulu'na sunacağını bildirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin Batı Avrupa ekonomilerinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini söyledi

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları 2 Temmuz haftasında 6866 bin varil azaldı.

Forex Yorumları
Ons altında teknik görünüm güçleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1802 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metal düne göre gerileyen Dolar Endeksi'nden güç alırken yükselen tahvil faizlerinin baskısı altında kalıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.45, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.33 yakınlarında fiyatlanıyor. Ons altın üst üste 3. haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün ABD'den gelen haftalık işsizlik başvuruları beklentileri aşarken değerli metal üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün küresel piyasalarda takip edilecek yön değiştirici bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Değerli metal 22 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor. Aşmakta zorlandığı 22 günlük ortalamayı aşan ons altında görünüm güçleniyor. 1800 üzerinde kısa pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Bu seviye üzerinde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1849 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. Stop loss alınarak 1849 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1790 altına sarkmalarda 1765 seviyesine doğru düşüş görülebilir.

Destekler: 1800 / 1790 / 1765
Dirençler: 1818 / 1849 / 1880

Petrol beklentileri aşan stok azalışından destek buldu
Dün ABD'de petrol stokları, 3.9 milyon varil azalış beklentilerine karışılık 6.9 milyon varil azalış gösterdi. Beklentileri aşan azalış sonrası perol fiyatları desteklenirken Dolar Endeksi'nde düne göre geri çekilme de petrol fiyatlarına güç verdi. Buna karşın piyasalarda OPEC+ anlaşmazlığı endişeleri sürüyor. Bu sabah saatlerinde forex piyasasında WTI 73.09, Brent petrol 74.20 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Dün yükselerek 22 günlük ortalamayı aşan WTI güçleniyor. 22 günlük hareketli ortalama olan 72,88 üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Yükselen trend devam ediyor. 72.88 üzerinde kısa pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir.

Dirençler: 73,30 / 73,77 / 74,39
Destekler: 72,88 / 71,60 / 71

Brent Teknik Analiz: 74.14 seviyesindeki Brent, 22 günlük ortalaması yakınlarında hareket ediyor. 2 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 74.43 seviyesi etrafında oluşacak hareketler yön belirleyici olacak. Bu seviyenin aşılması yukarı yönlü tepkiyi güçlendirebilir.

Dirençler: 74,29 / 75,10 / 75,86
Destekler: 72,90 / 72,60 / 72

EURUSD'da virüs etkisi

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1834 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD toptan satış stokları takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzürinde büyük bir etkisi olacağı düşünülmüyor. Küresel piyasalardaki risk iştahı artan korona virüs vakaları nedeniyle düşüşe geçti. Korona virüsün delta varyantının normalden daha hızlı yayılması bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırmasına neden oldu. İngiltere dün korona virüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı. Nisan ayından Haziran ayına kadar dünya genelinde açıklanan vaka sayıları düşüşe geçmişti ancak Haziran ayının sonralarından bu yana açıklanan vaka sayıları yeni bir dalganın gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda ABD hazine tahvil getiri eğrisi dün yataylaştı. Bununla birlikte 30 yıllık hazine tahvil getirisi Şubat ayından bu yana ilk defa yüzde 1,9'un altına geriledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki direnç çizgisinin üzerine yükselmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı fiyatlanmadı. Parite şu sıralar 1,1834 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritenin yeniden 1,1843 seviyesinin üzerine çıkması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde parite 1,1843 - 1,2008 bandındaki seyrine geri dönebilir. Aynı zamanda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1932 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir. Dİğer taraftan paritenin 1,1834 seviyesinin üzerine çıkamaması durumunda ise 1,1715 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1843 / 1,1932 / 1,2008

Destekler: 1,1715 / 1,1635/ 1,1600

DolarTL 8.68 seviyesinde
Bu sabah DolarTL 8.68 seviyesinde işlem görüyor. Kur 8.64 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün %1.30 seviyesinin üzerinde yükselirken, dolar endeksi de 92.4 seviyesinde güçlü görünümünü koruyor. Gelişmekte olan ülkeler bu hafta dolar karşısında değer kaybediyor. Bizde ise değer kazancı ya da kaybı söz konusu değil. DolarTL hafta başında bulunduğu 8.68 seviyesinde seyrini sürdürüyor. Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. Verinin 350 bin seviyesine azalması bekleniyorken 373 bin açıklandığını takip ettik. Bu haftaki verilerin ardından ABD’de istihdam piyasasına yönelik tam toparlanma oluşmadığı görüşleri artıyor. Bugün içeride TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Beklenti üzerinde gelen haziran ayı Tüfe verisinin ardından yılsonu enflasyon beklentilerindeki değişiklik önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlük hareketli ortalama olan 8.64 destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 8.64 seviyesi altında yerleşik seyirler oluşmadığı sürece kurda beklentiler yukarı yönlü olacaktır. 8.64 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.74 ve 8.80 seviyeleri takip edeceğimiz direnç seviyeleri. 8.64 seviyesinin altında yerleşik seyirler görülmesi halinde 8.58 seviyesi takip edilecek. 8.58 seviyesinin de altında 8.50 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 8.64 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.19 / 10.10 / 10.00
Dirençler: 10.30 / 10.34 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1508 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye yakınlarında kar satışları gelebileceğinden mevcut uzun pozisyonlar için bu seviye yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1508 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1455 - 1430 - 1410
Dirençler: 1508 - 1513 - 1552

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.64 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.64 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.64 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 üzerinde kısa pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1800 üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için 1790 altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1790 / 1765 / 1755
Dirençler: 1818 / 1849 / 1880

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) 1,20% -1,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs) 27,50%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Mayıs) -0,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Mayıs) 41,80% 39,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH 3 Aylık Değişimi (Mayıs) 1,50%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (Mayıs) 27,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Mayıs) -2,20B -1,71B
10:00 TRY Yüksek TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Yayımlanacak.
16:00 TRY Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (2. Çeyrek) 3,80%
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Mayıs) 1,10%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.