Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada enflasyon baskısının azalacağı beklentisini yaratıyor. 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Kasım ayı beklentisi yıllık bazda %7.2 seviyesinden bulunuyor. ÜFE’de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(16:30)

ABD Çekirdek ÜFE: Geçtiğimiz ay bu yılın en düşük seviyesinde açıklanan Çekirdek ÜFE, %6.7’ye gerileme göstermişti. 2022 yılı Ekim ayında %6.7 olarak açıklanan Çekirdek ÜFE son yedi aydır düzenli olarak geriliyor. Verinin yıllık %5.9 olarak açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan Çekirdek ÜFE verisinin gerilemeye devam etmesi Dolar’da değer kaybı yaşanmasına neden olabilir. (16.30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Aralık): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Kasım ayında 58.8 seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 64 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde artış ivmesi geçen haftada da devam etti. 2 Aralık haftası itibariyle brüt rezervler 125 milyar dolara dayandı.

ABD
Wells Fargo 2023'te küresel büyümeye dair tahminlerini aşağı yönlü revize etti ve ABD'de hafif bir resesyon yaşanmasını beklediklerini belirtti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Aralık'ta sona eren haftada beklentiye paralel 4 bin artışla 230 bin oldu.

Devam eden başvurular 26 Kasım'da sona eren haftada 62 bin artışla 1,7 milyona yükseldi. Bu durum, işten ayrılan Amerikalıların yeni bir iş bulmak konusunda zorlandığını ortaya koydu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Boğaz girişinde bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemilerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlara dahil olmadığı konusuna açıklık getirdiklerini söyledi.

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Tasarı beklendiği üzere F-16 alımını şartlara bağlayan maddeler olmadan kabul edildi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatının bir yıl içinde neredeyse yüzde 75 düştüğünü hatırlattı.

Alman EnBW şirketi, ülkenin yeni terminalinde 25 yıl boyunca yılda 3 milyar metreküp LNG ithalatı gerçekleştirecek.

Asya
Japonya gayri safi yurtiçi hasıla Ekim-Aralık döneminde yıllık bazda yüzde 0,8 küçüldü.

Çin'in tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artarken, üretici fiyat endeksi yüzde 1,3 düştü.

Suudi Arabistan ile Çinli şirketler, çeşitli alanlarda 34 yatırım anlaşmasına imza attı.

Rusya
Gazprom'dan yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Çin'e sözleşme yükümlülüklerinden yüzde 16,1 daha fazla doğalgaz sevk edildiği kaydedildi.

Dünya
Norveç Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin alüminyum ve çelik için uyguladığı vergi için Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan başvuru sonrası jürinin Norveç lehine karara vardığını açıkladı.
Forex Yorumları
Altında gözler ÜFE verisinde
Altın fiyatları, Çin hükümeti yaptığı açıklamada, Kovid kontrollerinin önemli ölçüde hafifletilmesiyle, seyahat ve üretim için artık negatif virüs testleri veya sağlık kodları göstermelerine gerek kalmayacağını söyledi. Yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları Çin hükümetinin de yapmış olduğu açıklamaların etkisiyle yükselişe geçmişti. Dün ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Aralık'ta sona eren haftada beklentiye paralel 4 bin artışla 230 bin oldu Açıklanan verinin ardından Fed'in agresif bir faiz artışına gitmeyeceği beklentisi ile altın fiyatları alevlendi. Bugün gözler ABD ÜFE verisinde olacak. Açıklanan veriye bağlı olarak altın fiyatlarında hareketlilik oluşabilir.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı devam etmektedir.1796 seviyesinin üzerinde alımların hızlanması halinde 1806 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1766 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1766/1740/1722
Dirençler:1806/1820/1840

Petrolde baskı dolu hafta

Petrol zorlu geçen haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Petrol fiyatları, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasının devreye girmesiyle birlikte Rusya’dan karşılık olarak taban fiyatın uygulanabileceği yönünde açıklamaların gelmesiyle baskı hissetmeye başladı. Petrol fiyatları 5 gündür düşüş gösteriyor. Türkiye’nin İstanbul Boğazından geçecek Rus petrolü ve Kazak petrolü taşıyan tankerlerden sigorta istemesiyle gemi trafiği oluşuyor. Bugün piyasa ABD ÜFE verisini yakından takip edecek. ÜFE Verisi Fed’in faiz artırım kararını verirken dikkate aldığı verilerin arasında geliyor. Piyasa beklentisi ABD ÜFE’sinin yıllık %7,2, aylık %0,2 olması yönünde. Verinin beklentilerden yüksek gelmesi durumunda Dolar Endeksinde güçlenme gözükebilir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük ortalaması 79,69’ın ve 50 günlük ortalaması 84,03’ün altında fiyatlanmaya devam ediyor. Yükseliş hareketinin yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 70,62 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 70,62 / 62,96 / 58,16
Dirençler: 77,68 / 79,69 / 84,03

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 86,22’nin ve 50 günlük ortalaması 90,56’nın altında fiyatlanan Brent Petrol, yükseliş hareketi yaşaması halinde günlük ortalamalarla direnç seviyesi olarak karşılaşabilir. 71,29 seviyesi geri çekilme hareketinin yaşanması halinde destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 71,29 / 67,55 / 64,90
Dirençler: 82,45 / 86,22 / 90,56

EURUSD'de Bulutlar Dağıldı

EURUSD paritesi, geçtiğimiz günü açıklanan veriler sonrası psikolojik eşik olan 1.05’in üzerinde kalmayı başardı. Parite ABD’den gelen istihdam verileri sonrası tempo kazandı. ABD İlk İşsizlik Maaş Başvuruları beklenti olan 230.000 ile uyumlu açıklandı. Buna karşın, Devam Eden İşsizlik rakamları 1,671 mn olurken 73 bin kişi artış gösterdi. Ek olarak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin enflasyonu düşürme konusunda doğru yolda olunduğuna inandığını ve bir resesyonun kaçınılmaz olmadığını söyledi. "Resesyon kaçınılmaz değil" ifadelerini kullanan Yellen, iş gücü piyasasındaki aşırı ısınmanın da soğumaya başladığını, ciddi işten çıkarmaların da ortaya çıkmadığını vurguladı. Piyasa önümüzdeki hafta gelecek Fed faiz kararı öncesi gün içinde ABD ÜFE verilerini takip edecek. Verinin aylık %0.2, yıllık %7.2 olması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1.057 seviyelerinde bulunuyor. 1.050 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarmış gözüken paritede yukarı yönlü hareketlerde 1.061 seviyesi takip edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde 1.075 seviyesi kritik bir direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.050 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.05 / 1.045 / 1.037
Dirençler: 1.061/1.075/1.10

DolarTL'de dinamikler aynı

Bugün ABD’de kasım ayı ÜFE verisi açıklanacak. Beklenti yüzde 7.2 seviyesinde açıklanması yönünde. Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 oranında arttı. Beklentiler yüzde 8,3 artması şeklindeydi. Veri haftaya açıklanacak enflasyon verisi işe birlikte Fed'in faiz artırımlarının miktarında etkili olacaktır. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada istihdam talebindeki ılımlılaşmanın piyasaya denge getirmesi açısından gerekli olduğunu belirtmişti. Powell, Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi. Fed yılın son toplantısını 13-14 Aralık’ta yapacak. 104,5 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,45 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.42 / 19.20 / 19.00
Dirençler: 19.75 / 20.00 / 20.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’daki 5100 bölgesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte günü 22 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapattı. Spot BIST30 5200, seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 30 endeks VIOP kontratında yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Spot BIST30’daki zayıflanamanın devam etmesi durumunda ise tepki satışlarının devam etmesiyle birlikte dalgalı seyrin devamı beklenebilir. Spot BIST30’da 5000 seviyesi ana destek bölgemiz olmaya devam ediyor. Ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5280 / 5330 / 5380
Destekler: 5100 / 5050 / 5000

Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Volalitenin oldukça düşük olduğunu izliyoruz. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altında yön yukarı devam etmektedir. 1766 seviyesi üzerinde kapanışlarda mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1796 seviyesi üzerine ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1766/1740/1722
Dirençler: 1806/1820/1840

Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Yıllık) (Kasım) 7,20% 8,00%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,00%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Kasım) 5,90% 6,70%
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ekim) 0,40%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) 56,90 56,80
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.