Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayına yönelik ilk okuma verisinin yıllı %1.6 aylık %1.4 artış gösterdi.
Nihai verinin ön yayın verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2020 yılının başında işsizlik oranı %13,8 seviyesinde bulunuyordu. Veri, 2020 yılı Ekim ayında %12.7 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Kasım ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri üç ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın The Economist tarafından düzenlenen webinara katılım göstermesi ve bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Lagarde’ın açıklamaları sonrası EuroDolar paritesinde hareketlilik gözlenebilir. Açıklamalar yakından takip edilmeli. (16:00)

ABD TÜFE (Ocak): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Aralık ayında yıllık %1.4 aylık %0.4 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayını yansıtacak verinin yıllık %1.5 aylık %0.3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir.(16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Şubat): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 29 Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 367 bin varil artış beklentilerine karşılık 994 bin varil azalış kaydedilmişti. 5 Şubat ile biten haftada stokların 1.3 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında yaptığı konuşmada, "Birincil hedefimiz Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4-5 civarı bir büyüme beklediğini belirterek, fiyat istikrarı ve sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürecekleri vurgusunu yineledi.

Merkez Bankası ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Toplantıda Merkez Bankası'nın tüm kararlarının fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 468 milyon 130 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden iş insanlarından oluşan bir grupla mali teşvik paketini görüştü.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı isyana teşvik etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yaşanan nükleer anlaşmaya dönüş için ilk adımı kimin atacağı tartışmasıyla ilgili, "Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım." dedi.

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, Ocak ayında 95 seviyesinde açıklandı.

Avrupa
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya ziyareti nedeniyle eleştirilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e güvendiğini bildirdi.

İngiltere ve Almanya, COVID-19 aşısının tüm dünyada adil dağıtılabilmesi amacıyla iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, teşviklerin süreceğini ancak hükümet harcamalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Asya
Japonya Merkez Bankası politika kurulu üyesi Nakamura, Banka'nın varlık alımlarında ihtiyatlı olması gerektiğini, varlık alımlarının piyasanın çalışmasına etkisinin önümüzdeki politika gözden geçirmesinde tartışılabileceğini söyledi.

Dünya
Dünyanın en büyük LNG üreticisi Katar, LNG kapasitesini artırma projesi kapsamında inşaat firmalarıyla 29 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, gelecek birkaç yıl boyunca COVID-19 aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın zayıf Dolar'dan güç almaya devam ediyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1843 seviyesi yakınlarından geçiyor. ABD'de teşvik paketi görüşmeleri tam gaz sürerken zayıflayan Dolar ons altına güç vermeye devam ediyor. Dolar Endeksi bu sabah 90.40 seviyesi yakınlarında. 1.15 seviyesinde bulunan 10 yıllık tahvil faizi ise geri çekilmeyi sürdürüyor. Dolar'daki zayıf seyir sürdükçe ons altında güçlenmenin devamı beklenebilir. Demokratlar teşvik paketinin tamamını 22 Şubat’ta Temsilciler Meclisi’nde oylamayı planlıyor. 22 Şubat altın için önemli bir tarih olabilir. Bugün piyasalarda ABD'den gelecek TÜFE verisi takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal 22 günlük ortalamasında hareket ediyor. Dün 22 günlük ortalamayı aşmakta zorlanan ons altında bu seviye etrafında oluşacak hareketler önemli. Değerli metal 22 günlük ortalamasını aşmayı ve bu seviye üzerinde kalıcı olmayı başarırsa teknik görünüm güçlenebilir. Yükselişlerde 50 günlük ortalama ile alçalan kanalın üst bandının kesiştiği 1857 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 1828 ara destek 1800 ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1857 / 1876 / 1900
Destekler: 1828 / 1800 / 1774

Petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor
Son 9 günde yaklaşık %12 değer kazanan petrol fiyatları bu sabah yukarı yönlü seyrini sürdüremeyerek geri çekiliyor. Teşvik paketine yönelik iyimserlik ve bu yıl petrole olan talebin artacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki paket için mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca, API petrol stokları verisine göre geçen hafta petrol stokları artış beklentisinin aksine 3.5 milyon varil azaldı. Bugün TSİ 18:30’da açıklanacak olan resmi ham petrol stoklarının da 1 milyon varil artış göstermesi bekleniyor. Stoklar artış beklentisinin aksine azalış eğilimini sürdürürse bu durum petrol piyasasında pozitif algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 58.23$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 61.00$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) yükselen kanalın üst bandı olan 59.84$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Son 7 işlem günündeki yükselişin ardından WTI’da geri çekilme olması durumunda 57.50$ ve 57$ destek konumunda bulunmaktadır. 57$ seviyesinin de altında satışlar 56.10$ seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 57.50 / 57.00 / 56.10
Dirençler: 58.80 / 59.84 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 60$’da bulunan destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 60$’ın üzerindeki yukarı yönlü seyirde 61.25$ ve 62.50$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilecekken, 60$’ın aşağı yönde aşılması durumunda 58.80$ ve 57.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 60.00 / 58.80 / 57.40
Dirençler: 61.25 / 62.50 / 62.70

EURUSD'da yükseliş devam ediyor

EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2120’li seviyelerde seyrediyor. ABD mali teşviğine iyimserlik artmaya devam ederken EURUSD yukarı, dolar endeksi ise aşağı yönlü hareketi sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın iş dünyasının paket üzerindeki görüşlerine başvurması ve Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin ortak zemini bulduklarını açıklaması, paketteki beklentilere itici güç olarak yansıdı. Dolar endeksi, sabah saatlerinde 90,30’lu seviyelere geri çekildi. Mali teşvik paketinin akıbeti, parite üzerindeki ana etkileyen olmaya devam edecek. Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacakları konuşmaları takip edilebilir. Veri kanadında ise bugün açıklanacak olan ABD TÜFE ve Almanya TÜFE verileri, parite özelinde bugün izlenecek veriler olarak ön plana çıkıyor.

Teknik Analiz: Paritede yukarı yönlü hareket sürüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2153 seviyesi, önemli bir direnç niteliğinde. 1,2153 seviyesi aşıldığı takdirde alımlar hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 1,2213 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2107 seviyesi destek niteliğinde. Bu seviyeye yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda ise 1,2077 ve 1,2056 sıralı destekleri izlenebilir.

Dirençler: 1,2153 / 1,2188 / 1,2213
Destekler: 1,2107 / 1,2077 / 1,2056

7 seviyesi DolarTL'de güçlü destek
DolarTL 7 seviyesinde konsolide oluyor. Bu sabah forex piyasalarında kurda işlemler 7.06 seviyesinden geçiyor. Dün yaşanana sınırlı yükselişi son iki haftadır yaşanan belirgin geri çekilme sonrası tepki yükselişi olarak algılıyor ve normal karşılıyoruz. Bununla birlikte dolar endeksinin 91 seviyesinin altına gerilemesi GOP’ları rahatlatmış görünüyor. Genel görünümü bozacak yönde bir gelişme bulunmazken, yurt dışında gözler ABD teşvik paketi ve Trump’ın azil sürecine yönelik gelişimlerde olmaya devam ediyor. Bugün yurt için işsizlik oranı izlenecek. Ancak üç ay geriden gelen bir veri olması nedeniyle kurda etkisinin olmasını beklemiyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Dolar kurundaki genel yön aşağı. Yükselişler baskıyla karşılanabilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 7 seviyesine doğru yaklaşıldıkça yukarı yönde tepkiler geliyor. Şimdilik 7 seviyesindeki psikolojik sınırı aşağı yönde esnetmiş değiliz. Burası güçlü destek konumunda olmaya devam ediyor. Ancak 200 günlük ve 50 haftalık gibi yön değiştirici hareketli ortalamaların altındaki seyir sürüyor. Genel olarak teknik yönün aşağı olduğunu söylemekte fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1642 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1667 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1596 - 1540
Dirençler: 1667 - 1700 - 1705

Dolar Kontratı

TL’deki güçlenme sürüyor. Dolar kurundaki teknik görünüm aşağı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

Ons Altın Kontratı

Ons altın spotta 1844 seviyesine doğru yükseldi. Ons altın VIOP kontratında 1870 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyon denebilir. Bu şartın sağlanmakta zorlanması halinde uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1814 / 1800 / 1785
Dirençler: 1850 / 1870 / 1888

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ocak) 1,40% 1,40%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,60% 1,60%
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) 12,70%
16:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,40%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,50% 1,40%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,10%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,50% 1,60%
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Aralık) 0,10% 0,00%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Şubat) 1.340K -994K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (5 Şubat) -1.517K
20:30 USD Yüksek ABD 2021 yılı Federal Bütçesi Açıklanacak
22:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.