Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Ocak): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2020 yılının başında işsizlik oranı %13,8 seviyesinde bulunuyordu. Veri, 2020 yılı Aralık ayında %12.9 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

ABD TÜFE (Ocak): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ocak ayında yıllık %1.4 aylık %0.3 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayını yansıtacak verinin yıllık %1.7 aylık %0.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Mart): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 26 Şubat ile biten hafta petrol stoklarında 1.8 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 21.5 milyon varil artış kaydedilmişti. 5 Mart ile biten haftada stokların 833 bin varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği, Türkiye ile daha iyi işlere imza atmalı. Avrupa için tehdit, kendi içerisindeki aşırı sağcıların daha da ilerlemesine yol açan yanlış politikalardan kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.
OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme beklentisini ikiye katladı ve yüzde 5,9'a yükseltti. Aynı raporda 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3 olarak aşağı yönlü revize edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından açıklanan raporda Türkiye’de enflasyonun 2021 yılının sonunda yüzde 11'e, 2022 yılının sonunda da yüzde 9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesine 137,1 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 66 milyar lirası kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı davasında kararın çıkmasını tatmin edici olarak nitelendirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’yi önemli bir müttefik olarak nitelendirdi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Yellen, en kısa sürede eyaletler ve yerel yönetimler için yardım paketinden ayrılan ödemelerin yapılacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'e yönelik belli konularda endişelerinin devam ettiğini ancak bu ülkeyle iletişimlerinin de sürdüğünü açıkladı.

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, "İklim değişimi konusunda Avrupa ve AB'deki arkadaşlarımızdan daha iyi ortağımız yok. Şimdi aramızda uyum sağlamamız çok önemli" dedi.

ABD'de 140 Kongre üyesi, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta İran ile kapsamlı bir anlaşma yapılmasını istedi.
ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, Şubat ayında 95,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin aşı milliyetçiliği yaptığı iddialarını reddederek, AB'nin ABD veya İngiltere gibi aşıların ihracatını toptan yasaklamadığını, ihracatı hiçbir zaman durdurmadığını belirtti.

Avrupa Birliği’nin COVID-19 aşısı olan kişilerin serbest dolaşımını kolaylaştıracak 'Dijital Yeşil Sertifika’ adlı aşı pasaportu uygulamasına Rus ve Çin aşılarını da dahil edebileceği belirtildi.

Asya
Japonya'da 396 kişinin, COVID-19’un daha önce görülmemiş yeni bir türüne yakalandığı açıklandı.

Çin TÜFE, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,6 artarken yıllık bazda yüzde 0,2’lik düşüş kaydetti.

Dünya
OECD, tüm ülkelerde sınırlamaların daha çabuk şekilde kaldırılabilmesi, güvenin ve harcamaların artırılabilmesi için COVID-19’a karşı aşılamanın hızlandırılması gerektiğini bildirdi. Kurum tarafından açıklanan raporda ise 2021 yılındaki global büyüme beklentisi yüzde 4,2’den yüzde 5,6’ya revize edildi.

Forex Yorumları
Ons altın tahvil faizlerinin sakinlemesiyle 1700 üzerinde
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1712 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal hem Dolar ve tahvil faizlerinin sakinlemesiyle hem de gelen tepki alımları ile tekrar 1700 seviyesi üzerine yükseldi. Ancak ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.18, 10 yıllıklar %1.53 seviyesinde. Bugün değerli metal için ABD'den gelecek TÜFE verisi önemli olacak. Beklentiler verinin %1.7 gelmesi yönünde. Beklentileri aşabilecek bir TÜFE verisi ons altında baskıyı artırabilir. Beklentilerin altında kalabilecek bir veri tahvil faizlerini baskılayarak ons altına güç verebilir. Öte yandan bugün teşvik paketindeki değişikliğin Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Teşvik paketi ve tahvil faizleri konusunda gelebilecek olası açıklamalar piyasalara yön vermeye devam edecek. Açıklamalar yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın tekrar 1700 üzerine çıktı. 1700 seviyesi üzerinde güçlü bir görünüm sergileyerek 1750 seviyesi kalıcı bir biçimde aşılmadıkça yükselişler tepki mahiyetinde değerlendirilebilir. Ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. Yükselişler satış yönlü değerlendirilmeye devam edilebilir. 1722 direncine yükseliş kaydedilmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1740 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Aşağıda 1700 seviyesi altına sarkmalarda 1685 destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1722 / 1740 / 1777
Destekler: 1700 / 1685 / 1666

Petrol üç gündür aşağı yönlü seyrini sürdürüyor
Suudi Arabistan’da üretim kesintisi endişelerinin hafiflemesi ve güçlenen doların etkisiyle petrol fiyatları geri çekiliyor. Diğer taraftan, dün açıklanan API petrol stokları verisi azalış beklentisinin aksine 12.8 milyon artış gösterdi. Bir önceki hafta da 7.3 milyon varil artış göstermişti. Beklentinin oldukça üzerinde artan stoklar petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Bugün TSİ 18:30’da DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol ve benzin stokları verisi takip edilecek. Beklenti ham petrol stoklarının 833 bin varil artış göstermesi, benzin stoklarının ise 3.5 milyon varil azalması yönünde. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 63.51$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 66.90$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu hafta aşağı yönlü seyir izliyor. 63.00$ destek seviye olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde aşılması halinde 22 günlük ortalama olan 61.38$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 64.55$ ve 65.05$ seviyeleri takip edilecek direnç seviyeleridir.

Destekler: 63.00 / 61.38 / 60.50
Dirençler: 64.55 / 65.05 / 65.80

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 66.65$ destek seviyesine yönelik aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde 65.99$ destek seviye olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 67.80$ ve 68.30$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 66.65 / 65.99 / 65.10
Dirençler: 67.80 / 68.30 / 69.00

EURUSD'da ABD enflasyonu izlenecek
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1870’li seviyelerde seyrediyor. Paritede dün Euro Bölgesi’nden gelen büyüme verilerinin beklentileri karşılamasıyla ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki gerilemeyle birlikte bir miktar yukarı yönlü tepki hareketi görüldü. Dolar endeksinde ise nispeten güç kaybı görülürken endeks, 92,10’lu seviyelerde seyrediyor. Temel anlamda EURUSD’da ABD’de görülen enflasyonist beklentilerle birlikte aşağı yönlü hareket ağır basıyor. 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin etkisiyle enflasyondaki artış hızının hızlanması ve bununla birlikte Fed’in parasal teşvikleri azaltması bekleniyor. Bugün takip edilecek ana veri ise ABD Şubat ayı TÜFE’si olacak. Aynı zamanda mali teşvik paketinin Senato’dan geçen versiyonunun Temsilciler Meclisi’nde oylanması bekleniyor.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda zayıflık sürüyor. 1,1835 seviyesi ilk destek konumunda. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 1,18 ve 1,1770 sıralı destekleri bulunuyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1903 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 1,1903’ün aşılması durumunda ise 1,1946 seviyesi, direnç olarak ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,1903 / 1,1946 / 1,1997
Destekler: 1,1835 / 1,18 / 1,1770

Küresel durulma DolarTL'yi yatıştırdı
Küresel piyasalardaki dalgalanmaya ara verilmesi piyasanın yatışmasını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.50 seviyesine doğru geriledi ve piyasanın soluklanmasına zemin hazırlamış oldu. Aynı şekilde dolar endeksi 92 seviyesine doğru hafif geriledi. Bu durum GOP’lardaki baskıyı hafifletirken DolarTL’nin 7.60 seviyesine doğru gerilemesini destekledi. Buna karşın anomalinin henüz bittiğinden bahsetmek mümkün değil. ABD 10 yıllık tahvilleri zaman zaman %1.60 seviyesine doğru yaptığı ataklarda piyasayı yeniden geriyor. DolarTL 7.60 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü tepkilerle karşılaşabilir. Bugün yurt içinde işsizlik oranı takip edilecek ancak üç ay geriden gelen bir veri olduğundan kurda etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. ABD’de ise enflasyon verileri piyasanın dikkatinde olacak.

Teknik Analiz: DolarTL’de 7.60 seviyesindeki 22 haftalık ortalama önemli bir destek olmaya devam ediyor. Dolar kuru teknik olarak kasım ayında başlattığı aşağı yönlü trendi yukarı yönde kırdı ve kısa vadeli yükselen trendi başlattı. 7.60 seviyesinin altındaki tabloda 7.55 seviyesi kısa vadeli trendin geçtiği yer. Buralar kurun teknik anlamda yukarı yönde tepki verip vermeyeceğini izlememiz için önemli yerler. 7.60 seviyesinin üzerindeki ısrarcı hareket yükselişin destekçisi olabilir.

Destekler: 7.60 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.80 / 8.00 / 8.20

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1614 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1632 üzerine yerleşilmesi halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1632 - 1614 - 1600
Dirençler: 1646 - 1660 - 1680

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında spottaki 7.60 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar devam edilebilir. Şimdilik kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.60 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.80 / 8.00 / 8.20

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Büyük resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1722 ve 1740 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1700 / 1685 / 1666
Dirençler: 1722 / 1740 / 1777

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Ocak) 12,90%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,70% 1,40%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,10%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,40% 1,40%
18:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı 0,25% 0,25%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Mart) 833K 21.563K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (5 Mart) 485K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.