Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Nisan): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Mart ayında %13.1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayına ait verinin beklentisi %13.2 seviyesinde bulunuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bununla beraber piyasalar toplantıdan varlık alımlarının ne zaman azaltılacağı ve faiz artırımının ne zaman gerçekleşeceğine yönelik mesaj çıkarmaya çalışacak. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (14:45 - 15:30)

ABD TÜFE (Mayıs): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Nisan ayında yıllık %4.2 aylık %0.8 artışa işaret etti. Mayıs ayını yansıtacak verinin yıllık %4.7 aylık %0.4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed'in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 3.771 bin seviyesinde açıklandı. 29 Mayıs ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.602 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 29 Mayıs ile biten haftada 385 bin seviyesinde gerçekleşti. 5 Haziran ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 370 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı konuşmada sigorta sektörüne seslenerek 'banka sahibi olabilecek yapı taşlarını başlatın' mesajını verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihi itibariyle başlanacağını belirtti.

Kanal İstanbul projesinin start alacağı tarih, 26 Haziran olarak belirlendi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden bir haftalık Avrupa turuna çıktı. Biden, ziyaretin amacının, "NATO ittifakının güçlü olduğunu Çin ve Rusya'ya göstermek" olduğunu ifade etti.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat 10 senatörden oluşan bir grup, vergi artırımı olmadan yollar ve köprülere yatırımların gerçekleştirilmesini hedefleyen bir altyapı yatırım paketi ortaya koymak için harekete geçti

ABD'li Senatör Elizabeth Warren kripto para regülasyonlarının artırılmasını istedi ve artan kripto para kullanımı konusunda ABD'li otoritelerin tedbir almaları gerektiğini söyledi

ABD Toptan Satış Stokları Nisan ayında aylık yüzde 0,8 yükseldi.

Avrupa
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahatin önünü açmak için aşı pasaportunu onayladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiğini, gönüllü iş birliğinin sağlanamaması halinde zorunlu lisanslamanın meşru bir araç olabileceğini söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, finansal hizmet sağlayıcıları ve bankaların yüzde 15 küresel vergi anlaşmasından muaf olmasını istiyor.

Fransa Maliye Bakanı Brunei Le Maire G7'de uzlaşmaya varılan küresel kurumlar vergi anlaşmasının Amazon ve diğer teknoloji şirketlerini de içermesi gerektiğini söyledi.

Asya
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, fiyat trendlerinin genel olarak kontrol altında olduğunu belirterek bu yılın tamamında ortalama TÜFE artışının yüzde 2'nin altında kalacağını öngördüklerini bildirdi.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları 4 Haziran haftasında 5 milyon 241 bin varil azaldı.
Forex Yorumları
ABD enflasyonu öncesi ons altın düşüşte
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1883 seviyesi yakınlarından geçiyor. TÜFE verisi öncesi değerli metalde kademeli geri çekilme izleniyor. Dolar Endeksi 90.17 yakınlarında fiyatlanırken ABD 10 yıllıklarının %1.47 seviyesine gerilemiş olmasına karşın ons altın üst üste 3. gün düşüş içerisinde. Piyasalar TÜFE verisi öncesi agresif hareketlerden kaçınmaya devam ediyor. TSİ 15:30'da açıklanacak veri öncesi yeni pozisyonlar riskli olabilir. Bununla beraber TÜFE verisinin beklentilerden zayıf gelmesi ve teknik olarak 1880 seviyesine gerileme alım fırsatı verebilir. Bugün küresel piyasalar ayrıca ECB'nin faiz kararını ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarını takip edecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1880 seviyesindeki 22 günlük ortalamaya doğru geri çekilme gerçekleştiriyor. 1880 seviyesine geri çekilmeler ana resimde yukarı yönlü hareket eden değerli metalde alım fırsatı verebilir. Düzeltme 1880 seviyesi ile sınırlı kalabilir. Bununla beraber bu seviye altına sarkmalarda 1870 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1900 seviyesine doğru ataklar görülebilir. Short pozisyonlar için henüz uygun ortam bulunmuyor.

Dirençler: 1900 / 1916 / 1929
Destekler: 1880 / 1870 / 1852

Petrol ABD stoklarıyla geri çekildi
Dün ABD resmi kaynaklarınca açıklanan verilerin ardından petrol, son 2,5 yılın zirve seviyelerinden geri çekildi. Resmi ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 5 milyon 241 bin varil azalma göstermesine rağmen benzin stokları aynı performansı gösteremedi ve beklentilerin aksine yükseliş gösterdi. Benzin stoklarında görülen yükseliş, ABD petrol talebinde güçlü aşılama sürecine rağmen talep toparlanmasının henüz yolda olduğunu belirtiyor. Bugün ise veri kanadında ABD'den gelecek TÜFE rakamları, dolar ve akabinde petrol üzerinde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: Geri çekilmeye rağmen WTI'da yükseliş trendi sürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 70,5 direnci izlenebilir. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 68,76 desteği ön plana çıkıyor. WTI'da ana yön yukarı. Aşağı sarkmalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 69,70 / 70,05 / 70,65
Destekler: 69,25 / 68,76 / 68,15

Brent Teknik Analiz: Brent'te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. Yukarı yönlü hareket durumunda 72,20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Düşüşlerde ise 68,76 desteği izlenecek. WTI'a benzer olarak Brent'te de geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği bir strateji öngörüyoruz.

Dirençler: 71,90 / 72,20 / 72,86
Destekler: 71,50 / 71,15 / 70,70

EURUSD ABD verileri ve ECB öncesinde sakin
Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,2167 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD TÜFE, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde konuşması takip edilecek. ECB'den para politikasında radikal bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak Lagarde konuşmasında sözel yönlendirmenin ne şekilde olacağına dikkat edeceğiz. Yatırımcılar özellikle ABD TÜFE verisine odaklanmış olacak çünkü TÜFE'de beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda varlık alımlarının azaltılması ve faiz artışının beklenenden daha kısa bir süre içerisinde yapılması gündeme gelebilir. Çarşamba günü Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde -0,26 ile Nisan ayının sonundan bu yana en düşük seviyelere ulaştı. Diğer taraftan ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 1,4710 ile Mart ayının başından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Dolar endeksi ise 90,18 seviyesinde seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2179 seviyesinin altına geriledi. Bu kapsamda 1,2179 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin olması halinde satıcılı seyir 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2082 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Paritenin yeniden 1,2179 seviyesinin üzerine yükselmesi durumunda ise yükselen trend eğilimi devam edebilir. Bununla birlikte yükselişler 1,2248 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2179 / 1,2082 / 1,2000

DolarTL'de gözler enflasyon verisinde
Bu sabah DolarTL 8.58 seviyesinde işlem görüyor. Kur teknik olarak 8.58 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. 8.58 seviyesi altındaki seyirlerde gevşeme hareketi 8.49 seviyesine yönelik devam edebilir. 8.49 seviyesi üzerinde kurdaki yönü yukarı olarak izlemeye devam ediyoruz. ABD'de TÜFE verisi öncesinde dolar endeksi 90 seviyesi üzerinde gücünü korumaya çalışıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yaklaşık bir ayın ardından ilk defa 1.50 seviyesinin altına geriledi. Piyasalarda enflasyona yönelik endişelerin bulunduğu bir ortam var. Bu nedenle bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin izlenmesinde fayda var. Beklenti yıllık verinin %4,7 geleceği yönünde. Beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde kur üzerinde etki yaratabilir. Yurt içinde ise işsizlik oranı izlenecek. Ancak kur üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL'de 8.58 destek seviyesi aşağı yönde aşılamıyor. Kurun 8.58 seviyesi üzerinde güçlenmeye çalıştığını izliyoruz. 8.58 seviyesi üzerinde tutunması halinde 8.71 ve 8.80 seviyelerine yönelik yukarı yönlü seyirler görülebilir. Buna karşın, 8.58 seviyesi altındaki seyirlerde 22 günlük hareketli ortalama olan 8.49 seviyesi destek olarak izlenebilir. Şimdilik 8.49 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.58 / 8.54 / 8.49
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.42 / 10.35 / 10.30
Dirençler: 10.50 / 10.55 / 10.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1518 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1552 direnci henüz aşılamadığı için bu bölge yakınlarından gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1530 - 1518 - 1478
Dirençler: 1552 - 1590 - 1614

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. Aşağıda 8.49 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.54 / 8.49
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1880 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1880 yakınlarına gerileme halinde stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam oluşmadı.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1900 / 1916 / 1929
Destekler: 1880 / 1870 / 1852

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Nisan) 13,20% 13,10%
14:45 EUR Yüksek ECB Politika Faiz Kararı 0,00%
14:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25%
14:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
15:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,40% 0,80%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 4,70% 4,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,40% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 3,40% 3,00%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (5 Haziran) 370K 385K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İlk İşsizlik Başvuruları (29 Mayıs) 3.602K 3.771K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.