Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Mart ayında aylık %1.8, yıllık %3.6 artış gösterdi. Nisan ayına ait verinin aylık bazda %1.2, yıllık bazda %30.2 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

İngiltere GSYİH (Nisan): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son Mart ayında, ekonomide yıllık bazda %1,4 büyümeye işaret etmişti. Nisan ayına ait verinin yıllık %27.6 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (09:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Mart ayında yıllık %16.6 artış gösterdi. Nisan ayında verinin %12.5 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dünya Bankası, Türkiye’de yürüteceği iki proje için toplamda 400 milyon dolar finansman sağladığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecleendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıl sonu dolar/TL tahminini 8,90 seviyesinde, gösterge faiz beklentisini ise yüzde 17 seviyeside açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervinin bölgede tespit edildiğini açıkladı.

TCMB tarafından 2001'den bu yana uygulanan Beklenti Anketinin ismi kamuoyu ve basında söz konusu anketin sonuçlarının TCMB’nin kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla “Piyasa Katılımcıları Anketi” olarak değiştirildi.

ABD
ABD TÜFE Mayıs ayında aylık yüzde 0,6 yıllık yüzde 5 yükseldi. ABD Çekirdek TÜFE ise Mayıs ayında yıllık bazda 3,8 artış kaydetti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları altıncı haftada da düşüşünü sürdürerek 376 bin oldu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomide yılın ikinci yarısında toparlanma beklentilerinin hızlandığını ve pandemi acil varlık alım programının piyasa koşullarına göre esnek olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizi yüzde 0, borç verme faizi yüzde 0.25, mevduat faizi yüzde 0.5 düzeyinde sabit tuttu.

Petrol
OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 580 bin varil olarak öngördüğünü açıkladı.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Salgında güçlü küresel talep gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı oldu" açıklamasını yaptı.
Forex Yorumları
Ons altın tekrar 1900 sınırında

Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1883 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün, ADB'den gelen TÜFE verisi %4.7'lik beklentileri aşarak %5 seviyesinde gerçekleşti. Veri sonrası ons altın, 1869 seviyesinden yukarı yönlü hızlı bir hareket gerçekleştirdi. Beklentileri aşan TÜFE verisi Dolar üzerinde baskı yarattı. Bu sabah Dolar Endeksi 89.98, ABD 10 yıllıkları %1.44 yakınlarında fiyatlanıyor. Teknik açıdan ons altında yukarı yönlü seyir sürüyor. Bugün küresel piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmazken Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın dün 22 günlük ortalamanın altında 1869 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen alımlarla tekrar 22 günlük ortalama üzerine yükseldi. Değerli metal bu sabah 1900 direncinin hemen altında bulunuyor. 1884 seviyesindeki 22 günlük ortalama üzerinde teknik göstergeler yukarıyı işaret etmeye devam ediyor. Bu seviye altında günlük kapanış gerçekleşmedikçe short pozisyonlar için acele etmemekte fayda var. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden değerli metalde 1884 seviyesine doğru çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde ise 1916 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1900 / 1916 / 1929
Destekler: 1884 / 1870 / 1852

Petrol üst üste 3. haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor
Petrol haftanın son işlem gününe hafif satıcılı başladı. Dün açıklanan OPEC aylık raporunun özellikle ABD ve Avrupa’da olumlu süren aşılama süreciyle birlikte yılın ikinci yarısında talep beklentilerinin yükseltilmesi, görünümü olumlu etkileyen bir etken oldu. Öte yandan, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinin 5. turu Viyana’da başladı. Anlaşmaya yönelik potansiyel gelişmeler, İran’a uygulanmakta olan yaptırımların kaldırılmasını veya hafifletilmesini tetikleyebilir ve bu minvalde petrol üzerinde aşağı yönlü etki yaratabilir. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde izlenecek bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükseliş trendi devam ediyor. 70,65 zirvesinin geçilmesi durumunda 70,86 direnci takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 69,15 desteği izlenebilir. WTI’da düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği bir strateji öngörüyoruz.

Dirençler: 70,65 / 70,86 / 71,20
Destekler: 69,60 / 69,15 / 68,50

Brent Teknik Analiz: Brent’te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. Yukarıda 72,90 direnci takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 71,50 seviyesi, destek olarak ön planda. Brent petrolde de tıpkı WTI’daki gibi düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilme stratejisini makul buluyoruz.

Dirençler: 72,30 / 72,90 / 73,40
Destekler: 71,98 / 71,50 / 70,70

Enflasyon sonrası EURUSD dengelendi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanin son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,2187 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. ABD TÜFE Mayıs ayında beklentileri aşarak aylık yüzde 0,6 yıllık yüzde 5 yükseldi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Verinin açıklanmasında sonra dolar endeksi 90,16 seviyesinden 90,03 seviyesine kadar geriledi. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1,4950’den yüzde 1,5210 seviyesine kadar yükseldi. EURUSD paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,2167 seviyesinden fiyatlandı. Ancak gün sonunda enflasyondaki artışın geçiçi olduğu düşüncesi satışların önüne geçti. Şu sıralar dolar endeksi yeniden 90 seviyesinin altında işlem görürken ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1,44 seviyesine gerilemiş oldu. Fed üyelerinin yönlendirmeleri enflasyon verisi sonrası önem kazandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2185 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Şu sıralar 1,2188 seviyesinden işlem gören parite 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2185 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olursa yükselişler 1,2248 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmakta başarılı olamaması durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2091 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir.


Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2179 / 1,2082 / 1,2000

DolarTL 8.42 seviyesine geriledi
Dün güne 8.58 seviyesinde başlayan DolarTL bu sabah 8.42 seviyesinde işlem görüyor. Kur 8.48 seviyesinin altında aşağı yönlü seyir izliyor. Dün ABD Tüfe verisi beklenti üzerinde gelerek %5 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında zirve seviyeye yükselen enflasyon verisi ilk aşamada doları desteklese de sonrasında dolarda gerileme izledik. Enflasyonun geçici olacağına yönelik beklentiler doların gerilemesinde etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.44 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi ise 90 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Doların zayıf seyri ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kazancı izliyoruz. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve TCMB beklenti anketi takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri bulunmuyor. Yüksek gelen Tüfe verisi sonrasında enflasyona yönelik endişelerin artıp artmayacağı takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8.48 seviyesi aşağı yönde aşıldı. Kur 8.48 seviyesi altında kalıcı olabilirse aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görebiliriz. Aşağıda 50 günlük ortalama olan 8.32 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Buna karşın, 8.48 seviyesi üzerindeki seyirlerde 8.58 seviyesine yönelik yukarı yönlü seyir izlenebilir. Şimdilik 8.48 seviyesi altındaki seyirlerde alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Kur 8.32 ve 8.48 bandı aralığında hareket edebilir.

Destekler: 8.37 / 8.32 / 8.22
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.71

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.20 / 10.15 / 10.08
Dirençler: 10.30 / 10.35 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1518 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1552 direnci üzerinde kalıcı olunması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1552 - 1530 - 1522
Dirençler: 1590 - 1614 - 1650


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.48 seviyesi yukarı yönde kırılmadıkça aşağı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altındaki yerleşik seyirlerde kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 8.32 seviyesi destek olarak izlenecek. Yukarıda 8.48 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler görülmeden uzun pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.37 / 8.32 / 8.22
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.71


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1884 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında 1884 seviyesine doğru düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1884 altında günlük kapanış gerçekleşmedikçe kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1900 / 1916 / 1929
Destekler: 1884 / 1870 / 1852


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) 1,20% 1,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) 30,50% 3,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Nisan) 1,50% 2,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Nisan) 41,80% 4,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH 3 Aylık Değişimi (Aylık) (Nisan) -1,50%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (Nisan) 1,40%
10:00 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) 65,00% 16,60%
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Mayıs) 1,30%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Haziran) 84 82,9


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.