Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ön yayın ve nihai veri olmak üzere 2 kez yayımlanır. 3. çeyrekte çeyreklik bazda %16 büyürken yıllık bazda %8.6 daralan İngiliz Ekonomisinin 4. Çeyrekte çeyreklik %0.5 büyüme yıllık %8.1 daralma göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana negatif açıklanan veri son olarak 2020 yılı Kasım ayında 4.06 Milyar $ açık verdi. Aralık ayını işaret edecek verinin 3.7 Milyar $ açık işaret etmesi bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgının ekonomiye etkileri kaynaklı veri 2020 yılı Nisan ayında yıllık bazda 31,4%, Mayıs ayında %19,9 daralma göstermişti. Ekonomide toparlanmanın başlamasıyla Haziran ayından beri artış gösteren veri, son olarak Kasım ayında %11 artış gösterdi. Aralık ayında sanayi üretiminde artışın sürmesi ve verinin %8.7 artması bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Kasım ayında yıllık %0.6 daralma aylık %2.5 artış göstermişti. Aralık ayını yansıtacak verinin beklentisi bulunmuyor. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD ve MÜSİAD’ı istişare amacıyla ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz vadeli işlemler piyasasının bu yıl içerisinde İstanbul Enerji Borsası bünyesinde açılacağını ifade etti.

Sermaye Piyasası Kurulu, BIST 50 hisseleri için açığa satış yasağının 12 Şubat'tan itibaren kaldırıldığını duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, sigara, mobilya, elektronik ve beyaz eşyanın bazı zincir gıda marketlerinde satışı sınırlanacak.

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 2 milyar 131 milyon dolar azalarak 232 milyar 925 milyon dolara geriledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, 2021 yılının ilerleyen döneminde güçlü büyümenin 2022 yılında tahvil alımlarını azaltma kapısını açabileceğini söyledi.

ABD’de geçtiğimiz hafta ilk işsizlik başvuruları, 783 bin seviyesinde oldu.

Avrupa
Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi için yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 GSYH büyüme öngörüsünü yüzde 3,8’e düşürdü.

AB’nin Çin’e karşı DTÖ yoluyla reform yapmak için ABD’ye yeni başvuruya bulunacağı belirtildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Amsterdam Ocak ayında hisse senedi işlem hacimlerinde Londra'yı geçti.

BioNTech, Almanya’da bulunan yeni aşı tesisinde Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısının üretimine başladığını duyurdu

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, aşıların halen Avrupa'daki COVID-19 salgınını işle mücadelede yetersiz olduğunu söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, aldıkları tedbirler ile sağlık sistemi üzerindeki aşırı yükü durdurduklarını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanların yaz aylarında tatile çıkabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yaptıklarını ve aşılamanın iyi gittiğini belirtti.

Petrol
OPEC'in petrol üretimi Ocak'ta günde 181 bin varil artışla 25 milyon 496 bin varil oldu.

Forex Yorumları
Ons altında yön aşağı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1823 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın bu hafta 90.25 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki ile yükselen Dolar Endeksi karşısında değer kaybediyor. Powell'ın istihdam piyasası hakkında yaptığı yorumlar Dolar'a güç vermeyi sürdürüyor. Dün ABD'den gelen haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşması da Powell'ın açıklamalarını destekler ve ons altını baskılar nitelikte oldu. Dolar Endeksi bu sabah 90.46 seviyesi yakınlarında. 10 yıllık tahvil faizi ise 1.16 seviyesinde bulunuyor. Bugün piyasalarda ABD'den gelecek tüketici güveni verisi ve Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretimi verileri takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Dünü 22 günlük ortalamanın altında tamamlayan değerli metalde görünüm zayıflıyor. Ons altında 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1814 seviyesi altında kapanış gerçekleştirilmesi halinde aşağı yönlü eğilim kuvvetlenebilir. Düşüşün devamı halinde 1800 seviyesi güçlü psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarına gerileme kaydedilmesi halinde tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1800 seviyesi yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkma halinde düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1840 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1840 / 1857 / 1876
Destekler: 1800 / 1784 / 1762

Petrol yükseldiği yerden yönünü aşağı çevirdi
Petrol fiyatları geçen haftadan itibaren yaklaşık %12 değer kazanmasının ardından, dün ve bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor. ABD’de teşvik paketine yönelik görüşmelerin devam ediyor olması, üretim kesintileri ve azalan stoklarla birlikte petrole olan talebin artacağına yönelik beklenti petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlı tutuyor. Diğer taraftan, OPEC Şubat ayı raporunda 2021 yılı küresel petrol talebi beklentisini günde 0.1 milyon varil azaltarak 96.1 milyon varile indirdi. Raporda Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması, 2021 yılının ilk yarısına ait projeksiyonları aşağı çektiği belirtildi. OPEC tarafından petrol talebine yönelik beklentinin aşağı yönde revize edilmesi petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 57.86$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 60.78$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) dünkü aşağı yönlü seyrin bugün de devam etmesi halinde 57.00$ ve 56.10$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 58.80$ seviyesi ve yükselen kanalın üst bandı olan 60.30$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 60.30$’a yakın seviyelerde yakınlarında bir stop seviyesi belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir.

Destekler: 57.00 / 56.10 / 55.20
Dirençler: 58.80 / 60.00 / 60.30

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 60.75$’da bulunan destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 60.75$’ın üzerindeki yukarı yönlü seyirde 61.55$ ve 62.50$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilecekken, 60.75$’ın aşağı yönde aşılması durumunda 60.00$ ve 58.80$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 60.75 / 60.00 / 58.80
Dirençler: 61.55 / 62.50 / 62.70

EURUSD yönünü bulmaya çalışıyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2120’li seviyelerde seyrediyor. Dün geçtiğimiz hafta için açıklanan işsizlik başvurularının gerileme yönünde gerçekleşse de beklenti altında kalması, dolardaki hareketi sınırladı. DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre ise Euro Bölgesi’nde aşılamanın yeterli hızda gitmediğinin belirtilmesi, euroda geçtiğimiz günlerde görülen yükselişi sınırlar nitelikte oldu. Dolar endeksi 90,40’lı seviyelerdeki seyrini sürdürürken veri akışı açısından sakin geçen dünün ardından parite yönünü bulmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde ABD mali teşviğine yönelik haber akışı, paritedeki hareket üzerinde önem taşıyan nitelikte olabilir. Veri kanadında ise bugün açıklanacak olan Aralık ayı Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar arasında sıkışma söz konusu. 1,2130 seviyesi, yakın direnç niteliğinde. Bu seviyenin üzerine çıkıldığı takdirde 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2154 seviyesi önemli bir direnç konumunda. Buralardan yapılacak alımlarda dikkatli olunmasını öneriyoruz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,21 seviyesi destek niteliğinde. 1,21 desteği aşağı yönlü kırıldığı takdirde yükselen kanal dibi olan 1,2045 seviyesi destek olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyeye yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2130 / 1,2154 / 1,2190
Destekler: 1,21 / 1,2060 / 1,2045

DolarTL'de 7 seviyesi kritik destek
Forex piyasasında DolarTL’de bu sabah işlemler 702 seviyesinden geçmekte. DolarTL’de yön değiştirecek önemli bir gelişme bulunmuyor. CDS’lerin 300 baz puanın altında seyretmeye devam etmesi tansiyonun kontrol altında olduğunu gösteriyor. Dün açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerde döviz mevduatlarına yönelik inatçı tutum kırılmış görünüyor. DolarTL’deki sakin ve dengeli seyir yatırım aracı olarak cazibiyetini sınırlı kılıyor. Yukarı yönlü tepkilerin olması halinde satış fırsatı olarak kullanılabilir. Şimdilik 7 seviyesi güçlü destek konumunda olamaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY’de 200 günlük ve 50 haftalık gibi yön değiştirici hareketli ortalamaların altındaki seyir sürüyor. Genel olarak teknik yönün aşağı olduğunu söylemekte fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.20 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.20 / 7.36 / 7.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9. 1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1667 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1638 - 1603 - 1540
Dirençler: 1667 - 1700 - 1705

Dolar Kontratı
TL’deki güçlenme sürüyor. Dolar kurundaki teknik görünüm aşağı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında 1870 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyon denebilir. Bu şartın sağlanmakta zorlanması halinde uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar için ise 1815 seviyesinin altındaki kapanışlar beklenmeli.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1800 / 1785
Dirençler: 1850 / 1870 / 1888

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,50% -0,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) -3,80% -4,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,60% 0,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Aralık) -3,30% -3,80%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,50% 16,00%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) -8,10% -8,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere 3 Aylık GSYİH Değişimi (Aralık) 4,10%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık) -3,70B -4,06B
10:00 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) 8,70% 11,00%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 2,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) -0,60%
17:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Ocak) 0,90%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) 80,8 79



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.