Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Aralık ayında yıllık %9 artış gösterdi. Ocak ayında verinin %8.5 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Almanya TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayına ait ilk okuma verisi aylık %0.6 yıllık %1.6 artışa işaret etti. Nihai verinin ilk okuma verilerine paralel gelmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Aralık ayında aylık %1.6, yıllık %0.8 daralma gösterdi. Ocak ayında aylık %0.2 artış yıllık %2.4 daralma gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İngiltere ve Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda yeni düzeylere çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen repo ihalesine 179,7 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 84 milyar lirası kabul edildi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 54 milyar 495 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 5 Mart ile sona eren haftada 53 milyar 247 milyon dolara geldi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden salgına karşı hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini imzaladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, mali teşvik paketi dahilindeki 1.400 dolarlık ödemelerin bu haftasonu başlayabileceğini açıkladı.

ABD'de Hazine Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı 2.295 oldu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası, faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 0’da, mevduat faizini ise yüzde -0,50’de sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını hızlandıracağını açıkladı.

Avrupa Birliği, Johnson and Johnson firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısına onay verdi.

Dünya
İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline, yeni bir ilacın COVID-19’da en riskli hastalarda hastaneye kabul ve ölüm oranlarını yüzde 85 oranında azalttığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu belirterek, "Aşı piyasasında pazar kavgası var." dedi.

IMF, merkez bankalarını faiz oranlarında ani artışlara karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, COVID-19 salgınının birçok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirterek, çoğu ekonominin 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

Petrol
OPEC, aylık değerlendirme raporunda pandemi etkisinin azalmasıyla yılın ikinci yarısında petrol talebinde toparlanma olacağı tahmininde bulundu. Raporda 2021’de günlük küresel petrol talebinin 2020 yılına göre 5,9 milyon varil artacağı öngörüsünde bulunuldu.

Forex Yorumları
Ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1717 seviyesi yakınlarından geçiyor. Üst üste 3 hafta gerileyen ons altın haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün işsizlik başvurularının beklentilerin altında kalması ile 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrar yükseliş izlendi. Akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Biden, 1.9 Trilyon Dolar'lık teşvik paketini imzalayarak yürürlüğe soktu. Pakete dair ilk ödemelerin bu hafta sonu yapılması planlanıyor. Teşvik paketi sonrası bu sabah ABD 10 yıllıkları %1.55, Dolar Endeksi 91.56 yakınlarında hareket ediyor. ABD 10 yıllıklarının baskısı altında kalmaya devam eden ons altında ana resimde aşağı yönlü seyir sürüyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretim verisi ile ABD'den gelecek ÜFE verileri piyasalar tarafından takip edilecek. Tahvil faizleri konusunda gelebilecek olası açıklamalar da ons altın için önemli olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1700 üzerindeki seyrini koruyor. Dün 1740 direncini aşamayarak gerileyen değerli metalde 1740 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam ediliyor. Bu seviyelere yaklaşılması halinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşı bu seviyenin aşılması halinde 1762 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. Aşağıda 1700 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1740 / 1762 / 1777
Destekler: 1700 / 1685 / 1677

Petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanması bekleniyor
OPEC 2021 yılında küresel petrol talebinin %6,5 artışla günlük 5.9 milyon artış göstermesini bekliyor. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren petrol talebinin toparlanması beklenmekte. Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini imzaladı. İhtiyaç sahiplerine 1.400 dolarlık ödemenin bu hafta sonu yapılması planlanıyor. Diğer bir gelişme ise Avrupa Birliği’nin Johnson and Johnson aşısının kullanımına onay vermesi oldu. Yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını destekliyor. Son iki gündür yükselen petrol fiyatları bu sabah yükseldiği yerde yatay eğilimini koruyor. Forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 65.76$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 69.43$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) yükselişin devam etmesi halinde yükselen kanalı üst bandı olan 66.56$ seviyesi takip edilecek ilk direnç noktası. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 67.07$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 65.62$ ve 64.80$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 65.62 / 64.80 / 64.50
Dirençler: 66.56 / 67.07 / 67.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 69.10$ destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 69.10$ seviyesi üzerinde 69.60$ ve 70.00$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 69.10$ seviyesinin altında ise 68.60$ ve 68.30$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 69.10 / 68.60 / 68.30
Dirençler: 69.60 / 70.00 / 70.60

EURUSD güne geri çekilmeyle başladı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1960’lı seviyelerde seyrediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası, Mart ayı kararında faizleri sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise konuşmasında faiz oranlarının vaktinden önce sıkılaşmaya öncülük edebileceğini ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan tahvil alımlarının önümüzdeki çeyrekte hızlanacağını söyledi. Bankanın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,9’dan yüzde 4’e, enflasyon tahmini ise yüzde 1’den yüzde 1,5’a yukarı yönlü revize edildi. ABD tarafında ise 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketi, Başkan Joe Biden’ın imzasıyla yasalaştı. Temel tarafta ABD’de aşılama sürecinin Euro Bölgesi’ne nazaran daha güçlü ilerlemesi EURUSD paritesini aşağı iten ana etken. Bugün ise Avrupa tarafında Almanya TÜFE, ABD’de ise ÜFE ve Michigan Tüketici Güveni verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede kısa vadede görülen yükselen trendin sona ermesinin ardından görülen zayıflık sürüyor. 1,1936 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1,1912 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1990 ilk direnç niteliğinde. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2060 seviyesi önemli bir direnç. Bu seviyeye yakın yapılacak alımlarda temkinli olunmasını öneriyoruz.

Dirençler: 1,1990 / 1,2020 / 1,2060
Destekler: 1,1936 / 1,1912 / 1,1868

DolarTL sakin
DolarTL bu sabah forex piyasasında 7.50 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda daha yakışmış bir durum hakim. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.5 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksindeki hızlı yükselişte de bir miktar yavaşlama var. ABD teşvik paketinin Biden’ın imzasından geçmesi ve bu konuda bir belirsizlik kalmaması piyasaları yatıştırmış olabilir. Bugün yurt içinde en önemli konu açıklanacak ekonomik reformlar olacak. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL’de 7.60 seviyesindeki 22 haftalık ortalama önemli bir direnç olmaya devam ediyor. Dolar kuru teknik olarak kasım ayında başlattığı aşağı yönlü trendi yukarı yönde kırdı ve kısa vadeli yükselen trendi başlattı. 7.60 seviyesinin altındaki tabloda 7.55 seviyesi kısa vadeli trendin geçtiği yer. Şimdilik bu seviyenin de altında. Aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 7.30 seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir.

Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1615 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1632 üzerine yerleşilmesi halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1632 - 1615 - 1600
Dirençler: 1660 - 1680 - 1705

Dolar Kontratı

Dolar kontratın spottaki 7.60 seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşmakta başarısız kalması durumunda uzun pozisyonlar için temkinli tarafta kalmakta fayda var. 7.60 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir. Spottaki 7.30 seviyesi altındaki geri çekilmelerin devam etmesi halinde ilave kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Ana resimde yön aşağı olmaya devam ediyor. Stop loss kullanmak kaydıyla spottaki 1740 seviyesinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1700 / 1685 / 1685
Dirençler: 1740 / 1762 / 1777

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) 8,50% 9,00%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) -0,60% 0,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) -4,00% -3,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Ocak) -0,80% 0,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Ocak) -3,60% -2,50%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,60% 0,60%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,60% 1,60%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,20% -1,60%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) -2,40% -0,80%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,50% 1,30%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,70% 1,70%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20% 1,20%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,60% 2,00%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) 78,5 76,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.