Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. İlk çeyrekte İngiltere ekonomisi yıllık %6.1, çeyreklik %1.6 daraldı. 2. Çeyrek ilk okuma verisinin yıllık %22.1 çeyreklik %4.8 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Mayıs ayında yıllık %40.7 artış gösterdi. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi %21.10 artış yönünde. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Mayıs ayında aylık %1 daraldı, yıllık %20.5 artış gösterdi. Haziran ayında aylık %0.2 düşüş yıllık %10.4 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönündeyken, karar metninde yer alan ifadeler piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 24 Temmuz ile biten haftada 2.930 bin seviyesinde açıklandı. 31 Temmuz ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.880 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 31 Temmuz ile biten haftada 385 bin seviyesinde gerçekleşti. 7 Ağustos ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 375 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde uygulanan toplam Kovid-19 aşı dozunun 80 milyonu geçtiğini duyurdu.
İşsizlik oranı Haziran’da %10.6 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisi iyileşmeye devam ettikçe fiyat artışlarının azalacağını belirterek, enflasyonu her ay dikkatle takip edeceklerini söyledi.

ABD'de Temmuz ayı TÜFE verisi önceki aya göre yüzde 0,5, önceki yıla göre ise yüzde 5,4 artarak ekonomistlerin beklentilerine paralel gerçekleşti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, varlık alımlarının azaltılmasını konuşmaya başlamak için uygun zamanda olunduğunu söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, bankanın varlık alımları azaltma duyurusunu Eylül'de yapması ve alımların azaltılmasına Ekim'de başlaması gerektiğini söyledi.

ABD bütçesi Temmuz ayında 302 milyar dolar açık verdi. Geçen yıl Temmuz ayında ise bütçe açığı 63 milyar dolardı.

Fed üyesi Barkin Fed'in varlık alımlarının azaltılması hedefine ulaşmak için birkaç aya daha ihtiyaç olabilir dedi.

ABD'de TÜFE Temmuz’da yıllık: %5.4 aylık %0.5 seviyesinde gerçekleşti.

ABD DOE ham petrol stokları 447 bin varil azalış gösterdi.

Avrupa
Almanya’da Temmuz ayı Tüfe verisi önceki aya göre yüzde 0,50, önceki yıla göre yüzde 3,10 artış gösterdi.

Asya
Japonya'da üretici fiyatları artışı 13 yılın zirvesine yükseldi. Temmuz ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine oranla %5,6 yükseliş gösterdi.
Forex Yorumları
Ons altın TÜFE'den güç aldı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1751 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'den gelen TÜFE verisi %5.3'lük beklentilere paralel olarak %5.4 seviyesinde açıklandı. Enflasyonda düşüş kaydedilmemesine karşılık enflasyon dinamiğindeki yavaşlama, Dolar'ın gücünü törpülerken emtialara güç verdi. Dün veri öncesi 93.19 seviyesine kadar yükselen Dolar Endeksi bu sabah 92.86 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar'daki geri çekilme ons altına güç verirken ABD 10 yıllıkları %1.34 ile yatay seyrediyor. Bugün ABD'den gelecek ÜFE rakamları ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1727 desteğinden yükselerek 1750'li seviyelere hareket etti. Değerli metalde görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Yükselişin devamı halinde 1760 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 1772 seviyesi takip ediliyor. Düşüşlerde ise 1727 desteğine geri çekilme görülebilir. Ana resimde aşağı yönlü seyrini sürdüren altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1727 / 1700 / 1685
Dirençler: 1760 / 1772 / 1795

Petrolde toparlanma
Petrol stokları DOE'den gelen verilere göre dün 1 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 447 bin azalış kaydetti. Beklentilerin altında azalan petrol stoklarına karşılık dün ABD'den gelen TÜFE verisi sonrası geri çekilen Dolar Endeksi petrol fiyatlarına güç verdi. Dünü yükselişle tamamlayan petrol fiyatlarında teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 69.22 Brent 71.43 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Dün gelen alımlarla yükselen WTI teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. WTI, yükselen kanalın alt bandında hareket ediyor. Kanalın alt bandını direnç olarak kullanan WTI'da bu bölgenin aşılması güçlenmeyi beraberinde getirebilir. 69.37 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.31 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz. Düşüşlerde ise 67.80 destek konumunda.

Dirençler: 69.37 / 70.31 / 71.59
Destekler: 67.80 / 66.74 / 65.17

Brent Teknik Analiz: Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Ortalamaların altında bulunan Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. 22 günlük ortalamaya denk gelen 72.23 güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Düşüşlerde 70.30 ve 68.60 sıralı destekleri takip ediliyor.

Dirençler: 72.23 / 73.34 / 73.94
Destekler: 70.30 / 68.60 / 67.60

EURUSD güçsüz
EURUSD paritesi şahin Fed yetkilerinin açıklamaları sonrası 1.1750 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinde önemli bir değişimin olmaması paritedeki hareket alanını sınırlı kılıyor. Fed'in sıkılaşmaya adım adım yaklaştığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu ay sonunda gerçekleşecek Jackson Hole toplantısı bu anlamda önemli olacaktır düşüncesindeyiz. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretim ve ABD ÜFE verileri açıklanacak. Verilerin paritedeki yansımasının sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: Dün paylaştığımız teknik yorumumuzu koruyoruz. EURUSD paritesi 1.17 desteği ve 1.1750 direnç seviyesi arasında dar bir batta sıkıştı. Şimdilik teknik göstergelerinin yatay alanı teyit ettiğini izliyoruz. 1.1750 seviyesinin inatçı seyirlerde 1.1820 direnç seviyesini izlemeye devam edeceğiz. 1.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise satış baskısının 1.1684 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.

Destekler: 1.1700 / 1.1684 / 1.1650
Dirençler: 1.1750 /1.1820 / 1.1890

DolarTL’de gözler TCMB’de
Dün küresel piyasalarda ABD enflasyon verisi takip edildi. Temmuz ayı enflasyon verisi %5,4 artış kaydetti. Beklentiler %5,3 seviyesinde bir artış olacağı yönündeydi. Enflasyonun beklentilere yakın gelmesi sonrası dolar endeksinde 92.90 seviyesine yönelik hafif gevşeme takip edildi. Önceki aya göre enflasyonda yükseliş ivmesinin devam etmemesi Fed’in stratejisini değiştirecek bir algı yaratmadı. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında değer kazanırken DolarTL’de 8.60 seviyesi üzerinde yükseliş ivmesinin devam ettiğini takip ettik. Bu sabah kurda hafif bir gerileme var. Ancak, henüz 8.60 seviyesi altında yerleşik seyirler oluşmuş değil. Bugün yurtiçinde sanayi üretimi verisi ve TCMB faiz kararı takip edilecek. Beklenti üzerinde gelen Temmuz ayı enflasyon verisinin ardından politika faizi ile enflasyon arasındaki farkın kapanmasıyla birlikte piyasa faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Karar metnindeki sıkı duruşa ilişkin kararlılığın ne ölçüde korunduğu takip edilecek. Sıkı duruşun devamı konusunda oluşabilecek tereddüt, piyasada sert fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Yurtdışında ise ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 50 günlük hareketli ortalaması olan 8.60 destek seviyesine yakın seyrediyor. 8.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde yukarıda 8.75 seviyesi izlenebilir. Buna karşın, 8.60 seviyesinin altındaki seyirlerde ise geri çekilme 8.54 seviyelerinde sınırlı kalabilir. Uzun vadeli ve kalıcı düşüşler için henüz uygun bir zemin oluşmuş değil. 8.54 seviyesinin altında 8.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 8.60 / 8.54 / 8.50
Dirençler: 8.72 / 8.75 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.08 / 10.00 / 9.92
Dirençler: 10.17 / 10.25 / 10.32

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1507 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye altına sarkmalarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Yeni işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1506 - 1493 - 1478
Dirençler: 1525 - 1535 - 1550

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.60 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyon için ise uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyon açmak için 8.54 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.60 / 8.54 / 8.50
Dirençler: 8.72 / 8.75 / 8.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1760 direncine yükselişler stop loss kullanımı kaydıyla satış fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1727 / 1700 / 1685
Dirençler: 1760 / 1772 / 1795
Ekonomik Takvim
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) 4,80% -1,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) 22,10% -6,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Haziran) 0,30% 0,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haziran) 9,40% 20,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Haziran) 0,40% -0,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Haziran) 13,50% 27,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haziran) 21,10% 40,70%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Haziran) -0,20% -1,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Haziran) 10,40% 20,50%
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 19,00%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,60% 1,00%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Temmuz) 7,30% 7,30%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,50% 1,00%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Temmuz) 5,60% 5,60%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (7 Ağustos) 375K 385K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (31 Temmuz) 2.880K 2.930K
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Temmuz) 4,80%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.