Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Haziran ayında TÜFE ilk okuma verilerine göre aylık %0.3 yıllık %2.1 artış gösterdi. Nihai verinin aylık %0.4, yıllık %2.1 artışa işaret etmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Mayıs): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Nisan ayında yıllık %66 artış gösterdi. Mayıs ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

ABD TÜFE (Haziran): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Mayıs ayında yıllık %5 aylık %0.6 artışa işaret etti. Haziran ayını yansıtacak verinin yıllık %4.9 aylık %0.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK verilerine göre işsizlik mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 27,2 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini açıkladı.

ABD
New York Fed Başkanı John Williams İsrail Merkez Bankası’nın düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı. Williams, ortalama enflasyon politikasının hızlı faiz artışı anlamına gelmediğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hibe ettiği 1,5 milyon doz Johnson and Johnson (J&J) aşısının Nepal'e ulaştığı açıklandı

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, dünyanın büyük bölümünden ABD'ye seyahatlare koronavirüs nedeniyle uygulanan sınırlamaları gevşetilmesi için baskı yapmakta olduğunu söyledi

Avrupa
Avrupa Birliği, küresel vergi anlaşması sonrasında dijital vergi teklifi için çalışmaları durduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile iklim alanında yoğun bir etkileşimin sağlanacağını umduklarını belirtti.

Rusya Merkez Bankası, enflasyonist baskıların yüksek olmaya devam ettiğini, ancak sonbahar ile birlikte yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağına inandıklarını bildirdi

Asya
Çin'in yurtdışında halka arz olan teknoloji şirketlerine karşı başlattığı soruşturmalar sonrasında ByteDance de yurtdışındaki halka arz planını askıya aldı

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Merkezi Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Pekin yönetiminden izin almadan, yasa dışı olarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "Şişa Adaları" kara sularına girdiğini belirtti.

Dünya
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre, büyüme döngüsü görünümü karantina önlemlerinin kaldırılması ve aşılamanın hız kazanmasıyla istikrarlı bir şekilde artıyor.

Arjantin, IMF ile teknik konular üzerinde müzakerelerin tamamlandığını, önümüzdeki aylarda borç müzakerelerine devam edileceğini açıkladı

Forex Yorumları
Ons altın TÜFE verisine odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1806 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metal, ABD'den gelecek enflasyon verisi öncesi Dolar'ın yatay seyrinin de etkisiyle yatay seyrediyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.203, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.37 yakınlarında fiyatlanıyor. Piyasalar ABD'den gelecek TÜFE verisi ile Fed'in politikası hakkında ipucu yakalamaya çalışacak. Veri sonrası emtiada hareketlilik görülebilir. Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllıkları da yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Değerli metal sıkışık yatay hareketini sürdürüyor. Dün 22 günlük ortalama altına sarkan ons altın tepki alımlarıyla tekrar bu bölge üzerine yükseldi. 1812 seviyesi yakın direnç olarak izlenmeye devam ediliyor. 1793 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama üzerinde teknik açıdan yükseliş potansiyeli sürüyor. Bu seviye altına kalıcı sarkma gerçekleşmedikçe long pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye altına kalıcı sarkma görülmesi halinde ise temkinli olmak adına long pozisyonlar sonlandırılabilir.

Destekler: 1800 / 1793 / 1765
Dirençler: 1812 / 1836 / 1845

Petrolde görünüm yatay
Küresel piyasalarda delta varyantına rağmen risk iştahı yüksek işlemler sahne almaya devam ediyor. ABD'de endeksler rekor tazelerken yüksek risk iştahı petrole de olumlu yansıyor. Bununla beraber OPEC+ belirsizliği petrolde kazanımları sınırlayan bir etken. Bugün, ABD'de açıklanacak TÜFE verisi öncesi petrolde düne göre yatay bir seyir hakim. Bu sabah saatlerinde forex piyasasında WTI 74.29, Brent petrol 75.33 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, günlük periyodda ortalamalar üzerinde seyrini sürdürüyor. WTI'da teknik görünüm güçlü. Dün 22 günlük ortalamaya gerileyen WTI bu bölgede gelen tepki alımlarıyla yükseldi. 73,29 seviyesindeki 22 günlük ortalamayı güçlü destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde 75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 75 / 76,28 / 76,98
Destekler: 74,22 / 73,29 / 73,06

Brent Teknik Analiz: Dün 22 günlük ortalaması altına sarkan Brent, bu bölgede gelen alımlarla yükseldi. 74,75 seviyesindeki 22 günlük ortalamayı güçlü destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde ise 76.07 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması 77.10'a doğru yükselişi hızlandırabilir.

Dirençler: 75,86 / 76,07 / 77,10
Destekler: 74,75 / 73 / 72,60

EURUSD TÜFE verisi öncesi yatay seyrediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1863 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya ve ABD TÜFE verileri yakından takip edilecek. Özellikle ABD TÜFE verisinin beklentilerden sapması halinde paritede yukarı veya aşağı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Yatırımcılar aynı zamanda Jerome Powell'ın yapacağı konuşmayı takip edecek. Fed üyelerinin varlık alımlarının azaltılması konusunu konuştuğu bir dönemde Fed Başkanının söyleyecekleri paritede etkili olabilir. Diğer taraftan dünya genelinde vaka sayılarının korona virüsün delta varyantı nedeniyle yeniden yükselişe geçmesi risk iştahını azaltıyor. Bu kapsamda dolar endeksi 92,2 seviyesinde bulunuyor ve 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri yüzde 1,37 seviyesinde yatay seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki direnç çizgisinin üzerinde fiyatlanıyor. Paritenin 1,1843 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yükselişler 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1908 seviyesine kadar sürebilir. Buna karşın paritenin 1,1843 seviyesinin altın gerilemesi ve burada yerleşik bir seyir gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir 1,1715 seviyesine doğru derinleşebilir.

Dirençler: 1,1920 / 1,2008 / 1,2054

Destekler: 1,1843 / 1,1715 / 1,1635

DolarTL’de gözler ABD enflasyon verisinde
Dün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken DolarTL 8.63 seviyesine geriledi. Bu sabah kurda işlemler 8.63 seviyesinden geçiyor. Kur teknik olarak 22 günlük hareketli ortalama olan 8.66 seviyesi altında seyrediyor. Bu seviye altında seyirler oluşması halinde aşağıda 8.50 seviyesi önemli olacak. Bugün yurt dışında ABD enflasyon verisi takip edilecek. Veri öncesinde dolar endeksi 92.2 seviyesi üzerinde gücünü korumaya çalışıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.37 seviyesine yükseldi. Piyasalarda enflasyona yönelik endişelerin bulunduğu bir ortam var. Bu nedenle bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi yakından izlenmeli. Beklenti yıllık verinin %4,9 geleceği yönünde. Beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde kur üzerinde etki yaratabilir. Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi verisi takip edilirken yarın TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasa faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Önemli olan sıkı duruşa yönelik vurgu olacaktır. Sıkı duruşun devamı konusunda oluşabilecek tereddüt, piyasada sert fiyatlamaları beraberinde getirebilir.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 22 günlük hareketli ortalama olan 8.66 seviyesinin altında seyrediyor. 8.66 seviyesi altında yerleşik seyirler oluşması durumunda aşağıda 8.50 seviyesi destek olarak izlenebilir. Kurda gevşemeden bahsedebilmek için 8.50 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var. Buna karşın, 8.66 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyir izlenmesi durumunda 8.74 ve 8.80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 8.54 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.66 / 8.74 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.19 / 10.10 / 10.00
Dirençler: 10.30 / 10.34 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1506 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. 1465 spot seviye yakınlarından tepki alımları gelebileceğinden stop loss kullanmak kaydıyla 1480 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1506 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1465 - 1430 - 1400
Dirençler: 1480 - 1506 - 1530

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.66 destek seviyesi aşağı yönde aşıldı. Temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.54 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.66 / 8.74 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1793 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1812 seviyesini aşmakta zorlanan değerli metalde bu seviyeye yükselişlerde mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1793 altına kalıcı sarkmalarda ise temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1793 / 1765
Dirençler: 1812 / 1836 / 1845

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,40% 0,30%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Haziran) 2,10% 2,10%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs) 66,00%
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Haziran) 99,6
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,50% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Haziran) 4,90% 5,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) 3,80%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,40% 0,70%
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.