Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık): Türkiye cari işlemler dengesi 2019 yılını cari fazla vererek geçiyor. Veri en son 2019 Kasım ayında 520 milyon $ açık olarak açıklandı. Aralık ayına yönelik verinin piyasa beklentisi 420 milyon $ açık yönünde. (10:00)

Euro Bölgesi GSYİH (4. Çeyrek): Euro Bölgesi 2019 yılı dördüncü çeyreğin verisine yönelik piyasa beklentisi yıllık büyüme rakamının 1.0% ve aylık rakamın 0.2% seviyesinde gelmesi yönünde şekil kazanmış durumda. (13:00)

ABD Perakende Satışlar (Ocak): 2019 yılı Temmuz ayında %0.7 açıklanan ABD perakende satışları en son aralık ayında %0.3 seviyesinde geldi. 2020 yılı Ocak ayı piyasa beklentisi verinin 0.3% seviyesinde geleceği yönünde. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak): ABD kapasite kullanım oranı en son 2019 yılı aralık ayında %77.00 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Ocak ayına ilişkin piyasa beklentisi %76.90 seviyesinde bulunuyor. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Ocak): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi en son 2019 yılı Aralık ayında -%0,3 seviyesinde geldi. 2020 yılı Ocak ayına dair beklentiler -%0.2 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (17:15)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Şubat): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen ABD Michigan Tüketici Güven en son Ekim ayında 95.5 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 95.9 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye sanayi üretimi aralık ayında aylık %1.9 ve yıllık %8.6 olarak açıklandı.

ABD

Senatoda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşı 55 senatör, Başkan Donald Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı, Kongre'nin onayı olmaksızın atmasını engelleyen tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi halinde Trump'ın masasına gidecek tasarının veto edilmesi bekleniyor.

ABD TÜFE Ocak ayında aylık % 0.1, yıllık % 2.5 arttı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon aylık %0.2 ve yıllık %2.3 olarak gerçekleşti.

ABD'de 8 Şubat bitimli haftada ilk işsizlik maaşı başvuruları 205 bin kişi olarak açıklandı. 01 Şubat bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 698 bin kişi olarak ilan edildi.

Forex Yorumları
Altında yeni bir hareketten bahsedemiyoruz
Altın için 1575$ çevresindeki sürüyor. Aslında konu başlıkları aynı dolayısıyla altında temkinli. Borsalarda risk iştahı toparlanmakta zorlanıyor bu durum altının bu hareketini korumasına neden oluyor. Virüs konusu gündemde kalmaya devam ediyor ve bu durum piyasaları endişelendirdiği için borsalar kalıcı bir yükseliş hareketine giremiyor. Bu riskler sürdüğü sürece altında kendisini beslemeye devam edebilir. Dolayısıyla altın için haber akışlarını yakından takip etmekte fayda var. Bugün ABD verileri açıklanacak. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı olması beklenebilir.

Teknik Analiz: Ons altında yeni bir hareket için yukarıda 1580$ ve 1582$, aşağıda ise 1555$ seviyesi izlenebilir. Bu noktaların altında veya üzerinde bir altın görülmedikçe yeni bir trendden bahsetmek zor olabilir. Ara noktalar olarak, 1572$ destek ve 1575$ direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 1572 / 1568 / 1565
Dirençler: 1575 / 1580 / 1582

Petrol dip noktalardan dönmeye çalışıyor
Korona virüsü ile ilgili haberlerin devam etmesi, petrol fiyatlarını baskılayan bir etken olmayı sürdürüyor. Petrol fiyatları üç gün üst üste dip noktalarından yükselişe geçmesine karşın halen daha kritik direnç noktalarından yeterli güç bulamıyor. Uluslararası petrol enerji ajandasının birinci çeyrekle ilgili küresel petrol talebini 825 bin varil aşağı yönde revize etmesi piyasalarda etkili oldu. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 51.72$ ve Bren petrol 56.35$ seviyesinde işlem görmekte. Bununla birlikte Çin yönetimi ABD’ye uyguladığı 75 milyar $’lık ABD ürününe olan gümrük tarifelerini bugünden itibaren yarı yarıya indirecek. Bu gelişmenin sınırlı iyimserliği önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında etkili olabilir. Ancak bunun geçerli olabilmesi için Korona virüsüne ilişkin gelişimlerin yumuşaması gerekmekte. Şimdilik zayıf teknik görünüm devam ediyor.

Teknik Analiz: WTI 49.30 seviyesindeki destek noktasından yukarı yönde tepki vermesine karşın şimdilik tepkilerin çok güçlü olduğundan bahsedemiyoruz. Göstergeler halen zayıf ancak aşırı satım noktalarında bulunuyor. Dolayısıyla yukarı yönlü tepkilerin ne kadar güçlü kalıp kalmayacağını izleyeceğiz. Kısa vadede 51.95 direnç seviyesi önemli bir nokta. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirlerin sürmesi halinde petrol fiyatı 53.00 seviyesine doğru güçlenebilir.

Destekler: 50.70 / 49.30 / 48.00
Dirençler: 51.95 / 52.10 / 53.00

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 55.50 / 54.60 / 54.30
Dirençler: 57.40 / 58.00 / 58.40

Euro/Dolar en son 2017'de gördüğü seviyelere geriledi
Euro/Dolar en son 2017'de gördüğü seviyelere geriledi. Dolar endeksi ise 99 seviyesi üzerinde inatçı görünüyor. Korona virüsü cephesindeki gelişmeler ABD Dolarına olan ilgiyi artırırken Euro'yu baskılıyor. Mevcut durumda dolar pozitif, Euro negatif bir ortam söz konusu. Bugün Euro Bölgesi büyüme ve ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek. Ancak mevcut ortamda veri bazlı hareketlerden daha çok küresel anlamdaki gelişmeler paritede daha etkili olabilir. Paritede teknik görünüm zayıf.

Teknik Analiz: Teknik olarak EURUSD paritesi teknik olarak halen güçsüz. Teknik göstergeler de zayıf görünümü destekliyor. Paritenin 1.0880 seviyesi üzerine yükselmesi halinde yukarı yönde tepki verme şansı artabilir. Buna karşın paritede aşağı yönlü eğilim daha ağır gelmekte. 1.0820 seviyesini yakın destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde 1.0740 gündeme gelebilir.

Destekler: 1.0820 / 1.0800 / 1.0740
Dirençler: 1.0880 / 1.0900 / 1.0920

Dolar/TL huzursuz
USDTL kuru 6.00-6.05 aralığında seyrediyor. Kur için jeopolitik riskler yakından izleniyor. Bu durum kuru baskıladığı için geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Bugün Türkiye cari işlemler dengesi açıklanacak. Verinin TL üzerinde etkisi olmayabilir. ABD’de açıklanacak veriler var ancak Dolar üzerinde etkisi sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: USDTL 6.00 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğimini korumaya devam edebilir. Şimdilik 6.05 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bunu aşması 6.08 ve 6.10 dirençlerine doğru tepki vermesine neden olabilir. Geri çekilmelerde ise 6.02 ve 6.00 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 6.02 / 6.00 / 5.98
Dirençler: 6.05 / 6.08 / 6.10

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.57 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Geri çekilmelerde ise 6.55 seviyesinin altındaki performansı incelenebilir.

Destekler: 6.55 / 6.50 / 6.48
Dirençler: 6.57 / 6.62 / 6.65

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 143.000 destek seviyesinin üzerinde kalındığı sürece uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 141.700 - 140.800 - 137.700
Dirençler: 145.500 - 147.000 - 149.000

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.10 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak yeni pozisyonlar için dikkatli olunmasında fayda var.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.02 / 6.00 / 5.98
Dirençler: 6.05 / 6.08 / 6.10


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için spottaki 1564$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için spot seviye olan 1577$ üzerinde kalıcı şehirlerin izlenmesi gerekir. Buna karşın 1577$ seviyesinde oluşan ivme yavaşlaması ons altının bu seviyeden geri dönüşünü destekliyor. Dolayısıyla uzun pozisyonların devamı acısından 1577$ seviyesindeki akıbet önemli olacaktır. 1564$ seviyesi altında kapanış olmadığı sürece kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1564 / 1550 / 1545
Dirençler: 1577 / 1586 / 1592

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık) -0,42B -0,52B
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,20% 0,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,00% 1,00%
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi (Şubat)
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) (Ocak) 76,90% 77,00%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) -0,20% -0,30%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) 99,5 99,8
19:45 USD Yüksek Fed Mester Konuşması (Oy Hakkı Var)





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.