Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgın etkisinden dolayı veri 2020 yılı Nisan ayında yıllık -31,4%, Mayıs ayında yıllık %19,9 daralma göstermişti. Haziran ayında ise toparlanmanın etkisiyle 0,1% büyüme gerçekleşti. Temmuz ayını yansıtacak verinin yıllık 3% büyüme göstermesi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri 2020 yılı haziran ayında yıllık -12,3% daralma gösterirken, aylık 9,1% büyüme göstermişti. Temmuz ayını yansıtacak verinin yıllık -8,2% daralma göstermesi beklenirken, aylık 4% büyümesi bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

BDDK Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararını kınadığını ifade etti.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, NAVTEX süresinin bitimi sonrası bölgeden ayrılarak Antalya Limanı açıklarına demir attı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında Yunanistan’ın gerginliği artırıcı ve provokatif davranışlarını bir tarafa bırakması gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi KKTC’yi ziyaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirerek görünümünü negatif olarak teyit etti.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, açıklamasında 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde COVID-19 salgınına yönelik mali teşvik paketi üzerinde anlaşılacağına yönelik iyimser olduğunu belirtti.

ABD’nin Libya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Hafter rejiminin Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı taahhüt ettiğini duyuruldu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin dijital euro çıkarması konusunda yeni sıkıntılar ortaya çıkardığından bahsederek, "Paranın, Avrupalılara iyi hizmet etmeyi sürdürmesi için ödeme sistemlerinde yeniliğin risklerini ve faydalarını dengelemede aktif bir rol oynamak görevimiz." ifadesini kullandı.

İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ile Japonya'nın serbest ticaret anlaşması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Johnson, açıklamasında AB’yi Birleşik Krallık'ın birlik ve toprak bütünlüğüne tehdit olarak nitelendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açıklamasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, açıklamasında Fransa'dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ve ordularını 15 bin yeni askerle güçlendireceklerini söyledi

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada COVID-19 aşısı için çalışmalara yeniden başlandığı bildirildi.

Asya
Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD, uluslararası düzen ve dünya barışının önündeki en büyük tehdit olarak nitelendirildi.

Çin, Çin ana karasında ve Hong Kong'da çalışan Amerikalı diplomatların faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Dünya
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, açıklamasında ülkesinin petrol gelirinin son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Forex Yorumları
Ons altında net bir yönden bahsetmek zor
Ons Altın forex piyasalarında bu sabah 1947$ seviyelerinde seyrediyor. Ons altında sıkışık yatay seyir henüz bozulmuş değil. Geçtiğimiz hafta durdurulan AstraZeneca aşısının klinik testlerinin yeniden başlatıldığına dair haber akışları da risk iştahına olumlu yansıdı. Ancak bu altın fiyatlarında etkili bir harekete neden olmuş görünmüyor. Bu haftanın en önemli gelişmesi Fed toplantısı olacak. Toplantıya kadar olan süreçte altın için net bir yön tahmininde bulunmak zor.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalaması olan 1947$ seviyesinde hareket ediyor. Şimdilik 22 günlük ortalamasının üzerinde net bir hâkimiyet sağlayamadı. Bu seviye üzerine yükselmekte ve yerleşmekte başarılı olamaması durumunda 1922 seviyesine doğru düşüş oluşabilir.

Destekler: 1922 / 1910 / 1907
Dirençler: 1950 / 1965 / 1972

Zayıf talep petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor
Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 37.50$, brent petrolde ise 39.92$ seviyesinden geçmekte. ABD’de petrol stoklarının yeniden artmaya başlamasıyla, talepte toparlanmanın gecikeceğine dair endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Petrol şirketleri fazla stok oluşması durumunda depolama yapabilmek için tanker gemileri ile kira sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyorlar. Diğer taraftan, ABD rafinerileri için yaklaşan bakım sezonu talebin güçlenmesinde etkili olabilir. OPEC+ petrol üreticileri 16-17 Eylül tarihlerinde üretim kısıntılarını yeniden değerlendirmek üzere toplanacak. Toplantıda alınacak kararlar petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde(WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 37.10$ seviyesinin aşağı yönde geçilmesi halinde 34.81$ destek seviyesi önemli hale gelebilir. Kısa vadeli direnç seviyesi 38.50$’da bulunmaktadır.

Destekler: 37.10 / 36.00 / 34.81
Dirençler: 38.50 / 39.10 / 41.14

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 40.15$ seviyesi aşağı yönde kırıldı. Bu seviye aşılamadığı sürece 39.30$ seviyesine doğru aşağı yönlü eğilim devam edebilir.

Destekler: 39.70 / 39.30 / 38.14
Dirençler: 40.15 / 41.00 / 42.00

Euro/Dolar yatay ve sakin
Euro/Dolar bu sabah forex piyasalarında 1.1848 seviyesinde seyrediyor. Pariteyi genel olarak 1.17-1.1950 arasında izlemeyi sürdürüyoruz. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri Fed toplantısı olacak. Bu toplantı hem ABD seçiminden önceki son toplantı olması hem de ABD ekonomisine yönelik projeksiyonların açıklanacağı toplantı olması nedeniyle önemli. Fed’in yeni politika rejimi esnek ortalama enflasyon hedeflemesi olarak geçiyor. Bunda bir değişiklik beklemiyoruz. Projeksiyonda ufak ayarlamalar gelebilir ancak bunun çok ses getirecek düzeyde olmasını beklemeyiz. Toplantıda en ön plana çıkacak olan noktasal grafikler ve Powell’ın konuşmasındaki detaylar olacak. Güvercin bir Fed toplantısı bekliyoruz. Bununla Birlikte İngiltere’de Brexit’e yönelik sancılı süreç sürüyor. İngiltere hükümetinin İç Piyasa Kanunu'na ilişkin verdiği değişiklik tasarısı AB tarafında kaygı yarattı. Bugün bu tasarının görüşülmesi bekleniyor. Bu gelişmeleri de Euro’da dolaylı etkisi olması açısından izlemeye devam edeceğiz. Şimdilik 1.1700-1.1950 bandının bozulmasını beklemiyoruz.

Teknik analiz: EURUSD teknik olarak 1.1700-1.1950 aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Bant etrafındaki hareket henüz bozulmuş değil. Bandın alt seviyelerine yakın noktalardan alış, üst noktalarına yakın yerlerden satış denenebilir.

Destekler: 1.1830 / 1.1770 / 1.1750
Dirençler: 1.1870 / 1.1930 / 1.1950

Dolar 7.47-7.48 aralığında seyrediyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.47-7.48 aralığında seyrediyor. Cuma gününe paralel diyebiliriz. Bugün içeride Hazine ihalesi ve sanayi üretimi izlenecek. Dolar endeksinde ise 94 direnci önemli. Bu seviyeyi geçmesi durumunda içeride kurda yukarı baskı yaratabilir.

Teknik Analiz : Teknik olarak 7.45-7.50 aralığında yatay seyir izliyoruz. 7.50 direncinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareket güçlenebilir. 7.45 desteğinin altında ise 7.40 desteğine doğru düşüşler görebiliriz.

Destekler: 7.45- 7.40 -7.38
Dirençler: 7.48-7.50-7.53-7.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8560 - 8.8450 - 8.8380
Dirençler. 8.8840 - 8.89 - 8.8950

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratındaysa 1230 stop loss olmak kaydıyla 1251 hedef seviyeli uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1200 - 1173 - 1150
Dirençler: 1251 - 1293 - 1317


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot kur 7.745 üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyon halen riskli görünüyor. Dolar kurunun 7.40 altına gerilemesi durumunda kısa pozisyonlar için sağlıklı bir durum oluşabilir.

Spot kur teknik seviyeler
Destekler: 7.45- 7.40 -7.38
Dirençler: 7.48-7.50-7.53-7.55


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında bir süre izlemede kalmakta fayda olabilir. Altın fiyatı şu sıralar spot piyasada 22 günlük ortalaması olan 1947$ seviyesinde işlem görüyor. Şimdilik altın fiyatları için net bir yönden bahsetmek zor. Buna karşın ons altın spottaki 1947$ üzerine yükselir ve bu seviyenin üzerine yerleşirse 1947$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1922 / 1910 / 1907
Dirençler: 1950 / 1965 / 1972

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Aylik) (Temmuz) 17,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Temmuz) 3,00% 0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) 4,00% 9,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Temmuz) -8,20% -12,30%
* Hazine 7 Yıllık Değişken Faizli Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.