Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Nisan): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılından beri %3.8 ile %4 arasında seyrediyordu. Pandemi etkileriyle beraber 2020 yılı Temmuz ayında %4 üzerine çıkan işsizlik oranı en son Mart ayında %4.8 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında işsizlik oranının %4.7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. (09:00)

Almanya TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mayıs ayında TÜFE ilk okuma verilerine göre aylık %0.3 yıllık %2.4 artış gösterdi bekleniyor. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

ABD Perakende Satışlar (Mayıs): ABD perakende satışları verisi, Nisan ayında yıllık %51.22 yükseliş kaydetmişti. Mayıs ayında verinin aylık %0.7 düşüş göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Nisan ayında %74.6 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayında kapasite kullanım oranının %75.1 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Mayıs): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Nisan ayında aylık %0.5 artış kaydetti. Mayıs ayını yansıtacak verinin aylık %0.6 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:15)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biden'a S-400'de daha önceki düşüncemizi ifade ettim" dedi.

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nin verilerine göre Mayıs ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 31 artış kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla yetki verdi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik, ekiplerimiz çalışacak" dedi.

ABD'li aşı üreticisi Novavax geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.

New York Fed tarafından yapılan anket, tüketicilerin enflasyon, konut fiyatı ve iş gücü piyasası için beklentilerinin Mayıs ayında toparlandığını gösterdi.

Avrupa
AMB Başkanı Christine Lagarde ekonomik toparlanmaya dair net işaretler görülmeden desteklerin çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, NATO zirvesinden sonra yaptığı açıklamada Çin’in birçok konuda rakip ancak aynı zamanda bir çok konuda partner olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, COVID-19 pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edecek.

İngiltere COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı 19 Temmuz'a kadar uzattı.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Nisan ayında aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 39,3 yükseldi.

Dünya
NATO Zirvesi Bildirisi yayımlandı. Bildiride güvenlik ve yardım konularına vurgu yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Viyana’da devam eden nükleer görüşmelerde taslak anlaşmaya varıldığını söyledi.
Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi yatay
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1866 seviyesi yakınlarından geçiyor. Yarın karar açıklanacak Fed toplantısı öncesinde ons altın yatay seyrediyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.46, ABD 10 yıllıklar %1.48 yakınlarında düne göre yatay seyrediyor. Fed öncesi bekle-gör havası hakim. Fed toplantısı öncesinde yeni pozisyonlar riskli olabilir. Bugün ABD'den ÜFE, sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verileri gelecek. Fed öncesi verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın dün yükselen kanalın altında kapanış gerçekleştirdikten sonra güne yatay başladı. 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında bulunan değerli metalde henüz yön belirlenmiş değil. Yeni pozisyonlar açmak riskli olabilir. 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1854 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Dün bu bölge altına sarkan ons altın buradan gelen tepki alımları ile yükseldi. Yükselişlerde ise 22 günlük ortalamaya isabet eden 1886 seviyesi direnç konumunda.

Dirençler: 1871 / 1886 / 1900
Destekler: 1854 / 1840 / 1801

Petrolde olumlu talep havası sürüyor
Petrolde olumlu görünüm talep beklentileriyle birlikte sürüyor. Talepteki artışın yılın ikinci yarısında OPEC+ koalisyonu tarafından üretim artışlarıyla desteklenmesine yönelik görüşler giderek hızlanıyor. Bu görüşü destekleyen bir diğer etken ise ABD ve İran arasında yapılan nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde yakın vadede bir sonuç alınma ihtimalinin düşük olması. Anlaşmaya dönüş ve bununla ilgili olarak İran petrolüne uygulanmakta olan yaptırımların akıbetinin netleşmesi, bu hafta gerçekleşecek olan İran başkanlık seçimlerinden önce zor görünüyor. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde etkili olacak bir veri görünmüyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükseliş trendi devam ediyor. 71,53 direncinin aşılması durumunda 71,80 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 70,55 seviyesi destek olarak izlenebilir. WTI’da ana yön yukarı. Bu sebeple geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini makul buluyoruz.

Dirençler: 71,53 / 71,80 / 72
Destekler: 70,80 / 70,55 / 69,86

Brent Teknik Analiz: Brent’te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. 73,30 seviyesinin aşılması durumunda son 28 ayın zirvesi olan 73,64 direnci öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 72,63 desteği ön planda. Tıpkı Brent petrolde de WTI gibi yükselen trend tüm gücüyle devam ediyor. Bu sebeple düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

Dirençler: 73,30 / 73,60 / 74
Destekler: 72,85 / 72,63 / 72,05

Euro Dolar 50 günlük ortalamasının üzerinde

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Salı gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,2125 seviyesinde işlem gören paritede bugün Mayıs ayına yönelik ABD Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı ve Perakende satışlar takip edilecek. Aynı zamanda Almanya TÜFE ve ABD ÜFE verileri açıklanacak. Dün açıklanan rakamlara göre Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Nisan ayında aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 39,3 yükseldi. Verilerin açıklanması ile birlikte paritede hafif bir yükseliş gözlemlendi. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise geçen hafta yaşanan düşüşün ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,50 seviyesini yeniden aştı. Dolar endeksi ise 90,5 seviyesindeki seyrini sürdürdü. Diğer taraftan AMB Başkanı Lagarde'ın ekonomik toparlanmaya dair net işaretler görülmeden desteklerin devam etmesi gerektiği söylemleri risk iştahını artırdı.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,2101 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritedeki ana yön yukarı. Bu kapsamda parite 1,2101 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yükselişler 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2182 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi durumunda 1,2075 seviyesi ve 22 haftalık hareketli ortalama olan 1,2049 seviyesi destek olarak izlenebilir.


Dirençler: 1,2182 / 1,2248 / 1,2328
Destekler: 1,2101 / 1,2075 / 1,2049

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
Dün Nato Zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesi gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, görüşmenin ardından ekiplerimiz görüşmeye devam edecek, Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum açıklamasında bulundu. İlişkilerin devamı açısından olumlu geçen görüşme sonrası kur aşağı yönlü seyrini sürdüremedi ve 8.48 direnç seviyesine yönelik yukarı yönlü hamle izledik. Gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığımız bir gün oldu. Kurda teknik olarak 8.33 ve 8.48 aralığını izlemeye devam ediyoruz. Çarşamba günü Fed, Perşembe günü içeride Merkez Bankası toplantıları kurdaki seyrin gidişatı açısından önemli olacaktır. Fed toplantısı öncesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.50 seviyesine yönelik yükselişi GOP’lar üzerindeki baskıyı artırıyor. Bugün veri tarafında ABD’de Üfe, perakende satışlar ve sanayi üretim verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 8.48 direnç seviyesine yönelik yukarı yönlü seyir izliyor. 8.48 seviyesi üzerinde kalıcı seyir görülmesi halinde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 8.58 ve 8.71 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Buna karşın, 8.48 seviyesi altındaki seyirlerde 50 günlük hareketli ortalama olan 8.33 seviyesi destek olarak izlenebilir. Aşağı yönlü seyirler için 8.33 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 8.33 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.71

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.10 / 10.00 / 9.95
Dirençler: 10.30 / 10.35 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1525 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 1552 direnci üzerinde kalıcı olunması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1552 - 1530 - 1525
Dirençler: 1590 - 1614 - 1650



Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.33 seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça 8.48 seviyesine yönelik yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. Yükselişin devamı için 8.48 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Dolayısıyla 8.48 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler görülmeden uzun pozisyon için aceleci olmamakta fayda var. Aşağıda 8.33 seviyesi destek olarak izlenecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.33 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.71


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, henüz yön belirlenmediği için yeni pozisyonlar riskli olabilir. Spottaki 1854 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar taşınabilir. Mevcut kısa pozisyonlar ise 1871 seviyesi altında korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1871 / 1886 / 1900
Destekler: 1854 / 1840 / 1801

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere İşsizlik Oranı (Nisan) 4,70% 4,80%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,30% 0,30%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 2,40% 2,40%
15:15 GBP Yüksek BoE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Haziran) 22 24,3
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,60% 0,60%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Mayıs) 6,30% 6,20%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,50% 0,70%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Mayıs) 4,80% 4,10%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) -0,70% 0,00%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) 51,22%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 0,20% -0,80%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) 75,10% 74,60%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) 0,60% 0,50%
17:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Nisan) -0,10% 0,30%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.