Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 4. Çeyreğe ait ilk okuma verisi çeyreklik %0.7, yıllık %5.1 daralmayı işaret etti. 2. Okuma verilerinin ilk okuma verisinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Euro pozitif etkilenebilir. İlk okuma verisinin üzerinde bir daralma ise Euro’yu negatif etkileyebilir. (13:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Şubat): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Veri, koronavirüs salgının Avrupa’ya henüz yayılmadığı 2020 yılı Şubat ayında -15.7 seviyesinde açıklandı. Son olarak 2021 Ocak ayında -66.4 seviyesinde gerçekleşen verinin Şubat ayına yönelik beklentisi -68.5 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf gelebilecek bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Şubat): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Ocak ayında yükseliş kaydederek 58.3 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf gelebilecek bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara'da düzenlenen askeri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada ABD yönetimini terörü desteklemekle suçladı.

TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alınarak yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki ihalede 6 milyar 707,8 milyon TL borçlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı.

AB, 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki yeni yönetimin nükleer anlaşmaya dönme eğiliminde olduğunu belirterek Washington yönetimine yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü. Blinken, Doğu Akdeniz'de istikrarın önemine ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri desteklediklerine vurgu yaptı

Avrupa
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Rusya ile ilişkilerini kasıtlı bozduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kapanma tedbirlerinin geri alınmasının ihtiyatlı ve geri dönülmeyecek bir karar olacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ihtiyaç olabilecek gelecek nesil aşılar için hazırlık olması amacıyla COVID-19 mutasyonları üzerinde çalışılmasını öngören yeni bir programı bu hafta başlatacaklarını söyledi.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.

Asya
Japonya MaliyeBakanı Taro Aso, G7 üyeleri Japonya, Britanya, ABD ve Fransa'nın koronavirüsün vurduğu ekonomilerine mali teşvikleri geri çekmenin zamanının gelmediği konusunda anlaştıklarını söyledi.

Çin'de 40 milyon civarında COVID-19 aşısı yapılırken, yurt dışına 46 milyon dozluk aşı ve aşı içeriği gönderildiği haberlere yansıdı.

Dünya
Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo-Iweala, Dünya Ticaret Örgütü’nün ilk kadın başkanı oldu.

DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrediyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1821 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın dün ABD'de piyasaların kapalı olmasının da etkisiyle yatay hareket ediyor. Dolar Endeksi bu sabah 90.30 yakınlarında düne göre yatay bulunuyor. Avrupa'da ve Asya borsalarındaki ralli sürerken risk iştahında bozulmaya işaret edecek herhangi bir görünüm yok. Piyasalar bugün Euro Bölgesi'nden gelecek büyüme verisini takip edecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metalde kısa vadede yataylaşan ve sıkışan bir görünüm söz konusu. Ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. Yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağı sarkmalarda 1800 seviyesi güçlü psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarına gerileme kaydedilmesi halinde tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1800 seviyesi yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkma halinde düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1838 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1838 / 1856 / 1876
Destekler: 1800 / 1784 / 1762

Petrol Yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
Günde 4.6 milyon varil petrol üretimine sahip olan Teksas’da soğuk hava dalgasının petrol kuyularını kapatmaya zorlaması petrol fiyatlarını yükseltiyor. Diğer taraftan, İran destekli Husi Grubu’nun Suudi Arabistan’a yaptığı İHA saldırıları ve teşvik paketine yönelik beklentilerin artması da petroldeki yükselişi destekliyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.18$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.52$ seviyesinden geçmektedir. Bugün Euro Bölgesi büyüme verisi takip edilecek. Koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, aşı tedariki, teşvik paketi ve salgın kaynaklı gelişmeler de petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün yükselen kanalın üst bandı olan 60.93$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürdükten sonra buradan gelen satışlarla geriledi. Bu sabah yeniden yukarı yönlü bir seyir hakim. 60.93$ seviyesi direnç olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde yükselişin devamı gelebilir. Aşılamaması halinde ise yakınlarında bir stop seviyesi belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 59.70$ ve 58.25$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 59.70 / 58.25 / 57.80
Dirençler: 60.93 / 61.95 / 62.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 62.70$’da bulunan destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 62.75$’ın üzerindeki yukarı yönlü seyirde 64.55$ ve 65.20$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilecekken, 62.75’ın aşağı yönde aşılması durumunda 60.00$ ve 58.80$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 62.75 / 60.00 / 58.80
Dirençler: 64.55 / 65.20 / 65.70

EURUSD risk iştahından destek buluyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2140’lı seviyelerde seyrediyor. Dün ABD piyasalarının kapalı olmasıyla birlikte görece sakin bir gün geçiren paritede risk iştahının olumlu seyriyle beraber yukarı yönlü hareketin devamı görülüyor. Aşılamaların yarattığı olumlu hava, ekonomilerin toparlanma algısını hızlandırdı ve bu risk iştahını pozitif etkileyerek dünya genelinde borsaları destekledi. Bu etkiyle dolar endeksi ise 90,20’lerdeki seyrini sürdürdü. Veri kanadında ise bugün Euro Bölgesi 4. Çeyrek büyüme verileri, Almanya ZEW anketleri ve ABD New York Empie State İmalat Endeksi verileri izlenecek. Özellikle Avrupa merkezli verilerin takip edilmesini öneriyoruz.

Teknik Analiz: Paritede 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar arasında sıkışma söz konusu. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2154 seviyesi, önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşıldığı durumda yukarı yönlü hareket hızlanabilir. 1,2154 seviyesinin üstünde ise 1,2190 ve 1,2238 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2127 seviyesi yakın destek niteliğinde. 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2103 seviyesi ise önemli bir destek konumunda. Bu seviyelerden stop-loss kullanımı ile alım yönlü işlemler denenebilir.

Dirençler: 1,2154 / 1,2190 / 1,2238
Destekler: 1,2127 / 1,2103 / 1,2081

DolarTL 7'nin altında seyrediyor
DolarTL altı ay önceki seviyelere geriledi ve 7 seviyesinin altında doğru geri çekildi. Dolar kurunda bu sabah forex piyasasında işlemler 6.94 seviyesinden geçiyor. TL varlıklar için oldukça pozitif bir süreç içeresindeyiz. DolarTL kurundaki belirgin geri çekilme psikolojik seviye olan 7’nin altında da devam ediyor. Burada ne kadar kalıcı olacağını izleyeceğiz. Ancak yurt içi yerleşiklerde döviz talebine yönelik kırılma TL destek veriyor. Kurda bir bu kadar daha hızlı geri çekilme olabilmesi için uluslararası net rezervlerin artması ve enflasyon beklentilerinde yumuşama olması teşvik edici olacaktır. Bugün hazinenin 2 yıl ve 5 yıl tahvil ihaleleri takip edilecek. ABD’de önemli bir veri bulunmuyor. DolarTL kurunda büyük resimde ana yön aşağı.

Teknik Analiz: DolarTL kurunda 7 seviyesi direnç konumuna geçmiş durumda. Kurda zaman zaman 7 seviyesine doğru hatta 7’nin üzerine doğru yaşanacak yukarı yönlü tepkilerin normal karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kurda yükseliş eğiliminin baskıyla karşılanacağı ortam devam ediyor. Yukarı 7.20 seviyesi güçlü direnç. Aşağıda ise DolarTL kurunun yukarı yönde tepki vermesini beklediğimiz güçlü destek 6.85 olarak izlenebilir.

Destekler: 6.85 / 6.60 /6.50
Dirençler: 7.00 / 7.20 / 7.36

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1634 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1667 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1634 - 1610 - 1596
Dirençler: 1667 - 1680 - 1700

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Spottaki 7 seviyesine doğru yukarı tepkiler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.85 / 6.60 /6.50
Dirençler: 7.00 / 7.20 / 7.36

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1855 seviyesi ilk güçlü direnç. Bu seviyeden kar realizasyonları geldiğini izliyoruz. Ons altında spottaki 1855 seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmaması halinde yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1818 / 1800 / 1790
Dirençler: 1855 / 1872 / 1880
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) -0,70% -0,70%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) -5,10% -5,10%
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Şubat) -67 -66,4
13:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Şubat) 59,6 61,8
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Şubat) 58,3
16:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Şubat) 6 3,5
 
*Çin'de piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacaktır.
*Hazine, 2 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
*Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.