Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Aralık ayında aylık %0,5 yıllık %5,4 artış gösteren verinin Ocak ayında aylık %0,2 düşüş yıllık %5,5 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Kasım ayında aylık %2.3 artış, yıllık %1.5 düşüş artış gösterdi. Aralık ayında aylık %0.3 artış, yıllık %0.5 düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

ABD Perakende Satışlar (Ocak): ABD perakende satışları verisi, en son Aralık ayında aylık %1.9 düşüş, yıllık %16.95 yükseliş kaydetmişti. Ocak ayında verinin aylık %0.8 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Aralık ayında %76.8 seviyesinde açıklandı. Ocak ayında kapasite kullanım oranının %76.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Aralık ayında aylık %0.1 düşüş kaydetti. Ocak ayını yansıtacak verinin aylık %0.4 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (17:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 4 Şubat Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 369 bin varil artış beklentilerine karşılık 4.8 milyon varil azalış kaydedilmişti. 11 Şubat ile biten haftada stokların 1.8 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin üzerinde artması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha az artması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 25-26 Ocak’ta gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, Fed üyelerinin düşünceleri ve beklentileri ile ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimi, KDV indiriminin de yer aldığı teşvik ve tedbir paketi, enflasyonla mücadele, elektrik fiyatları, COVİD-19 ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor (15.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak hedefin ikili ilişkileri her alanda çok daha üst seviyelere taşımak olduğunu bildirdi.

Hazine, 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için Citi, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House Capital'i yetkilendirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası (ADX) arasında imzalanan ticari anlaşma kapsamında; Borsa İstanbul Abu Dabi Borsası’na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak’ta aylık yüzde 1, yıllık yüzde 9.7 ile tahminlerin üzerinde arttı

New York Fed imalat endeksi Şubat ayında 3.1’e yükselerek pozitife döndü.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin kararlı bir şekilde para politikasını normalleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla da yüzde 4.6 yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyon görünümü konusunda artan belirsizliğin ECB'nin özellikle gelecekteki faiz artırımları konusunda seçeneklerini tamamen açık tutması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'dan şu anda "karışık sinyaller" geldiğini ancak Rus askeri faaliyetlerine ilişkin son istihbaratın "ümitlendirici" olmadığını bildirdi.

Asya
Çin'de enflasyon baskı Ocak ayında hafifledi. Hem tüketici fiyatlarında hem de üretici fiyatlarından artışlar Ocak ayında yavaşladı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un ultra gevşek para politikasını sona erdirmesi halinde, büyük miktardaki varlık portföyü nedeniyle geçici olarak kayıplar yaşayabileceğini söyledi.

Dünya
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın bazı birliklerini geri çektiği konusuna dair açıklama yaparak sınır birliklerinde bu yönde bir hareketlilik görmediklerini açıkladı.

Interfax’ın Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre Rusya’nın batı ve güney bölgelerindeki askeri birliklerin tatbikatları tamamlamalarının ardından Salı günü daimi üslerine dönmeye başlayacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız” derken, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini söyledi.

Rusya parlamentosu Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin tanınmasına yönelik kararı Putin'e gönderdi

Forex Yorumları
Ons altın jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla geri çekildi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1853 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün sabah saatlerinde ajanslara düşen Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekilmeye başlayacağına yönelik haber akışları ons altında güvenli liman ihtiyacının azalmasıyla düşüşe neden oldu. Rus Devlet Başkanı Putin'in de doğrulaması ve Avrupa ile savaş istemediklerine yönelik ılımlı açıklamalarda bulunmasıyla küresel piyasalarda riskli varlıklara olan talebin arttığı izlendi. VIX korku endeksi gerilerken endekslerde pozitif kapanışlar kaydedildi. Buna karşın ons altın 1830 üzerinde seyrini koruyor. ABD 10 yıllıkları da bu sabah %2'nin üzerinde seyrediyor. Güçlü Dolar temasına karşılık ons altın gücünü koruyor. Bununla beraber Rusya-Ukrayna meselesinde çözümcül diplomasi dilinin sürdürülmesi ons altında satışların devamına yol açabilir. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi, ABD kapasite kullanım oranı, perakende satışlar ve son Fed toplantısına ait tutanaklar takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında ivme yukarı yönlü olmayı sürdürüyor. Direncin dönen değerli metalde alım yönlü pozisyonlar azaltılabilir. Ortalamaları üzerinde seyreden ons altında geri çekilmelerde 1850 desteği izlenecek. Yükselişlerde ise 1870 ve 1900 seviyeleri direnç konumunda.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1870 / 1900 / 1915
 
Petrolde kar satışları

Forex piyasalarında petrol fiyatları Salı gününde satıcılı seyretti. Son günlerde Rusya ve Ukrayna krizinin devam etmesi ile yükselen petrol fiyatlarında kar satışları gözlemlendi. Interfax’ın Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre Rusya’nın batı ve güney bölgelerindeki askeri birliklerin tatbikatları tamamlamalarının ardından Salı günü daimi üslerine dönmeye başlayacağı bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'dan şu anda "karışık sinyaller" geldiğini ancak Rus askeri faaliyetlerine ilişkin son istihbaratın "ümitlendirici" olmadığını bildirdi.

WTI Teknik Analiz: WTI sabah saatlerinde 92,25$ seviyesinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde artık 93,60$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın geri çekilmenin devam etmesi halinde aşağıda 89,90$ seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 93,60 / 95,00 / 95,80
Destekler: 89,90 / 88,50 / 88,00

Brent Teknik Analiz: Geçen hafta 96,77$ seviyesine kadar yükselen Brent petrol 93,25$ seviyesine kadar geri çekildi. Brent petrolde alım yönlü pozisyonlar 93,86$ seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler oluştuğunda denenebilir. Kar satışlarının devam etmesi halinde ise 92,48$ seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 93,86 / 94,90 / 96,20
Destekler: 92,48 / 90,11 / 89,22

EURUSD kayıplarını geri aldı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1355 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Küresel piyasalardaki gündem yeniden Rusya ve Ukrayna gerilimi oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan Interfax’ın Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre Rusya’nın batı ve güney bölgelerindeki askeri birliklerin tatbikatları tamamlamalarının ardından Salı günü daimi üslerine dönmeye başlayacağı bildirildi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Salı günü haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen kayıplarını geri aldı. Parite bu şekilde 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıktı. 22 ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bu durumda 1,1373 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1373 / 1,1412 / 1,1450
Destekler: 1,1328 / 1,1296 / 1,1236

DolarTL dar bir aralıkta dalgalanmasını sürdürüyor
Küresel piyasaların seyri Rusya - Ukrayna gündeminden gelen açıklamalarla dalgalı bir seyir izlemektedir. Dün Rusya’nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınırdan çektiğine dair haber akışları gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıdı. Ancak, bölgedeki sorun çözülmüş değil. NATO genel sekreteri Stoltenberg, sınırdan askerlerin geri çekildiğine dair bir işaret olmadığını söyledi. ABD Başkanı Biden ise Rus askeri birliklerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik açıklamasında bulundu. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazancı içerisindedir. DolarTL ise negatif ayrışarak dün 15.68 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bu sabah 15.60 seviyesinde bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı takip edilecek. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor. Yurt dışında ise ABD perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri ile Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Euro Bölgesinde de sanayi üretim verileri izlenecek.

Teknik Analiz: DolarTL dün 13.65 seviyesinin üzerini görse de günlük kapanış 13.59 seviyesinde gerçekleşti. Kurda 13.50 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.51 seviyesi destek olarak izlenecekken yükseliş eğilimi için 13.65 seviyesi üzerinde günlük kapanış görülmesi gerekiyor. 13.51 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda gevşemenin 13.25 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.

Destekler: 13.51 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.28 / 15.17 / 15.05
Dirençler: 15.50 /15.60 / 15.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2212 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 2212 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2290 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 2290 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ise alım yönlü pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2290 / 2320 / 2380
Destekler: 2212 / 2200 / 2195

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.51 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak, 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.51 seviyesi altında uzun yönlü pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Yukarıda 13.65 direnç seviyesi takip edilecek.

Destekler: 13.51 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1850 altına sarkmalarda alım yönlü pozisyonlar azaltılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1870 / 1900 / 1915

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
04:30 CNY Yüksek Çin TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,50% -0,30%
04:30 CNY Yüksek Çin TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,00% 1,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Ocak) -0,20% 0,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ocak) 5,50% 5,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 4,30% 4,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) -0,40% 1,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) 7,50% 7,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,30% 2,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) -0,50% -1,50%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,80% -1,90%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 16,95%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,80% -2,30%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,40% -0,10%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 76,80% 76,50%
18:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Aralık) 1,80% 1,30%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (11 Şubat) -4.756M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (11 Şubat) -2.801M
22:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları Açıklanacak (25-26 Ocak)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.