Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Veri son olarak Şubat ayında aylık %0.2 yıllık %0.9 seviyesinde gerçekleşti. Nihai verinin de aylık %0.2 yıllık %0.9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Mart): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 5 Mart ile biten hafta petrol stoklarında 833 bin varil artış beklentilerine karşılık 13.8 milyon varil artış kaydedilmişti. 12 Mart ile biten haftada stokların 2.7 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Fed’in geleceğe yönelik ekonomik projeksiyonlarını açıklaması beklenirken toplantı sonrası Powell’ın açıklamaları da önemle takip edilecek. Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önemli bir batarya üretimi merkezi haline geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform paketinde yer alan maddelere ilişkin yasal altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, fiyat istikrar komitesi üzerinden piyasaya müdahale yorumlarına ilişkin olarak da rekabetçi piyasa mekanizmasına müdahale edilmeyeceğini ifade etti.

Hazine, iki günde gerçekleştirdiği ihalelerle 8,7 milyar lira borçlanmaya gitti.

Merkez Bankası'nın repo ihalesine 121,6 milyar TL teklif geldi. Bu tekliflerin 60 milyarlık kısmı kabul edildi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Meksika’dan ABD’ye gelen yasa dışı göçmenlere ABD’ye gelmeme çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden’ın servet vergisine “hala açık” olduğunu bildirdi.

ABD sanayi üretimi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 2,2 daraldı.

ABD kapasite kullanım oranı, Şubat ayında yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

ABD perakende satışları, Şubat ayında yüzde 3’lük daralma gösterdi.

Avrupa
Avrupa Birliği, BioNTech-Pfizer'in COVID-19 virüsüne karşı geliştirdiği aşıdan ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde teslim edeceğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19'un İngiltere mutasyonunun ülkede hızla yayıldığını belirterek, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz" dedi.

AB Komisyonu, üye ülkelerin bazılarının ellerindeki COVID-19 aşılarının bir kısmını kullanmadığını, mümkün olan her dozun kullanılması gerektiğini bildirdi.

Almanya ZEW Beklenti Anketi, Mart ayında 76,6 seviyesine yükselirken Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi -61 seviyesine çıktı.

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi, Mart ayında 74 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japon hükümetinin Tokyo bölgesinde uygulanmaya devam eden COVID-19 olağanüstü halini 21 Mart'ta kaldırmayı planladığı haberlere yansıdı.

Dünya
Moderna, 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda COVID-19 aşı çalışmasına başladığını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altında gözler Fed'de
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1735 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altında gözler Fed toplantısında. Fed öncesi hafta başından bu yana daha dar bir alanda hareket eden değerli metalde sakin bekleyiş söz konusu. Bu sabah %1.62 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllıkları ve 91,91 seviyesinde bulunan Dolar Endeksi'ne rağmen ons altında ciddi bir baskı gözlenmiyor. Öte yandan Avrupa'da Astra-Zeneca aşısının kullanımının durdurulması küresel piyasalarda aşı endişelerini beraberinde getirebilir. Önümüzdeki süreçte aşı ile ilgili gelişmeler ons altında etkili olabilir. Bugün piyasalarda en önemli takip edilenler Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE verisi ve Fed'in faiz kararı sonrası Powell'ın açıklamaları olacak. Ayrıca Fed'in geleceğe yönelik projeksiyonlarını açıklaması bekleniyor. Aşı gelişmeleri de yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Dün 1741 seviyesini test eden ons altın 1740 direnci üzerinde kalıcı olamayarak bu bölgede gelen satışlarla geriledi. 22 günlük ortalama da 1745 seviyesine gelerek ons altının mevcut seviyelerine yaklaştı. Tekrar 1740 seviyesi yakınlarına gelinmesi halinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1740 yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1762 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda 1720 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1740 / 1762 / 1777
Destekler: 1720 / 1700 / 1685

Petrolde Fed ve DOE stokları takip edilecek
Dün açıklanan haftalık API ham petrol stokları verisine göre stoklar 1 milyon varil azaldı. Beklenti 2.7 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. API petrol stoklarındaki azalışa rağmen petrol fiyatlarında güç kaybı devam ediyor. Son 3 işlem günündür düşen petrol fiyatlarında bu sabah yatay eğilim hakim. Avrupa’da petrol talebinin beklenenden zayıf kalması ve AstraZenaca aşısına dair endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmaktadır. AstraZenaca aşısı şimdiye kadar 21 ülkede askıya alındı. Bugün Fed faiz oranı kararı ve DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Fed’in faiz oranı kararında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, Fed Başkanı Powell’in konuşması ve açıklanacak olan ekonomik projeksiyonlar yakından takip edilecek. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 65.01$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 68.52$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah son 3 günlük düşüşün ardından yukarı yönlü tepki göstermeye çalışıyor. Yukarıda 65.32$ ve 65.50$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 66.40$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönlü seyirlerde ise 64.65$ ve 63.80$ destek seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 64.65 / 63.80 / 63.50
Dirençler: 65.32 / 65.50 / 66.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 68.65$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 69.00$ takip edilecek yeni direnç seviyesi. Aşağı yönlü seyirlerde ise 68.10$ ve 67.80$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 68180 / 67.80 / 67.00
Dirençler: 68.65 / 69.00 / 69.90

EURUSD'da gözler Fed'de
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,19’lu seviyelerde seyrediyor. Dün açıklanan ABD perakende satışları ve sanayi üretimi verilerinin beklentileri karşılamayan şekilde gelmesine rağmen dolarda güçlenme görüldü. Dolar endeksi 92 seviyesinin üzerini görürken EURUSD, 1,1882 seviyesini test etti. Bugün ise gözler Fed tarafından açıklanacak faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlarda olacak. Fed’in para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’den geçen mali teşvik paketinin ışığında enflasyon görünümüne ve son haftalarda yükseliş eğilimi gösteren ABD tahvillerine yönelik yorumları takip edilecek. Aşılama çalışmalarının ABD’de Avrupa’ya nazaran daha iyi ilerlemesiyle birlikte temel anlamda EURUSD’da yön aşağı. Veri kanadında ise bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede kısa vadede görülen yükselen trendin sona ermesinin ardından görülen zayıflık sürüyor. 1,1882 seviyesi yakın destek konumunda. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 1,1834 seviyesi, ana destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1916 seviyesi ilk direnç. 1,1916 seviyesinin üzerine olası hareketlerde ise 1,1953 direnci takip edilebilir.

Dirençler: 1,1916 / 1,1932 / 1,1953
Destekler: 1,1882 / 1,1865 / 1,1834

DolarTL Fed'i bekliyor
Bu sabah forex piyasasında DolarTL’de işlemler 7.50 seviyesinde seyrediyor. Fed toplantısı öncesi sakin olan piyasalarda yatay eylemler hakim. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.62 seviyesinde ancak baskısı biraz daha az hissediliyor. Bugün Fed toplantısında para politikası ya da sözel yönlendirmede bir değişiklik beklenmiyor. Ekonominin ileriye yönelik projeksiyonlarında 2021 büyümesine ilişkin yukarı yönlü revizyon beklentisi var. Ancak piyasa için bu yukarı yönlü revizyon sürpriz değil. Fed Başkanı Powel’ın TSİ 22.30’dA yapacağı basın toplantısında önemli bir söylem değişikliği beklememekle birlikte açıklamalarının izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL 22 haftalık ortalaması olan 7.60 seviyesi direnç olarajk kullanılmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirlerde aşağı yönlü eğilim yavaşlayabilir. Dolayısıyla 7.60 seviyesi üzerinde inatçı seyirlerin oluşması halinde yakın direnç olarak 7.80 ve 8 seviyesi izlenebilir. Buna karşın Dolar kurunun 7.60 seviyesinin altında kalmakta ısrarcı olması halinde ise 7.30 desteğine doğru gevşeme beklenebilir.

Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.8745 / 8.6050
Dirençler: 9.13 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1615 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1632 üzerine yerleşilmesi halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1632 - 1615 - 1600
Dirençler: 1660 - 1680 - 1700

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında pozisyonu olmayan yatırımcılar için pozisyonsuz kalmakta fayda var. Spottaki 7.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde uzun pozisyon denenebilir. Spottaki 7.30 seviyesi altındaki geri çekilmelerde ise kısa pozisyon çalıştırılabilir. Şimdilik yatay eğilim sürüyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1740 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden değerli metalde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1740 yakınlarına gelinmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla kısa pozisyon denmesi yapılabilir. Bununla beraber 1740 seviyesinin aşılması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1720 / 1700 / 1685
Dirençler: 1740 / 1749 / 1762

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,10% 1,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) 0,90% 0,90%
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Şubat) 1,750M 1,886M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Şubat) 1,560M 1,580M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Mart) 2.715K 21.563K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Mart) 485K
21:00 USD Yüksek FOMC Ekonomik Projeksiyonları Açıklanacak
21:00 USD Yüksek Fed Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.