Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Haziran): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılından beri %3.8 ile %4 arasında seyrediyordu. Pandemi etkileriyle beraber 2020 yılı Temmuz ayında %4 üzerine çıkan işsizlik oranı en son Mayıs ayında %4.8 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında işsizlik oranının %4.8 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. (09:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 2. Çeyrekte ilk okuma verisine göre Euro Bölgesi %13.7 büyüdü. İkinci okuma verisinin de %13.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Perakende Satışlar (Temmuz): ABD perakende satışları verisi, en son Haziran ayında aylık %0.6 yıllık %18 yükseliş kaydetmişti. Temmuz ayında verinin aylık %0.2 düşüş göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Haziran ayında %75.4 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayında kapasite kullanım oranının %75.7 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Haziran ayında aylık %0.4 artış kaydetti. Temmuz ayını yansıtacak verinin aylık %0.5 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:15)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, bir etkinlikte eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelmesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (20:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirlerin hayata geçeceğini bildirdi.

Fitch Kıdemli Direktörü Paul Gamble, Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi görünümü hakkında yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'ndaki politika belirsizliğinin de etkili olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığınca, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlanırken, diğer taraftan sağlık çalışanlarına ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Finlandiyalı ambalaj şirketi Huhtamaki Türk ambalaj üreticisi Elif’i 412 milyon euroya satın aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre Temmuz'da sektörün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 düşerek 65 bin 418 oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi.

ABD

ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi. Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havalimanı'nda güvenliğin sağlanması noktasında Türk askerleriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında menkul kıymet tabanlı takas işlemleri yapan kurumlara yönelik iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, yeni açıklanacak istihdam raporunun pozitif bir yörüngeye işaret etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasına Eylül ayında başlanması yönünde bir karara destek verebileceğini söyledi.

Fed’in New York imalat endeksi, geçen ay rekor hıza çıkarken Ağustos ayında beklentilerin altında kalarak 18,3 oldu.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, Space X'le imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya dava açtı

Avrupa

Almanya’da hükümetin, Alman hava yolu firması Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını gelecek birkaç hafta içinde satmayı planladığı bildirildi.

Asya

Basına yansıyan haberlere göre Japonya, artış trendini koruyan yeni tip korona virüs vakaları sonrası olağanüstü hal kapsamına 7 eyaleti daha katacak.

Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durması ve müzakereler yoluyla yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Malezya'da meclis çoğunluğu bir süredir tartışma konusu olan Başbakan Muhyiddin Yasin istifa etti.
Forex Yorumları
Ons altında delta yükselişi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1789 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Delta varyantının yankıları giderek artarken ons altın belirsiz ekonomik ortamdan aldığı güçle yükseliyor. Bununla beraber yükselişlerin 22 günlük ortalamaya denk gelen 1790 seviyesi üzerine taşınması için daha güçlü bir hikaye gerekebilir. Yükselişler bu bölge ile sınırlı kalabilir. Bu akşam piyasalar Fed Başkanı Powell'ın TSİ 20:30'da eğitimciler ve öğrencilerin sorularını yanıtlayacağı Town Hall toplantısına odaklandı. Powell'ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları değerli metal üzerinde etkili olabilir. Bununla beraber ABD'den gelecek sanayi üretimi, kapasite kullanımı, perakende satışlar verileri önemli olacak.

Teknik Analiz: 1772 direnci üzerinde tutunan değerli metalde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1791 seviyesi yakınlarından baskı izleniyor. Ons altında yükselişler bu bölge ile sınırlı kalabilir. 1791 yakınlarında alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Değerli metalde hala ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 1772 ve 1760 yakın destekleri izleniyor.

Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Petrolde delta baskısı sürüyor
Delta varyantının yarattığı talep endişeleriyle üst üste 3 gün düşen petrol fiyatları bu sabah zayıf seyrini sürdürüyor. Dün Çin'den gelen zayıf verilerin ardından bugün ABD'den gelecek sanayi üretimi ve kapasite kullanım verileri petrol fiyatları için önemli olacak. Ekonomik toparlanmaya dair veriler petrol cephesinde yakından izleniyor. Öte yandan TSİ 20:30'da Powell'ın konuşması takip edilecek. Bu sabah forex piyasasında WTI 67 Brent 69.43 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, üst üste 4. gün düşüşte. WTI'da teknik görünüm zayıf. Yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Yükselişlerde 68 ve 69 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 69.59 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Düşüşlerde 66.74 seviyesi yakın destek konumunda.

Dirençler: 68 / 69 / 69.59
Destekler: 66.74 / 65.17 / 64.70

Brent Teknik Analiz: Ortalamaların altında bulunan Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. 22 günlük ortalamaya denk gelen 71.67 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Brentte yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 68.60 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 70.25 / 71.67 / 72.23
Destekler: 68.60 / 67.91 / 67.60

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1771 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi GSYİH verileri ve Temmuz ayında yönelik ABD sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, perakende satışlar yakından takip edilecek. Aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 20:30'da yapacağı konuşmadaki varlık alımlarının azaltılması yorumları paritede hareketliliğe yol açabilir. Afganistan tarafındaki olumsuz haber akışları ve korona virüs vaka sayılarındaki artışın devam etmesi risk iştahını azaltabilir. Bu yüzden bu hafta haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalama ve 1,1760 seviyesi arasında seyrediyor. Parite Cuma günü hızlı bir şekilde yükseliş kaydetmişti ancak 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1799 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Bu kapsamda satıcılı seyir 1,1760 seviyesine kadar devam edebilir. 1,1710 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar olan 1,1799 ve 1,1868 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1799 / 1,1799 / 1,1950

Destekler: 1,1760 / 1,1710 / 1,1635

DolarTL dinleniyor
DolarTL bu sabah 8.46 seviyesinde hareket ediyor. Dün dolar endeksinde yaşanan zayıflama paritedeki aşağı yönlü eğilimi destekledi. Bu sabah Dolar endeksinde (DXY) hafif yukarı yönlü bir eğilim var. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında yataya yakın negatif eğilimli bir seyir izliyor. Ancak tansiyonun yüksek olduğundan bahsetmek zor. Dün Asya cephesinden gelen zayıf veriler ve Delta varyantındaki artış hızındaki ivmelenme, piyasaları rahatsız etti ve küresel risk iştahında zayıflama oldu. Bugünün gündeminde ön sıralarda TSİ 20:30'da gerçekleşecek Fed Başkanı Powell'ın konuşması yer alacak. Powell'ın para politikasıyla ilgili açıklamalar yapması halinde erken bir sıkılaşmaya ya da varlık alım programının sonlanmasıyla ilgili bir sinyal vermesini beklemiyoruz.

Teknik Analiz: Dolar TL günlük grafikte aşağı yönlü bir seyir izlerken haftalık grafikteki teknik göstergeler halen güçlü. Yakın destek olarak 8.45 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 8.30'a doğru eğilim izlenebilir. Ancak şimdilik kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. DolarTL kurunun 8.45 seviyesinden yukarı yönlü tepki göstermesi halinde yakın diren 8.52 ve 8.60 olarak izlenebilir.
Destekler: 8.45 / 8.30 / 8.10
Dirençler: 8.60 / 8.80 / 8.92

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.92 / 9.85 / 9.57
Dirençler: 10.08 / 10.17 / 10.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1507 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Uzun pozisyonu olanlar için 1570 seviyesine yükselişler kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1535 - 1525
Dirençler: 1600 - 1620 - 1640

Dolar Kontratı
DoalrTL'de spot piyasadaki 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi güçlü destek seviyesini sürdürüyor. Bu seviye stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın 8.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda uzun pozisyonlar sonlandırılarak 8.30'a doğru kısa pozisyonlar denebilir.
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.45 / 8.30 / 8.10
Dirençler: 8.60 / 8.80 / 8.92

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1791 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge yakınlarında uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Mevcut uzun pozisyonlar için bu bölgede gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Değerli metalde ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1791 seviyesine yükselişlerde 1771 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere İşsizlik Oranı (Haziran) 4,80% 4,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) 2,00% 2,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (2.Çeyrek) 13,70% 13,70%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 0,10% 1,30%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) -0,20% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 18,00%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) 75,70% 75,40%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) 0,50% 0,40%
17:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Haziran) 0,80% 0,50%
20:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.