Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Şubat): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Ocak ayında 83.3 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin 83.3 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde ancak 100 baz puan düzeyinde faiz artışı bekleyen sınırlı bir kesim mevcut. Faiz kararıyla beraber, TCMB’nin karar metnindeki sadeleşme ile ilgili satır araları da piyasa için önemli olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 30 Ocak ile biten haftada yaklaşık 4.5 milyon seviyesinde açıklandı. 6 Şubat ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 4.4 Milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 6 Şubat ile biten haftada 793 bin seviyesinde gerçekleşti. 13 Şubat ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 765 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayına ait nihai veri -15.5 olarak açıklanmıştı. Şubat ayına ait öncü verinin -15.5’ten iyi açıklanması piyasa tarafından pozitif algılanabilir. Veri sonrası Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Şubat): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 5 Şubat ile biten hafta petrol stoklarında 1.3 milyon varil artış beklentilerine karşılık 6.6 milyon varil azalış kaydedilmişti. 12 Şubat ile biten haftada stokların 2.2 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını belirterek, Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı.

TCMB, miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 48 milyar lira verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" dedi.

ABD
Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, finansal yükümlülük kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'ne olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini açıkladı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinde 2021 yılında üç aşama beklediğini ve görünümün iyimser olduğunu söyledi.

ABD ÜFE, Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

ABD perakende satışları, Ocak ayında aylık bazda yüzde 5,3, yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

ABD sanayi üretimi, Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,9 arttı.

ABD kapasite kullanım oranı, Ocak ayında yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Avrupa Birliği, Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısından bu yıl ilave 150 milyon doz alınmasını sağlayacak sözleşme yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin resesyonla mücadele için ortak bütçeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

İngiltere TÜFE, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Yılın aynı döneminde Çekirdek TÜFE, yıllık bazda yüzde 1,4 artış gösterdi.

İngiltere perakende satışları, Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken yıllık bazda yüzde 1,4 arttı.

Asya
Yetkililer tarafından Japonya Merkez Bankası'nın borsa yatırım fonu alımlarında yaratıcı ayarlamalar yapılması gerektiği belirtildi.

Dünya
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülkenin kullandığını ve 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşının gitmediğini açıkladı.

Petrol
Suudi Arabistan'ın önümüzdeki aylarda petrol üretimini artırmayı planladığı ve yakın zamanda yaşanan büyük arz kesintisini tersine çevirmeye hazırlandığı haberlere yansıdı.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 altındaki seyrini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1782 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal dün 1768 seviyesine kadar geriledikten sonra tahvil faizlerindeki yükselişin sönmesi ile bu sabah bir miktar değer kazanımı ile hareket ediyor. Ancak Dolar Endeksi 90.90 seviyesi üzerinde bulunarak düne göre daha güçlü seyrederek değerli metal üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Dün, Fed'in son toplantısına ait FOMC tutanaklarında ekonomik görünümün hedeflerden henüz uzak olduğu vurgusu dikkat çekti. Bu vurgu enflasyonda hızlı yükseliş beklentilerini törpüleyerek tahvil faizlerinde gerilemeyi beraberinde getirmiş görünüyor. Risk iştahında gerilemeden bahsetmek pek mümkün görünmüyor. Bugün piyasalarda ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal 1800 altındaki hareketini sürdürüyor. 1768 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla yükselen ons altında yükselişin sürmesi halinde 1800 hedeflenebilir. Ancak alçalan trend içerisindeki değerli metalde 1800 altında kalındıkça zayıf teknik görünüm sürüyor. Olası aşağı sarkmalarda ise 1762 seviyesi destek olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1800 / 1825 / 1838
Destekler: 1762 / 1750 / 1732

Suudi Arabistan petrol üretimini artırabilir
Önümüzdeki ay OPEC toplantısında Suudi Arabistan’ın üretimi artırma kararı alması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın petrol üretimi nisan ayında artış gösterebilir. Bu beklenti nedeniyle petrol fiyatları dün aşağı yönlü bir hareket yapsa da gelen alışlarla kayıplarını sildi. Bu sabah petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Teksas’da soğuk hava dalgası nedeniyle beklenmedik bir şekilde üretim kesintisi olması petrol fiyatlarını destekledi. Diğer taraftan, API ham petrol stokları 2.2 milyon varil azalış beklentisinin üzerinde 5.8 milyon varil azaldı. Bugün TSİ 19:00’da açıklanacak olan resmi ham petrol stoklarının da 2.2 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların azalış eğilimini sürdürmesi petrole olan talebin artacağına yönelik beklentileri de kuvvetlendirmektedir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.78’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.19$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah 61.60$ direnç seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu seviyenin aşağı yönde aşılmaması halinde yükseliş 62.40$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşılması halinde ise 60.50$ ve 59.10$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 61.60 / 60.50 / 59.10
Dirençler: 62.40 / 63.10 / 63.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 64.50$ destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 66.10$ direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 64.50$’ın altında 62.70$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 64.50 / 62.70 / 62.00
Dirençler: 66.10 / 67.00 / 67.90

EURUSD ABD verileriyle düştü
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2030’lu seviyelerde seyrediyor. Dün ABD’den gelen perakende satışlar, ÜFE ve sanayi üetimi verilerinin beklentileri aşmasıyla dolarda güçlenme görüldü. Verilerin ardından EURUSD 1,2023 seviyesine gerilerken dolar endeksi 91 seviyesinin üzerini test etti. Verilerden sonra yayımlanan Fed toplantı tutanaklarında ise ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olunduğunun belirtilmesi ve varlık alımlarının devam etmesinin desteklenmesiyle birlikte pariteye bir miktar tepki alımı geldi. Veri kanadında bugün ABD’den gelecek olan haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni verileri takip edilecek

Teknik Analiz: Paritede yükselen trendde bozulma görülüyor. Yükseliş hareketinin tekrar tesis edilmesi için trend dibine karşılık gelen 1,2061 seviyesinin aşılması önemli. Bu seviyenin aşılması durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2096 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2150 seviyesi direnç niteliğinde. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,20 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin aşağısına inilmesi durumunda 22 haftalık hareketli ortalama olan 1,1983 seviyesi ön plana çıkıyor. 1,1983 seviyesine yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2061 / 1,2096 / 1,2150
Destekler: 1,20 / 1,1983 / 1,1950

DolarTL'de gözler TCMB'de
DolarTL 7 seviyesinin altında kalmakta ısrarlı görünüyor. Kurda ana yön aşağı. ABD’de dolar endeksinin bu sabah 90.90 seviyesine yaklaşması DolarTL kurunda sınırlı yukarı yönlü tepkileri desteklese de kurun tekrar 7 seviyesi üzerine yerleşmesine olanak tanımadı. Şimdilik Türk Lirasına ilişkin gelişmelerin sakin ve dengeli kalmasını destekleyebileceğini söylemek mümkün. Bugün içeride TCMB’nin faiz kararı izlenecek. Ocak ayı toplantısından bu yana enflasyon görünümde önemli bir değişim bulunmuyor. Dolayısıyla Merkez Bankasının sıkı para politikasına ilişkin yaklaşımında yumuşama beklemiyoruz. Ayrıca bu toplantıda daha fazla sıkılaşmaya gidilmesini de beklemiyoruz. Buna karşın Merkez Bankasının geçen toplantı karar metninde olduğu gibi sıkı duruşundaki kararlılığı sürmesini bekliyoruz. Kurda önemli bir yukarı atak beklentimiz yok. Ancak yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğine yönelik düşüncemizi paylaşalım. Aşağıda ise güçlü destek olarak 76.87 seviyesin izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL kurunda 7 seviyesi direnç konumuna geçmiş durumda. Kurda zaman zaman 7 seviyesine doğru hatta 7’nin üzerine doğru yaşanacak yukarı yönlü tepkilerin normal karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kurda yükseliş eğiliminin baskıyla karşılanacağı ortam devam ediyor. Yukarı 7.20 seviyesi güçlü direnç. Aşağıda ise DolarTL kurunun yukarı yönde tepki vermesini beklediğimiz güçlü destek 6.85 olarak izlenebilir.

Destekler: 6.85 / 6.60 /6.50
Dirençler: 7.00 / 7.20 / 7.36

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1632 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. 1615 seviyesi altında ısrarlı olunması halinde ilave kısa pozisyon alınabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1596 - 1570 - 1545
Dirençler: 1615 - 1629 - 1667

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Spottaki 7 seviyesine doğru yukarı tepkiler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.85 / 6.60 /6.50
Dirençler: 7.00 / 7.20 / 7.36

Ons Altın Kontratı

Ons altında ana yön aşağı. Yükselişlerin satışla karşılanacağı durum devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında Ons altın VIOP kontratında 1820 ve 1855 spot seviyeler direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerden kısa pozisyon çalıştırılması uygun olabilir. Ayrıca 1780 seviyesi altındaki kapanışlarda ilave kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1760 / 1742
Dirençler: 1800 / 1818 / 1855
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Şubat) 83,3
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 17,00% 17,00%
16:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
16:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Ocak) 1,678M 1,704M
16:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Ocak) 1,658M 1,669M
16:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şubat) 20 26,5
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (13 Şubat) 765K 793K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (6 Şubat) 4.413K 4.545K
18:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) -15,5
19:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Şubat) -2.215K -6.644K
19:00 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Şubat) -658K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.