Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Perakende Satışlar (Ocak): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Veri en son Aralık ayında aylık %3.70, yıllık %0.90 düşüş göstermişti. Ocak ayına yönelik verinin aylık %1, yıllık %8,70 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Türkiye Tüketici Güveni (Şubat): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Ocak ayında 73.2 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin beklenitisi bulunmuyor. 73.2 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayı öncü verisinin -8 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) Para Politikasi Kurulu faiz kararini açikladi. Buna göre politika faizi beklendigi gibi yüzde 14 seviyesinde sabit tutuldu. Karar metninde son enflasyon raporu sunumunda yapilan liralasma stratejisine atif yapilirken, genis kapsamli politika çerçevesinin gözden geçirilmesine yönelik sürecin sürdügü ifade edildi.

Stokçuluk cezasının artırılmasına ilişkin yasa hükmü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğine eklendi. Yeni düzenlemeyle birlikte stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 2 milyon TL'ye kadar para cezası kesilebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdogan: "Faiz tartismasi gündemden önemli ölçüde düstü, ayni sekilde döviz kuru istikrara kavustu. Şimdi sirada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru, enflasyon prangasini da parçalayip atacagiz." dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakani Fatih Dönmez esnafa elektrikte yüzde 25'lik indirimin olasi oldugunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanligi, 5 yil vadeli dolar cinsi sukuk ihracina 3 katindan fazla talep geldigini açikladi. Hazine, 3 milyar dolarlik ihraç gerçeklestirdi.

Yabanci yatirimcilar geçen hafta 24 milyon dolarlik hisse senedi satarken 1 milyon dolarlik tahvil alimi gerçeklestirdi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir. Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor” dedi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in ekonomiye sağladığı desteği geri çekme konusunda Büyük Resesyon sonrasında yaptığından daha agresif şekilde hareket etmesi, bu çerçevede faiz oranlarını daha hızlı artırması ve bilançosunu daha çabuk şekilde daraltması gerektiğini söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçmesi gerektiğini, ancak bunun Fed'in sıkı para politikasına doğru gittiği anlamanı gelmeyeceğini söyledi.

ABD Hazine Bakani Janet Yellen, gelecekte karsilasilabilecek küresel saglik krizlerini önlemeye yönelik yeni bir Dünya Bankasi fonunun kurulmasini desteklemeleri için G20 ülkelerine çagrida bulundu.

ABD’de issizlik maasina basvuranlarin sayisi 12 Subat’ta sona eren haftada 23 bin artisla 248 bin oldu.

ABD Savunma Bakani Lloyd Austin Rusya'nin sinira daha fazla asker yigdigini ve bu askerleri daha yakina konuslandirdigini belirtti.

ABD’de konut baslangiçlari Ocak’ta yüksek hammadde fiyatlarinin da etkisiyle 4 ayda ilk kez düstü. Konut baslangiçlari Ocak’ta yüzde 4.1 geriledi.

Avrupa
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ülkenin doğusunda herhangi bir saldırı planlamadığını söyledi.

Uluslararasi Para Fonu (IMF) yetkilileri, arz kesintilerinin enflasyonu hizlandirdigini ve Avrupa'da toparlanmayi zayiflattigini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nin Ukrayna'ya saldiri yapmak için bir bahane aradigini biliyoruz." dedi.

Ingiltere Içisleri Bakanligi, Rusya kaynakli endiseler nedeniyle zengin yabanci yatirimcilarin Ingiltere'de yasamalarina olanak taniyan "altin vize" uygulamasini durdurdu.

Forex Yorumları
Ons altın 1900 seviyesinden döndü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1893 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir köyüne saldırdığına yönelik haber akışı küresel piyasaları tekrar güvenli liman arayışı içerisine soktu. Değerli metaller güçlenirken riskli varlıklarda satışlar izlendi. Ons altın bu sabah 1902 seviyesini görerek 8 ayın zirvesine yükseldi. Bölgeden tansiyonun yüksek olduğu açıklamalar gelmeye devam etmesi ons altında yükselişin devamına sebep olabilir. diğer taraftan Fed üyesi Bullard, dün yaptığı açıklamalarda Temmuz ayına kadar 100 baz puanlık bir faiz artışı beklediğini açıkladı. Fed'den şahin sesler ABD tahvil faizlerinde yüksek seyirlerin korunmasına yol açıyor. Buna karşın fiyatlamalarda jeopolitik gerginlikler ön plana çıkıyor. Bugün veri kanadında yön değiştirici nitelikte olması beklenen bir veri bulunmuyor. Jeopolitik gerginlikler yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1902 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. 1900 psikolojik direnci yakınlarında gelen kar realizasyonları ons altında alım fırsatı yaratabilir. Geri çekilmenin devamı halinde 1870 ve 1850 destekleri izlenecek. Yükselişlerde ise 1900 ve 1915-1930 sıralı dirençleri izleniyor.

Destekler: 1870 / 1850 / 1830
Dirençler: 1900 / 1915 / 1930

Petrolde Rusya-Ukrayna fiyatlamaları

Forex piyasalarında petrol fiyatları haftanın son işlem gününe yatay başladı. Son günlerde Rusya ve Ukrayna krizinin devam etmesi ile petrol fiyatlarında bir artış gözlemlendi. Aynı zamanda buna bağlı olarak da kar satışları gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme planı olmadığını ifade etti. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir. Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor” dedi. Perşembe günü risk iştahının zayıf olduğu bir gün olarak kayda geçti.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde 89,55$ seviyesinde fiyatlanan WTI'da kar satışları devam ediyor. Kar satışlarının devam etmesi halinde 88,47$ seviyesi destel olarak izlenebilir. 88,47$ desteğinin çalışması halinde buradan alım yönlü pozisyonlar denenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 90,11$ seviyesi takip edilebilir.

Dirençler: 90,11 / 91,95 / 92,43
Destekler: 88,47 / 88,00 / 87,64

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 92$ seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Brent petrolde 91,15$ seviyesi destek olarak takip edilebilir. Alıcılı seyrin oluşması halinde ise yukarıda 93,86$ seviyesi izlenebilir.

Dirençler: 93,86 / 94,90 / 96,20
Destekler: 92,00 / 94,98 / 96,26
EURUSD 50 günlük hareketli ortalamasını test etti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1368 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Tüketici güveni, Fed Başkanları James Bullard ve Lael Brainard konuşmaları yakından takip edilecek. Açıklanacak ola verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Bununla birlikte Fed başkanları konuşmalarında faiz artışı ve enflasyona olan vurgular risk iştahını olumlu vaya olumsuz etkileyebilir. Piyasalarda gündem Rusya Ukrayna krizi olmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir. Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor” dedi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi perşembe günü 50 günlük hareketli ortalamasını test etti. Parite dün 1,1323 seviyesine kadar gerilemesine rağmen günü 1,1360 seviyesinde tamamladı ve 50 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1331 seviyesinin üzerinde kaldı. 1,1331 seviyesinin aşağı kırılması halinde 1,1294 seviyesi destek olarak izlenebilir. Diğer taraftan paritenin 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir.

Dirençler: 1,1385 / 1,1412 / 1,1450
Destekler: 1,1331 / 1,1294 / 1,1267
DolarTL dar bir aralıkta dalgalanmasını sürdürüyor
DolarTL, TCMB faiz kararı sonrasında bu sabah 13.57 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası beklenildiği gibi politika faizini %14 seviyesinde sabit tuttu. Bir önceki toplantı metninde ilk çeyrek vurgusunu metinden çıkararak gözden geçirme süreci yürütüldüğünü vurgulamıştı. Bu metinde de aynı ifade korunmuş. Gözden geçirme sürecinin ne kadar süreceğine dair bir detay paylaşılmamış. Liralaşma stratejisi ve uzun vadeli TL yatırım kredileri öne çıkarılmış. Uzun vadeli TL yatırım kredilerinin cari dengeyi desteklemesi bekleniyor. Yurt dışında ise ana gündem maddesi Rusya - Ukrayna gerginliği olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın hafif değer kazancı içerisindedir. DolarTL ise 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.52 seviyesi üzerinde seyrini korurken 13.65 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Bugün yurt içinde tüketici güveni, yurt dışında Fed üyelerinin konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.52 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. 13.52 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yükseliş eğilimi için 13.65 seviyesi üzerinde günlük kapanış görülmesi gerekiyor. Kurda 13.65 seviyesi direnç görevi görüyor. 13.52 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda ise gevşemenin 13.25 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.

Destekler: 13.52 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.30 / 15.16 / 15.05
Dirençler: 15.48 /15.60 / 15.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2210 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 2210 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2290 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 2290 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ise alım yönlü pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2290 / 2320 / 2380
Destekler: 2212 / 2200 / 2195

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.52 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak, 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.52 seviyesi altında uzun yönlü pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Yukarı yönlü seyirler için 13.65 direnç seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Destekler: 13.52 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1900 yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilip bu seviyenin kırılması halinde tekrar alım yönlü pozisyon alınabilir. Spot 1870-1850 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1870 / 1850 / 1830
Dirençler: 1900 / 1915 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,00% -3,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 8,70% -0,90%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,20% -3,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 7,90% -3,00%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güveni (Şubat) 73,2
18:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Ocak) 6,10M 6,18M
18:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) -8,0 -8,5
18:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,80%
19:00 USD Yüksek Fed James Bullard Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.