Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde 100 baz puan artışa gidilmesi yönünde. Faiz kararıyla beraber, TCMB’nin karar metnindeki sıkı para politikasına yönelik satır araları da piyasa için önemli olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları yakından takip edilecek. (15:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 27 Şubat ile biten haftada yaklaşık 4.144 bin seviyesinde açıklandı. 6 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 4.070 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 6 Mart ile biten haftada 712 bin seviyesinde gerçekleşti. 13 Mart ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 700 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye revize etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiyeyi ziyaret edeceğini, ziyaretinde kendisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Doğal Gaz Sahası'ndaki keşif sonrası bölgede oluşabilecek yeni potansiyellerin iyi anlaşılabilmesi için Türkiye'nin deniz sınırlarına dayandırılmış 10 bin 700 kilometrekarelik alanın sismik çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, konuşmasında Fed’in ekonomideki hasarı azaltmak için desteği devam ettireceğini vurguladı. Powell, FOMC’un 2023 yılına kadar faiz artışı öngörmediğini belirtti.

Fed, yayımladığı Ekonomik Projeksiyonlar Raporu’na göre 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,2’den yüzde 6,5’a revize edildi. Enflasyon tahmini yüzde 2’den yüzde 2,2’ye, işsizlik tahmini ise yüzde 5’ten yüzde 4,5’a revize edildi.

Fed, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 0-0,25 bandında sabit bıraktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır" ifadesini kullandı.

Rusya, Washington'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

ABD’nin aşı ihracatında ilk aşıları ihraç edeceği ülkelerin Meksika ve Kanada olacağı haberlere yansıdı.

Avrupa
Avrupa Birliği ülkeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin aşı arzı konusunda acil önlemleri ele alması gerektiğini söyledi.

Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.

Şubat ayında Euro Bölgesi TÜFE yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. Yılın aynı döneminde Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE’de yüzde 1,1’lik artış görüldü.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirtti.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamada petrol arzının bol olduğu, bu nedenle fiyatlarda yükselişe neden olacak yeni bir süper döngünün eşiğinde olunmadığını belirtti.

ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 2 milyon 396 bin varillik artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın Fed'den güç aldı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1751 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın Fed toplantısı sonrası yükselişte. Fed Başkanı Powell'ın uzun bir müddet faiz artırımına gidilmeyeceğine yönelik güçlü vurguları ons altına güç verdi. Ancak Fed öncesi %1.68 seviyesinde bulunan 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir yumuşama yok. 10 yıllıklar bu sabah %1.66, Dolar Endeksi 91.47 yakınlarında. 10 yıllıklarda gevşeme kaydedilmesi halinde ons altında güçlenmenin daha da artması beklenebilir. Bugün küresel piyasalarda İngiltere'nin faiz kararı ve ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: 1743 seviyesindeki 22 günlük ortalamanın üzerine çıkan ons altın güçleniyor. 1750 üzerinde kalıcı olunması yükselişin devamını beraberinde getirebilir. Bu durumda 50 günlük ortalamaya denk gelen 1796 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Olası aşağı sarkmalarda ise 1743 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1762 / 1777 / 1792
Destekler: 1743 / 1720 / 1700

Petrol düşüşünü sürdürüyor
Petrol fiyatları, Avrupa’da petrol talebinin zayıf kalması ve haftalık petrol stoklarının artış göstermesi nedeniyle düşüyor. Dün DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilere paralel 2.4 milyon varil artış gösterdi. Benzin stokları ise 3 milyon varil azalış beklentisinin aksine 472 bin varil arttı. Artış gösteren stoklar petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca, 21 ülkede askıya alınan AstraZenaca aşısı da yükselişi baskılayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 64.25$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 67.60$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.63.60$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki olası hareketler 63.20$ seviyesine yönelik aşağı yönlü harekete neden olabilir. Olası yükselişlerde ise 65.00$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviyenin de üzerinde 65.35$ direnç seviyesi takip edilecek.
Destekler: 63.60 / 63.20 / 63.00
Dirençler: 65.00 / 65.35 / 65.90

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 66.90$ seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde 66.50$ takip edilecek yeni destek seviye. Yukarı yönlü seyirlerde ise 68.10$ ve 68.50$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 66.90 / 66.50 / 65.90
Dirençler: 68.10 / 68.50 / 68.90

EURUSD Fed sonrasında yükselişte
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1960’lı seviyelerde seyrediyor. Fed faizleri 0-0,25 bandında sabit tutarken 2021 yılı büyüme ve enflasyon projeksiyonlarında yukarı, işsizlik projeksiyonunda ise aşağı yönlü revizyona gitti. Başkan Powell’ın konuşmasında ise ekonomik görünümün iyileşmeye devam ettiği ve para politikasının iyileşmeyi destekleyeceği mesajları öne çıktı. Tüm bunlar ışığında Fed, piyasa beklentilerini büyük ölçüde karşılarken EURUSD’da yukarı, dolar endeksinde ise aşağı yönlü hareket görüldü. Küresel risk iştahının olumlu seyrettiği görülüyor. Avrupa tarafında ise açıklanan Euro Bölgesi enflasyon verilerinin beklentiler yönünde gerçekleştiği görüldü. Veri kanadında bugün ABD tarafında açıklanacak olan haftalık işsizlik verileri ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede dünden itibaren görülen alımlara rağmen teknk zayıflık sürüyor. 1,1920 seviyesi ilk destek niteliğinde. Bu seviyenin altında 1,1834 seviyesi destek olarak ön plana çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2020 seviyesi direnç olarak ön planda. Bu seviyenin üzerinde 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2073 seviyesi takip edilecek.

Dirençler: 1,1987 / 1,2020 / 1,2073
Destekler: 1,1920 / 1,1882 / 1,1834

Bugün gözler TCMB'de
Ankara’dan gelen siyaset haberleri sonrası dolar TL’de dalgalanma görsek de Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasaları yatıştırdı ve dolar endeksi geriledi. Bu sabah forex piyasasında işlemler 7.48 seviyesinden geçiyor. Fed’den piyasa beklentilerini karşılayan bir toplantı aldık. Powell ise güvercin söylemlerini korudu. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hassasiyet sürse de piyasadaki baskı azalmış görünüyor. Bugün tüm gözler TCMB’de olacak. Piyasa yüksek olan enflasyon beklentileri, risk primimizin yükselmesi ve kurdaki oynaklığın artması nedeniyle 100 baz puanlık faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Merkez Bankasının faizlere değişikliğe gitmemesi halinde karar metnindeki güçlü sözel yönlendirmenin sürmesini bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL 22 haftalık ortalaması olan 7.60 seviyesini direnç olarak kullanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirlerde aşağı yönlü eğilim yavaşlayabilir. Dolayısıyla 7.60 seviyesi üzerinde inatçı seyirlerin oluşması halinde yakın direnç olarak 7.80 ve 8 seviyesi izlenebilir. Buna karşın Dolar kurunun 7.60 seviyesinin altında kalmakta ısrarcı olması halinde ise 7.30 desteğine doğru gevşeme beklenebilir.

Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.8745 / 8.6050
Dirençler: 9.13 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1614 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1632 üzerine yerleşilmesi halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1615 - 1600 - 1575
Dirençler: 1631 - 1660 - 1680

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında pozisyonu olmayan yatırımcılar için pozisyonsuz kalmakta fayda var. Spottaki 7.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde uzun pozisyon denenebilir. Spottaki 7.30 seviyesi altındaki geri çekilmelerde ise kısa pozisyon çalıştırılabilir. Şimdilik yatay eğilim sürüyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için 1750 seviyesi üzerinde kalıcılık izlenmeli. Bir süre pozisyonsuz beklemekte fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1743 / 1720 / 1700
Dirençler: 1749 / 1762 / 1792

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 18,00% 17,00%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 0,10% 0,10%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
15:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mart) 23 23,1
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (13 Mart) 700K 712K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (6 Mart) 4.070K 4.144K
17:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Şubat) 0,30% 0,50%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.