Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Mayıs): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Nisan ayında 80.2 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayına yönelik verinin 80.2 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 50.5, İmalat PMI 62.9 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 52.3, İmalat PMI’ın 62.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 61, İmalat PMI 60.9 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma hizmetler PMI’ın 60.1, imalat PMI’ın 60.7’ye gerilemesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma halinde Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Mayıs): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Nisan ayına ait nihai Hizmetler PMI 64.7, İmalat PMI 60.5 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 64.5, İmalat PMI’ın 60.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na etki edebilir. (16.45)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Veri Nisan ayında -8.1 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayına ait öncü verinin -6.8’e gerilemesi bekleniyor. Veri sonrası Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye için Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurtdışında çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri (ESG) odaklı tahvil ihraç etmesine olanak sağlayacak bir çerçeve üzerinde çalışıldığı belirtildi.
ABD
ABD Hazine Bakanlığı, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olması gerektiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 bin doları aşan kripto para transferlerinin IRS'e rapor edilmesi şartını getirdi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mayıs'ta, 31,5 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin altında geldi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 444 binle pandemi döneminin en düşük seviyesine indi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in aylık tahvil alım miktarını azaltmayı tartışmaya başlaması çağrısını bir kez daha yineledi. ABD ekonomisinin iyileşmekte olduğunu belirten Kaplan, Fed'in ekonomiye desteğini azaltmayı geç olmadan tartışmaya başlaması gerektiğini savundu.

Avrupa
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı.

IMF, COVID-19 salgınıyla mücadele için Almanya'nın harcama gücünü olağanüstü destek önlemleriyle mükemmel bir şekilde kullandığını ancak toparlanma sürecinin belirsiz kalmaya devam ettiğini duyurdu.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.

Dünya
İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşması uygulamaya konuldu.

Forex Yorumları
Ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1875 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal üst üste 3. haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'de tahvil ihalesine beklentilerin altında gelen taleple gerileyen tahvil faizleri ons altın üzerindeki baskıyı hafifletse de aşırı alım bölgelerinde bulunan değerli metalde yükselişler sınırlı kalıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 89.74, ABD 10 yıllıkları %1.63 yakınlarında, dün sabaha göre değer kaybı içerisinde fiyatlanıyor. Dün ABD'den haftalık işsizlik başvuruları beklentilere paralel sayılabilecek seviyede geldi. Bugün küresel piyasalar Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verilerine odaklanacak. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ons altın üzerinde baskı oluşturabilir. Beklentilerin altında kalabilecek veriler ons altına güç verebilir. Bununla beraber Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanalın üst bandını kalıcı biçimde aşmakta başarılı olamıyor. Teknik göstergelere göre aşırı alım bölgelerinde bulunan ve günlük periyodda ortalamalardan uzaklaşan değerli metalde düzeltme gerçekleşebilir. Olası düşüşlerde 1862 ara destek, 1843 ana destek olarak izleniyor. Ana resimde yukarı yönde hareket eden değerli metalde düşüşler alım fırsatı verebilir. Yükselen kanalın üzerinde kapanış gerçekleşmesi ve kalıcı olunması halinde ise 1897 seviyesine doğru yükseliş izlenebilir.

Dirençler: 1897 / 1920 / 1930
Destekler: 1862 / 1843 / 1826

Petrol son 3 günde 5$’a yakın değer kaybetti
Petrol fiyatları son 3 günde yaklaşık 5$ değer kaybettikten sonra bu sabah kayıpların bir kısmını telafi etmeye çalışıyor. Asya tarafında artan vaka sayıları İran’ın nükleer anlaşma riski petrol fiyatlarını aşağı çekmektedir. İran’a uygulanan yaptırımların kalkması ile birlikte petrol arzında artış olacağına yönelik endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Asya bölgesinde ise talep görünümüne yönelik endişeler devam etmektedir. Bugün Euro bölgesi, İngiltere ve ABD’nin imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Salgının seyri ve İran nükleer anlaşması ise piyasanın odağında olmaya devam edecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 62.26$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.24$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI), son 3 günde 5$’a yakın değer kaybettikten sonra bu sabah sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirdi. Yukarı yönlü seyirlerde yakın direnci 62.51$ seviyesinde bulunmaktadır. 62.51$ üzerinde yükseliş 63.25$ ve daha yukarıda 63.70$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağıda ise 61.95$ ve 61.65$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 61.95 / 61.65 / 61.40
Dirençler: 62.52 / 63.35 / 63.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 65.30$ direnç seviyesine yakın seyrediyor. 65.30$ üzerindeki seyirlerde yükseliş 65.88$ ve 66.35$ seviyelerine yönelik devam edebilir. 65.30$ seviyesinin altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 64.80$ ve 64.55$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 64.80 / 64.55 / 64.40
Dirençler: 65.30 / 65.88 / 66.35

EURUSD'da yükseliş sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2230’lu seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 89,70’lerde. ABD’de işsizlik başvurularının düşüş trendini sürdürmesi, dün ön plana çıkan ana veri oldu ve veriyle birlikte dolardaki geri çekilme sürdü. EURUSD paritesi ise tekrar 1,22’lere yükseldi. Ekonomik toparlanmanın sürmesiyle birlikte ABD kanadında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar önümüzdeki günlerde parite üzerinde etkili olabilir. Veri kanadında ise bugün ABD ve Avrupa’dan gelmesi beklenen PMI verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda yukarı yönlü eğilim sürüyor. 1,2245 seviyesi, paritede takip edilecek önemli bir direnç. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,2326 seviyesi sonraki direnç olarak öne çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2205 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 1,2111 seviyesi ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,2245 / 1,2273 / 1,2326
Destekler: 1,2205 / 1,2156 / 1,2111

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
DolarTL bu sabah 8.37 seviyesinde işlemler geçiyor. Dolar kurunda önemli bir değişiklik yok. Dolar endeksinin geri çekilmesine karşın kurda yumuşama izlenmiyor. İç dinamiklerdeki zayıflık bizi yukarıda direnç bölgelerine yakın yerlerde tutuyor. Dolar kurunda ana yön yukarı ve 8.30 seviyesindeki güçlü destek aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Buna karşın 8.4850 - 8.55 seviyesindeki güçlü direnç alanlarında alımlarda yavaşlama var. Bu bölgenin üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. 8.30 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var. Bugün iç piyasada açıklanacak veri bulunmazken, Avrupa ve ABD’de PMI verileri izlenecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de teknik göstergelerde önemli bir yumuşama yok. Göstergeler yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Tepki alımlarında 8.30 seviyesi destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu seviye altındaki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde 8.4855 / 8.55 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli artabilir.

Destekler: 8.30 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.4855 / 8.55 / 8.82

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 10.06 / 9.91 / 9.76
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1493 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1493 - 1474 - 1435
Dirençler: 1537 - 1559 - 1600

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.30 seviyesindeki güçlü destek aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Buna karşın 8.4850 - 8.55 seviyesindeki güçlü direnç alanlarında alımlarda yavaşlama var. Bu bölgenin üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. 8.30 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.30 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.4855 / 8.55 / 8.82

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1862 yakınlarına gerileme halinde stop loss kullanmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1890 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1890 / 1920 / 1930
Destekler: 1860 / 1843 / 1826

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) 4,50% 5,40%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) 36,80% 7,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) 4,20% 4,90%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) 31,70% 7,90%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) 80,2
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Mayıs) 65,9 66,2
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Mayıs) 52 49,9
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Mayıs) 57,1 55,8
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) 62,5 62,9
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Mayıs) 52,3 50,5
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mayıs) 55,1 53,8
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Mayıs) 60,7 60,9
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Mayıs) 60,1 61
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Mayıs) 60 60,7
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Mayıs) 60,2 60,5
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Mayıs) 64,5 64,7
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Mayıs) 63,5
17:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Nisan) 6,09M 6,01M
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs) -6,8 -8,1


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.