Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Ocak ayında %77.6 seviyesinde açıklanan verinin Şubat ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %77.6’dan yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Ocak ayında 109.5 seviyesine geriledi. Şubat ayını yansıtacak verinin 110.3 seviyesi açıklanması bekleniyor. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Şubat): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Ocak ayında IFO iş ortamı endeksi 95.7, IFO anlık değerlendirme endeksi 96.1, IFO beklentiler endeksi 95.2 seviyesinde açıklandı. Şubat ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 96.6, beklenti endeksinin 96.5, anlık değerlendirme endeksinin 96.8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ocak ayına ait nihai Hizmetler PMI 51.2 İmalat PMI 55.5 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayına ait ilk okuma hizmet PMI’ın 52, imalat PMI’ın 55 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomotivde araç fiyatlarının artmasının ardından taksitlendirmeye konu araç limitlerinde ve bu araçlar için kullanılabilecek kredi oranlarında değişikliğe gitti.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 2 trilyon 844,4 milyar lira olarak belirlendi.

ABD
ABD, Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan eden iki bölgeyi ve bu iki bölgeye "barış gücü" gönderme kararı aldığını duyuran Rusya'ya karşı ulgulanacak yeni yaptırımları bugün açıklayacağını duyurdu.

Avrupa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin’in imzaladığı kararname ile Rus askeri Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde göreve başlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını, "uluslararası hukukun ihlali" olarak niteledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." dedi.

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusu ile ilgili görüşmesine yönelik somut bir plan olmadığını açıkladı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya acilen makrofinansal destek sağlanmasını içeren öneriyi kabul etti. 1,2 milyar euro tutarındaki kredi iki taksitte ödenecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 24 Şubat’tan itibaren İngiltere’de Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin kaldırılacağını duyurdu.


Asya
Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Çin'in bu yıl para ve maliye politikaları arasında koordinasyonu güçlendireceğini, vergi ve harçlarda daha büyük indirimlere gideceğini bildirdi.

Dünya
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yayınladığı bir mesajla Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüsüyle ilgili kararından büyük endişe duyduğunu ve bunun BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır olduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinin ilerleyen aylarda ticareti artırabileceğini bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın Putin'den güç buldu
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1910 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya-Ukrayna arası haber akışları küresel piyasalara yön vermeye devam ediyor. Dün, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Haberin ardından batılı ülkeler yaptırım tehditlerini artırırken risk iştahındaki baskı da arttı. Ons altın güvenli liman arayışlarıyla beraber forex piyasasında 1914 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllıklarının %1.90 altına geri çekilmesi de ons altına güç veren tarafta yer alıyor. Bugün ABD'de PMI verileri takip edilecek. Jeopolitik gerginlikler ons altın cephesinde yakından izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah 1914 seviyesine kadar yükseldi. 1900 üzerine yükselen değerli metal bu seviye üzerinde kalıcı olması halinde 1915 ve 1930 dirençleri takip edilecek. 1900 altına olası geri çekilmelerde ise 1870 ve 1850 destekleri izlenecek. Teknik açıdan görünüm güçlü ve satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir.

Destekler: 1900 / 1870 / 1850
Dirençler: 1915 / 1930 / 1950

Petrol fiyatlarında tepki alımları

Forex piyasalarında petrolde tepki alımları oluştu. Son günlerde satıcılı seyreden petrol fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimindeki yeni gelişmelerle birlikte yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin’in imzaladığı kararname ile Rus askeri Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde göreve başlayacak. Türkiye, ABD, NATO, İngiltere ve Avrupa Birliği Rusya'nın kararını kınadı. ABD, Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan eden iki bölgeyi ve bu iki bölgeye "barış gücü" gönderme kararı aldığını duyuran Rusya'ya karşı ulgulanacak yeni yaptırımları bugün açıklayacağını duyurdu. Bununla birlikte Rus perolünün küresel pazarlara akmasını engelleyecek gelişmeler yaşanması petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

WTI Teknik Analiz: Haftanın ilk işlem gününde WTI 91,17$ seviyesinden 92,80$ seviyesine yükseldi. WTI'daki yükselişlerin devam etmesi halinde 94,78$ seviyesi direnç oluşturabilir. Buna karşın aşağıda 89,67$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerden alım yönlü pozisyonlar açmak riskli olabilir.

Dirençler: 94,00 / 94,78 / 95,00
Destekler: 91,87 / 89,67 / 88,33

Brent Teknik Analiz: Brent petrol sabah saatlerinde 97,40 seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol 2014 yılından bu yana en yüksek seviyede işlem görüyor. Bu seviyesinden alım yönlü pozisyonlar açmak riskli olabilir. Kar satışlarının oluşması halinde aşağıda 96,02$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 97,50 / 98,00 / 98,65
Destekler: 96,02 / 95,00 / 93,43

EURUSD 50 günlük ortalamasının altına yerleşti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1306 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya IFO ve ABD PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin’in imzaladığı kararname ile Rus askeri Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde göreve başlayacak. Türkiye, ABD, NATO, İngiltere ve Avrupa Birliği kararı kınadı. ABD, Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan eden iki bölgeyi ve bu iki bölgeye "barış gücü" gönderme kararı aldığını duyuran Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımları bugün açıklayacağını duyurdu. Bununla birlikte küresel piyasalarda riskten kaçış hamleleri gözlemlendi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Rusya bölgesindeki gelişmelerle birlikte 5 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1332 seviyesinin altına yerleşti. Bu kapsamda satıcılı seyirlerde 1,1265 ve 1,1221 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama artık direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1332 / 1,1380 / 1,1438
Destekler: 1,1265 / 1,1221 / 1,1194

DolarTL’de 13.65 seviyesindeyiz
DolarTL’de işlemler bu sabah 13.65 seviyesinden geçiyor. Artan jeopolitik riskler dolar kuru üzerinde etkili olmaktadır. Bu gece kur 13.73 seviyesine kadar yükselse de yeniden 13.65 sınırına geriledi. Son 5 haftada olduğu gibi DolarTL 13.65 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararı alması ile bölgede tansiyon artış göstermiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu gelişmenin ardından Rusya’ya karşı olası yaptırım kararları gündemde. Artan jeopolitik riskle birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki belirsizlik artış gösteriyor. Dolara olan talebin artması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmaktadır. Rusya - Ukrayna bölgesinde yaşanan gelişmeler ve olası yaptırım haberleri piyasanın yakın takibinde olacakken, veri tarafında ise yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 13.65 seviyesi kısa vadeli direnç yeri olarak takip edilmektedir. Bu bölgenin üzerinde yerleşik seyirler görülmesi durumunda kurda yükseliş eğilimi takip edilebilir ve 13.80 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 13.65 seviyesi altındaki seyirlerde ise 13.50 ve 13.65 aralığında dalgalanma görülebilir. Aşağı yönlü seyirler için 13.50 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 13.50 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.32 / 15.16 / 15.05
Dirençler: 15.47 /15.60 / 15.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2215 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 2215 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2290 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 2290 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ise alım yönlü pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2290 / 2320 / 2380
Destekler: 2215 / 2200 / 2195

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.55 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak, 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13.55 seviyesi altında uzun yönlü pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Yukarı yönlü seyirler için 13.65 direnç seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor.

Destekler: 13.53 / 13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1900 seviyesinin kalıcı bir biçimde kırılması halinde alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. Spot 1900-1870 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1870 / 1850
Dirençler: 1915 / 1930 / 1950

Ekonomik Takvim
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat) 110,3 109,5
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) 77,90% 77,60%
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Şubat) 96,5 95,2
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Şubat) 96,8 96,1
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Şubat) 96,6 95,7
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) 1,00% 1,10%
17:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Aralık) 18,00% 18,30%
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Şubat) 55 55,5
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Şubat) 52 51,2
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Şubat) 51,9 51,1
*Hazine, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.