Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Ekim): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri Eylül ayında Ağustos ayına göre 2,6 puan artarak 82 seviyesinde açıklandı. Ekim ayı verisinin 82 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Piyasada ağırlıklı olarak para politikası toplantısında faizin 200 baz puan artırılarak %12,25 seviyesine çıkarılması beklenmektedir. Ayrıca, TCMB'nin karar metnindeki enflasyon vurgusu da piyasa için önemli olacaktır. TCMB faiz kararı sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 3 Ekim ile biten haftada 1.1 milyon azalarak 10 milyon olmuştu. 10 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 9.5 milyona gerilemesi beklenmekte. İlk işsizlik başvurularının ise 38 bin kişi azalarak 860 bin olması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. 2020 yılı Eylül ayına ait nihai veri -13,9 açıklanmıştı. Ekim ayına ait ön yayın verisinin -15 açıklanması bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetmesinin ve güçlü V-tipi toparlanmanın gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisi için ilan edilen Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı.

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek 18 Kasım vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonu'nun bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarının gelebileceğine yönelik iddialar yalanlandı.

ABD
ABD'de FBI ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap Raporu'nda ABD ekonomik büyümesinin ılımlı devam ettiği ancak görünümün belirsiz olduğu belirtildi.

Fed üyesi Lael Brainard, konuşmasında ABD eknomisinin mali desteğe olan ihtiyacına değindi.

Avrupa
AMB Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 vakalarında beklenmedik bir şekilde erken gerçekleşen artışın ekonomik görünüm için açık bir risk oluşturduğunu belirtti.

İngiltere yetkilileri tarafından yapılan açıklamada İngiltere ve AB arasında yapılması görüşülen ticaret anlaşmasında İngiltere'nin AB yetkilileriyle görüşmeye hazır olduğu duyuruldu.

IMF Avrupa Direktörü Alfred Kammer, salgın nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini ve salgının ekonomik etkisinin devasa boyutlarda olduğunu belirtti.

AB, ilaç üreticisi Johnson and Johnson şirketiyle aşı satın alma sözleşmesi imzaladığını açıkladı

İngiltere TÜFE, Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,4, yılın aynı döneminde İngiltere Çekirdek TÜFE ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

İngiltere Perakende Fiyat Endeksi, Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

Asya
IMF, Asya ve Pasifik ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,2 daralacağı yönünde öngörüsünü yayımladı.

Petrol
ABD Ham Petrol Stokları, 16 Ekim haftasında 1 milyon bin varil azaldı.

Forex Yorumları
Ons altın belirsizlikleri fiyatlamaya devam ediyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1914 seviyesinde hareket ediyor. Fed dün Bej Kitap raporunu yayınladı. Raporda ekonomik büyümenin ılımlı olduğu ancak görünümün belirsizliğinin sürdüğü açıklandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Hazine Bakanı Mnuchin arasındaki teşvik paketi görüşmeleri sürüyor. Cumhuriyetçiler, senatoya 500 Milyar Dolar büyüklüğünde bir teşvik paketi sundu ancak paket senatodan geçmedi. Senatoda oy çoğunluğuna sahip olan Demokratlar daha büyük ve kapsamlı bir paket talebiyle tasarıyı reddetti. Pelosi ise daha büyük bir paket konusunda anlaşabileceklerini umduğunu söyledi. Trump, tweet atarak demokratları teşvik paketi konusunda doğru olanı yapmaya istekli olmadıkları yönünde eleştirdi. Teşvik paketi konusundaki belirsizliğin etkisiyle ABD Borsaları düştü. 7 haftanın en düşük seviyesine gelen Dolar Endeksi sonrası tepki alımları ile Dolar bir miktar değer kazandı. Ons altında ise geri çekilme izledik. Bugün ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları ve mevcut konut satışları verileri takip edilecek. Teşvik paketi konusundaki gelişmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasına yükselen değerli metal bu seviye yakınlarında gelen satışlarla geriledi. Değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamaların ortasında buluyor. Satışların devamı halinde alçalan banda denk gelen 1907 seviyesi ara destek konumunda. Bu seviyenin de altına sarkmalarda 22 günlük ortalama olan 1895 seviyesine kadar satışlar sürebilir. Olası yükselişlerde 50 günlük ortalama olan 1924 seviyesi direnç konumunda. Bu seviye yakınlarına gelindiğinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir.

Dirençler: 1924 - 1933 - 1955
Destekler: 1907 - 1895 - 1882 - 1863

Petrol benzin stokları sonrası düştü
Dün DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentiye paralel 1 milyon varil azalırken, benzin stoklarının 1.8 milyon varil azalış beklentisinin aksine 2 milyon varile yakın artış göstermesi petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Veri sonrası WTI 39.75$ seviyesine kadar geriledi. Brent petrolde ise işlemler 41.46$ seviyesinden geçiyor. Koronavirüs vaka sayıları arttıkça yakıt talebindeki zayıf görünüm petrolün değer kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca, koronavirüse karşı ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmakta.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 40.32$ seviyesi aşağı yönde geçildi. 39.00$ seviyesi destek olarak izlenebilecekken, bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana destek seviye 36.60$ seviyesi karşımıza çıkıyor. Buna karşın, 40.32$ üzerindeki olası hareketlerde ise 41.45$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 39.00 / 36.60 / 34.80
Dirençler: 40.32 / 41.45 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.80$ seviyesi aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli destek seviyeleri 40.80$ ve 39.45$ seviyelerinde bulunmaktadır. Buna karşın, 42.80$ üzerindeki olası hareketlerde ise 43.40$ ve 44.55$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 40.80 / 39.45 / 38.80
Dirençler: 42.80 / 43.40 / 44.55

EuroDolar geri çekildi ancak yükseliş potansiyeli sürüyor
EuroDolar'da işlemler sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1849 seviyesi yakınlarından geçiyor. ABD tarafında teşvik paketi konusundaki belirsizlikler sürüyor. 3 Kasım'daki seçimlerden önce teşvik paketi ortaya konması yönündeki umutlar gitikçe azalıyor. Dün belirsizliğin etkisiyle ABD Borsaları düşerken Dolar, 7 haftanın en düşük seviyesinde gelen tepki alımlarıyla bir miktar yukarı hareket etti. Euro ise Dolar karşısında biraz geri çekildi. Avrupa tarafında ise dün zayıf bir veri akışı takip ettik. AB Brexit Başmüzakerecesi Barnier anlaşma konusunda istekli ve umutlu olduklarını söyledi. Ancak Brexit konusundaki belirsizlik de varlığını sürdürüyor. Öte yandan yüksek koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Bugün, ABD'den haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ise tüketici güveni verisi takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Dün 1.1864 direncini aşan parite bu seviye üzerinde kalıcı olamayarak geri çekildi. Paritede şuan yön arayışı hakim. Olası yükselişlerde 1.1864 direnci üzerinde kalıcı olunması yükselişin devamı açısından önemli. Bu seviye üzerine çıkar ve kalıcı olursa 1.19'a kadar yükselişin sürmesini bekleyebiliriz. Aşağıda ise 50 günlük ortalama olan 1.1799 seviyesi destek konumunda. Bu seviyede tepki alımları gelebilir. Buna karşın bu seviyenin de altına sarkmalarda 22 günlük ortalama olan 1.1748 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1864 - 1.19 - 1.1965
Destekler: 1.1799 - 1.1748 - 1.17

DolarTL Merkezin faiz kararına kilitlendi
Forex piyasasında DolarTL 7.8189 seviyesinde seyrediyor. Merkez Bankasının faiz toplantısı öncesi kur 7.80 seviyesine gerilemiş durumda. Bunda doların küresel anlamda değer kaybetmesi etkili olmuş görünüyor. Dolar endeksi dün 7 hafta önceki seviyeler olan 92.50'ye doğru geriledi. ABD'de teşvik paketine ilişkin iyimserlik ve Avrupa'da artan vaka sayılarına bağlı olarak ek teşvik gelebileceği beklentisi dolar endeksinin düşük seviyelerde kalmasını destekliyor. Bu ortam Merkez Bankasının elini rahatlatıyor. Merkez Bankası'nın bugün 200 baz puan ve üstü faiz artırması halinde kurdaki gevşeme eğilimin daha netleşebileceğini ve ilk etapta kademeli olarak 7.60 seviyesine doğru gerileyebileceğini düşünüyoruz. Buna karşın Merkez Bankasının faiz kararı konusunda pasif kalması halinde kurdaki rahatsızlık sürebilir. Bu açıdan 7.90 / 7.95 bandı izlenebilir. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %12.52 seviyesine geldiği ortamda merkezin bugün ne şiddette faiz artırımına gideceği kurdaki seyirde etkili olacaktır.

Teknik Analiz: DolarTL teknik olarak 22 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Kurun 7.80 altında baskılanması gevşeme eğiliminin sürmesini destekleyecektir. Buna karşın 7.80 seviyesi üzerindeki inatçı seyirlerde 7.90 / 7.95 dirençleri izlenebilir.

Destekler: 7.80 / 7.72 / 7.60
Dirençler: 7.85 / 7.90 / 7.95

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında stop loss seviyemizi 1337 seviyesine yükselterek uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1315 - 1293 - 1272
Dirençler: 1347 - 1364 - 1384


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında bugün faiz kararı öncesi sakin bir seyir var. Şimdilik pozisyonsuz kalıp izlemekte fayda olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.80 / 7.72 / 7.60
Dirençler: 7.85 / 7.90 / 7.95

Ons Altın Kontratı
Altın VIOP kontratında spottaki 1924$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denebilir. Buna karşın 1924$ seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1875 / 1860
Dirençler: 1924 / 1932 / 1942

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güveni (Ekim) 82
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Oranı Kararı 12,25% 10,25%
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (10 Ekim) 9500K 10.018K
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (17 Ekim) 860K 898K
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Eylül) 5,00% 2,40%
17:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Eylül) 0,70% 1,20%
17:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -15 -13,9


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.