Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Kasım): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. Veride beklenti aylık -%0.6 olarak kayıtlara geçti. En son Ekim ayına işaret eden veri aylık %1,1 ile artış göstermişti. (16:30)
ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Kasım): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Ekim ayında %0.70 artış gösteren kişisel gelir oranının Kasım ayında %0.30 büyümesi bekleniyor. Ekim ayında %0.80 artan gösteren kişisel harcamaların ise Kasım ayında %0.20 büyümesi bekleniyor. (16:30)
ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Aralık): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Kasım ayında 59.1 seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 59.1 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (18:00)
ABD Yeni Konut Satışları (Ekim): Ekim ayında yeni konut satışları, 632 bin seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında 600 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek yüzde 9'da tuttu. Metinde "Mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskler dikkate alınarak yeterli düzeyde olduğu değerlendirildi" ifadesine yer verildi.

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54,7 artışla 8 bin 506,8 TL oldu. Erdoğan, gerekmesi halinde 2023'te de ara bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri 28 Aralık'a kadar uzatıldı.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın her birinin çekirdek sermayelerini 20 milyar TL'nin üzerinde artırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

ABD
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 17 Aralık'ta sona eren haftada 2 bin artarak 216 bine yükseldi. Beklenti 222 bindi.

Devam eden başvurular 10 Aralık'ta sona eren haftada 1,67 milyona gerilerken 4 haftalık ortalama başvurular 221 bin 750 ile bir ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Senatosu, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay verdi.

Avrupa
İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ekonomi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 0,3 küçüldü. Önceki tahmin yüzde 0,2'ydi.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, 50 baz puanlık faiz artışının kısa vadede yeni norm olabileceğini söyledi.

Asya
Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Kasım ayında 40 yılın zirvesine çıktı.

Çin Merkez Bankası bugün düzenlediği açık piyasa operasyonları ile bankacılık sistemine yıl sonunda artan nakit ihtiyacının karşılanması için son 2 ayın en yüksek seviyesinde likidite sağladı.

Rusya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişilerle işlem yapılmasına yönelik Rus hükümetine geçici izin verme yetkisi verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna’daki boru hattından Rus amonyak sevkiyatının Kiev yönetimince engellendiğini bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak projelerden aldığı doğalgaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyecek.
Forex Yorumları
Altında ABD verileri etkisi
Küresel piyasaların odağında olan ve Fed'in faiz kararını alırken göz önünde bulundurduğu veriler açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 17 Aralık'ta sona eren haftada 2 bin artarak 216 bine yükseldi. Beklenti 222 bindi. Devam eden başvurular 10 Aralık'ta sona eren haftada 1,67 milyona gerilerken 4 haftalık ortalama başvurular 221 bin 750 ile bir ayın en düşük seviyesine indi. Veri öncesinde 1820 seviyesinde olan ons altın Fed'in daha agresif bir faiz artışına gidebileceği beklentisi ile 1784 destek seviyesine doğru satış baskısına maruz kaldı. Bugün ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri, Kişisel Gelirler, Yeni Konut Satışları verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: Açıklanan verilere bağlı olarak dolar endeksinde geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1820 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası bir geri çekilme hareketinde ise 1784 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1784/1760/1750
Dirençler:1820/1840/1860

Petrol temkinli olmaya devam ediyor

Petrol tedbiri elden bırakmıyor. Petrol, yaşadığı düşüşlerden sonra toparlama devam ediyor. Dün ABD Büyüme verisi ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurularının açıklanmasının ardından bir miktar geri çekilme gerçekleşti. ABD ekonomisi %3,2’lik büyüme gerçekleştirirken piyasa beklentisi %2,9’luk bir büyüme gerçekleşmesi yönündeydi. ABD’de işsizlik hakkından yararlanmak için başvuranların sayısı ise 216 Bin olurken beklenti 222 Bin kişinin başvurması yönündeydi. Ekonomik verilerin pozitif gelmesinin ardından dolar endeksindeki bir miktar artış petrol fiyatlarında geri çekilmeye sebep oldu. Piyasalar bugün ABD Kişisel tüketim harcamaları verisini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 76 - 81$ arasında oluşan yatay banttaki hareketine devam ederken 22 günlük hareketli ortalaması 76,52 $’ın üzerinde fiyatlanıyor. WTI Fiyatında yükseliş hareketinin devam etmesi halinde 81,10 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 76,52 / 73,29 / 70,13
Dirençler: 79,57 / 81,10 / 84,60

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 81,74’ün üzerinde hareketine devam eden Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalaması 88,02’nin altında fiyatlanıyor. Hareketli ortalamaların üzerinde kalması halinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir.

Destekler: 81,74 / 78,26 / 74,33
Dirençler: 84,72 / 87,09 / 88,02

EURUSD Durağan
EURUSD paritesi, hafta boyunca yaptığı hareketle 1.060 bandının üstünde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan işsizlik ve büyüme verileri beklentilerden iyi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 17 Aralık'ta sona eren haftada 2 bin artarak 216 bine yükseldi. Beklenti 222 bindi. Devam eden başvurular 10 Aralık'ta sona eren haftada 1,67 milyona gerilerken 4 haftalık ortalama başvurular 221 bin 750 ile bir ayın en düşük seviyesine indi. ABD 3.Çeyrek büyüme verileri ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltildi. Veride bilgi teknolojileri verisi sektörel olarak en büyük katkıyı sağlarken, inşaat sektörü veriyi en çok baskılayan sektör olarak kayda geçti. Tüketici harcamaları da yukarı yönlü revize edildi. Euro bölgesinden ise önemli bir veri akışı olmadı. Gün içerisinde ise yine Euro bölgesinden önemli bir veri akışı beklenmezken, ABD tarafında Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ve Dayaıklı Mal Sipariş verileri açıklanacak.
Teknik Analiz: 1.060 seviyesinde hareket eden paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerin olabilmesi için 1.067 seviyesinin aşılması gerekiyor. Paritede destek seviyesi ise 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerin yatay seyrettiği paritede yön kararsız kalmaya devam ediyor. Psikolojik destek seviyesi ve 22 günlük ortalama olan 1.051 seviyesinin kırılması durumunda destek seviye olarak 1.042 izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL ılımlı pozitif

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyümesi yönündeydi. Beklenti üstü gelen büyüme verisi ile birlikte Fed tarafının sıkılaşma sürecinin devam etmesi beklentisi küresel piyasalarda baskı yarattı. Dün ABD hisse senetlerinde ve değerli metallerde geri çekilmeye neden oldu. İç tarafta ise dün asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Gelen verilerle birlikte DolarTL’de yaklaşık 3 aydır izlediğimiz 18.40 - 18.65 bant aralığının üstünde fiyatlamaları izliyoruz. DXY ılımlı pozitif olarak 104,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,69 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen trende hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,65 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.65 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.87 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki yükselişlerin sınırlı kalmasından dolayı günü geri çekilerek tamamladı. Spot BIST30 endeksinin haftayı psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin üzerinde kapatması yukarı yönlü trendin devamı açısından önemli olacak. Spot BIST30 yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalıp yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Buna karşın kanalın desteği olan 5775 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda satışlar derinleşebilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5950 / 6000 / 6050
Destekler: 5820 / 5775 / 5735

Dolar Kontratı
DolarTL'de yaklaşık 2 aydır izlenen 18,40-18,65 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.65 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. 1784 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe uzun pozisyonlar korunabilir. 1820 seviyesi üzerindeki hareketlerde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1784/1760/1750
Dirençler:1820/1834/1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- GBP - *İngiltere'de piyasalar Noel tatili nedeniyle 12:30'da kapanacaktır.
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kasım) 0,10% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kasım) -0,60% 1,10%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Kasım) 0,30% 0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Kasım) 0,20% 0,80%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Kasım) 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Kasım) 4,70% 5,00%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) 59,10 59,10
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Kasım) 600K 632K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.