Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Haziran ayına işaret eden veri aylık %2,00 artış göstermişti. Temmuz ayını yansıtacak verinin aylık %0,60 artış göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(19 Ağustos): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 12 Ağustos ile biten hafta petrol stoklarında 7,056 milyon varil azalış kaydedilmişti. 19 Ağustos ile biten haftada stokların 1,500 milyon varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticari kredilerde faiz sınırı adımı ile faizlerde gerilemenin hedeflendiğini belirtti. Nebati dar gelirliler için 2 yeni destek çalışmasının tamamlandığını ve yakında açıklanacağını söyledi.

TÜSİAD, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı iddiasını doğruladı.

TÜFE'ye endeksli kıymetlerin teminat sistemindeki iskonto oranı yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" dedi.

TÜİK'e göre Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68,0 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı iskonto faiz toplantısı tutanaklarında, St. Louis ve Minneapolis Fed bankalarının iskonto faizini 100 baz puan artırma yönünde oy kullandıklarını açıkladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun merkez bankasının fiyat baskılarının boyutu ve kalıcılığını yanlış yorumlaması ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için daha sonra daha büyük ölçekli faiz artırımlarına gitmek durumunda kalması olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e düşürdü.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos'ta aylık bazda 0,9 puan azalışla 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları 2016'dan beri en düşük seviyeye indi. Satışlar bu dönemde yüzde 12,6 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 511 bine geriledi.

ABD'de doğalgaz vadeli fiyatları küresel stokların kış talebini karşılayamayacağına dair endişeler nedeniyle 2008'den bu yana ilk kez 10 doların üzerine çıktı.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite ikinci ayda da daralarak talepteki azalma ve birçok sektördeki zayıflamanın resesyona neden olabileceği sinyali verdi.

Asya
Ultra gevşek para politikası uygulayan Japonya'da fiyatlardaki en büyük artış ve en büyük düşüş yaratan faktörleri hesaplayan enflasyon göstergesi yıllık bazda yüzde 1,8 ile rekor artış kaydetti.

Dünya
Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3,75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler faizin sabit bırakılmasını bekliyordu.

Petrol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'den onay gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşma olabileceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın PMI'larla değer kazandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1746 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın dün, zayıf gelen PMI verilerinin etkisiyle değer kazandı. Jackson Hole beklentileriyle Dolar Endeksi dün 109 üzerine kadar yükseldi ancak ABD'den gelen Ağustos ayı öncü PMI verisi sonrası endeks değer kaybetti. ABD'de imalat PMI, Ağustos'ta 51,3'e inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e düşürdü. Gelişmeler sonrası Dolar Endeksi bu sabah 108,60 yakınlarında işlem görüyor. Diğer taraftan Avrupa ve İngiltere ekonomilerinde de imalat PMI verileri hem geçtiğimiz aya göre düştü hem de 50'nin altında gerçekleşti. Zayıflayan ekonomik veriler ons altına güç veriyor. Bugün veri kanadında dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Piyasalarda ise yarın başlayacak olan Jackson Hole öncesi bekleyiş havası hakim.

Teknik Analiz: Ons altın teknik açıdan zayıflayan seyrini koruyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1764 direnç olarak izlenirken bu seviye altında alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde 1740-1720-1710 destekleri takibimizde olacak. Güçlenme için tekrar 1764 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1764 / 1770 / 1790

Petrolde arz yönlü haberlerle yükseliş sürüyor
Petrol fiyatları Prens Selman'ın OPEC+'ın arzı düşürebileceğine yönelik açıklamaları sonrası yükselişini dün de sürdürdü. Alçalan kanalın ve 22 günlük ortalamalarının üzerine yükselen Brent ve WTI'da önemli teknik kırılımlar izleniyor. APİ verilerine göre petrol stoklarında geçtiğimiz hafta 5,6 milyon varil düşüş kaydedildi ki bu talebin arzdan fazla olduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan Kazakistan'dan ihrac edilen petrolün de kesintiye uğrayabileceğine ilişkin haber akışları takip ediliyor. Haber akışları petrol fiyatlarını yukarı itiyor. Bugün ise veri kanadında ABD resmi stok verileri (DoE) takip edilecek. Beklentiler verinin 1,5 milyon varil azalışa işaret etmesi yönünde.

WTI Teknik Analiz: WTI dün alçalan kanalın üzerinde hareket ederken 22 günlük ortalamaya denk gelen 91,94 seviyesi üzerine çıktı. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde WTI'da yükseliş hız kazanabilir. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 98,33 seviyesi ana direnç konumunda. 91,94 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 92,05 89 / 87,50
Dirençler: 95 / 96,44 / 98,33

Brent Teknik Analiz: Brent dün alçalan kanalın üzerinde hareket ederken 22 günlük ortalamaya denk gelen 97,63 seviyesi üzerine çıktı. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde Brent'te yükseliş hız kazanabilir. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 103,02 seviyesi ana direnç konumunda. 97,63 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 97,63 / 95,35 / 93,10
Dirençler: 100 / 102,30 / 103,02

EURUSD' de aşağı yönlü eğilim sürüyor
Dün ABD ve Euro bölgesinde PMI verileri açıklandı. ABD'de imalat sanayi PMI 2 yılın en düşüğünde, Euro bölgesinde ise ekonomik aktivite 2.ayda da düştü. En son Fed üyelerinden gelen açıklamalarda para politikasının tekrardan agresifleşebileceğine yönelik beklentiler hakimleşti. Dolar endeksi (DXY) 108'li seviyelerde bulunmaktadır. DXY'nin yükselmesiyle EURUSD paritesinde risk iştahının azaldığı psikolojik 1 seviyesinin altında fiyatlandığı görülmektedir. Euro bölgesinde ise ekonomik aktivitenin azalmasında enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkili olduğu izlenmektedir. Açıklanan veriler Avrupa Merkez Bankası için de baskıya neden oluyor, bankanın büyümenin yavaşladığı ortamda faiz artırımlarına ne ölçüde devam edeceği takip edilecektir. Bugün pariteyi etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.


Teknik analiz : EURUD paritesinde aşağı yönlü eğilim sürüyor. Psikolojik 1 seviyesinin altında bulunan paritede bu seviyenin altında kalıcı olması halinde 0.9880 ve 0.9630 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Teknik olarak aşağı yönlü eğilimin sürdüğü paritede yukarı yönlü tepki hareketlerinde 1' in üstünde seviyeler izlenecektir. Bu seviyenin üstünde tutunması halinde 1.0120 seviyesi takip edilebilir.

Destekler : 0.9880 / 0.9630 / 0.9400
Dirençler : 1.00 / 1.0120 / 1.0200

DolarTL'de her şey aynı
DolarTL'de teknik göstergelerde önemli bir değişiklik bulunmuyor. Yükseliş eğiliminin sürdüğü paritede yukarı yönlü hareketlerin ılımlı bir şekilde korunduğunu izliyoruz. Yurt için açıklanan veriler ve gelişmeler paritedeki teknik görünümde önemli bir değişim yaratmıyor. Bununla birlikte yurt dışındaki gelişmelere de duyarsız kalan DolarTL 18.10 üzerindeki seyrini sürdürüyor. Piyasada tüm gözler Perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantısında olacak. Cuma günü ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları dolar endeksindeki hareket eğiliminde belirleyici olabilir. DolarTL'de ana yön yukarı olmaya devam ediyor.
Teknik Analiz: USDTRY'de 18 seviyesindeki destek çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi korunabilir. Yukarıda 18.25 ve 18.40 seviyelerini direnç olarak izliyoruz.

Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.60
Dirençler: 18.36 / 18.72 / 19.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeksi için teknik stratejimizi koruyoruz. Spottaki 3230 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 3230 seviyesinin üzerinde kalınmakta başarısız kalınması halinde uzun pozisyonlar azaltılabilir ya da temkinli olmak adına tamamen sonlandırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3330 / 3375 / 3400
Destekler: 3230 / 3072 / 3000

Dolar Kontratı
USDTRY VIOP kontratı için teknik stratejimizi koruyoruz. Spottaki 18 seviyesi üzerinde seyirler korundukça bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 18.25 seviyesi üzerine hareket eğiliminin oluşması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. kısa pozisyon için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1764 altında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. 1764 direncine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1720 desteğine doğru satış yönlü değerlendirme gerçekleştirilebilir. Alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1764 / 1770 / 1790

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,20% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,60% 2,00%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Temmuz) -2,50% -8,60%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Ağustos) -1,500M -7,056M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Ağustos) 0,192M



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.