Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Ocak ayında 100.8 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Şubat ayı verisinin 102 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (10:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ocak): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Aralık ayında %0.3 büyüme gösteren kişisel gelir oranının Ocak ayında %0.3 daralması bekleniyor. Aralık ayında %0.6 daralan gösteren kişisel harcamaların ise Ocak ayında %0.6 büyümesi bekleniyor. (16:30)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ocak): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Aralık ayına işaret eden veri aylık %0,7 düşüş göstermişti. Ocak ayını yansıtacak verinin aylık %0,5 artış göstermesi bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB Para Politikisi Kurulu Şubat ayı toplantı özetinde para takasının (swap) kademeli olarak azaltılması ve döviz rezervlerinin artırılmasına odaklanılacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ekonomik etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Ukrayna’daki savaşa katılmayacaklarını belirterek, "Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya’nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80’ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 19 Şubat’ta sona eren haftada 17 bin düşüşle 232 bin oldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun aşağı getirilmesi çabaları çerçevesinde Fed'in Mart'ta 50 baz puan ile başlayarak yıl ortasına kadar faizi 100 baz puan artırması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABC kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini ve Joe Biden yönetiminin getirdiği yaptırımları değerlendirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB'nin de aralarında bulunduğu 4 banka için yaptırım kararı alınırken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in Mart ayında faiz artırmasını desteklediğini, ancak 50 baz puanlık bir artırım yapılmasını için zorlayıcı bir neden görmediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı SWIFT küresel interbank ödeme sistemi dışına çıkarmama kararı aldıklarını söyledi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya’ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkede genel seferberlik ilan ederek bu yöndeki kararnameyi imzaladı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Gabriel Makhlouf Ukrayna krizinin AMB’yi varlık alımını hızla azaltma yolundan vazgeçirmeyeceğini söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları açıklayarak, tüm büyük bankalarının İngiltere’deki varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere daha ağır ek yaptırım paketini duyurdu.
Forex Yorumları
Rusya operasyonunun ardından altında volatilite yüksek
Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği operasyon sonrası jeopolitik risklerin artış göstermesiyle 1974$’a yükselen ons altın, risk iştahındaki toparlanma ile 1878$’a kadar geriledi. Bu sabah ise ons altın 1915$ seviyesinde bulunuyor. Bölgedeki tansiyon dinmiş değil. Başkent Kiev’de patlama sesleri duyuluyor. Diğer taraftan, ABD Başkanı Biden Rusya’nın dolar, Euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini de sınırlayacaklarını belirtti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Güvenli limana olan ihtiyacın devam ediyor oluşu ons altını 1900$ üzerinde tutmaya devam ediyor. Bugün Rusya - Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları ve yaptırım haberleri piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecekken, veri tarafında ise ABD kişisel gelir ve harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında dün geniş bir bant aralığında dalgalanma görüldü. 1974$ ile 1878$ arasında seyirler takip edildi. Bu sabah ons altın 1900$ üzerinde seyrini koruyor. 1900$ üzerinde seyirler korundukça satış yönlü pozisyonlanmalara karşı temkinli olmak gerekiyor. Yukarı yönlü seyirlerde 1920, 1940 ve 1953 direnç seviyeleri takip edilecek. 1900 altında ise 1892 ve 1880 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1900 / 1892 / 1880
Dirençler: 1920 / 1940 / 1953
Petrol fiyatlarında durgunluk

Forex piyasalarında petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Hem Brent petrol hem de WTI petrol arzı endişeleri nedeniyle dün 100 doları aşmış ve 7 yılın zirvesine çıkmıştı. Ancak Brent ve WTI şu sıralar 100 dolar altında fiyatlanıyor. Bölgedeki gerilimin daha fazla artması durumunda petrol fiyatlarındaki yükseliş devam edebilir. BD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Ukrayna’daki savaşa katılmayacaklarını belirterek, "Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık" dedi. Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya’ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

WTI Teknik Analiz: WTI 94,75 seviyesinde bulunan direnç çizgisine yakın fiyatlanıyor. 94,75 seviyesinin aşılması halinde yükselişler devam edebilir. Kalıcı yükselişlerin oluşması için WTI'ın 95,85 seviyesi üzerinde yerleşik hareketler gerçekleştirmesi önem kazandı. Buna karşın aşağıda 92,07 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 94,75 / 95,85 / 100,51
Destekler: 92,07 / 90,75 / 89,72

Brent Teknik Analiz: Brent petrol şu sıralar 97,51 seviyesinde fiyatlanıyor. Brent petrolde 99,12 seviyesi kısa vadede direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 96,65 seviyesi destek oluşturabilir. Petrolde haber bazlı fiyatlanmalar şu sıralar daha yoğun gerçekleşmekte. Bu nedenle haber bazlı işlem yapılması daha uygun olabilir.

Dirençler: 99,01 / 100,00 / 102,47
Destekler: 96,65 / 94,88 / 93,33

Euro Dolar güne tepki alımları ile başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1218 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya GSYİH, ABD kişisel gelir ve harcamalar yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna gerilimi hakkındaki yeni gelişmeler fiyatlara yansıyabilir. ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Ukrayna’daki savaşa katılmayacaklarını belirterek, "Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık" dedi. Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Rusya’ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi perşembe günü 1,1109 seviyesine kadar geriledi ancak parite kayıplarının bir kısmını geri aldı. EURUSD'de alçalan trend kanalının bulunduğu 1,1211 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının devam etmesi halinde ise 1,1267 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1267 / 1,1280 / 1,1331
Destekler: 1,1211 / 1,1190 / 1,1109

DolarTL jeopolitik risklerin etkisiyle 13.95 üzerinde
Haftanın son işlem gününde Rusya’nun Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri operasyona yönelik detaylar takip ediliyor. Bölgede tansiyon dinmiş değil. Başkent Kiev’de patlama sesleri duyuluyor. Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyon sonrası yaptırımlar gündemde. ABD tarafından Rusya’nın en büyük finans kurumları arasında yer alan VBT Bank dahil 4 Rus bankası yaptırım listesine eklendi. Bazı şirketlere de kısıtlamalar getirildi. Ayrıca ABD Başkanı Biden, Rusya’nın dolar, Euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini de sınırlayacaklarını belirtti. Artan jeopolitik risklerle DolarTL dün 14.65 seviyesine kadar yükselmesinin ardından risk iştahının toparlanması ile 13.95 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah kurda işlemler 13.99 seviyesinden geçmektedir. Bugün Rusya - Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları ve yaptırım haberleri piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecekken, veri tarafında ise Türkiye ekonomik güven endeksi, ABD kişisel gelir ve harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL dün 13.95 direnç seviyesini aşarak 14.65 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 13.95’e kadar gerilese de bu seviye altında kalıcı olamadı. Bu sabah kur 13.95 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. 13.95 seviyesi üzerindeki seyirlerin devamında 14.13 ve 14.23 direnç seviyeleri takip edilecek. Aşağı yönlü seyirlerde ise geri çekilme 13.80 seviyesi yakınlarında sınırlı kalabilir.

Destekler: 13.95 / 13.80 / 13.65
Dirençler: 14.13 / 14.23 / 14.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.60 15.45 / 15.37
Dirençler: 15.75 / 15.87 /16.0
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 yakın vade kontratında 2130 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda bir toparlanma hareketi görülebilir. Toparlanma hareketini 2180 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. 2130 altında kalıcı olunması halinde satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut satış yönlü pozisyonlanmalar için spot 2050 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.


Dirençler: 2130 / 2180 / 2200
Destekler: 2050 / 2000 / 1970


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.95 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.95 seviyesi altındaki geri çekilmelerin 13.80 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir. Yukarıda 14.13 ve 14.23 direnç seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 13.95 / 13.80 / 13.65
Dirençler: 14.13 / 14.23 / 14.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1900$ üzerinde kalındıkça alım yönlü pozisyonlar korunabilir.Bu seviye üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 1900$ üzerinde 1920$ ve 1940$ direnç seviyeleri takip edilecek.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1892 / 1880
Dirençler: 1920 / 1940 / 1953

Ekonomik Takvim
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) -0,70% -0,70%
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,40% 1,40%
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat) 102 100,8
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) -8,8 -8,5
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ocak) -0,30% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ocak) 0,60% -0,60%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ocak) -1,00%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ocak) 0,50% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ocak) 4,80% 4,90%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,50% -0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,60%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Şubat) 68,7 61,7
18:00 USD Orta ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ocak) -0,20% -3,80%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.