Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme yada daralmayı gösterdiği için önemlidir. Almanya GSYİH'in 2. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,1 daralması bekleniyor. Yıllık bazda ise %11,7 daralması bekleniyor. Beklentinin üzerinde daralma gerçekleşirse EURUSD paritesine olumsuz yansıyabilir. (09:00)

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Ağustos): Türkiye kapasite kullanım oranı en son Temmuz'da %70,7 ve haziran ayında %66 seviyesinde açıklandı. Salgın nedeniyle düşen kapasite kullanım oranının ağustos ayında da yükselmeye devam etmesi olumlu algılanabilir. Bununla birlikte imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel kesim güven endeksi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayını yansıtacak verinin 100,7 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

ABD Tüketici Güven Endeksi (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri temmuz ayında bir önceki aya göre 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayını gösterecek olan verinin piyasa tarafından 93 açıklanması bekleniyor. Verinin beklentiden çok farklı bir sapma göstermemesi halinde etkisinin sınırlı kalmasını bekleriz. (17:00)

ABD Yeni Konut Satışları (Temmuz): Veri, Temmuz ayında satışı gerçekleşen yeni konutların sayısını göstermektedir. Haziran ayında yeni konut satışları, bir önceki aya göre % 13,8 artışla 776 bine yükseldi. Temmuz ayında 785 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve refakatçi donanmasının faaliyetlerinden geri adım atmayacağını duyurdu.

Yunanistan, Türkiye'nin Meis adası açıklarında doğal kaynak arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex'e karşılık olarak bir Navtex yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımlarına devam ederek 23 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, GLP repo imkanı yoluyla piyasaya 1 milyar TL verdi. En düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 11,91 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz ise %11,25 seviyesinde gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet alanı ile örtüşen bölgede tatbikat yapacak olmasını seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak niteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 28,9 milyon lira borçlandığı aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020 valör tarihli ABD Doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye'de bankaların 24 Ağustos sabahı itibariyle nakit döviz çekimlerinde aldıkları komisyon uygulamasını kaldırdığı bildirildi.

ABD
ABD ve Çin birinci faz anlaşma üzerine görüşme gerçekleştirdiler. Taraflar görüşmede, ilerleme kaydetteiklerini belirtti.

Cumhuriyetçi Parti kongresinde Donald Trump resmen başkan adayı ilan edildi. Trump konuşmasında, demokratların mektupla seçim yoluyla oyları "çalacaklarını" iddia etti.
Ayrıca 10 ay içinde 10 milyon istihdam vaadinde bulundu.

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Temmuz ayında 1,18 değerinde açıklandı.

ABD yönetiminin ABD'li şirketlerin Çin'de WeChat ile iş yapabilmesinin yollarını değerlendirdiği bildirildi.

Avrupa
AB Komisyonu, korona virüs nedeniyle hazırlanan istihdam korunma programı kapsamında talepte bulanan 15 üye ülkeye mali destek sağlanması için AB Konseyi'ne teklif sunulduğunu açıkladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesinin önemli olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bazı Alman bankalarının "ticari gayrimenkul finansmanı" nedeniyle önemli derecede risklerle karşı karşıya bulunduklarını ifade etti.

Asya
Çin, Güney Çin Denizi'nde bir hafta sürecek askeri tatbikata başladı. Bölgedeki sivil ve askeri gemilere tatbikat sahasının 5 deniz mili açığında seyretmeleri uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ülkenin en büyük şehri Auckland'da kısıtlamaların filyasyon çalışmaları sebebiyle planlanandan dört gün daha uzun süreceğini bildirdi.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamasında 9 adet aşı adayı olduğunu ve 4 üretici ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın bekliyor
Ons altın tam bir yön bulmakta zorlanıyor. Bu sabah forex piyasasında işlemler 1931 seviyesinden geçiyor. Ons altındaki yukarı yönü destekleyecek etkenler halen daha piyasada mevcut. Ancak aşının daha da ulaşılabilir konuma gelmesi ons altındaki gücü kırıyor. Şimdilik kararsız seyirler var. Ancak satış baskısının sert olduğunu söylemek güç. Bu hafta Jackson Hole toplantısındaki Powell'ın konuşması önemli.

Teknik Analiz: 1924$ güçlü destek konumunda. Bu seviye üzerinde satışların karşılanması halinde yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Tepkilerin daha da güçlenmesi için 1955 seviyesinin üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Ana direnç 1970.

Destekler: 1924 / 1912 / 1870
Dirençler: 1955 / 1970 / 1985

Petrolde yatay denge korunuyor
Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 42.50$, brent petrolde ise 45.19$ seviyesinden geçiyor. Dün Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında üretimi durma noktasına getiren kasırga, petrol fiyatlarını yükseltti. Ancak koronavirüs vakalarındaki artışın küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeye devam etmesi petrol fiyatlarındaki kazancı sildi. Petrolde yatay seyrin devam etiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan, küresel piyasalarda koronavirüs vaka artışlarını ve bunun ekonomiye etkisinin ne ölçüde olacağını izlemeye devam ediyoruz. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) yayımladığı haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Petrol fiyatları üzerinde etkili bir hareket oluşturacağını sanmıyoruz.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 200 günlük ortalama ve 22 günlük ortalamanın kesiştiği 41.90$ seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş potansiyelini koruyabilir. 41.90$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ilk olarak 41.40$ seviyesi, sonrasında 50 günlük ortalama olan 40.90$ seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 43.48$ seviyesi direnç konumunu sürdürmekte.

Destekler: 41.90/ 41.40 / 40.90
Dirençler: 43.22 / 43.48 / 43.75

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 44.63$-46.17$ aralığında kendine yön arıyor. 22 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 43.46$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 44.63/ 43.46 / 43.00
Dirençler: 46.17 / 46.50 / 47.50

Euro güçlü kalmakta ısrarcı
Euro/Dolar 1.17 - 1.19 arası geniş yatay bandı kullanmaya devam ediyor. Şimdilik 22 günlük ortalama olan 1.18 seviyesi üzerinde tam bir hakimiyet edinmiş değil. Ancak mevcut gelişmeler dikkate alındığında ibre halen daha Euro'dan yana. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesi yakınlarında yatay hareket ediyor. Bugün Almanya GSYİH ve IFO verileri ön planda olacak. Verilerin yansıması Euro üzerinde etkili olabilir. Euro tarafından genel güçlü eğilim sürüyor.

Teknik Analiz: 1.19 parite için ana direnç. Bu seviye aşılmadığı sürece yakınlarından kar satışı gelebilir. 1.1800 22 günlük ortalamanın geçtiği nokta. Bu seviye üzerindeki hâkimiyetin sağlanmakta zorlanması halinde 1.17'ye doğru momentum kaybı olabilir.

Destekler: 1.1800 / 1.1780 / 1.1700
Dirençler: 1.1900 / 1.1940 / 1.2000

DolarTL'de 7.40 yakınlarındayız
DolarTL'de bu sabah forex piyasalarında 7.37 seviyesinde seyirler var. Dün Merkez Bankasının likidite adımlarıyla daha da sıkılaşmaya devam ettiğini izledik. %9,75'ten verilen TL'nin miktarının kısılmaya başlandı ve küçük bir miktar olsa da uzun aradan sonra ilk kez %11.25 olan GLP'den fonlama gerçekleşti. Bugün de Merkez Bankasından benzer haberler gelebilir. Sıkılaşmanın sürmesini ve fonlama maliyetinin %10'ların üzerinde çıkmasını bekliyoruz. Böylece TL'nin maliyeti artıyor. Bu adımlar sonrası DolarTL 7.37 seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. 7.40 önemli bir nokta. Bu seviye üzerine yerleşik seyirlerde alım pozisyonları hız kazanabilir.

Teknik Analiz: Teknik olarak 7.3640 üzerindeki güçlenme sürüyor. Kurda ana yönün yukarı olduğundan bahsedebiliriz. Aşağı yönlü seyirlerin daha net izlenmesi için 7.20'nin altındaki seyirlere ihtiyaç var. 7.40 güçlü direnç.

Destekler: 7.3650 / 7.3160 / 7.2730
Dirençler: 7.3863 / 7.40 /7.42

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.67 / 8.62 / 8.54
Dirençler: 8.78 / 8.80 / 8.82

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST 30 VIOP kontratında spottaki 1261 üzeri seyirlerin sürmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin başarılı olamaması halinde ise spot piyasadaki 1261 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1251 - 1231 - 1214
Dirençler: 1298 - 1317 - 1333


Dolar Kontratı
VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunun 7.40 seviyesini geçmesi durumunda ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar için spot kurda 7.27 desteği stop loss alınabilir. Mevcut durumda kısa pozisyonu riskli görmekteyiz.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.3650 / 7.3160 / 7.2730
Dirençler: 7.3863 / 7.40 / 7.42


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1924$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. 1924$ seviyesi aşağı yönde kırılması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak beklemekte fayda olabilir. Şimdilik güçlenme için net sinyaller yok. Agresif alım yönlü durmak için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1924 / 1912 / 1870
Dirençler: 1955 / 1970 / 1985

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- TRY Orta *Hazine 1 Yıllık Hazine Bonosu İhalesi Düzenleyecek
- TRY Orta *Hazine 7 Yıllık Değişken Faizli Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek
09:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (çeyreklik) (2. Çeyrek) (Final Veri) -10,10% -10,10%
09:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) (Final Veri) -11,70% -11,70%
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos) 70,70%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ağustos) 100,7
11:00 EUR Orta Almanya IFO Beklentiler Endeksi (Ağustos) 98 97
11:00 EUR Orta Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Ağustos) 86,6 84,5
11:00 EUR Orta Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Ağustos) 92,4 90,5
16:00 USD Orta ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) 3,60% 3,70%
17:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güveni (Ağustos) 93 92,6
17:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Temmuz) 785K 776K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.