Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya GSYİH(3.Çeyrek): Son iki çeyrektir yüzde 1,5`in üzerinden büyüme kaydeden Almanya ekonomisi en son geçtiğimiz dönem %1.8’lik büyüme kaydetmişti. Üçüncü çeyrek ilk okumasına dair piyasada oluşan beklentiler %1.8 seviyesinden oluşmuş durumda. Ekonomide büyüme yaşanması durumunda orta para birimi Euro’da değer artışı yaşanabilir. (10.00)

TCMB PPK Toplantı Özeti: 18 Kasım tarihinde yapılan TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, Türk Lirası paritelerinde hareketliliği artmasına neden olabilir. Toplantı özetinde faiz, büyüme ve enflasyon oranına dair açıklamalar olması durumunda, piyasalar güncel durumu fiyatlara yansıtabilir. (14:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, BAE'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya gelecek.

TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi Kasım'da aylık bazda 1,2 puan azalarak 108,4'e geriledi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, kasım ayında hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

İsviçreli Credit Suisse, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüklü bir faiz artışı yapana kadar dolar/TL'nin 14 seviyesine çıkacağını öngördü.

ABD
ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, yüksek enflasyonun devam etmesi durumunda, varlık alım azaltımı ve faiz oranlarını yükseltmek için daha hızlı hareket etmeye açık olduklarını belirtti.

Foreign Policy'nin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yeni bir savunma yasası ile ABD'nin Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattına yönelik yaptırımları sona erdirmeyi amaçlıyor.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 199 binle 1969’dan beri en düşük seviyeye geriledi

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Ekim’de artış beklenirken yüzde 0.5 düştü.

Michigan Tüketici Hissiyatı Kasım ayında 57,4 (Beklenti: 66,9) seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de yeni konut satışları Ekim ayında aylık yüzde 0,4 artarak 745 bin seviyesinde oluştu.

Avrupa
Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP partileri arasında üçlü bir koalisyonda uzlaşıldı. Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz olacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomilerini Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtarmak için destekleyici maliye politikalarını gelecek yıl da sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 96,5 puana gerileyerek düşüşünü art arda 5’inci aya taşıdı. Tedarik darboğazlarının Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığı belirtilirken IFO anlık değerlendirme 99 ve IFO beklenti endeksi 94,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yönetim kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nı erken sıkılaştırmanın yol açacağı sorunlar konusunda uyardı.

Asya
Çin'de düzenleyici otoriteler, ülkenin en büyük internet şirketlerinden ve 1,2 milyar kullanıcısı olan WeChat platformunun yürütücüsü Tencent'in mevcut uygulamalarını güncellemesini ve yeni uygulama çıkarmasını geçici süreyle yasakladı.

Kore Merkez Bankası, varlık balonlarından kaçınmak ve enflasyonun daha da artmasını önlemek amacıyla gösterge faizi Ağustos ayından bu yana ikinci kez artırdı ve teşvikleri daha da azaltacağını işaret etti.
Forex Yorumları

Ons altın'da güçlü dolar etkisi

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe alıcılı başladı. Değerli metal dolar endeksinin yükselmesi ile birlikte bu hafta yeniden 1800 dolar seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksinin güçlenmesi, ekonomik toparlanma ve enflasyon beklentilerinin azalması ons altını yukarı destekleyebilir. Diğer taraftan dünya geneline korona virüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ve ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Dolar endeksinin 96,7 seviyesine kadar yükselişe geçmesi ons altın fiyatlarını baskı altına aldı. Bu kapsamda dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi durumunda satıcılı seyir devam edebilir.

Teknik Analiz: XAUUSD paritesi çarşamba günündeki satış baskılarına rağmen şu sıralar 50 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1789 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Değerli metalin 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1804 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Paritenin 1789 seviyesi altına gerilemesi ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde ise 1770 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 1804 / 1819 / 1850

Destekler: 1789 / 1770 / 1752

Petrol dengelenme içerisinde

Forex piyasasında petrol bu sabah saatlerinde yatay bir görünüm içerisinde. Amerika'da enerji fiyatlarının enflasyonist riskleri arttırması sonrası petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik rezerv kullanma hamlesinin yapılacağı beklentisi ile geçen haftadan bu yana geri çekilme halinde olan petrol, bu hafta beklentilerin gerçekleşmesi ile toparlanma içerisinde. ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve İngiltere ile bu konuda iş birliği teklifleri sonuç vermeye başladı. OPEC ise ham petrol rezervlerinin serbest bırakılmasının ardından politika değişikliğini değerlendiriyor. Bunun yanında dün önemle takip edilen ABD Ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 1 milyon varil artış gösterdi. Bugün petrol tarafında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken ülkelerin petrol rezervleri konusunda atacakları adımlar fiyatlar üzerinde dalgalanma yaratabilir.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen hafta 75 dolar seviyesine geri çekilmesinin ardından bu hafta ortalamalarına doğru tepki hareketi gerçekleştirdi. 22 günlük ortalama seviyesinin geçmekte zorlanan parite dün yatay bir seyir izledi. Bu sabah saatlerinde yatay seyrini sürdüren emtiada yükseliş durumunda 80.20 dolar seviyesi direnç, 77 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.20 / 83.15 / 85.00
Destekler : 77.00 / 76.00 / 74.20

Brent Teknik Analiz : Brent petrol 78 dolar seviyesinden gördüğü tepki alımları ile 82.60 dolar direncini zorlamaya devam ediyor. Yaklaşık üç gündür direnç seviyesini test eden emtia bu seviyeyi geçmekte zorlanıyor. 50 günlük ortalama seviyesine de denk gelen 82.60 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 83.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 81.50 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.80 / 85.40
Destekler : 81.50 / 80.70 / 79.60

Dolar endeksi Eurodolar'ı baskı altına aldı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1210 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya GSYİH verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden büyük bir sapma gerçekleştirmesi halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Şükran günü nedeniyle bugün ABD'de piyasalar kapalı olacak. Bu nedenle paritede sakin bir gün geçmesi bekleniyor. Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 96,5 puana gerileyerek düşüşünü art arda 5’inci aya taşıdı. Verinin açıklanması ile birlikte EURUSD 1,1238 seviyesinden 1,1208 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi aşağı yönlü hareketleri destekledi. Diğer taraftan açıklanacak olan verilerin dışında korona virüs vaka sayıları ve enflasyon hakkında yetkili yorumları paritede hareketliliğe yol açabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1288 seviyesinde bulunan alçalan trend kanalının altında fiyatlanıyor. RSI göstergesi 30 seviyesinin altında bulunuyor bu kapsamda paritede bir tepki alımı oluşabilir. Aşağıda 1,1200 ve 1,1188 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda ise alçalan trend çizgisinin bulunduğu 1,1288 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1289 / 1,1376 / 1,1450

Destekler: 1,1200 / 1,1188 / 1,1145

DolarTL bu sabah 11.95 seviyesinde seyrediyor
Dolar kuru son günlerdeki yukarı yönlü seyrinin ardından dün 11.59 seviyesine kadar geriledi ve günü 12.08 seviyesinde kapadı. Dolar kurunda oynaklık çok fazla ve 11.95 seviyesinde seyrini sürdürüyor. Yurt içindeki gelişmelere baktığımızda dün TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri işbirliği mutabakatı imzaladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Bugün ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Toplantının ardından yapılacak olası açıklamalar kur üzerinde etkili olabilir. Diğer taraftan, dün Fed’in son toplantısına ait tutanaklar yayınlandı. Fed üyeleri yüksek enflasyon ortamı devam ederse varlık alımlarının azaltılmasını ve faiz artırımını daha hızlı yapabileceklerini belirtmişler. Faiz artırımı için beklentilerin öne çekilmesi dolara güç kazandırıyor. Dolar endeksi 96.7 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %1,6970’e kadar yükseldikten sonra bu sabah %1,6410 seviyesinde seyrediyor. ABD piyasaları bugün şükran günü nedeniyle işlem görmeyecek. Yurt içinde ise TMCB PPK toplantı özeti ve Başkan Kavcıoğlu’nun banka yöneticileriyle bir araya geleceği toplantı takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda dün ve bu sabah aşağı yönlü seyirler takip ediliyor. Aşağı yönlü seyirlerin devamında 11.66 ve 11.41 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 11.41 yakınlarından gelebilecek tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadede 12.10 ve 12.70 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 11.66 / 11.41 / 11.30
Dirençler: 12.10 / 12.70 / 12.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 13.30 / 13.15 /13.05
Dirençler: 13.51 / 13.71 / 13.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 1950 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 2000 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1910 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1950 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2000 / 2050 / 2100
Destekler : 1950 / 1910 / 1850

Dolar Kontratı
Dolar kurunda henüz oynaklık bitmiş değil ve olası geri çekilmelerin devamında spot piyasada 11.66 ve 11.41 seviyeleri takip edilecek. 11.41 seviyesi yakınlarından tepki alımlarının gelmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise kısa vadede 12.10 ve 12.70 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 11.66 / 11.41 / 11.30
Dirençler: 12.10 / 12.70 / 12.90

Ons Altın Kontratı

Ons altın çarşamba günündeki satış baskılarına rağmen şu sıralar 50 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1789 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Değerli metalin 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1804 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Bı durumda 1804 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmeden long pozisyonları riskli olabilir. Diğer taraftan satıcılı seyirlerde 17770 seviyesinde bulunan destek çizgisi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1804 / 1819 / 1850

Destekler: 1789 / 1770 / 1752
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,80% 1,80%
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 2,50% 2,50%
14:00 TRY Yüksek TCMB PPK Toplantı Özeti (18 Kasım) Yayınlanacak
 *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.