Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Kasım): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılından beri %3.8 ile %4 arasında seyrediyordu. Temmuz ayında %4 üzerine çıkan işsizlik oranı üst üste 4 ay yükselerek Ekim ayında %4.9 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin %5.1 olarak açıklanması bekleniyor. Salgının etkileri İngiltere ekonomisinde hissedilirken, veri 2 ay geriden açıklandığı için henüz 2. Dalganın etkilerini tümüyle yansıtmıyor. (10:00)

ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Kasım): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi bireylerin alım gücünde ve kredi talebinin artışa işaret eder. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, sektörde iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Ekim ayında %7.9 seviyesinde açıklanan endeksin Kasım ayında %8.1 seviyesine yükselmesi bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, faaliyetine geçici süre ara verilen mükelleflerin vergilerinin tebliğ ile ertelendiğini açıkladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında dün gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığı ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında Türkiye’nin altın üretiminin en az 42 ton olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları, Aralık ayındaki liderler zirvesinde Türkiye'ye yönelik kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırma kararı aldı.

Reel Sektör Güven Endeksi, Ocak ayında 107’ye çıktı.

Kapasite kullanıım oranı, Ocak ayında yüzde 75,4’e geriledi.

ABD
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesi Senatoya resmen iletildi.

Biden, yeni mali teşvik paketinin büyük olasılıkla önümüzdeki iki hafta içinde Kongre'nin önüne getirileceğini, COVID-19 salgınının yol açtığı sorunların düzeltilmesinde partiler üstü bir destek görmeyi beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato’da 17 Cumhuriyetçi’nin Trump'ın suçlu bulunması için oy kullanacaklarını sanmadığını söyledi

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede uygulanan COVID-19 tedbirlerinin 15 Şubat tarihi öncesinde gevşetilmesi potansiyelini inceleyeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zorunlu olmayan seyahatleri caydırıcı yeni önlemlerin önerileceğini açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alman ekonomisinin kriz öncesi seviyelere 2022 yılının ortasında ulaşacağı öngörüldü.

Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Moderna aşısının teslimatında soruna dair gösterge olmadığı, AstraZeneca aşısının ise Cuma günü AB tarafından onaylanmasının beklendiği belirtildi.

Moody’s, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ticaret anlaşmasının yapılmış olmasına rağmen AB üyeliğinden ayrılmanın, İngiliz ekonomisi üzerinde makro ekonomik maliyetlerinin olacağını bildirdi.

Ocak ayı Almanya IFO anketleri açıklandı. Anketlere göre Beklenti Endeksi 91,1, Anlık Değerlendirme 89,2, İş Ortamı Endeksi ise 90,1’e geriledi.

Asya
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Davos Dijital Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada Çin’in küresel ekonomik yönetime daha aktif katılacağını ve dünyada ekonomik toparlanmanın belirsizliğini sürdürdürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de 1,4 milyar dolar karşılığında saray yaptırdığı iddialarını reddetti.

Dünya
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğinin ekonomik ve finansal istikrar için temel bir risk oluşturduğunu belirtti.

AstraZeneca, COVID-19 aşısının yaşlılarda düşük etkinlik gösterdiği iddiasını yalanladı ve yapılan çalışmalarda aşının yaşlı kişilerde de güçlü bağışıklık yanıtı oluştuğunun görüldüğünü belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1855 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altındaki yatay seyir sürüyor. Piyasalar bugün başlayacak ve yarın sona erecek olan Fed toplantısına odaklanmış durumda. Yarın toplantı sonunda yapılacak açıklamalar ons altın açısından yön belirleyici olacaktır. Fed'in parasal genişlemenin süreceğine yönelik vurguları ons altına güç verebilir. Aksi takdirde ons altında geri çekilme kaydedilebilir. Bu sabah Dolar Endeksi 90.44 yakınlarında, düne göre güçlü seyrediyor ve ons altını baskılıyor. ABD Başkanı Biden, koronavirüs teşvik paketinin 2 hafta içerisinde Kongrede oylanacağını açıkladı. Teşvik paketi ile ilgili gelişmeler de ons altın için önemli olmaya devam ediyor. Bugün, piyasalarda takip edilecek önemli bir veri yok. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın yatay seyrini sürdürüyor Değerli metal bu sabah alçalan kanalın üst bandında, 50 günlük ortalamanın hemen altında bulunuyor. Ons altın için bu seviye etrafında gerçekleşecek hareketler önemli olmaya devam ediyor. Satışların devamı halinde 1836 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altına sarkmalarda 1800 seviyesine doğru gerileme kaydedilebilir. Olası yükselişlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 1872 seviyesi önemli direnç konumunda. Bu seviyeyi aşmakta zorlanan değerli metal tekrar 22 günlük ortalama olan 1872 seviyesine yükselmesi durumunda kar satışları ile karşılaşabilir. 1872 seviyesi yakınlarına gelinmesi halinde bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş 1900 seviyesine doğru hız kazanabilir.

Dirençler: 1872 / 1900 / 1920
Destekler: 1836 / 1800 / 1775

Petrol dünkü yükselişin ardından geriliyor
Petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından, bu sabah yukarı yönlü eğilimini sürdüremeyerek düşüyor. Dünya genelinde vaka sayıları artış göstermeye devam ederken, ABD’de teşvik paketinin hızlı bir şekilde onaylanmaması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmaktadır. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda olan Çin’de salgının seyri ile gelişmeler takip edilecek. Avrupa ve Çin’de salgına karşı yeni önlemler açıklanması halinde petrole olan talep zayıflayabilir. Bu gece TSİ 00.30’da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. Bir önceki hafta azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon varil artış gösteren stokların, bu hafta da artmaya devam etmesi petrol üzerinde olumsuz algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 52.43$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.30$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dünkü yükselişin ardından bu sabah değer kaybediyor. Gün içerisinde aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde yükselen kanalın alt bandı olan 51.24$ seviyesi destek olarak izlenebilir. WTI, bu kanal içerisinde eğilimini sürdürebilirse yeniden yukarı yönlü hareket edebilir. Yukarıda 53.84$ seviyesi direnç olarak takip edilecek.

Destekler: 51.45 / 51.24 / 51.12
Dirençler: 53.88 / 54.60 / 56.75

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde bu sabah aşağı yönlü seyir hakim. Gün içerisinde aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 54.26$ ve daha aşağıda 53.84$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 56.65$ direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 54.26 / 53.84 / 53.10
Dirençler: 55.65 / 56.65 / 57.40

EURUSD Fed'i bekliyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde forex piyasasında 1,2120’li seviyelerde bulunuyor. Paritede dün Ocak ayı Almanya IFO anketlerinin beklenti altında açıklanmasından itibaren süregelen geri çekilme bu sabah da devam ediyor. IFO anketleri, Almanya’da geçtiğimiz günlerde gelen güçlü PMI verileri ve ZEW anketlerine rağmen gerileme gösteriyor. Bu durum, euroda bir miktar zayıflamaya neden oldu. Dolar endeksinde ise 90,40’lı seviyelere doğru kısmi bir yükseliş görüldü. Önümüzdeki günlerde parite üzerinde etkili olacak olan ana gelişmeler, Fed’in iki günlük toplantısının ardından yarın açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları olacak. Yakın zamanda Kongre’ye sunulması beklenen mali teşvik paketinin ve bu hafta gelecek olan ABD ve Almanya 4. Çeyrek büyüme rakamlarının da parite üzerinde etkileri izlenecek. Bugün ise veri kanadında pariteyi etkileyecek bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Geri çekilmeye rağmen paritede yükselen trend sürüyor. 1,2171 seviyesi yakın direnç konumunda. Bu seviyenin üzerindeki 22 günlük hareketli ortalama 1,2190, önemli bir direnç. Bu seviyenin kararlı şekilde aşılması durumunda alımlar hızlanabilir. Sonraki direnç olarak ise 1,2230 seviyesi ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2110 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Bu seviyeye yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 1,2075 ve 1,2053 seviyeleri sıralı destekler.

Dirençler: 1,2171 / 1,2190 / 1,2230
Destekler: 1,2110 / 1,2075 / 1,2053

DolarTL dengeli
DolarTL ılımlı hareketini sürdürüyor. Kur için yukarı ve aşağı yönlü hareketlerin durulduğunu ve daha sakin seyirlerin izlendiğini söylemek mümkün. TCMB’nin faiz artırım sürecinden sonra enflasyon konusunda şahin ve kararlı açıklamaları kurdaki yükselişi baskılıyor. Dışarda ise dolar endeksi 90.40 seviyesinde yatay görünüyor. Bu sabah GOP’larda yataya yakın negatif bir eğilim var ancak bu kurdaki yükseliş eğiliminin hızlı olmasını desteklemeyecektir. DolarTL’deki geri çekilmelerin sınırlı kalacağı teknik görünüm bulunuyor. Ancak yükseliş eğiliminin de hızlı olmasını beklememekteyiz. Bugün veri takvimi sakin. Dengeli kur hareketinin sürmesini bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL 200 günlük ve 50 haftalık gibi yön verici teknik ortalamalara doğru geri çekildi ancak bu seviyeleri aşağı yönde kırmadı. Dolayısıyla geri çekilmelerin daha sınırlı kalabileceği bir ortam olabilir gibi görünüyor. Buna karşın teknik olarak yukarı yönlü tepkilerinde sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yukarıda ise yakın direnç olarak 7.50 seviyesini izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 7.35 / 7.20 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.65 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1653 seviyesi aşılırsa bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. 1653 seviyesi altındaki seyrin sürmesi halinde ise kısa pozisyonlar taşınabilir. 1630 seviyesinin altına sarkmalarda ilave kısa pozisyonlar alınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1630 - 1618 - 1600
Dirençler: 1653 - 1670 - 1694

Dolar Kontratı

DolarTL’de spotta yaklaşık 7.35 - 7.50 arasında sıkışma eğilimi sürüyor. Spottaki 7.55 seviyesine doğru yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bununla birlikte 7.35 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.35 / 7.20 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1873 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Aksi takdirde uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar ise spottaki 1858 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1845 / 1831 / 1818
Dirençler: 1873 / 1885 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Orta İngiltere İşsizlik Oranı (Kasım) 5,10% 4,90%
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Kasım) 1,50%
17:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Kasım) 8,10% 7,90%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.