Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 14 Ekim ile biten hafta petrol stoklarında 1 milyon 725 bin varil azalış kaydedilmişti. 14 Ekim ile biten haftada stokların 200 bin varil artması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda enflasyon ve para politikası tedbirleri başlığı altında gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.

Temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Reel kesim güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3'e yükseldi. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 oldu.

Dünya Çelik Birliği verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 gerileyerek 2,7 milyon tona indi.

ABD
ABD'de Ekim ayı için tüketici güveni resesyon endişeleri ve yaygın enflasyonun tüketiciler üzerinde baskı yaratmasıyla 102,5 seviyesine düşerek üç ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı taktik nükleer silah kullanmaması konusunda uyararak, “Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar" dedi.

S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi Ağustos’ta ulusal bazda yıllık yüzde 13 arttı. Geçen ay yıllık yüzde 15,6 artış olmuştu. Yüzde 2,6’lık düşüş endeks tarihindeki en sert düşüş olarak kayda geçti.

ABD'de doğalgaz fiyatları, artan üretimin boru hattı şebekelerini bunaltması ve ılıman havanın tüketimi frenlemesi nedeniyle 2020'den bu yana ilk kez sıfırın altına düştü.

Avrupa
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini almasının ardından yaptığı açıklamada, Liz Truss'dan kalan karışıklığı düzeltmeye çalışacağını söyledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da iş dünyası güveni Ekim’de iyileşti. Ancak bu iyileşmeye rağmen şirketlerin gelecek aylara ilişkin endişelerinin devam ettiği görüldü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekonomik durumun büyük savaştan bu yana en zor döneminden geçtiğini, önceliklerini, yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalan aile ve işletmeleri destekleyecek önlemlerin güçlendirilmesine vereceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaza tavan fiyat getirilmesinde uzlaşı sağlayamazken, enerji bakanları konuyu gelecek ay düzenleyecekleri olağanüstü toplantıda tekrar ele alacaklarını ifade ettiler.

Asya
Çin'in bütçe açığı 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3 kat artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'de kamu bankaları hem yurt içi piyasada hem de offshore piyasalarda ABD doları satarak yuana destek verdiler.

Dünya
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, üyelerinin gerektiğinde yeniden acil durum rezervlerini kullanıma açmak için gerekli petrol rezervlerine sahip olduğunu söyledi.

Küresel ham çelik üretimi, Eylül'de Çin'deki üretimin yüzde 17'den fazla artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükselerek 151,7 milyon tona ulaştı.
Forex Yorumları
Ons altın dar bantta hareket etmeye devam ediyor
Dün ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi Ağustos’ta ulusal bazda yıllık yüzde 13 arttı. Geçen ay yıllık yüzde 15,6 artış olmuştu. Yüzde 2,6’lık düşüş endeks tarihindeki en sert düşüş olarak kayda geçti. Ekim ayı için tüketici güveni resesyon endişeleri ve yaygın enflasyonun tüketiciler üzerinde baskı yaratmasıyla 102,5 seviyesine düşerek üç ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. ABD'den gelen olumsuz verilerin etkisiyle dolar endeksinde geri çekilme yaşanması ile birlikte ons altının fiyatı yukarı yönlü bir miktar tepki hareketi oluşturdu. Ancak 1650-1660 sınırını aşamıyor. Bunun en önemli sebebi de Fed'in Kasım ayı toplantısına yaklaşmamız ile birlikte dolar endeksinde oluşabilecek yükselişlerin ons altını baskılayabileceğine yönelik beklentilerdir. Bu sabah dolar endeksi 110,89 seviyesinde işlem görmektedir. Bugün gün içerisinde dolar endeksinde geri çekilme hareketinin etkisiyle ons altında tepki alımları gelebilir. Ancak güçlü dirençler aşılmadıkça ons altının dar bantta hareket edebileceğini söyleyebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altının 1670 seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı oluşabilir. Dolar endeksinde geri çekilme yaşanması halinde ons altında alımların hızlanması için 1690 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde 1616 destek seviyesine doğru satış baskısı sürebilir.

Destekler: 1641/1616/1600
Dirençler: 1670/1691/1710
 
Petrol Kasım Ayını Bekliyor
Petrol yatay seyrine devam ediyor. Resesyon endişeleri ve doların güçlenmesiyle tehdit edilen petrolün fiyatlanmasında baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. Küresel ekonomideki belirsizliklerin artarak devam etmesi petrolün yön tayinine karar vermesine engel oluyor. Suyun durulması ve belirsizliklerin bir miktar da olsa azalması için Kasım ayında yapılacak olan Fed toplantısı ve OPEC+ toplantısı piyasa tarafından beklenmekte. Fed toplantısından en az 75 baz puanlık faiz artırımı beklentisiyle birlikte 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisi de piyasa tarafından bir süredir fiyatlanmakta. OPEC+’ın ekim ayı başında aldığı arz kesintisi kararı sonrası ABD ve Suudi Arabistan arasında bir takım gerginlikler yaşanıyorken, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, ABD’nin önemli ve güçlü bir müttefik olduğunu ve iki devletin bu tür gerginliklerin üstesinden gelebileceğini ifade etti. Petrol piyasası bugün açıklanacak olan ABD Petrol Stoklarındaki haftalık değişim verisini takip edecek.

WTI Teknik Analiz: 22 Günlük hareketli ortalaması olan 85,37’nin altında fiyatlanan WTI’da baskı devam ediyor. 22 günlük ortalamasının altında kalmaya devam ettiği sürece 81,18 güçlü destek seviyesi olarak takip edilebilir. WTI üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesi halinde 22 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanabilir bu durumda 50 günlük ortalaması olan 86,56 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler: 83,26/81,18/79,91
Dirençler: 85,37/86,56/89,49

Brent Teknik Analiz: 50 günlük hareketli ortalaması olan 92,87’nin altında fiyatlanan Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması olan 91,83’ün üzerinde fiyatlanıyor. 50 günlük ortalamasının altında kalmaya devam etmesi halinde 22 günlük hareketli ortalaması destek seviyesi olarak takip edilebilir. 50 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanması halinde ise 95,15 seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 91,83/91,28/89,99
Dirençler: 92,87/94,21/95,15

EURUSD psikolojik sınırında

Dün ABD’de ABD'de Ekim ayı için tüketici güveni resesyon endişeleri ve yaygın enflasyonun tüketiciler üzerinde baskı yaratmasıyla beklentilerin üzerinde düşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici güveni Eylül ayındaki 107,8'den 102,5'e düştü, medyan tahmin, 105,9'a düşmesini öngörüyordu. Güvendeki gerileme, ekonomi genelinde fiyatların ne kadar yüksek olduğunun ve Fed'in agresif faiz artırımlarının ABD'yi resesyona sürükleyeceğine dair artan endişelerin tüketiciler üzerinde baskı oluşturduğunun göstergesi niteliğinde. Beklentilerin altında gelen veri ile birlikte ABD dolar endeksinde geri çekilme görülmektedir. Dolar Endeksi (DXY) 111, ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,09 seviyesinde bulunmaktadır. AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldi. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Gaza tavan fiyat uygulanması ve TTF'deki (Avrupa gaz piyasası) düzeltme mekanizmasını görüştük. Bu mekanizma hakkında oldukça farklı görüşlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'da devam eden enerji tedarik sıkıntılarının yanında siyasi sorunlar da sürerken gözler yarın Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin faizleri 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Lagarde’ın toplantı sonrası yapacağı konuşmada vereceği mesajlar varlık fiyatları açısından önem taşıyor. Bugün ABD yeni konut satışları verisi takip edilecek. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.


Teknik Analiz : EURUSD paritesi hareketli ortalamaların üstünde kanal hareketinin üstünde fiyatlanmaktadır. Yukarı yönlü hareketin devamında ilk olarak psikolojik 1 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 1,0095 takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette destek olarak kırılan kanal desteği 0,9920 takip edilebilir.izlenebilir.

Destekler: 0,9920 / 0,9870 / 0,9780
Dirençler: 1,00 / 1,0095 / 1,0170

DolarTL'de yatay seyir izleniyor
Dün ABD’de ABD'de Ekim ayı için tüketici güveni açıklandı. Veri resesyon endişeleri ve yaygın enflasyonun tüketiciler üzerinde baskı yaratmasıyla beklentilerin üzerinde düşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici güveni Eylül ayındaki 107,8'den 102,5'e düştü, beklenti 105,9'a düşmesi yönündeydi. Veri Fed'in agresif faiz artırımlarının ABD'yi resesyona sürükleyeceğine dair artan endişelerin tüketiciler üzerinde baskı oluşturduğunun göstergesi niteliğinde. Yine dün ABD’de Ekim ayına yönelik ilk okuma PMI verilerindeki bozulma ABD’de resesyon endişelerini gündemde tutmaya devam ediyor. Beklentilerin altında gelen veriler ile birlikte ABD dolar endeksinde geri çekilme görülmektedir. Dolar Endeksi (DXY) 110,8 ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,06 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL geniş resimde yükselen, son 1 aylık periyotta ise yatay hareketini sürdürmektedir. USDTRY’de en son alınan makro ihtiyati tedbirin ve küreselde yaşanan gelişmelerin fiyatlamalara etkisinin olmadığı görülmekle birlikte ılımlı yükselişin devam ettiğini, ana yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalı içerisinde yatay direnç seviyesinin yakınlarında bulunan DolarTL'de 18,62 seviyesi üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Volalitenin düşük olduğu USDTRY paritesinde aşağı yönlü harekette düşüşlerin sınırlı olduğunu satışların tepki ile karşılandığını izliyoruz.

Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.41 / 18.26 / 18.14
Dirençler: 18.57 / 18.70 / 19.05

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST 30 endeksinde teknik güç korunuyor. Teknik göstergelerin yükseliş eğilimini desteklediği endekste 4590 seviyesindeki ana hedef devam ediyor. Buna karşın gün içi işlemlerde 4305 seviyesi üzerinde seyirler korundukça geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Ana yön yukarı olduğundan oluşabilecek daha derin bir düzeltmenin alım fırsatı vereceğini düşünmekteyiz. 30 endeks VIOP kontratında gün içi işlemlerde spottaki 4305 üzerinde kaldıkça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Ana yön yukarı olduğundan kısa pozisyonlar için şimdilik uygun bir ortam bulunmuyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4470 / 4540 / 4590
Destekler: 4305 / 4280 / 4170

Dolar Kontratı
DolarTL yatay hereketini sürdürmeye devam ediyor. Gün içerisinde hacimin düşük olduğu görülmektedir. Genel resmin yukarı yönde olduğunu, USDTRY'nin 18,62 seviyesi üzerinde tutunması halinde yükselişin sürmesini ve yukarı yönlü hareket eğiliminin korunmasını bekliyoruz. DolarTL'de satışlar tepki ile karşılanmaktadır. Dolar kontratında açılacak short yönlü pozisyonlar mevcut teknik analiz sinyallerine göre riskli olabilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.55 / 18.40 / 18.22
Dirençler: 18.62 / 19.00 / 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında güçlü dirençler aşılmadığı sürece yükselişlerin baskıyla karşılanmasını bekliyoruz. Yukarıda 50 günlük hareketli ortalaması olan 1690 seviyesi aşıldığında stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Aşağı yönü harekette 1616 seviyesine doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1641/1616/1579
Dirençler:1670/1690/1710

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.