Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Ocak): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 15 Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 1.1 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 4.3 milyon varil azalış kaydedilmişti. 22 Ocak ile biten haftada stokların 603 bin varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmeyerek piyasayı sözlü yönlendirmesi bekleniyor. Fed’in karar metninde yer alacak ifadeler ve Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma önemli olacaktır. Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (22:00 - 22:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk etapta 50 milyon doz aşının Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğu belirtildi.

IMF, 2020 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi

ABD
ABD'de Janet Yellen, Senato'dan aldığı onayın ardından yemin ederek Hazine Bakanı olarak görevine başladı.

Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken, ABD Senatosunda yapılan oylamada onay aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetimi, İsrail ve Filistin arasında çözüm için çalışacağını bildirdi.

IMF, ABD’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,1’den yüzde 5,1’e yukarı yönlü revize etti.

ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi.

Avrupa
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya istifasını sundu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını söyledi.

IMF, Euro Bölgesi’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5,2’den yüzde 4,2’ye aşağı yönlü revize etti.

İngiltere İşsizlik Oranı, Kasım ayında yüzde 5 seviyesine yükseldi.

Asya
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, destekleyici para politikalarını zamanından önce sonlandırmayacaklarını söyledi

IMF, Çin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8,1 büyüyeceğini öngördü. Önceki beklenti yüzde 8,2 seviyesindeydi.

Dünya
IMF, 2021 yılı küresel büyüme beklentisini yüzde 5,2’den yüzde 5,5’e yükseltti. Aynı zamanda IMF tarafından yeni COVID-19 varyantının ekonomik görünüm için endişe verici olduğu açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu, 2021 yılında dünya ekonomisini şekillendirecek ana eğilimlerin eşitsizlik ve dijitalleşme olacağını duyurdu.

Petrol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, petrol endüstrisindeki en büyük şirketlerin not görünümünü negatife çekti. Kuruluş, iklim değişikliği sebebiyle petrol endüstrisinin risk altında olduğunu belirterek, petrol şirketlerinin kredi notlarını haftalar içinde düşürebileceğinin sinyalini verdi.

Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi sakin
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1846 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın Fed toplantısı öncesi sakin seyrini koruyor. Piyasalar Fed'in para politikasında değişiklik beklemiyor ancak Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası açıklamaları önemli olacak. Powell'ın güvercin açıklamalarda bulunması ve parasal genişlemenin hızla sürmesinin altına güç vereceği tahmin ediliyor. Öte yandan ekonomik toparlanma konusunda daha iyimser söylemler altında gerilemeyi beraberinde getirebilir. Dolar Endeksi 90.23 etrafında bulunuyor. Bugün, piyasalarda Fed dışında takip edilecek önemli bir veri yok. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamaların altında ve alçalan kanal içerisinde zayıf görünüyor. Değerli metalde satışların devamı halinde 1836 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altına sarkmalarda 1800 seviyesine doğru gerileme kaydedilebilir. Olası yükselişlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 1872 seviyesi önemli direnç konumunda. Bu seviyeyi aşmakta zorlanan değerli metal tekrar 22 günlük ortalama olan 1872 seviyesine yükselmesi durumunda kar satışları ile karşılaşabilir. 1872 seviyesi yakınlarına gelinmesi halinde bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş 1900 seviyesine doğru hız kazanabilir.

Dirençler: 1872 / 1900 / 1920
Destekler: 1836 / 1800 / 1775

Stoklardaki azalış petrol fiyatlarını destekledi
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları 600 bin varil artış beklentisinin aksine 5.3 milyon varil azalış gösterdi. Geçen haftaki yükselişin ardından stokların yeniden azalış göstermesi petrol talebine olan iyimserliği artırdı. Bugün saat 18:30’da haftalık resmi ham petrol stok verileri takip edilecek. Beklenti stokların 603 bin varil artış göstereceği yönünde. API stoklarına benzer bir şekilde artış beklentisinin aksine stoklarda azalış görülmesi petrol piyasasında olumlu algılanabilir. Diğer taraftan, salgına yönelik endişelerin devam etmesi ve ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine dair belirsizlik petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Önümüzdeki günlerde artırılan koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, yardım paketi, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı haberleri takip ediliyor olacak. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 52.94$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.97$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselen kanal içerisinde sakin seyrini koruyor. WTI’da aşağı yönlü bir seyir oluşması durumunda 51.40$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarıda ise 53.84$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. 53.84$’ın aşılması durumunda 54.60$ direnç seviyesine yönelik yukarı yönlü eğilim devam edebilir.

Destekler: 51.45 / 51.34 / 50.90
Dirençler: 53.84 / 54.60 / 56.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen olan 54.50$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması durumunda 53.84$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 56.60$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 54.50 / 53.84 / 53.10
Dirençler: 56.60 / 57.40 / 58.00

EuroDolar Fed toplantısına odaklandı
EuroDolar bu sabah forex piyasasında 1.2161 yakınlarında bulunuyor. Parite Fed toplantısı öncesi yatay ve sakin görünüyor. Piyasalar Fed'in para politikasında değişikliğe gitmesini beklemiyor ancak Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası açıklamalarının piyasalara yön vermesi bekleniyor. Powell'dan gelecek parasal genişlemenin devamına yönelik Dolar'da değer kaybını getirebilir ve ekonomik toparlanma konusunda iyimser bir konuşma Dolar'a güç kazandıabilir. Dolar bu sabah gelişmiş ülke para birimleri karşısında hafif değer kazanımı ile hareket ederken Dolar Endeksi 90.22 yakınlarında bulunuyor. Piyasalar Fed toplantısına odaklanmışken bugün ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek başka parite için önemli bir veri bulunmuyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite, Fed toplantısı öncesi dar bir aralıkta yatay ve sakin hareket ediyor. 22 ve 50 günlük ortalamaların arasında bulunan paritede ortalamaların etrafında gerçekleşecek hareketler yön belirleyici olabilir. 22 günlük ortalama olan 1.2190 seviyesi yakın direnç konumunda. Bu seviyenin kararlı şekilde aşılması durumunda alımlar hızlanabilir. Sonraki direnç olarak ise 1,2230 seviyesi ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1.2117 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına sarkma halinde görünüm zayıflayacaktır.

Dirençler: 1.2190 / 1.2230 / 1.2270
Destekler: 1.2110 / 1.2075 / 1.2053

DolarTL 200 günlük ortalamasını test ediyor
DolarTL forex piyasasında 7.36 seviyesinde seyrediyor. Kurun geri çekilmesinde yurt içi ve yurt dışı etkenler etkili olmuş görünüyor. Dün dolar endeksinin 90 seviyesine doğru daha fazla yakınsaması GOP’lardaki hafif baskıyı rahatlattı. Küresel ölçekte dolardaki geri çekilme DolarTL kurundaki yukarı eğilimi törpüledi. Bununla birlikte TOBB, TESK, TUSİAD ve MÜSİAD’ın birinci önceliğin fiyat istikrarı olmasına yönelik ortak basın açıklaması Merkez Bankasının sıkı para politikasını destekler nitelikteydi. Dörtlü mutabakat enflasyonun sadece Merkez Bankası tarafından çare bulunması gereken bir sorundan öte, genel olarak kabullenilmiş bir problem olduğuna işaret etmiş oldu. Bu gelişme TL’yi direkt olarak etkilemese de ilerleyen süreçte de ılımlı kur hareketini desteklemiş oldu. Bugünün en önemli gelişmesi Fed toplantısı olacak. Fed’den piyasanın yönünü değiştirecek bir açıklama yapmasını beklememekteyiz. Buna karşın TSİ 22:00’da faiz kararı ve TSİ 22:30’daki Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 200 günlük hareketli ortalama olan 7.35 seviyesinin altını test etmeye başladı. Şimdilik bu seviye altında güçlü kapanışlar yok. Ancak kurdaki dengeli ve ılımlı hareket kurdaki yukarı yönlü tepki hareketlerini sınırlıyor. Agresif yükselişler beklemediğimiz kurda yakın direnç olarak 7.50 eviyesini izliyoruz. 7.35 seviyesi altında kapanışların olması halinde ise 7.20 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir.

Destekler: 7.35 / 7.20 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.65 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1655 seviyesi aşılırsa bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. 1655 seviyesi altındaki seyrin sürmesi halinde ise kısa pozisyonlar taşınabilir. 1630 seviyesinin altına sarkmalarda ilave kısa pozisyonlar alınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1630 - 1618 - 1600
Dirençler: 1655 - 1670 - 1694

Dolar Kontratı

DolarTL’de spottaki 7.55 seviyesine doğru yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bununla birlikte 7.35 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.35 / 7.20 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1873 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Aksi takdirde uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar ise spottaki 1858 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1845 / 1831 / 1818
Dirençler: 1858 / 1873 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,40%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Aralık) 0,90% 1,00%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Ocak) 603K 4.351K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (22 Ocak) -4.727K
22:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
22:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.