Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 1. Çeyreğe ait ikinci okuma verisi olacak. İlk okuma verisine göre 1. Çeyrekte çeyreklik %6.40, yıllık %4.10 büyüyen ABD ekonomisinin 2. Okuma verilerinin çeyreklik %6.5, yıllık %4.1 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Verinin beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentilerin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi ilk okuma verisine göre %10.7 artış gösterdi. Açıklanacak olan 2. Okuma verisinin ilk okuma verisinden iyi gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 8 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 3.750 bin seviyesinde açıklandı. 15 Mayıs ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.680 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 15 Mayıs ile biten haftada 444 bin seviyesinde gerçekleşti. 22 Mayıs ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 425 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan COVID-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sorumlu oldukları "yeşil tahvil ve sukuk rehberinin hazırlanması" hususuna oldukça önem verdiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredi Paketi ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre, 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecekler.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı. Aydın'ın yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini yürüten firmayı yaptırımlardan muaf tutma kararı aldı.

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Fed'in ekonomiye yönelik planlarının, hedeflerinin gerçekleşmesi, büyüme, enflasyon ve istihdama yönelik tahminlerin yakalanması halinde tahvil alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Birliği yönetimi ile ABD Başkanı Joe Biden’ın, 15 Haziran'da Brüksel'de görüşeceği açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi bankaların AB’den ayrılan ve küresel finans merkezi olan Londra’ya bağlılığını denetleyecek.

Avrupa Birliği, COVID-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davada mahkemeden, şirketin ulaştırmadığı aşı miktarını temin etmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan yeni tip COVID-19 aşı sertifikası düzenlemesini onayladı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 1 milyon 662 bin varil seviyesinde azaldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Körfez ülkelerinin bütçe açıklarını düşeceğini bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altında bugün ABD verileri önemli olacak
Ons altın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yatay seyretmesi ve gerileyen dolar endeksinden güç alarak yükseliş eğilimine devam ediyor. 1900 seviyesindeki direnç bölgesinde şu sıralar hareket etmekte. Bugün ABD verileri ön planda olacak. ABD’de 1. Çeyrek büyüme verisinin ikinci okuması açıklanacak. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde ons altında etkili olabilir. Ayrıca tüketici güven endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları da takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1900 seviyesinin üzerinde hakimiyet kurma çabasını sürdürüyor. Ons altında ana yön yukarı. Hem günlük hem de haftalık grafikte yükseliş eğilimi sürüyor. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde güçlenmekte zorlanan bir ons altın olması halinde 1885 olan yakın destek seviyesine doğru düzeltme ihtiyacı doğabilir. 1865 ve 1852 seviyelerini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Ancak bu aşamada yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmekten daha çok geri çekilmeleri alım yönlü değerlendirmekte fayda var.

Dirençler: 1907 / 1912 / 1923
Destekler: 1885 / 1865 / 1852

Petrolde İran baskısı ağırlaşıyor
Petrol, İran’a uygulanmakta olan yaptırımların kısmen veya tamamen kalkması ihtimaliyle birlikte düşüşte. ABD resmi kaynakları tarafından açıklanan ham petrol stokları, 1 milyon 662 bin varil azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterse de İran’a yönelik fiyatlamalar stok verisinin yukarı yönlü etkisini sınırladı. Bununla birlikte, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan OPEC toplantısında koalisyonun Temmuz ayında üretim kesintilerini daha da azaltması gündemde. İran ve OPEC’e yönelik gelişmeler, piyasaya önümüzdeki günlerde yön veren ana etkenler olacak. Veri kanadında ise bugün 1. Çeyreğe ilişkin ABD büyüme verilerinin ikinci okumaları izlenecek.

Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükselen trend sürüyor. 66,50 direncinin aşılması durumunda 68’lere doğru bir yukarı yönlü hareket beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 65,48 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altındaki 64,88 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 66,50 / 67,10 / 68
Destekler: 65,48 / 65,20 / 64,88

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde de teknik anlamda yükseliş potansiyeli sürüyor. 69,35 direncinin aşılması durumunda Brent’te 70,30 ve 71,40 dirençleri ön plana çıkıyor. Aşağı yönlü hareket durumunda ise 67,94 seviyesi ilk destek konumunda. Bu seviyenin altında ise 50 günlük hareketli ortalama olan 65,90 desteği ön plana çıkıyor.

Dirençler: 69,35 / 70,30 / 71,40
Destekler: 67,94 / 66,50 / 65,90

EURUSD 1,2195 seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD paritesi yeni günde yatay seyrediyor. Dolar endeksinin yeniden 90 seviyesinin üzerine yükselmesi ile parite Çarşamba günü 1,2253 seviyesinden 1,2182 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki ana yön yukarı. Sabah saatlerinde 1,2192 seviyesinde işlem gören paritede bugün birinci çeyreğin ikinci okuması olan ABD GSYİH, Kişisel Tüketim, Dayanıklı Mal Siparişleri ve 22 Mayıs haftasına dair haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak verilerde beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Diğer taraftan Merkez Bankası üyelerinin yönlendirmeleri, aşılanma ve salgın tedbirlerinin hafifletilmesi gibi risk iştahını artırabilecek veya azaltabilecek gelişmeler parite üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,2248 seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerine yerleşmekte başarılı olamadı. Gerçekleşen düşüşlerin ardından parite 1,2182 seviyesine kadar geriledi ve bu kapsamda düşüşler 1,2157 seviyesine kadar devam edebilir. 1,2157 seviyesinin aşağı kırılması durumunda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2134 seviyesi ikinici bir destek olarak izlenebilir. Ancak paritedeki genel görünüm yukarı. Paritenin 1,2248 seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda yukarı yönlü hareketler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2350

Destekler: 1,2157 / 1,2134/ 1,2067

DolarTL’de gözler ABD verilerinde
Bu sabah DolarTL 8.46 seviyesinde işlem görüyor. Kurun kademeli olarak yukarı yönlü hareketinin sürdüğünü ve burada bir yumuşama olmadığını izliyoruz. Dolar kurunda kritik dirençlere doğru yaklaşmış durumdayız. 8.4855 ve 8.55 seviyeleri yukarıda önem verdiğimiz yerler. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıyı artırıyor. Gözler ABD’de açıklanacak olan büyüme verisi ve çekirdek kişisel tüketim harcamalarında olacak. Bugünün takviminde ön sırada olan ABD büyüme verisi 1. çeyreğin ikinci okuma verisini ifade edecek. Verilerin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde kurda etkili olabilir. Enflasyona yönelik endişelerin artıp artmayacağı takip edilecek. Veri sonrası Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde tutunması TL üzerindeki baskıyı artırabilir. Yurt içinde ise günlük açıklanan vaka sayılarının 10 binin altında seyretmesi ve Haziran ayından itibaren normalleşme sürecinin başlayacak olması TL'yi destekleyebilir. Kurda yükselişin devam etmesi halinde 8.50 seviyesini kritik direnç olarak izlemeye devam edeceğiz. Aşağıda 8.33 seviyesi altında kapanışlar olmadığı sürece kısa pozisyonlar için uygun bir ortam bulunmuyor.
Teknik Analiz: Dolar kurunda 22 günlük ortalama olan 8.33 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviye yakınları alım pozisyonu için değerlendirilebilir. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. Teknik göstergelerin yukarı yönlü eğilimi teyit ettiği ortamda yakın direnç olarak 8.4855 ve 8.55 seviyelerini izliyoruz. İlave alım pozisyonu için bu direnç seviyelerinin üzerindeki kapanışları izlemekte fayda olabilir.

Destekler: 8.33 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.4855 / 8.50 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 10.12 / 10.00 / 9.91
Dirençler: 10.39 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1530 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1530 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1500 - 1485 - 1465
Dirençler: 1530 - 1552 - 1590

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.34 seviyesindeki güçlü destek aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. 8.50 seviyesi kritik direnç seviyesi olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. 8.34 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.34 / 8.15
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.58


Ons Altın Kontratı
Ons altında ana yön yukarı. Yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ons altının spottaki 1900 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde yükseliş eğilimi 1912 seviyesine doğru sürebilir. Buna karşın spottaki 1900 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde 1885 - 1865 desteklerine doğru geri çekilme izlenebilir. Bu seviyeler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Mevcut uzun pozisyonlar koruna bilir. İlave uzun pozisyonlar için 1912 üzerindeki kapanışların beklenmesinde fayda var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmuyoruz.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1907 / 1912 / 1923
Destekler: 1885 / 1865 / 1852

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 6,50% 6,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (1.Çeyrek) 10,70%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 4,10% 4,10%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (1.Çeyrek) 2,30% 2,30%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Nisan) 0,70% 1,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Nisan) 0,80% 2,30%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (22 Mayıs) 425K 444K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (15 Mayıs) 3.680K 3.751K
17:00 USD Yüksek ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Nisan) 0,80% 1,90%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.