Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Aralık): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Kasım ayında %78.1 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %78.1’den yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Kasım ayında 108.4 seviyesine geriledi. Aralık ayını yansıtacak verinin 108.4 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanması yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin olarak Türk lirası mevduatlarının cuma günü 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin yayımladığı açıklamasında söz konusu ürüne en yüksek uygulanabilecek faiz oranını açıkladı. Bankalarca azami faiz politika faizinin 300 baz puan üzerinde belirlenebilecek. TCMB'nin politika faizinin yüzde 14 olduğu dikkate alındığında söz konusu enstrüman için en düşük faiz yüzde 14, en yüksek faiz ise yüzde 17 olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Aralık'ta yapılan ikinci doğrudan döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıkladı.

Yabancı ziyaretçi sayısı kasımda yıllık yüzde 111,5 artışla 1,76 milyon kişi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir." ifadesini kullandı.

ABD
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Omikron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirilen seyahat kısıtlamasını 31 Aralık'tan itibaren kaldıracağı bildirildi

ABD'de 1 Kasım-24 Aralık dönemini kapsayan tatil sezonunda perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

Avrupa
İngiltere'de Sunday Times gazetesinin anketine göre İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 8 puan önünde.

Rus mahkemesi, ülkede yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.

Asya
Çin Merkez Bankası, gayrimenkul piyasasının sağlıklı gelişimini destekleyeceğini, konut alıcılarının yasal haklarını koruyacağını ve makul yaşam ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacağını bildirdi

Japonya'da perakende satışlar Kasım ayında tüketicilerin mal ve hizmet alımları için cesaretlerinin artmasına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

Dünya
Cebr tarafından hazırlanan Dünya Ekonomi Ligi Tablosu 2022 raporuna göre, küresel ekonomik büyüklüğün gelecek yıl 100 trilyon doları aşması ve Türkiye ekonomisinin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor.

Forex Yorumları
Ons altın noel haftasına yatay giriş yaptı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1809 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın yatay seyrini koruyor. Sakin veri akışıyla beraber Dolar Endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yatay seyir ons altında yatay seyri destekliyor. Bu sabah Dolar Endeksi 96.15, ABD 10 yıllıkları %1.48 yakınlarından geçiyor. Bu hafta genelinde küresel piyasalarda noel havası hakim. Veri gündemi oldukça sakin ve günden güne değişiklik gösterecek biçimde bazı ülke borsalarında tatiller söz konusu. Ons altında işlem hacimleri normale göre düşük seyredebilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizlerindeki seyirler değerli metale yön verebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 200 günlük ortalamaları üzerinde seyrini koruyor. 1807 üzerinde kalıcı olunması halinde 1815 direnci gündeme gelebilir. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye kırılırsa 1830'a doğru yükselişler hız kazanabilir. Tekrar 1795 altına sarkmalarda 22 günlük ortalamaya denk gelen 1784 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1807 / 1795 / 1784
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Petrol Noel haftasına satıcılı başladı

Forex piyasasında petrol yeni haftanın sabahında hafif negatif seyrediyor. Cuma günü Noel tatili sebebiyle kapalı olan petrol işlemleri yeni haftada negatif yönlü seyir ile başladı. Japonya'nın yükselen fiyatlarla mücadele etmek için global koordineli petrol satışına katılmasının etkisinin olduğunu düşündüğümüz negatif seyirde petrol arzının artacak olmasının fiyatları baskıladığı söylenebilir. Güney Kore geçen hafta strateji rezervlerinden gelecek ay ham petrol ürünlerinin serbest bırakmaya başlayacağını açıklamıştı. Biden yönetimi ise Kasım ayı sonlarında koordineli tahliyeyi açıkladıktan sonra taahhüt ettiği 50 milyon varil rezervinin ilkini kullanmaya başladı. Omicron varyantı konusunda talep yönlü risklerin ortaya çıkması ve ülkelerin koordineli petrol rezervi kullanımı kararları petrol fiyatlarını geçtiğimiz ay görülen zirve noktalardan geriletmiş görülüyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol yeni haftanın ilk işlem günü sabahında %1 değer kaybı ile seyrini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 73 doların altına geri çekilen emtia geçen hafta 22 günlük ortalamasının üzerine yerleşerek 74 dolar seviyesini test etmişti. Emtiada 73 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 75.30 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 72 dolar seviyesi izlenebilir.

Dirençler : 75.30 / 76.70 / 78.60
Destekler : 72.00 / 70.90 / 69.70

Brent Teknik Analiz : Brent petrol yeni haftanın sabahında %1 aşağıda seyrediyor. Geçen hafta 76 dolar seviyesinin üzerini test eden emtia bu bölgeden gelen satış baskısı ile haftaya geri çekilme ile başlıyor. Brentte 76 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık görülmesi halinde 50 günlük ortalama seviyesi 79 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük ortalama seviyesi olan 74.10 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 76.80 / 79.20 / 80.70
Destekler : 74.00 / 73.30 / 70.00

Euro Dolar haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1316 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Noel tatili sonrası ve yılbaşı öncesindeki haftada veri akışı sakin gerçekleşecek. Aynı nedenle paritede bu hafta sakin bir seyir bekleniyor. Tatil sezonu sonrasında yatırımcılar, korona virüs vaka sayıları ve ülkelerin yeni tedbir alma kararlarını yakından takip edecek. Yüksek vaka sayılarının sürmesi halinde 2022 büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşebilir. Bu durumda risk iştahı olumsuz etkilenir ve EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskılar oluşabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 2021 yılının son haftasına yatay başladı. Parite geçen hafta 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1301 seviyesini aştı. 22 günlük hareketli ortalama üzerindeki seyir devam ediyor. Yukarı yönlü seyirlerde kısa vadeli direnç çizgisinin bulunduğu 1,1355 ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1405 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 22 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması halinde 1,1235 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1355 / 1,1411 / 1,1450

Destekler: 1,1301 / 1,1235 / 1,1188

DolarTL 11 seviyesi yakınlarında seyrediyor
Dolar kuru geçen hafta kur korumalı mevduat ürününün duyurulması ile 18.36’dan 11 seviyesinin altına geriledi. Dolar kurunda oynaklık geçen haftanın başına göre azalmış olsa da devam ediyor. Dalgalanma 10 ile 13.40 arasında sürebilir. Yılın son haftasında yurt dışında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde ise kur korumalı mevduat ürünü ile ilgili detaylar izlenmeye devam edilirken, bugün kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi takip edilecek. Cuma günü ise dış ticaret dengesi açıklanacak. Diğer taraftan, geçen hafta 96.5 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksinin 96.5 altında seyrini sürdürmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı azaltabilir.
Teknik Analiz: Bu sabah dolar kuru 11 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Kısa vadede 11 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde 11.28 ve 11.58 direnç seviyeleri takip edilebilir. 11 seviyesinin altındaki seyirlerde ise gevşeme geçen hafta görülen 10.25 seviyesine yönelik devam edebilir. Dolar kurundaki dalgalanma 10.25 ve 13.40 seviyeleri arasında sürebilir.

Destekler: 10.55 / 10.25 / 10.00
Dirençler: 11.00 / 11.28 / 11.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 12.10 / 11.85 / 11.55
Dirençler: 12.52 / 13.15 / 13.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 2000 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 22 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 2135 direnç olarak takip edilebilir.Stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1920 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2135 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1920 / 1890

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 11.00 seviyesi altında seyirlerin korunması halinde 10.25 seviyesi takip edilebilir. 11.00 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise 12.28 ve 11.58 seviyeleri izlenebilir. Dolar kurunda oynaklık azalmış olsa da dalgalanma devam edebilir. Bu nedenle yeni pozisyonlarda dikkatli olmakta ve stop loss kullanmakta fayda var. Dalgalanma 10.25 ve 13.40 arasında sürebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 10.55 / 10.25 / 10.00
Dirençler: 11.00 / 11.28 / 11.58

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1795 üzerinde satış yönlü pozisyonlar açısından temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Spot 1795 üzerinde stop loss kullanılarak 1807 ve 1815 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Bu seviyelerde gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşı 1807 ve 1815 üzerinde kalıcı olunması 1830'a doğru yükselişleri hızlandırabilir.

Destekler: 1807 / 1795 / 1784
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 78,10%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Aralık) 108,4
 
*İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.