Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Ekim): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Eylül ayında %10,40 seviyesinde açıklanan endeksin Ekim ayında %8 açıklanması bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Merkez Bankası, 2023 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da FAST sistemine doğrudan katılımı artırmak amacıyla 'FAST' sisteminin kullanıma sunulacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Klaas Knot, şu andan Temmuz 2023'e kadar beş politika toplantısı ile ECB'nin yarım puanlık artışlarla oldukça uygun bir sıkılaştırma hızına ulaşabileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Isabel Schnabel’e göre faiz oranları kısıtlayıcı seviyelere yükseltilmeli.

Asya
Çin, Covid-19’a yönelik hastalık sınıflandırmasını Kategori A’dan daha az katı olan Kategori B’ye düşürerek 8 Ocak 2023’ten itibaren yurt dışından gelen yolculara karantina zorunluluğunu kaldıracak.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, kısa vadede aşırı gevşek para politikasının sonlandırılmasının olası olmadığını belirtti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura’nın Suudi Arabistan’ı ziyareti sırasında, iki ülke arasında temiz enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,5 oldu.

Japonya'da perakende satışlarda artış oranı beklentilerin gerisinde kaldı.

Rusya
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde doğalgaz üretimi ve ihracatında bu yıl düşüş yaşanacağını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla gaz üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 12, ihracat da dörtte bir oranında düşecek. Bu durum öncelikle ihracat altyapısının durdurulmasıyla bağlantılı" dedi.

Forex Yorumları

Ons altın hız kazanmaya çalışıyor
Ons altın dolar endeksinin (DXY) bir miktar gerilemesi ve sonrasında yatay seyretmesinden bulduğu güçle 1800 seviyesi üzerinde kalmakta istekli görünüyor. Fed baskısı hemen hemen piyasa üzerinde bir süredir azalmış görünüyor. Ancak ABD ekonomisine ilişkin açıklanan makro ekonomik veriler oldukça kafa karıştırıcı. Resesyon tehlikesi halen verilerin yansıttığı doğrultuda hissedilirken, harcama konusunda henüz ciddi bir gerileme olmaması enflasyondaki etkisi açısından düşündürücü. Şimdilik ons altında yükselme isteğinin görece sınırlı kaldığını izliyoruz. Bu hafta Noel rehavetiyle ons altındaki hareket alanının sınırlı kalması beklenebilir. Ancak Ocak ayıyla birlikte makroekonomik verilerin ABD doları ve dolayısıyla ons altında daha etkili bir reaksiyon oluşturmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: Teknik olarak ons altın yükseliş eğilimi için hız kazanma arayışı içinde. Güçlü teknik seviyeleri yukarı yönde aştı ancak bu seviyeler üzerinde hız kazanmakta zorlanıyor. Kısa vadede 1788 seviyesi üzerinde kalması yükseliş trendinin sürmesini destekleyecektir. Buna karşın 1804 seviyesi üzerindeki kapanışların daha kalıcı olması ve bu seviyenin üzerinde istikrarlı bir momentum kazanmaya ihtiyacı var. Şimdilik ons altında yatay bir süreç olduğunu söylemek mümkün. 1788 seviyesi altında kapanış olmaması halinde ana yön yukarı.

Destekler: 1788 / 1770 / 1765
Dirençler: 1804 / 1822 / 1840

Petrol tatil sonrası pozitif
Petrol tatil dönüşü yükselişle başladı. Petrol noel bayramı arasından sonra 80$ üstünde fiyatlanmaya çalışıyor. Son 10 işlem gününün 7’sinde yükselen petrolün yükselmesinde Rusya’ya uygulanan tavan fiyat yaptırımının etkilerine ek olarak Çin’in Covid-19 salgını kısıtlamalarında gevşemeye gitmesi etkin rol oynuyor. Rusya’nın AB yaptırımlarına karşılık olarak petrol arzında kesintiye gidebileceği yönünde oluşan beklentiler de petrol fiyatlarını destekler nitelikte.

WTI Teknik Analiz: WTI yükselişini sürdürürken 80$ üzerinde fiyatlanmak istiyor. Alımların devam ettiği durumda 50 günlük ortalama 81,64 direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 22 günlük ortalama 76,68 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 78,57 /76,68 / 73,95
Dirençler: 81,64 / 86,38 / 93,62

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 22 günlük hareketli ortalaması 81,85’in üzerinde fiyatlanırken 50 günlük ortalaması 87,93’ün altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir hareket yaşanması halinde 50 günlük ortalama direnç seviyesi olabilir. Düşüş hareketinin yaşanması durumunda ise 22 günlük ortalama destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 84,72 / 81,85 / 78,26
Dirençler: 87,10 / 87,93 / 89,93

EURUSD Tatilden Döndü

EURUSD paritesi, Noel tatiline kadar seyrettiği 1.060-1.063 seviyesini Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen açıklamalar ve Çin’den gelen Covid-19 önlemlerinin gevşeyeceği haberleriyle güne 1.065 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz gün ECB üyesi Isabel Schnabel röportajında ECB’nin faiz artışlarında aşırı agresif davranma riskinin hala sınırlı olduğunu belirterek reel faizlerin hala çok düşük olduğuna dikkat çekti. Schnabel kısıtlayıcı bölge için henüz net faiz seviyesi söyleyemediklerini, bu faizin nötr faizin üstü anlamına geldiğini belirtti. ECB üyeleri son dönemde piyasa beklentilerinden daha yüksek bir nihai faiz sinyali vermişlerdi. Noel sebebiyle yılın son haftasında her iki parite için de yoğun bir veri akışı beklenmiyor. Gün içerisinde ABD tarafında konut fiyatları endeksi açıklanacak. Ekim ayı verisinin %9.7 olması bekleniyor. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı beklenmiyor.

EURUSD paritesi Noel ertesinde geçtiğimiz haftadan bu yana 1.060-1.063 seviyesindeki hareketini aşarak güne 1.065 bandında başladı. Yükselen trend kanalına tekrar yaklaşan paritede 1.067 seviyesi hareketin devamı için önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.060 seviyesi destek noktası olarak göze çarpıyor. Satışların sertleşmesi durumunda 22 günlük ortalama seviye olan 1.053 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL ılımlı pozitif
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti. Verinin 100'ün altında olması, anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı, görünümün kötümser olduğu anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyümesi yönündeydi. Beklenti üstü gelen büyüme verisi ile birlikte Fed tarafının sıkılaşma sürecinin devam etmesi beklentisi küresel piyasalarda baskı yarattı. ABD hisse senetlerinde ve değerli metallerde geri çekilmeye neden oldu. İç tarafta ise asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Gelen verilerle birlikte DolarTL’de yaklaşık 3 aydır izlediğimiz 18.40 - 18.65 bant aralığının üstünde fiyatlamaları izliyoruz. DXY ılımlı olarak 104,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,73 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen trende hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,68 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.68 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.68 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.88 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’daki yukarı yönlü trendin devam etmesiyle günü yükselişle tamamladı. Spot BIST30 yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece yükseliş trendinin devamı beklenebilir. Bugün spot BIST30’daki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. 6000 seviyesi kalıcı olarak açılabilirse kontrattaki momentum artabilir. Olası geri çekilmelerde ise 5840 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. 5840 seviyesinin altında oluşabilecek hareketler kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6000 / 6050 / 6100
Destekler: 5910 / 5840 / 5800

Dolar Kontratı
DolarTL'de yaklaşık 2 aydır izlenen 18,40-18,68 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.68 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1804 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın ons altın yükseliş eğilimini hızlandırmak için tam bir güç bulamıyor. Spottaki 1788 seviyesi üzerinde kalındığı sürece ana yön yukarı. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1824 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1788 / 1770 / 1765
Dirençler: 1804 / 1822 / 1840

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- GBP - *İngiltere'de piyasalar Noel ertesi nedeniyle kapalı olacaktır.
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) -0,6% 0,10%
17:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 8,00% 10,40%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.