Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ocak): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Aralık ayında 97.6 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Ocak ayı verisinin 97.6 seviyesini aşması piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayı öncü verisi -8.5 açıklandı. Nihai verinin açıklanması bekleniyor. (13:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Aralık): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Kasım ayında %0.4 büyüme gösteren kişisel gelir oranının Aralık ayında %0.5 büyüme göstermesi bekleniyor. Kasım ayında %0.6 büyüme gösteren kişisel harcamaların ise Aralık ayında %0.6 düşmesi bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti. 2023 yıl sonu için ise beklenti yüzde 8,2 oldu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu sunumunda liralaşma stratejisini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak toplantısının özetlerini yayımladı. Özetlerde kur korumalı ürünün ters dolarizasyona etkisinin izlendiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta artış kaydetti. Net rezervlerde artış yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

ABD
ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,9 büyüdü.

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 260 bine geriledi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Aralık'ta yüzde 0,9 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Aralık'ta aylık bazda yüzde 3,8 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle nota verdiği, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında elektrik bağlantısı sağlayacak projeye 657 milyon euro kaynak sağlayacak.

Amsterdam merkezli şirket WeTransfer piyasada yaşanan oynaklık ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle halka arz kararını geri çektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği insan sağlığı komitesi (CHMP) Pfizer tarafından geliştirilen ve daha önce ABD ve İngiltere'den acil kullanım izni alan Paxlovid ilacına şartlı kullanım onayı verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), bankaların iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal ve ekonomik şoklara karşı ne kadar hazır olduğunu ölçmek için "iklim riski stres testi" başlattığını bildirdi.

Asya
Çin'de düzenleyici kurumlar AMD'nin, rakibi Xilinx'i satın almasına onay verdi. Böylece küresel yarı iletken endüstrisindeki en büyük satın almalardan biri gerçekleşti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya'nın merkez bankası dijital parası (CDBC) çıkarmanın teknik yönlerine ilişkin küresel standartlar belirlenmesinde ABD ve Avrupa ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Dünya
IMF Para ve Sermaye Piyasaları Başkanı Tobias Adrian küresel Merkez Bankalarının faiz artışlarıyla birlikte finans piyasalarında türbülansın devam edebileceği uyarısı yaptı

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard çip krizinin yılın ikinci yarısında azalacağını öngördü

Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı.

Forex Yorumları
Güçlü Dolar ons altına yaramadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1797 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed sonrası başlayan Dolar'da güçlenme, ons altında geri çekilme sürüyor. Ddün ABD 4. çeyrek büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi 4. çeyrekte %5.5 büyüme beklentilerinin üzerinde %6.9 büyüdü. Verinin de güçlü Dolar temasına olumlu katkısı oldu. Dolar Endeksi Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyelere yükselerek 97 seviyesi üzerine çıktı. 10 yıllıklar %1.81 yakınlarında. Jeopolitik gerginliklere ilişkin haber akışında sakinleşme olmasının da ons altındaki düşüşte etkisi var. Bugün kişisel gelir ve harcamalar ile çekirdek PCE verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın çarşamba gününün ardından dün de düşüşüne devam etti. Son 1 ayda oluşturduğu yükselen kanalın altına sarkan değerli metalde teknik görünüm zayıflıyor. 200 günlük ortalamaya denk gelen 1805 seviyesinin de altında kapanış gerçekleşti. Bu seviye altında kalıcı olunması halinde 1785-1770-1760 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir. Tekrar 1805 üzerine yükseliş halinde 1830 seviyesine doğru yükseliş oluşabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Petrolde yön yukarı olmaya devam ediyor

Petrolde yukarı yönlü alım iştahı devam ediyor. Yükseliş serisini sekizinci haftaya taşıyan petrolde Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 91 dolar seviyesini test ederken WTI Ham petrol dün 2022'nin yeni zirvesi olan 88.50 dolar seviyesine yükseliş gerçekleştirdi. Fed'in bu yılki ilk toplantısında faiz artışının "yakında" olacağının sinyalini vermesinin ardından dün sabah geri çekilme yaşayan petrolde, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun hedeflenen 400 bin varillik üretim kotasına ulaşamaması da Kovid-19 salgınına rağmen artan talep karşısında arz daralması endişelerini pekiştiriyor. 2022'de arzın talebi karşılayamama beklentileri petrol fiyatlarını yukarı iten en büyük etmen. Bugün petrol tarafında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken sabah saatlerinde WTI Ham petrol 87.30 dolar, Brent petrol ise 88.80 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 88.50 seviyesine yükseliş gerçekleştirirken 2022'nin yeni zirvesini test etti. 88 dolar seviyesinde direnç bölgesi olan emtia bu bölgeden satışlarla karşılaştı. WTI ham petrol ortalamalarının üzerinde güçlü yükseliş ivmesini koruyor. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 88 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 85.60 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 88.00 / 90.45 / 91.10
Destekler : 85.60 / 82.80 / 80.60

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün 91 dolar seviyesine yükselerek yeni zirvesini test etti. Ortalamalarının üzerinde güçlü yükseliş momentumunu sürdüren emtiada bu sabah saatlerinde 88.80 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 90 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 87 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 90.00 /92.90 /94.50
Destekler : 87.00 /86.00 /84.75

EURUSD'de satıcılı seyir derinleşti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1150 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE, ABD kişisel gelirler yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Çarşamba günü Fed beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Karar metninde ise faiz artışlarının yakında başlamasının uygun olacağı vurgulandı. Karar sonrası başlayan düşüş Perşembe günü de etkili oldu. Parite bu hafta içerisinde yüzde 1,70 değer kazanmış oldu. Diğer taraftan dolar endeksi 97 seviyesinin üzerine çıktı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde satıcılı seyir devam ediyor. Parite Perşembe günü 1,1194 seviyesindeki destek çizgisinin altına geriledi. 1,1194 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oluşması halinde düşüler 1,1100 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer taraftan tepki alımlarının oluşması halinde 1,1194 seviyesi artık direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1194 / 1,1236 / 1,1274

Destekler: 1,1100 / 1,1072 / 1,1036

DolarTL'de 13.65 seviyesi takip ediliyor
Bu sabah dolar kurunda işlemler 13.63 seviyesinden geçiyor. DolarTL son 2 haftadır 13.65 seviyesini aşmakta zorlanıyor. 13.65 seviyesi aşılmadığı sürece kurda yatay eğilim korunabilir. Fed toplantısının ardından doların güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Bu hafta dolar endeksi 95.6 seviyesinden 97 seviyesinin üzerinde yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de aynı süreçte yüzde 1,71 seviyesinden yüzde 1,82'ye yükseldi. Dün yurt içinde enflasyon raporu takip edildi. 2022 yılı için %23,2'lik enflasyon tahmini yapıldı. Bir önceki rapora göre 11.4 puan yukarı yönlü revize gerçekleşti. Önemli bir revize. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu toplantıda dezenflasyon sürecinin hızlı bir şekilde yakında başlayacağını belirtti. Ancak, piyasa enflasyonun yılın ilk çeyreğinde pik yapmasını ve yılı da %30 gibi bir seviyeyle kapatmasını bekliyor. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: DolarTL son 2 haftadır aşmakta zorlandığı 13.65 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Şimdilik 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında yatay bir görünüm hakim. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 ve 13.95 direnç seviyeleri takip edilebilir. 13.95 seviyesi geçilmekte zorlanılan önemli bir direnç yeri. Aşağı yönlü seyirlerde ise 13.35 destek seviyesi izlenecek.

Destekler: 13.35 / 13.31 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.05 / 14.95 / 14.75
Dirençler: 15.40 / 15.60 / 15.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama olan 2200 seviyesinin üzerinde kalındıkça long pozisyonlar korunabilir. 2300 direnç seviyesine yükseliş yaşanması durumunda kar alınabilir. 50 günlük ortalama seviyesi olan 2145'in altına geri gelmedikçe kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2400
Destekler : 2145/ 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL'de 13.65 seviyesi takip ediliyor. DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.65 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda 13.80 ve 13.95 direnç seviyeleri takip edilebilir. 13.95 seviyesi aşılmakta zorlanılan önemli bir direnç yeri. 13.65 seviyesinin altında aşağı yönlü seyirler görülmesi durumunda ise 13.35 destek seviyesi takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.31 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1805 altında kalıcı olunması halinde destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ocak) 97,6
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak) -8,5 -8,5
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,40%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Aralık) -0,60% 0,60%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Aralık) 0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Aralık) 4,80% 4,70%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) 65,8 68,3


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.