Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma yönelik iyimserliğe, 100’den düşük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret etmektedir. Veri, son olarak Nisan ayında 93,9 seviyesinde açıklanmıştı. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs): Euro Bölgesi Tüketici güveni, Euro Bölgesi’ndeki tüketicilerin ülke ekonomisine ilişkin beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Veri, tüketim alışkanlıkları ve harcama eğilimlerine ilişkin bilgi verir. Mayıs ayına ilişkin ön veriye göre Euro Bölgesi Tüketici Güveni, -5,1 seviyesine yükselmişti. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler&Harcamalar (Nisan): ABD’de kişisel gelirler ve harcamalara yönelik açıklanacak olan veri seti, ABD hanehalkının toplam gelirleri ve harcamalarını belirtir. Kişisel gelirlerin yükselmesi, tüketicilerin daha fazla harcama yapmasına müsaade eden bir eğilimle ilişkilendirilir. Kişisel harcamalardaki yükseliş ise tüketimin GSYİH’in büyük bir kısmını oluşturan bir etmen olması sebebiyle büyümeyle yakın şekilde ilişkilidir. Mart ayında kişisel gelirler düşük baz etkisiyle yıllık bazda yüzde 21,1 artmış, kişisel harcamalar ise yüzde 4,2’lik yükseliş göstermişti. Verilerin beklentiler üzerinde açıklanması, dolar üzerinde pozitif etki yaratabilir. (15:30)

ABD Chicago PMI (Mayıs): Chicago PMI, ABD’nin Chicago bölgesindeki imalat ve imalat dışı sektörlerde siparişleri ölçen birveridir. 50 olan eşik değerin üzerinde açıklanma siparişlerde genişleme, 50 altında açıklanma ise sektörel daralma ifade eder. Nisan ayında ABD’de seyreden güçlü aşılama sürecinin tezahürüyle birlikte Chicago PMI, 72,1 seviyesine yükselerek son 37 yılın en yüksek seviyesinde açıklanmıştı. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini açıkladı. Yeni bulunan petrol, Türkiye'nin günlük petrol üretimine 6 bin 800 varillik katkı yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı hakkında yaptığı açıklamada, “Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır.” dedi.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin aşılamadaki başarıya bağlı olduğu vurgulandı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede ve çoğu ekonomist bu durumun süreceğine inanıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon dolarlık bütçe sunacağı ABD’li haber kaynaklarına yansıdı.

ABD’nin yeni yönetimi Çin ile ilk üst düzey ticaret görüşmesini gerçekleştirdi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, işgücü piyasasının hali hazırda pek çok kişinin öngördüğünden daha sıkı olduğunu savunarak Fed'in ekonomiye sağladığı desteği azaltması çağırısını tekrarladı.

ABD ekonomisi, 1. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 6,4 büyüme gösterdi.

ABD Kişisel Tüketim birinci çeyrekte yüzde 11,3 seviyesinde artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ise aynı zaman diliminde çeyreklik bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4. haftada da düşüşünü sürdürerek 22 Mayıs haftasında 406 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de bekleyen konut satışları Nisan ayında yüzde 4.4 düştü.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,3 azaldı.

Avrupa
Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi, Vize Bilgi Sistemi'nde güvenliği ve kontrolü artırıcı ek önlemleri öngören değişikliklere onay verdi.

Forex Yorumları
Ons altın 1900 seviyesi altına geriledi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1890 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki değer kazancı değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Dün ABD'den gelen büyüme verisi beklentilere paralel gelirken, haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden iyi sonuçlara işaret etti. Öte yandan ABD Başkanı Biden'ın, 6 trilyon Dolar'lık bütçe teklifi vermeye hazırlandığı konuşuluyor. Söz konusu gelişme de enflasyon beklentileri ile tahvil faizlerini yukarı yönde destekliyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.08, ABD 10 yıllıkları %1.61 yakınlarında fiyatlanıyor. Değerli metal haftanın son işlem günlerindeki geri çekilmeye rağmen haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nden TÜFE ve ABD’den kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Değerli metal hem 1900 seviyesi altına hem yükselen kanal içerisine geri döndü. Buna karşın teknik göstergelere göre aşırı alım bölgelerinde bulunmayı sürdürüyor. Düzeltme hareketimim 1852 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Ana resimde yukarı yönde hareket eden değerli metalde düşüşler alım fırsatı verebilir ancak aceleci olmamakta fayda var. Mevcut seviyelerde long pozisyon açılması riskli olabilir. Stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon açan yatırımcılar 1852 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirebilir.

Dirençler: 1900 / 1920 / 1930
Destekler: 1852 / 1846 / 1826

Petrol ABD verileri tarafından desteklendi
ABD’den gelen güçlü büyüme verileri ve işsizlik başvurularının etkisiyle petrol yeni bir soluk aldı ve İran’la tekrar yürürlüğe konması beklenen anlaşma kaynaklı baskıları üzerinden bir nebze attı. İran anlaşmasındaki beklentilerin uygulanmakta olan yaptırımların hemen kaldırılmamasına dönmesi son günlerde yaşanan baskıyı hafifletti. Başkan Biden tarafından gündeme getirilen 6 trilyon dolarlık yeni harcama bütçesinin de petrolde iyimserliği artıran yönde etkisi oldu. Petrolde ana yön hala aşılamaların olumlu etkisiyle birlikte yukarı. Veri kanadında bugün petrol özelinde etkili olması beklenen bir veri bulunmuyor. 1 Haziran Salı gününde gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı, piyasanın ana odağı konumunda.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükselen trend sürüyor. Son 2,5 yılın zirvesine karşılık gelen 67,96 seviyesinin aşılması durumunda 69,30 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 66,13 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altında ise 65,08 desteği ön planda.

Dirençler: 67,96 / 69,30 / 70,45
Destekler: 66,13 / 65,08 / 63,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de teknik anlamda yükseliş potansiyeli sürüyor. 69,60 seviyesi paritedeki ilk direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 70,25 direnci ön plana çıkıyor. Aşağı yönlü hareket olması durumunda ise 69,25 yakın destek. Bu seviyenin altında ise 68,11 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 69,60 / 70,25 / 71,40
Destekler: 69,25 / 68,59 / 68,11

EURUSD'da geri çekilme devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi risk iştahının artması ile yeni güne hafif satıcılı başladı ve 1,2157 - 1,2248 bandındaki seyrini sürdürüyor. Paritedeki ana yön yukarı. Sabah saatlerinde 1,2189 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Tüketici Güveni verisi, ABD Kişisel Gelirler ve Harcamalar veri seti, ABD Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. Açıklanacak verilerde beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Diğer taraftan dün açıklanan verileri karışık bir tablo sunmasına karşın veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.60 seviyesine ve dolar endeksi 90 seviyesinin hafif üzerine yükseldi. Dolayısıyla bugün açıklanacak veriler öncesi temkinli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde hem günlük hem de haftalık grafikte yükseliş eğilimi devam ediyor. Parite şu sıralar 1,2157 - 1,2243 bandındaki seyrini sürdürüyor. Bu kapsamda EURUSD paritesinin 1,2243 seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda yukarı yönlü hareketler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın geri çekilmenin devamında ve 1,2157 seviyesinin altı fiyatlamalarında 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2137 seviyesi ve 1,2067 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,2243 / 1,2313 / 1,2350
Destekler: 1,2157 / 1,2137 / 1,2067

DolarTL 8.49 seviyesinde
Dün 8.54 seviyesine kadar yükselen DolarTL bu sabah 8.49 seviyesinde işlem görüyor. Kur kademeli olarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dolar endeksinin 90 seviyesinde yatay seyrettiği süreçte kurda yumuşama olmadığını izliyoruz. 8.50 ve 8.55 seviyeleri yukarıda önem verdiğimiz kritik direnç seviyeleri ve bu direnç seviyelerine yaklaşmış durumdayız. Bugün ABD’de çekirdek PCE verisi takip edilecek. TSİ 15:30’da açıklanacak veri ABD’de enflasyon göstergesi olarak kabul edildiğinden dolayı önemli olacak. dün ABD'de açıklanan majör verilerin karışık bir tablo sunmasına rağmen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.60 üzerine yükselmesi ABD verilerinin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Bununla birlikte dün Hazine hedeflediği borçlanmaya gidemedi ve muhtemelen TCMB rezervlerinden kullanacak. Temel gerçekleşmeler Dolar kurundaki zayıf seyre zemin hazırlıyor diyebiliriz. Eğilim yukarı yönde. Yurtiçinde ise ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verilerini alacağız. Kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Yakın direnç olarak 8.50 ve 8.55 seviyelerini takip ediyoruz. 8.50 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşması halinde kurda yükselişin devam ettiğini görebiliriz. İlave alım pozisyonları için acele etmemek gerekiyor. 8.50 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemekte fayda olabilir. Diğer taraftan, kur 8.50 seviyesi altında kalabilirse 8.40 seviyesine yönelik geri çekilmeler görülebilir.

Destekler: 8.40 / 8.36 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.20 / 10.00
Dirençler: 10.39 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1480 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1530 seviyesine doğru yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1480 - 1465 - 1433
Dirençler: 1500 - 1508 - 1530



Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.40 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. 8.50 seviyesi kritik direnç seviyesi olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. 8.40 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.36 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.58


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1852 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Mevcut uzun pozisyonlar 1852 üzerinde taşınabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1890 / 1920 / 1930
Destekler: 1852 / 1846 / 1826

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) 93,9
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Nisan) -4,65B
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs) -5,1 -5,1
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Beklentisi (Mayıs) 19,6
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Nisan) -14,10% 21,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Nisan) 0,50% 4,20%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Nisan) 3,60%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Nisan) 0,60% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Nisan) 2,90% 1,80%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Mayıs) 68 72,1
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) 82,9 82,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.