Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos): 2020 yılı Temmuz ayında 82,2 seviyesinde açıklanan endeks için 2020 yılının sekizinci verisinin gelmesi bekleniyor. Ağustos ayına ait verinin 82,2 seviyesi üzerinde açıklanması pozitif algılanabilir. (10:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Temmuz): ABD Kişisel Gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Haziran ayında %1,1 daralan kişisel gelir oranının temmuz ayında %0,2 daralma olarak açıklanması bekleniyor. Haziran ayında %5,6 büyüme gösteren kişisel harcamaların ise ağustos ayında %1,5 büyüme göstermesi beklenmektedir. (15:30)

ABD Chicago PMI (Ağustos): PMI verisinin 50 seviyesi üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğuna işaret etmektedir. Temmuz ayında 51,9 seviyesinde açıklanan veri, 43,9 seviyesinde olan beklentinin oldukça üzerinde açıklanmıştı. Ağustos ayını gösterecek olan verinin beklentisi ise 52 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için yeni bir Navtex ilan etti. Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacak.

TCMB tarafından yayınlanan PPK toplantı özetinde Döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra kredilerdeki güçlü ivme neticesinde enflasyon eğilimindeki artışın devam ettiği ifadesi yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında 100 TL'lik verginin 85,2 TL'sinin sağlık ve eğitim gibi toplum refahına yönelik amaçlarla kullanıldığını söyledi.

TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 21 Ağustos haftasında 56 milyon dolar değerinde artış gösterdi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, açıklamasında dünya çapında uygulanan ekonomik toparlanma paketlerinin toplamının 20 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında onaylandı.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına yönelik yeni bir yaklaşım açıkladı. Powell, Fed'in "ortalama" yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini ve maksimum istihdam seviyesinin geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını ifade etti.

ABD Yönetimi, 150 milyon adet COVID-19 testi alacağını açıkladı.

ABD GSYİH, 2. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 31,70 daralma seviyesinde gerçekleşti.

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları, 2. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1,8 düşüş gösterdi. Yılın aynı döneminde ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları yüzde 1 azaldı. ABD Kişisel Tüketimi, 2. Çeyrekte yüzde 34,1 azalma seviyesinde gerçekleşti.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 22 Ağustos haftasında 1 milyon 6 bin seviyesinde gerçekleşti. ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları ise 15 Ağustos haftasında 14 milyon 535 bin oldu.

Önümüzdeki 48 saat içerisinde TikTok'un Microsoft'a satışının gerçekleşebileceği haberlere yansıdı.

Avrupa
Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ittifak içinde dayanışma yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, açıklamasında Rusya'nın Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığa kayıtsız kalmayacağını belirtti.

Yunanistan Parlamentosu'nun Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman vatandaşlarına yüksek riskli bölgelere gitmeme çağrısında bulundu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ilaç firması AstraZeneca ile potansiyel COVID-19 aşısının alımı için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Asya
Çin Güney Çin Denizinde füze denemesi yapmasının üzerine Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, ekonomik kriz sebebiyle açığa satış yasaklarının 6 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Abe'nin rahatsızlığından dolayı istifa edeceği ifade ediliyor.

Petrol
Saudi Aramco'nun 500 milyon dolarlık girişim sermayesi ve yatırım kolu olan SAEV'i yönetmesi için yeni CEO olarak Mahdi Aladel'i atadığı bildirildi.

Forex Yorumları

Powell sonrası ons altın 1942$ seviyesinde
Ons altın bu sabah forex piyasasında 1942 seviyesinde seyrediyor. Ons altında dün sabahtan çok farklı bir hareket bulunmuyor. Fed Başkanı Powell'dan, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, enflasyon hedeflemesindeki patika değişikliğini aldık. Enflasyonda hedef %2 olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu ortalama hedef konumunda kullanılacak. Powell istihdamı önde tutmaya devam ediyor. Bu konuda da söylem değişikliği var. Fed başkanı, daha uzun vadeli hedeflerine ilişkin kararlarının "istihdamın maksimum seviye ile arasındaki farkların" değerlendirilmesi tarafından bilgilendirileceğini kaydetti. Önceki versiyonda, "maksimum seviyeden sapmalara" atıfta bulunuluyordu. Yapılan değişiklik, düşük işsizliğin aşırı enflasyona neden olabileceğine ilişkin önceki endişelerin üzerindeki vurguyu azaltıyor. Açıklamaların ilk tepkisi pozitif. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesinde yatay ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %0,77 seviyesinde bulunuyor. Piyasada risk iştahında artış söz konusu. Mevcut durumda altını baskılayabilecek ya da olduğundan daha yukarı taşıyacak bir agresif bir etki bulunmuyor. Ons altın 1910 - 1980 arasında yatay ve dengeli olmaya devam ediyor. Bu açıklamaların ons altını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak: Ons altın 1912$ desteğinin üzerinde kalmayı başardı ve bu seviye yakınlarından yükseldi. Yukarıda 1955$ yakın ara direnç. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerde 22 günlük ortalama olan 1968$ seviyesine doğru güç alma isteği oluşabilir. Ancak direnç seviyelerinde mevcut alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1932 / 1928 / 1924
Dirençler: 1955 / 1968 / 1975

Petrolde yatay denge korunuyor
ABD'yi vuran en güçlü kasırgalardan biri olan Laura kasırgası, güç kaybedip tropik fırtınaya dönüşse de etkisini henüz bitirmedi. Meksika Körfezi'nde üretime ara verilen petrol kuyularının tekrar ne zaman faaliyete geçeceği bilinmiyor. Diğer taraftan, Laura kasırgasına rağmen petroldeki zayıf talep ve koronavirüs vakalarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturmakta. Petrolde genel sıkışık eğilim henüz bozulmuş değil. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 43.00$, brent petrolde ise 45.64$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 43.48$ seviyesinde bulunan direncini kıramayarak 43$ seviyesine kadar geriledi. 43.48$ seviyesi güçlü direnç konumunu sürdürüyor. Bu seviye aşılamadığı sürece yakın seviyelerden kar satışı gelebilir. Destek seviyeleri ise 42.20$ ve 41.64$ seviyelerinde bulunmaktadır.

Destekler: 42.20/ 41.64 / 41.10
Dirençler: 43.48 / 43.75 / 45.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 44.88$-45.92$ aralığında kendine yön arıyor. Yılbaşından itibaren kırılamayan 200 günlük ortalamanın kırılması halinde tepki yükselişleri görülebilir. 22 günlük ortalamanın aşağı yönde geçilmesi halinde ise 43.45$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 44.88/ 43.45 / 43.00
Dirençler: 45.92 / 46.07 / 46.50

Euro Dolar karşısında gücünü koruyor
Euro/Dolar haftanın son işlem gününde forex piyasasında 1.1873 seviyesinde seyrediyor. Dün Powell konuşması sonrası paritede 1.19 seviyesine doğru yükseliş izledik ancak bu seviyede bir hakimiyet kuramadı. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, Enflasyon hedeflemesindeki patika değişikliğini aldık. Enflasyon %2'lik hedefte kalmaya devam ediyor ancak ortalama enflasyon konumuna geçmiş durumda. Fed'in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa geçeceğini bildirdi. Powell, maksimum istihdam seviyesinin geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını ifade etti. Tüm bu gelişmeler sonrası parite 1.17 - 1.19 arasındaki geniş yatay bandını kullanıyor. Şimdilik oyun değiştirici bir hikaye yok. Yatay ancak ibrenin Euro tarafında olduğu hareketin sürmesini bekliyoruz.

Teknik Analiz: 1.19 parite için ana direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye aşılmadığı sürece yakınlarından kar satışı gelebilir. Şimdilik 50 günlük ortalama olan 1.1845 seviyesi güçlü destek konumunda. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde 1.19 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli aratabilir.

Destekler: 1.1845 / 1.1816 / 1.1780
Dirençler: 1.1900 / 1.1952 / 1.20

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
DolarTL forex piyasalarında 7.3540 seviyesinde seyrediyor. Powell konuşması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde önemli bir değişim yok. Bu sabah dolar endeksinde 93 seviyesinde yatay ve zayıf bir seyir var. Powell konuşmasında istihdamı enflasyonun önüne koyduğunu belirtti. Beklenenden daha yumuşak bir konuşma olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla doların piyasadaki duruşunda önemli bir değişiklik olmadı. Kurda gelişmeler sonrası dünden farklı bir seyir yok. Biz içeride Doğu Akdeniz gelişmelerini ve Merkez Bankasının sıkılaştırma adımlarını izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: kurda 7.40 - 7.20 arası genel hareket sürüyor. 7.40 kritik direnç. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirler olmadığı sürece 7.40 yakınlarından alıma geçmek riskli olabilir. Satış için ise 7.20 seviyesi altı hareketler oluşmadıkça aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 7.3160 / 7.2730 / 7.20
Dirençler: 7.35 / 7.3650 / 7.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.67 / 8.62 / 8.54
Dirençler: 8.78 / 8.80 / 8.82

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1245 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1226 - 1200 - 1183
Dirençler: 1268 - 1298 - 1317


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 7.27 seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 7.40 üzeri kapanışları ihtiyaç var. 7.40 seviyesinde yukarı yönlü eğilimin başarılı olunmaması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.3160 / 7.2730 / 7.20
Dirençler: 7.35 / 7.3650 / 7.40


Ons Altın Kontratı
Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 7.27 seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 7.40 üzeri kapanışları ihtiyaç var. 7.40 seviyesinde yukarı yönlü eğilimin başarılı olunmaması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.3160 / 7.2730 / 7.20
Dirençler: 7.35 / 7.3650 / 7.40

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos) 82,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) -14,7 -15
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) 0,40% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 1,00% 0,80%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Temmuz) 0,50% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 1,20% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Temmuz) -0,20% -1,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Temmuz) 1,50% 5,60%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Ağustos) 52 51,9
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) 66,5


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.