Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Haziran): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Mayıs ayında -4.13 milyar $ açık yönünde açıkladı. Haziran ayı verisinin gelmesi bekleniyor. (10:00)

Almanya GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır. Yılın ilk çeyreğinde Alman ekonomisi yıllık yüzde 3.4, çeyreklik bazda yüzde 1.8 daraldı. İkinci çeyrek ilk okuma rakamlarına göre düşük baz etkisinin de etkisiyle yıllık yüzde 9.6, çeyreklik yüzde 2 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (11:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır.
Yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisi yıllık yüzde 1.3, çeyreklik bazda yüzde 0.3 daraldı. İkinci çeyrek ilk okuma rakamlarının beklentisi bulunmuyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Haziran ayında TÜFE aylık %0.3 yıllık %1.9 artış gösterdi. Temmuz ayına ait ilk okuma TÜFE’nin yıllık %2 açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Mayıs ayında %7.9 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Haziran ayında değişim göstermemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklığa sebep olabilir. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Haziran): Kişisel harcamalar ABD’de büyümenin 2/3’ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Mayıs ayında kişisel gelirler %2 daralırken, kişisel harcamalar değişim göstermedi. Mayıs ayında kişisel gelirlerin %0.3 daralması, kişisel harcamaların ise %0.7 artması bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Merkez Bankası, önceki raporda yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1’e revize etti.

Temmuz ayında ekonomik güven yüzde 2.3 artışla 101.8 oldu.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar artışla 62 milyar 880 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerinin 1 Ocak 2022'ye kadar iki katına çıkarıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında Karadeniz'deki mevcut pozisyonumuza göre daha batıda bir sahada keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz." dedi.

ABD

ABD ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 6.5 büyüdü.

ABD'de bekleyen konut satışları, Haziran’da konut fiyatlarındaki rekor yükselişin etkisiyle aylık ve yıllık bazda yüzde 1.9’ar oranda düştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin sonsuza kadar devam etmeyeceğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in verilerine göre, ABD'de güçlü ekonomik toparlanma rekor sayıda şirketin kredi notlarının yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

Başkan Joe Biden, federal çalışanlardan aşı olduklarını göstermelerinin isteneceğini, bunu yapmayanlar ve aşı olmayanların zorunlu maske kullanımı, haftalık test, sosyal mesafe, iş seyahati kısıtlaması gibi kurallara tabi olacağını belirtti.

Avrupa

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven ekonomilerin yeniden açılmasıyla 119’a yükselerek rekor kırdı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 24 bin düşüşle 400 bin oldu ve 385 binlik tahminleri aştı.

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketi Google'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası verdi.

Avrupa Hastalık Engelleme ve Kontrol Merkezi, Yunanistan'ın turizmde öne çıkan güney Ege adalarını COVID-19 salgını açısından koyu kırmızı olarak işaretledi ve bu adalara seyahat edenleri uyardı.

Asya

Japonya'da hükümet, korona virüs salgını ile mücadele için 4 bölgede daha olağanüstü hal ilan edilmesini önerdi.
Forex Yorumları
Ons altın sıkışık
Fed toplantısı sonrası kazandığı yukarı yönlü eğilimi sürdüremeyen ons altın şu sıralar 1830 direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. Dün beklentinin altında kalan ABD büyüme verisi sonrası bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar gibi Fed'in önem verdiği veriler takip edilecek. TSİ 15:30'da verileri izlemekte fayda olabilir. Şimdilik Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ons altının genel görünümünü bozacak bir değişim görünmüyor. Ons altını 1830 - 1790 aralığında izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 seviyesi yakınlarındaki 22 günlük ortalamanın üzerine yükselecek gücü bulamıyor. Buna karşın teknik göstergelerde hafif toparlanmalar söz konusu. 1830 seviyesi üzerine yükselen ve bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı bir ons altın olması halinde 1900 seviyesine doğru yükseliş beklenebilir. Buna karşın 1830 seviyesi üzerine yükselmekte zorlanan bir ons altın olması halinde 1790 seviyesi güçlü destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 1800 / 1790 / 1764
Dirençler: 1830 / 1840 / 1900

Son 2 gündür yükselen petrol bugün değer kaybediyor
Petrol fiyatları son 2 gündür yükseldikten sonra bu sabah değer kaybediyor. Delta varyantı kaynaklı artan vaka sayıları petrol üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor. Ancak, petrol stoklarındaki azalış, 2021 yılı için büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi, aşılamanın hızla devam ediyor olması ve petrole olan talebin artacağına yönelik beklentiler geri çekilmeyi sınırlı tutuyor. Diğer taraftan, dolar endeksinin 92 seviyesinin altına gerileme çabası da petrol fiyatlarını desteklemektedir. Artan vaka sayıları petrol üzerinde ciddi bir endişe yaratamasa da önümüzdeki günlerde önemli bir risk oluşturabilir. Ülkelerin getirebileceği yeni kısıtlamalar piyasa tarafından yakından takip edilecektir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük hareketli ortalama olan 72.50$ üzerinde seyrini sürdürüyor. Geri çekilmelerde 72.50$ seviyesine yakın bir yerden tepki alışları gelmesi beklenebilir. 72.50$ seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda aşağıda 71.25$ destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 73.40$ seviyesinin yukarı yönde aşılması durumunda 75$ direnç seviyesi takibe alınabilir.

Dirençler: 73.40 / 75.00 / 76.25
Destekler: 72.50 / 71.25 / 70

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde bugünkü aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 74$ destek olarak izlenebilir. 74$ destek seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda 73.05$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü seyirler için 74.90$ seviyesinin yukarı yönde aşılmasını beklemekte fayda var. 74.90$ üzerinde 76.20$ seviyesi takibe alınabilir.

Dirençler: 74.90 / 76.20 / 77
Destekler: 74 / 73.05 / 72.10

EURUSD toparlanma çabasında
Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1878 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi GSYİH & TÜFE verileri ve ABD kişisel harcamalara ve gelirler veri seti yakından takip edilecek. Fed, bu hafta beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada, en az 120 milyar dolar olan varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi. Diğer taraftan ABD ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 6.5 büyüme gerçekleştirdi. Euro Bölgesinde ise ekonomik güven endeksi ekonomilerin yeniden açılmasıyla 119’a yükselerek rekor kırdı. Bu gelişmeler ile birlikte dolar endeksi düşüşünü sürdürdü. Endeks 92,2 seviyesinden 91,9 seviyesine doğru düştü. 10 yıllık ABD hazine tahvil getirisi ise hafif bir yükseliş gerçekleştirdi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesindeki yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Parite 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1825 seviyesinin üzerine yerleşti. Bu kapsamda yukarı yönlü seyir 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1966 seviyesine kadar devam edebilir. Aşağıda ise 1,1824 ve 1,1715 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1927 / 1,1966 / 1,2049
Destekler: 1,1825 / 1,1715 / 1,1627

DolarTL 8.50 seviyesinin altına geriledi
DolarTL, Fed toplantısının ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen değer kazancı ve TCMB enflasyon raporunun yarattığı iyimserlik ile 8.50 seviyesinin altına geriledi. Merkez Bankası 2021 yılsonu enflasyon beklentisini temmuz ayı enflasyon raporunda yüzde 14,1’e revize etti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı konuşmasında emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü tetiklediğini söyledi. Politika faizi enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edecek mesajı verdi. DolarTL bu sabah 8.46 seviyesinde işlem görüyor. 8.50 seviyesinin altında yerleşik seyirler oluşması halinde kurdaki yumuşamanın devam etmesi beklenebilir. 8.50 seviyesi üzerindeki kurda yeniden yukarı yönlü seyirler görülebilir.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.50 seviyesinin altında seyrini sürdürüyor. 8.50 seviyesi altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilecek. 8.50 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde ise 8.60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 8.60 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü atakların devam etmesi beklenebilir.

Destekler: 8.44 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.60 / 8.75

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.00 / 9.93 / 9.80
Dirençler: 10.16 / 10.30 / 10.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. 1481 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Spotta 50 günlük ortalamaya denk gelen 1506 seviyesi yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1481 - 1464 - 1441
Dirençler: 1506 - 1530 - 1550


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.50 seviyesi stop olmak şartıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Uzun pozisyon için ise 8.50 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.44 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.60 / 8.75


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1830 seviyesi üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde mevcut uzun pozisyonlara ilave uzun pozisyon eklenebilir. Buna karşın 1830 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanan ons altında uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Böyle bir durumda tekrar spottaki 1800 seviyesine doğru kar satışı izlenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1790 / 1772
Dirençler: 1830 / 1840 / 1900


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Haziran) -4,13B
11:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) 9,60% -3,40%
11:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) 2,00% -1,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) -1,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek), -0,30%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran) 7,90% 7,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 2,00% 1,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 0,80% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Haziran) -0,30% -2,00%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Haziran) 0,70% 0,00%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Haziran) -0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Haziran) 0,60% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Haziran) 3,70% 3,40%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Temmuz) 64,6 66,1
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz) 80,8 85,5



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.