Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Türkiye, 2020 yılının son çeyreğinde yıllık %5.9 çeyreklik %1.7 büyüme kaydetti. 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin verinin yıllık %6.7 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Almanya TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Nisan ayında TÜFE, nihai verileri göre aylık %0.5, yıllık %2.1 artış gösterdi. Mayıs ayına yönelik ilk okuma verilerinin aylık %0.4 yıllık %2.5 artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran'da Kanal İstanbul'un temelinin atılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, verilerin ilk çeyrek için yüzde 6 büyümeye işaret ettiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında 92.6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalatı yüzde 61,1 yükselişle 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD
Joe Biden, 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

Hazine Bakanı Yellen, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile Cuma günü yaptığı toplantıda, pandeminin ardından güçlü ve kalıcı bir toparlanmanın desteklenmesi için daha fazla mali destek sağlanmasının önemine işaret etti.

ABD’de Nisan ayına ilişkin kişisel gelirler, yıllık bazda yüzde 13,1 daralarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde kişisel harcamalar yüzde 0,5’lik artış göstererek beklentileri karşıladı.

ABD Chicago PMI Mayıs ayında Mayıs ayında 75,2 seviyesinde gerçekleşti.
Michigan Tüketici Güveni Mayıs ayında 78,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Euro Bölgesi Tüketici Güveni Mayıs ayında -5,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'in COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini açıkladı.

Asya
Japonya Sanayi Üretimi Nisan ayında aylık yüzde 2,5 yıllık yüzde 15,4 artış kaydetti.
Çin İmalat PMI Mayıs ayında 51 seviyesinde gerçekleşti.

Forex Yorumları
Ons altın tekrar 1900 üzerinde
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1905 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizlerinde görülen aşağı yönlü seyir ons altına güç verdi ve değerli metali tekrar 1900 bandı üzerine itti. Bu sabah Dolar Endeksi 89.99, ABD 10 yıllıkları %1.58 yakınlarında fiyatlanıyor. Cuma günü ABD'den gelen kişisel tüketim ve harcamalar verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Enflasyon endişeleri giderek artmaya devam ederken ons altın güvenli liman alımları ile güçleniyor. Bugün veri kanadında Almanya TÜFE verisi takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Tekrar 1900 seviyesi üzerine yükselen ons altın yükselen kanalın üst bandına yakın seviyelerde seyrediyor. Kanalın üst bandına dek gelen 1908 seviyesine tekrar yükseliş halinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak 1890 seviyesine doğru short pozisyon denenebilir. Buna karşın 1908 seviyesi aşılırsa 1920 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. Ancak teknik göstergeler aşırı alım bölgelerinde bulunmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1908 / 1920 / 1930
Destekler: 1862 / 1848 / 1826

Petrol haftaya yükselişle açıldı

Petrol, OPEC+ toplantısının yapılacağı kritik haftaya yükselişle başladı. Özellikle ABD ve Avrupa’da süren güçlü aşılama süreci, yılın ikinci yarısı için talep beklentilerini canlı tutuyor. Güçlü talep, petrolde ana yönün yukarı olmasını sağlıyor. 1 Haziran’da yapılacak OPEC+ toplantısı sonucunda arzda Haziran ayına yönelik değişim yapılmaması beklenirken Temmuz ayı ve sonrasına yönelik yapılabilecek değişiklikler, fiyatlar üzerinde önem arz edebilir. İran ise yapılan müzakerelerin spnuçlanması da petrol üzerinde etkili olabilecek bir diğer etken. Bugün ise veri kanadında petrol özelinde takip edilecek bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükselen trend sürüyor. Son 2,5 yılın zirvesine karşılık gelen 67,96 seviyesinin aşılması durumunda paritenin bir sonraki hedefi 69 direnci. Olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 65,15 desteği ön plana çıkıyor.

Dirençler: 67,52 / 67,96 / 69
Destekler: 66,38 / 65,15 / 63,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de teknik anlamda yükseliş potansiyeli sürüyor. 69,70 seviyesi paritedeki ilk direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 70,25 direnci ön plana çıkıyor. Aşağı yönlü hareket olması durumunda 68,15 seviyesi, ana destek konumunda.

Dirençler: 69,70 / 70,25 / 71,40
Destekler: 68,81 / 68,15 / 67,20

EURUSD haftaya yatay başladı
Forex piyasalarında EURUSD paritesi dolar endeksinin 90 seviyesinin yakınlarında seyretmesi ile yeni haftaya yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,2198 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya TÜFE rakamları takip edilecek. Aynı zamanda ABD piyasaları bugün kapalı olacak bu yüzden paritede daha düşük hacimlerin gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer taraftan Cuma günü açıklanan kişisel gelirler, yıllık bazda yüzde 13,1 daralırken kişisel harcamalar yüzde 0,5’lik artış gösterdi. Açıklanan veriler ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,6210 seviyesinden yüzde 1,5990 seviyesine düşerken dolar endeksi 90 seviyesinin hafif üzerine yükseldi. Bununla birlikte EURUSD paritesi 1,2154'ten 1,2133 seviyesine geriledi. Bu hafta yatırımcılar ABD Tarım Dışı İstihdam ve PMI verilerini yakından takip edecek.

Teknik Analiz: Cuma günü EURUSD paritesi, gerçekleşen düşüşlere 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2141 seviyesinden tepki gösterdi. 1,2141 seviyesi artık ana destek olarak takip edilebilir. Yeni haftaya hafif alıcılı başlayan paritede ana yön yukarı. Bu kapsamda 1,2248 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Endeksin 1,2248 seviyesinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir. Aşağıda ise 1,2141 seviyesinin ardından 1,2069 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2141 / 1,2069 / 1,2018

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
Cuma günü tarihi rekor seviyesini yukarı yönde kırarak 8.61 seviyesini gören DolarTL bu sabah 8.57 seviyesinde işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.60 seviyesinin altında olduğu ve Dolar endeksinin 90 seviyesinde yatay seyrettiği bir ortamda kurda yumuşama hareketi izlenmiyor. 8.58 seviyesi üzerindeki seyirlerde kurda kademeli olarak yukarı yönlü seyir devam edebilir. Buna karşın, kurda geri çekilme olması halinde düzeltme hareketinin 8.37 ile sınırlı kalmasını bekleriz. Bugün yurtiçinde büyüme verisi takip edilecek. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Haziran ayı için yeni normalleşme kararları açıklanacak. Dış tarafta ise bugün önemli bir veri bulunmuyor. ABD'de bugün piyasalar kapalı olacak. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde kalıcı olması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırabilir. Dolar endeksinde ana yön yukarı olmaya devam ediyor. 8.50 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yeni rekor seviyeler test edilebilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Kur, bir önceki tepe nokta olan 8.58 seviyesi üzerine yerleşirse yukarı yönlü eğilimini sürdürebilir. 8.58 seviyesinin altındaki seyirlerde ise 8.50 destek seviyesi takip edilebilir. Bu destek seviyesinin altındaki aşağı yönlü seyirlerde düzeltme hareketinin 8.37 ile sınırlı kalması beklenebilir. Kurda ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Destekler: 8.55 / 8.50 / 8.37
Dirençler: 8.58 / 8.61 / 8.64

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.20 / 10.00
Dirençler: 10.47 / 10.55 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1490 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1508 üzerinde kalıcı seyirlerde ilave uzun pozisyon alınabilir. 1530 seviyesine doğru yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1500 - 1490 - 1480
Dirençler: 1508 - 1530 - 1550


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.50 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. 8.58 seviyesi kritik direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.55 / 8.50 / 8.37
Dirençler: 8.58 / 8.61 / 8.64

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1908 seviyesine yükselişlerde stop loss alınarak 1890 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 1890 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanarak uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1908 / 1920 / 1930
Destekler: 1862 / 1848 / 1826

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) 6,70% 5,90%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,30% 0,50%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 2,50% 2,10%
*Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.
*ABD ve İngiltere'de piyasalar kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.