Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Kasım ayında 75.90 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2022'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde "rekorların yılı" olduğunu belirterek, "2023'te önceliğimiz sanayiyle birlikte güçlü yatırım konusu olacak. İfadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdogan “Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdemizi Pazartesi günü paylaşacağız” dedi.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Aralık'ta yukarı yönlü revize edilerek 59,7 oldu.
 
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Kasım'da aylık yüzde 2,1 ile beklenenden fazla gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü gösterdi.

ABD'de yeni konut satışları, Kasım'da aylık yüzde 5,8 artışla 640 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 5,5 arttı. Yıllık artış böylece yüzde 2’lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun yönünü göstermesi açısından daha kesin bir gösterge olduğunu belirttiği çekirdek PCE Kasım’da önceki aya kıyasla tahminlere paralel yüzde 0,2 arttı. PCE yıllık bazda da yüzde 4,7’ye geriledi.

ABD de Kişisel gelirler bu dönemde yüzde 0,4, harcamalar yüzde 0,1 ile Temmuz’dan beri en düşük artışı kaydetti.

Avrupa
Hollanda hükümeti 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar euronun askeri ve insani yardımlar için Ukrayna'ya ayrıldığını bildirdi.

Asya
Japonya Merkez Bankası(BoJ) Başkanı Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez bankasının geçen hafta getiri hedefi etrafında genişlemesine izin verme kararının kesinlikle ultra gevşek para politikasından çıkışa yönelik bir ilk adım olmadığını söyledi.

Rusya
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak G7’nin tavan fiyat uygulamasına yanıt olarak petrol üretimini 2023’ün ilk aylarında azaltabileceklerini söyledi. Novak ayrıca gelecek sene Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi kurulması konusunda karar alınacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini söyledi.

Dünya
Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi(CEBR), küresel ekonomik büyüklüğün 2022 yılında 102 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. CEBR, 2023 yılında ise bir resesyon yaşanmasının muhtemel olduğunu öngörüyor.
Forex Yorumları

Ons altın Noel Tatilinde
Haftanın son işlem gününde ABD'den veri akışı oldukça yoğundu.ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 5,5 arttı. Yıllık artış böylece yüzde 2’lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun yönünü göstermesi açısından daha kesin bir gösterge olduğunu belirttiği çekirdek PCE Kasım’da önceki aya kıyasla tahminlere paralel yüzde 0,2 arttı. PCE yıllık bazda da yüzde 4,7’ye geriledi.Diğer taraftan ABD de Kişisel gelirler bu dönemde yüzde 0,4, harcamalar yüzde 0,1 ile Temmuz’dan beri en düşük artışı kaydetti. Açıklanan verilerin ardından Fed'in agresif bir faiz artışına gidebileceği beklentisi altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayıp, dolar endeksinin geri çekilmesi ile tekrar altın fiyatları yukarı yönlü hız kazandı.Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. Bugün ABD'de Noel tatili olması nedeniyle ons altında işlemler geçmemektedir.

Petrolde bayram tatili

Petrol piyasasında, Rusya Ukrayna krizi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün ABD’de Noel Bayramı sebebiyle kapalı olacak piyasalara istinaden petrol fiyatlarında da işlem gerçekleşmeyecek.

EURUSD Noel Tatilinde

Bugün paritede Noel tatili sebebiyle işlem geçmeyecek. Piyasanın tatil olması sebebiyle ABD ve Euro bölgesinden önemli bir veri akışı beklenmiyor. Yarın tatil sonrası paritenin 1.060 üstündeki yatay hareketinin devamını bekliyoruz.

DolarTL'de Noel durgunluğu
Geçtiğimiz hafta ABD’de büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyümesi yönündeydi. Beklenti üstü gelen büyüme verisi ile birlikte Fed tarafının sıkılaşma sürecinin devam etmesi beklentisi küresel piyasalarda baskı yarattı. ABD hisse senetlerinde ve değerli metallerde geri çekilmeye neden oldu. İç tarafta ise asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Gelen verilerle birlikte DolarTL’de yaklaşık 3 aydır izlediğimiz 18.40 - 18.65 bant aralığının üstünde fiyatlamaları izliyoruz. DXY ılımlı pozitif olarak 104,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,69 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün ABD piyasaları Noel bayramı nedeni ile tatil olacaktır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen trende hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,65 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.65 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.65 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.87 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30’daki yatay seyrine karşın akşam seansında gelen alımlarla günü sınırlı yükselişe kapattı. İçinde bulunduğu yukarı yönlün kanalın içerisinde yükselişine devam eden endeks, kanalın içinde tutunduğu sürece yükseliş trendinin devamı beklenebilir. Bugün spot BIST30’daki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Kar satışlarının görülmesi durumunda 5800 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 5750 seviyesinin altında oluşabilecek hareketler pozisyonlar için değerlendirilebilir. 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5950 / 6000 / 6050
Destekler: 5840 / 5800 / 5740


Dolar Kontratı
DolarTL'de yaklaşık 2 aydır izlenen 18,40-18,65 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.65 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı

ABD'de Noel tatili olması nedeniyle ons altında işlemler geçmemektedir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.