Günlük Bülten (A1 Capital)

Borsa İstanbul’da Toparlanma Çabası…
Seçimleri geride bırakan Borsa İstanbul’da toparlanma çabası Nisan ayı ilk işlem gününde küresel piyasalardaki alım iştahındaki artışlarla birlikte devam ediyor. BİST100 endeksi satıcılı başlangıç ardından genele yayılmayan yükselişle günü %0,34 değer artışı ve 317 puanlık yükselişle 94.101 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,57 değer kaybederken, kazandıran % 7,74 ile spor hisseleri oldu. Gün içinde Moody’ın TCMB rezervleri ilişkin yaptığı açıklamayı kısaca hatırlayalım. Moody's, TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye'nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtirken Türk Lirası'nı desteklemek için yapılan 'müdahalenin' Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve şeffaflığı üzerinde yeni soru işaretleri doğurduğunu vurguladı. Bu açıklamaların adından sabah saatlerinde 435 seviyesinde olan CDS’ler gün içindeki gelişmeler ardından 408 seviyesine doğru geri çekilirken swap işlemlerinde 50 seviyesine geri çekilen faizlerde 100 seviyesine doğru ataklar endekste karışık seyre neden oldu. Kısa bir satış baskısı ardından CDS’lerdeki geri çekilmenin devam etmesi ve risk primindeki geri çekilmeyle dengelenen piyasa alış ağırlıklı seyrine devam ederken bankacılık hisselerindeki satış baskısı (ISCTR hariç) gün boyu hissedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrası yaptığı açıklamalarda Erken Seçim ihtimalini ortadan kaldırması ve yapısal reformlara hız verileceğinin altını çizmesi ardından Yapısal Reformlara ilişkin 8 Nisan Haftası bu reform paketinin açıklanması bekleniyor.
Bist 100
BİST100 Endeksi günü +0,34% değer kazanarak 94.101 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 3200 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 30 aşırı satım sınırı üzerine gelindi. Pozitif başlayan endeks gün içerisinde karışık yönlü işlem aktivitesi ile yön bulmakta zorlandı ve hafif pozitif kapattı. 92.500 üzerinde hedef/direnç gördüğümüz 95.300 seviyesine yaklaşıldı. Ana işlem bandı olarak gördüğümüz 90.400 - 95.3000 bandı çerisinde 92.500 seviyesini pivot olarak alıyoruz. XBANK endeksi ISCTR +3,3% haricinde satıcılıydı. KRDMD +5% ve TUPRS +5,9% ile X30 endeks performansında öncü oldular. Takip edilecek destek seviyeleri 92.500 - 90.400; dirençleri ise 95.300 ve 96.700 olarak görüyoruz.
Manşette Neler Var
• ABD, Türkiye’ye F-35 teçhizatı teslimatını durdurdu.
• ECB/Draghi, "Jeopolitik faktörlerle ilişkili belirsizlikler ışığında önemli para politikası teşvikleri zaruri olmaya devam ediyor"
• İngiltere Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.
• New York’ta endeksler global ölçekte iyi gelen ekonomik verilerle Nisan ayına alış ağırlıklı başladı. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
• Pekin ardından ABD/Çin Ticaret Görüşmeleri Çarşamba Günü ABD’de Başlıyor.
• BaFin ve Bundesbank, Almanya'da bin 400 küçük ve orta ölçekli bankaya beş farklı senaryoya göre faiz oranları konusunda stres testi uygulayacak.

• Trump yönetiminden bir yetkilinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, ABD yönetimi İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamayı değerlendiriyor. Mayıs aşında açıklanması beklenen yeni yaptırımlarda İran ekonomisinin daha önce hedef alınmamış alanları ön planda olacak.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 94.101 0,34 TR 2Y 21,08 -0,52
VİOP 120,250 -0,33 TR 10Y 17,49 -2,40
DJI 26.258 1,27 US 2Y 2,31 -0,77
S&P500 2.867 1,16 US 10Y 2,48 -0,84
DAX 11.682 1,35 GER10Y -0,02 -7,69
Nikkei 21.542 0,15 FR10Y 0,38 -0,79
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,5480 1,12 ALTIN 1.288 0,00
Euro/TL 6,2346 0,90 BRENT 69,4 -0,03
EUR/USD 1,1208 -0,04 CDS
GBP/USD 1,3077 -0,22 TR CDS 384,9 -8,12
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
IZTAR 4,10 19,88 DENGE 4,13 -19,96
KRSAN 5,62 19,83 PENGD 1,70 -115,00
TACTR 3,76 19,75 IHGZT 0,70 -6,67
IDEAS 28,46 19,18 DENIZ 15,49 -6,06
ADESE 2,16 15,51 IHLGM 0,82 -5,75
FENER 7,15 14,40 IHLAS 0,36 -5,26
ARTI 1,24 13,76 ATLAS 1,63 -5,23
UZERB 1,13 10,78 GOLDPF 206,55 -4,24
DGKLB 1,19 9,17 TKFEN 21,66 -3,90
ISGSY 3,17 8,56 KERVN 0,26 -3,70

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 8,14 1.585 TUPRS 401 5,7
THYAO 13,00 1.307 ISCTR 113 3,3
KRDMD 2,52 622 AEFES 106 6,9
AKBNK 6,14 610 TAVHL 91 5,8
HALKB 6,17 429 KCHOL 89 2,3
ISCTR 5,68 341 TKFEN -65 -3,9
PETKM 4,63 329 TCELL -69 -1,2
VAKBN 4,44 286 EREGL -73 -1,1
EREGL 9,02 213 GARAN -171 -2,4
ASELS 21,18 211 AKBNK -206 -2,8


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü +0,34% değer kazanarak 94.101 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 3.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 300 aşırı satım sınırı üzerine gelindi.
• Pozitif başlayan endeks gün içerisinde karışık yönlü işlem aktivitesi ile yön bulmakta zorlandı ve hafif pozitif kapattı. 92.500 üzerinde hedef/direnç gördüğümüz 95.300 seviyesine yaklaşıldı. Ana işlem bandı olarak gördüğümüz 90.400 - 95.300 bandı çerisinde 92.500 seviyesini pivot olarak alıyoruz.
• XBANK endeksi ISCTR +3,3% haricincde satıcılıydı. KRDMD +5% ve TUPRS +5,9% ile x30 endeks performansında öncü oldular.
• Bugün negatif açılış ve 92.500 - 95.300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 92.500 - 90.400; dirençleri ise 95.300 ve 96.700 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.700 123,300 5,6300 6,3470 1,1250 1.303
Direnç 1 95.300 121,800 5,5535 6,2630 1,1225 1.298
KAPANIŞ 94.101 120,250 5,5480 6,2351 1,1209 1.288
Destek 1 92.500 117,500 5,4780 6,1630 1,1180 1.279
Destek 2 90.400 115,400 5,4440 6,1000 1,11140 1.275

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Euro Bölgesi ECB'den Praet'in Konuşması - -
11:30 İngiltere Mart Ayı İnşaat PMI 49,80 49,50
12:00 Euro Bölgesi Şubat Ayı ÜFE - Aylık 0,20% 0,40%
12:00 Euro Bölgesi Şubat Ayı ÜFE - Yıllık 3,10% 3,00%
15:30 ABD Şubat Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık -1,10% 0,40%
15:30 ABD Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal
Siparişleri - Aylık 0,30% -0,20%
23:30 ABD API Ham Petrol Stokları - 1,93 Milyon

ŞİRKET HABERLERİ
• Demir-Çelik Sektörü: Şubat ayında Türkiye'nin toplam çelik ürün ihracatı %17,7 artışla 1,87 milyon tona, değer açısından ise %5 artışla 1,4 milyar dolara yükselirken, ithalatı ise %30,6 düşüşle 853.000 ton seviyesine ve değer açısından %29,2 azalışla 748 milyon dolara geriledi.
Ocak - Şubat döneminde ise ihracat miktarı %17 artışla 3,8 milyon tona ve değer olarak %6,8 artışla 2,75 milyar dolara yükselirken, ithalatı ise %31 azalışla 1,8 milyon tona ve değer açısından %229,5 düşüşle 1,5 milyar dolara geriledi.
• AKBNK - 38 gün vadeli 164,2 milyon TL ve 88 gün vadeli 97,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AVOD - %54,58 oranında bağlı ortaklığı Hasat BNO bünyesinde bulunan Muğla Köyceğiz’deki maden sahasındaki krom ocağında üretim faaliyetleri devam ederken, tesis kurulumunun tamamlandığı, çıkan malzemenin beklemeden satışının yapılacağı açıklandı.
• BAGFS - Mart ayında İtalya, Bulgaristan ve Fas’a 1,6 milyon dolar tutarında gübre ihraç edilirken, peşin tahsilat yapıldığı açıklandı.
• BSOKE - Çimento fabrikasının silosunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği, herhangi bir can kaybı olmadığı medyada yer aldı.
• BUCIM - 1 yıl süreli 5 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldı.
• DENGE - Borsa tarafından şirket paylarında 2 Temmuz’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulanmasına karar verildi.
• DGATE - Şirket ile Türk Telekom Grubu arasında devam etmekte olan cihaz satışı ve diğer distribütörlük hizmetlerinde mevcut illere ek olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Kırıkkale illerinin de dahil edildiği açıklandı.
• EPLAS & MZHLD - Borsa tarafından YİP’te işlem gören şirketlerin son üç yıllık bağımsız denetim raporlarında denetçinin görüş bildirmekten kaçınması nedeniyle şirketlerin uyarılmasına karar verildi.
• EPLAS - Şirketin VAKBN İzmir Şubesine olan borcu kapsamında ihalenin feshi davasındaki karar düzeltme talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesi nedeniyle Banka ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
• FLAP -
o TOBB tarafından gerçekleştirilecek 7 adet etkinliğin organizasyonunun üstlenildiği açıklandı.
o Mart ayında 8 organizasyonun tamamlandığı açıklandı.
• GARAN - 59 gün vadeli 44,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GSRAY - Kulübün genel kurulunda yönetim kurulunun idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle medyada yer alan kayyum atanacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, mevcut yönetiminn görevde olduğu belirtildi.
• IDEAS & IHEVA & IHYAY - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 16 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• IHLGM - Şirketin Hakkari Çukurca'daki 2 adet işletme talepli maden arama ruhsatının 275.000 dolar peşin ve üretim başladıktan sonra üretilecek tüvenan cevherinin satışından %20 pay alınacağı açıklandı.
• ISCTR - 59 gün vadeli 15,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 37 gün vadeli 50 milyon TL, 39 gün vadeli 50 milyon TL, 45 gün vadeli 25,3 milyon TL, 56 gün vadeli 20 milyon TL ve 88 gün vadeli 31,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MEMSA - 31.12.2018 finansallarının 5 Nisan’a kadar KAP’ta açıklanması için SPK tarafından ek süre verildi.
• NETAS - Cezayir’de yönetim kontrolü NETAS’ta olacak şekilde %49 iştiraki olarak 23,8 milyon Cezayir Dinarı sermayeli Netas Telecommunications Algerie Sarl LLC şirketinin kuruluşu tamamlanırken, şirketin diğer ortağı Mohamed Karim Faraoun oldu.
• NIBAS - Borsa tarafınddan şirket paylarında 2 Temmuz’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulanmasına karar verildi.
• OZKGY - Ela Quality Oteli’nin 5,5 milyon dolar olan kira bedelinin 7,5 milyon dolar + KDV’ye yükseltilmesine karar verildi.
• RYGYO - Kocaeli Çayırova’daki 18.200 m 2 deponun 1.800 m 2 'lik kısmının 3 yıllığına kiraya verildiği, 3 yılda KDV dahil 2,8 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
• SILVR - Şirket ile Silverline Ev Gereçleri arasındaki marka kullanım sözleşmesi kapsamında Ocak - Mart dönemi için 1,51 milyon TL marka kullanım ücreti tahsil edileceği açıklandı.
• TMPOL - Yeni üretim tesisine komple taşınma sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• TRGYO - Deepo Outlet Center ve Mall Of Antalya AVM’lerinin üzerinde yer aldığı toplam 97.878 m 2 'lik arsanın Torun AVM Yatırım’a ait olan 1.168 m²’lik bölümünün 2 milyon TL’ye satın alındığı ve arazinin tamamına sahip olunduğu açıklandı.
• UTPYA - Antalya - Alanya’da yer alan 5 yıldızlı Utopia World Hotel’in satın alma opsiyonlu olarak ATG Anex Tourism Group’a kiralanması ya da satın alınması için yapılan sözleşme kapsamında otelin satışına yönelik sürecin devam ettirilmesine karar verildi.
• ZOREN -
o Kütahya İl Özel İdaresi’nin Şirkete ait jeotermal arama ruhsatı süresinin 1 yıl süreyle uzatılması talebinin reddine ilişkin kararın Danıştay’da yeniden görülmesinde Danıştay tarafından şirketin karar düzeltme talebinin reddedilmesi nedeniyle, ilk derece mahkemesi tarafından verilen şirket lehine iptal kararında ısrar edilmesi talepli beyan dilekçesinin mahkeme tarafından Danıştay temyiz yolu açık olmak üzere reddedildiği açıklandı.
o Konya’daki 16 MW’lık Alibeyhöyüğü GES projesi için üretim lisansı alınmak üzere EPDK’ya başvuru yapıldı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• CCOLA - Özgörkey Holding tarafından 30,70 TL fiyattan 3.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,63’e geriledi.
• EGCYH & HDFGS - EGC Tarım’ın HDFGS’ye geri ödeyemediği 466.741 TL nedeniyle EGC Ticari Yatırımlar taraafından rehin verilen 4.752.248 adet EGCYH payının rehin sözleşmesi kapsamında HDFGS tarafından devralındığı ve EGC Ticari Yatırımlar’ın EGCYH’deki payının %0,24’e gerilediği açıklandı.
• ERSU - Akman Holding tarafından 0,81 TL fiyattan 33.817 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,64’e yükseldi.
• HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,09 - 1,10 TL fiyat aralığından 117.702 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,16’ya yükseldİ.
• MEMSA - Halik Toktaş tarafından 0,24 TL fiyattan 2.070 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,56’ya yükseldi.
• OSTIM - Fırat Kırhan tarafından 3.524.011 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,97’ye yükseldi.
• VERUS & VERTU - VERUS tarafından 3,11 TL fiyattan 315.000 adet VERTU payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %66,25’e yükseldi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• OZRDN - Şirket sermayesinin 17,3 milyon TL’den kar payından %21,39 oranında bedelsiz olarak 3,7 milyon TL artışla 21 milyon TL’ye çıkkarılmasına ilişkin karar genel kurulda kabul edildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : AKSA, EGGUB, JANTS, KRDMD, TTKOM


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.