Günlük Bülten (A1 Capital)

Haftanın İlk İşlem Günü
Haftanın son işlem gününde güne düşüşle başlayan BİST100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle günü %0,64 artışla 90.589 seviyesinden kapattı. İşlem Hacminin 5,7 milyon TL olarak gerçekleştiği endekste, bankacılık endeksi %0,30, holding endeksi %1,09 değer kazandı.
10:00’da açıklanacak enflasyon verisi bugünün öne çıkan konusu olacak.
Not: Bugün Borsa İstanbul Pay Piyasasının, Ramazan Bayramı Arifesi olması sebebi ile piyasa 12:40’a kadar açık kalacak.

Sevdiklerinizle Birlikte Şeker Tadında Mutlu Bir Bayram Geçirmeniz Dileğiyle.
Bayramınız Kutlu Olsun


Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan 14:00’da Göç,İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos’u, 15:30’da KKTC Başbakanı Ersin Tatarı Vahdettin Köşkünde Kabul Edecek.
• Çin Devlet Konseyi, bir yılı geride bırakan ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin, Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçlayarak, iki devletin orta yolda buluşması gerektiğini bildirdi.
• ABD Çin mallarından %25 vergi almaya başladı.
• İTO: İstanbul'da tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık %1,02 arttı.
• EPDK ithalat lisans sahibi tüzel kişiler için belirlenen depolama yükümlülük oranının yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verdi.
• Hazine, Temmuz'da 21,5 Milyar Tl İç Borç Servisine Karşı 19,5 Milyar İç Borçlanma Planlıyor.
• Fitch, İBB'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB', yerel para cinsinden kredi notunu da 'BB+' olarak teyit etti.
• ABD Başkanı Trump, İdlib'deki sivil katliamları nedeniyle Rusya, Suriye ve İran'a "Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" çağrısı yaptı.
• Huawei ile Afrika Birliği arasında telekomünikasyon teknolojileri alanında bir mutabakat zaptı imzalandı.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 90.590 0,64 TR 2Y 24,97 -2,12
VİOP 114,300 0,70 TR 10Y 18,85 -1,26
DJI 24.815 -1,41 US 2Y 1,91 -1,85
S&P500 2.752 -1,32 US 10Y 2,12 -0,98
DAX 11.727 -1,47 GER10Y -0,21 2,99
Nikkei 20.340 -1,27 FR10Y 0,21 -0,95
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,8564 0,28 ALTIN 1.313 0,53
Euro/TL 6,5471 0,13 BRENT 61,9 -1,13
EUR/USD 1,1177 0,08 CDS
GBP/USD 1,2642 0,08 TR CDS 480,5 -1,40
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ALCTL 6,32 19,92 YONGA 8,15 -19,94
DENGE 1,59 19,55 ISKUR 125.000 -19,35
NETAS 6,53 11,24 SERVE 2,47 -15,70
EGCYH 0,11 10,00 FRIGO 2,11 -14,92
YGYO 0,26 8,33 SANEL 3,68 -10,90
ODAS 1,35 8,00 VAKFN 1,40 -10,83
ALCAR 33,60 7,76 EGCYO 0,13 -7,14
EUHOL 1,40 6,87 VKGYO 1,59 -6,47
KAREL 5,75 6,48 GSRAY 1,41 -6,00
TRCAS 1,35 6,30 SOKM 8,78 -5,29

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 7,93 872 TUPRS 406 5,8
THYAO 12,49 686 SAHOL 76 2,5
HALKB 5,30 291 AKBNK 71 1,0
TUPRS 131,00 274 KCHOL 57 1,4
AKBNK 5,98 260 EKGYO 44 4,8
ISCTR 5,12 250 HALKB -16 -1,1
PETKM 4,84 183 TCELL -23 -0,4
YKBNK 1,99 175 ISCTR -30 -1,0
KRDMD 2,18 159 SOKM -44 -5,3
ASELS 18,28 157 EREGL -65 -1,2


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BIST100 Endeksi günü +0,64% değer kazanarak 90.600 seviyesinde en yükseğinden kapattı. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 1.700 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 55 seviyesi üzerine gelindi.
• Gün içerisinde karışık işlem aktivitesi ile günün çoğunu pozitif tarafta geçirdi. Yatay band direnci 90.500 seviyesinde en yükseğinden kapattı. 5g ort ve 20g ort 87.800 seviyesinde kesişti. 90.500 üzerinde kalındıkça 92.500 direncini kısa vade ana hedefi olarak görüyoruz.
• XBANK +0,30% ile hafif pozitif kapattı. TUPRS +5,8% ile performansda öncü oldu. TTKOM +2,9% ile dikkat çekti.
• Bugün hafif satıcılı, sonrasında 89.000 - 92.500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 90.000 - 89.000; dirençleri ise 91.250 - 92.500 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 92.500 116,500 5,9050 6,5950 1,1220 1.325
Direnç 1 91.250 115,500 5,8770 6,5590 1,1180 1.315
KAPANIŞ 90.590 114,300 5,8562 6,5473 1,1177 1.313
Destek 1 90.000 113,675 5,8030 6,5160 1,1125 1.300
Destek 2 89.000 112,500 5,7550 6,4750 1,1110 1.292

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
Yarım Gün Türkiye Bayram Arefesi Nedeniyle Piyasalar 12:40'dan Sonra Tatil - -
10:00 Türkiye Mayıs Ayı TÜFE - Aylık 1,30% 1,69%
10:00 Türkiye Mayıs Ayı TÜFE - Yıllık 19,10% 19,50%
10:00 Türkiye Mayıs Ayı ÜFE - Aylık - 2,98%
10:00 Türkiye Mayıs Ayı ÜFE - Yıllık - 30,12%
10:00 Türkiye Mayıs Ayı İmalat PMI - 46,80
10:55 Almanya Mayıs Ayı İmalat PMI 44,30 44,30
11:00 Euro Bölgesi Mayıs Ayı İmalat PMI 47,70 47,70
11:30 İngiltere Mayıs Ayı İmalat PMI 53,00 53,10
11:30 İngiltere Enflasyon Raporu Açıklanması - -
16:10 ABD FOMC Üyesi Quarles'in Konuşması - -
16:45 ABD Mayıs Ayı Üretim PMI 50,60 50,60
17:00 ABD Mayıs Ayı ISM İmalat İstihdamı 55,80 52,40
17:00 ABD Mayıs Ayı İmalat PMI 53,30 52,80
18:30 ABD 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -
19:40 ABD FOMC Üyesi Barkin'in Konuşması - -
18:30 ABD FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması - -

ŞİRKET HABERLERİ
• ADESE & ITTFH - 15,8 milyon TL’lik banka kredileri 12 ay ödemesiz 60 ay vadeli olarak yeniden yapılandırıldı.
• AKBNK - 32 gün vadeli 71,9 milyon TL, 35 gün vadeli 61,9 milyon TL, 46 gün vadeli 86,5 milyon TL, 56 gün vadeli 27,9 milyon TL ve 101 gün vadeli 240,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ALCTL - TTKOM’dan 115 milyon dolar tutarında sipariş alınırken, projenin 3 yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
• ARSAN - %21,15 oranında iştiraki Akedaş Elektrik Dağıtım’ın kullanacağı 5 milyon TL tutarındaki banka kredilerine 1,1 milyon TL kefalet verilmesine karar verildi.
• AVGYO - Antalya Alanya’daki 4 dairenin yıllık 0,15 milyon TL’ye AVTUR’a 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.
• BSOKE - Yeni farin silosunda çıkan yangın nedeniyle döner fırının bakımının 20 Haziran’da biteceği açıklanırken, klinker üretiminde %15’lik azalma yaşanacağı, ancak çimento üretim ve satışında olumsuz bir etki olmayacağı belirtildi.
• DENIZ - 68 gün vadeli 293 milyon TL, 90 gün vadeli 145 milyon TL ve 119 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DOHOL -
o %100 bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları’nın 1,16 milyar TL olan sermayesinin 176,2 milyon TL nakden artışla 1,33 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verilirken, söz konusu fon şirketin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak.
o %75 oranında iştiraki Öncü GSYO’nun sermayesinin 80 milyon TL’den 120 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye çıkarılmasına payı oranında 90 milyon TL ile katılım sağlanacağı açıklandı.
o %100 bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımlar’ın 1,1 milyar TL olan sermayesinin 30 milyon TL nakden artırılarak 1,13 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verilirken, söz konusu fon Öncü GSYO’nun sermaye artırımında kullanılacağı açıklandı.
• EKGYO - İstanbul Zeytinburnu’nda yapılması planlanan Beştelsiz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı projesinin iptal edilerek tasfiye olduğu açıklandı.
• EREGL - 2 yıl vadeli 550 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• FLAP - Mayıs ayında 10 adet organizasyonun tamamlandığı açıklandı.
• GARAN - 60 gün vadeli 68,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARFA - 146 gün vadeli 107,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GENTS - Bağlı ortaklığı Genmar Orman Ürünleri’nin iştiraki Genart Mobilya ile birleşme işlemlerine başlanmasına karar verildi.
• GSRAY - Şirketin eski yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek’ten olan 5,7 milyon Euro ve 1,5 milyon TL alacağın Derneğe devir ve temlik edilmesi kapsamında, 2 yıl içinde alacağın tahsil edilmemesi halinde mülkiyeti Derneğe ait olan Mecidiyeköy Projesi’nin faaliyete geçmesi ile temlik tutarına ulaşıncaya kadar geçecek süre içinde elde edilecek gelirin şirkete devir ve temlikine karar verildi.
• ISCTR -
o 2018 yılında Borsa’dan alınan 130.000.000 adet payın maliyetinden az olmamak üzere satılmasına karar verildi.
o 60 gün vadeli 6,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 32 gün vadeli 54,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IHEVA - Sermaye artırımdan elde edilecek 207,9 milyon TL’lik 100 milyon TL’sinin yeni yatırımlar ve modernizasyon çalışmalarında, 30 milyon TL’sinin finansal borçların ödenmesinde, 35 milyon TL’sinin tedarik finansmanlarında, 30 milyon TL’sinin üretim dışı ticari faaliyetlerde, 10 milyon TL’sinin Ar-Ge merkezi projesinde, 2,9 milyon TL’sinin diğer faaliyetlere ilişkin ödemelerde kullanılacağı açıklandı.
• ISGYO & ISMEN - ISGYO’nun İş Kuleleri Kule 2'deki kiracısı olan ISMEN’e, aynı Kule'de 659,2 m 2 'lik ofis alanı kiralandığı açıklandı.
• ISGYO - Şirket’in Ege Perla'da yer alan konut ve ofislerin satışı için Platin Emlak Danışmanlık’tan hizmet alınmasına karar verildiği açıklandı.
• INFO - Şirket ortaklarından Can Alp’in sahip olduğu şirket sermayesinin %45,43’üne karşılık gelen 184.673,25 adet A grubu ve 8.205.326,75 adet B grubu payların pay başına 1,91 TL değer ile Sibel Gökalp’e satışı kapsamında SPK’dan pay devri için onay alındığı açıklandı.
• KNFRT - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL’den 33 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• KONYA - Şirketin hakim ortağı Parficim tarafından Bikiltaş Enerji’nin %50’sinin satın alınması işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• KOZAL - Ovacık Altın Madeni için verilen ÇED Olumlu Kararı’nın iptaline ilişkin açılan davanın mahkeme tarafından reddini takiben, Danıştay tarafından da şirket lehine davanın reddedildiği açıklandı.
• MGROS - Şirket ile BELBİM arasında İstanbulkart'ın market alışverişlerinde de geçerli olması için protokol imzaladığı medyada yer aldı.
• NIBAS - Işıklar Holding tarafından NIBAS için 6,70 TL’den yapılan pay alım teklifinin tamamlandığı, 5 yatırımcıdan 375.130 adet payın 2,5 milyon TL karşılığı satın alındığı açıklandı.
• RTALB - Sermaye artırımdan elde edilecek 23,5 milyon TL fonun 4,6 milyon TL’sinin mikrobiyolojik üretim kapasitesinin arıtılmasında, 2,0 milyon TL’sinin moleküler ürünlerin satışında kullanılan otomatize sistemlerinin yenilenmesinde, 6,3 milyon TL’sinin iştirak alımından kalan borcun kapatılmasında, 5 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyaçlarında, 3,6 milyon TL’sinin hayvan sağlığı enzim üretim projesinde kullanmasına karar verildiği açıklandı.
• RYGYO - Giresun Bulancak’taki 6.400 m 2 'lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yılda KDV dahil 0,6 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
• SEKFK - JCR tarafından şirketin kredi notları teyit edilirken, notların görünümü ise Stabil olarak belirlendi.
• TCELL - China Develpoment Bank’tan 2018 yılında alınan Libor+%2,22 faiz oranlı Nisan 2026 vadeli 150 milyon dolar tutarındaki kredinin faizi dolar cinsinden %4,33 olarak sabitlendi.
• TKFEN - Şirket ile SOCAR arasında, günlük 1.200 ton amonyak ve 2.000 ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ile mevcut ve yeni üretim tesislerinin ürünlerinin pazarlanmasını da kapsayacak Mutabakat Zaptı imzalandı.
• ULUSE - Eaton Grubu tarafından 3,5717 dolar karşılığı minimum 20,6541 TL aşağı olmak üzere 10 Haziran’daki dolar kuruna göre belirlenecek tutardan 11 Haziran - 8 Temmuz arasında pay alım teklifi yapılacağı açıklanırken, mevcut dolar kuruna göre pay alım teklifi fiyatı 20,9348 TL’ye denk gelmektedir.
• VAKBN - 105 gün vadeli 290 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 35 gün vadeli 133,0 milyon TL, 70 gün vadeli 16,3 milyon TL ve 89 gün vadeli 581,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - 112 gün vadeli 22,8 milyon TL, 188 gün vadeli 5,1 milyon TL ve 322 gün vadeli 9,4 milyon TL tutarında bono, 565 gün vadeli 5,65 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AEFES - Investco Ltd.’nin OppenheimerFunds’u devralması nedeniyle şirket sermayesindeki payının %7,46 olduğu açıklandı.
• AKBNK - Investco Ltd.’nin OppenheimerFunds’u devralması nedeniyle şirket sermayesindeki payının %5,23 olduğu açıklandı.
• ALKA - Cihat Kora tarafından 3,40 - 3,56 TL fiyat aralığından 178.545 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,80’e yükseldi.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,33 - 1,44 TL fiyat aralığından 1.636.204 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,06’ya yükseldi.
• CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 79,00 TL fiyattan 1.141 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,72’ye yükseldi.
• GENTS -
o Tahsin Kahraman tarafından 1,54 TL fiyattan 118.800 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,10’a yükseldi.
o Abdurrahman Kahraman tarafından 1,49 - 1,52 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,0’e yükseldi.
• GLRYH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında bağlı ortaklığı A1 Capital tarafından 1,05 TL fiyattan 76.578 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,32’sine karşılık gelen 97.078 adet pay geri alındı.
• HATEK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,12 TL fiyattan 1.978 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,85’ine denk gelen 178.152 adet pay geri alındı.
• HDFGS - Hedef Portföy Kuzey Serbest Fon tarafından 1,15 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,08’e yükseldi.
• JANTS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 26,24 - 26,60 TL fiyat aralığından 14.750 adet pay alınrıken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,27’sine karşılık gelen 30.100 adet pay geri alındı.
• METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,00 - 1,01 TL fiyat aralığından 472.514 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,98’e yükseldi.
• POLHO - Şark Mensucat tarafından 2,16 - 2,23 TL fiyat aralığından 411.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,27’ye geriledi.
• SANEL - Yusuf Kürşad Uzal tarafından 130.196 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,33’e geriledi.
• SNKRN - Kenan Yurtbay’ın şirket sermayesindeki payı %7,11’e yükseldi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• DOGUB - Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 30 milyon TL’ye yükseltilmesine kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 687.540 adet pay 11-12 Haziran’da Borsa’da satılacak.
• GUSGR - Şirket sermayesinin 270 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 270 milyon TL nakden artışla 540 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• RTALB - Şirket sermayesinin 23,6 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 23,6 milyon TL nakden artışla 47,2 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.